幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料聪明老母和两个年幼女儿，由于每日终了义务后都是匆匆回家从不参与应付，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”与清兵卫两小无猜的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语清兵卫显露拙劣剑技击退了在理纠缠的朋江的前夫，但是当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江享乐婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才干后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的叛变武士。临行前，清兵卫向朋江表达了隐藏心底已久的爱意，不想对方曾经允许另一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。
