Billy刺杀390帮会新上任老大阿海之后失踪，Cindy被27帮会的人抓回去甲洞南村一家按摩院卖身还父债Billy成功暗杀按摩院老板并救出 Cindy Billy代罪立功，并取得390帮会代班老大火炮(390帮会开创人火山之弟) 的庇护。Billy一心想当390老大，火炮则以为Billy智勇双全并不适宜，只命他为五虎之首，火炮倒是下令找阿忠出来坐正390老大位子。为此Billy心思不平衡。另一边厢，死去的27帮会老大黑龙之子，人称太子，从澳洲回来接纳老大一职.太子以精明的头脑和心慈手软的手段运营27帮会，在甲洞夜店贩卖毒品让甲洞一夜之间变成了”毒城”。 隐姓埋名的阿忠在乡下一家修车库义务并改名阿信，和彤彤过着安静的生活。因江湖事而让阿忠心爱的人彤彤被强暴这个阅历，不时提示着阿忠息事宁人。由于江湖下风闻阿忠将会是390的接班人，27帮会也深怕阿忠的复出会再度让390帮会掘起，太子施计陷害阿忠，让他义无反顾地复出。另一边厢则以Cindy来要挟Billy坐上390老大的位子。此计乃要让Billy与接班人阿忠争夺老大位子而同室操戈。
