伊弗和他的朋友们打算除掉邪恶的源头--吸血鬼，但最终失败了。人类和吸血鬼之间的战争仍在继续，血祖继续实施他的邪恶计划，而病毒已遍布全美，幸存者们不仅要对抗反派，还要继续寻找治疗病毒的方法。
伊弗和诺拉的实验计划接近成功，只是无法保证病毒的潜伏时期。格斯接到绑架Eldritch的任务，进行秘密训练。斯特拉基烧制吸血虫汁获取能量，诺拉发现其晕倒在实验室中，惊慌失措。
警方在街边受到了吸血怪物的袭击，由此引发了一阵混乱。瓦西里发出了三百份传单，告诫人们警惕吸血怪物。与此同时，古斯仍在接受训练准备挑战劲敌。而斯特拉基在实验中险些丧命。
伊弗和诺拉的实验初见成效，可以用来对付吸血鬼怪物。而尼古拉丁发现同伴都被消灭，他自己也身处威胁之中。新闻报道女议员将对红钩区采取行动，希望尽早清除受感染区域，诺拉认为这也存在一定的危险性。
教授单枪匹马前去做交易，希望买到能够杀死血族的古书，霸气作风领混混们看的瞠目结舌。伊弗则剃光头发，以全新形象示人，因为他要进行他的计划。
国会正在准备弹劾总统因其未能遏制血族爆发，伊弗在计划制作和发行一种生物武器，需要扩大规模生产，他来到华盛顿特区，在老朋友Rob的帮助下，见到了凯梅洛制药公司的利，利表示愿意帮忙。
费特与斯特拉基教授遭到了围攻，昆兰及时出现帮助了他们。昆兰表明自己跟踪了他们，他与教授的共同愿望是追杀血祖。一场昆兰与血祖的大战展开，他差一点就抓到了血祖。
扎克非常思念逝去的母亲，伊弗告诉他，他的母亲凯利已经去世，他曾见到的是怪物附在了凯利的身体上，而这怪物企图转化扎克。红钩区被隔离，凯利在混乱中成功乔装进入。与此同时，费特与斯特拉基找到红衣教主，希望买到《陨落之光》，教主开出高价，却在夜晚遭遇袭击，他在临终之前道出了《陨落之光》的线索。
凯莉的突然造访让大家都紧张了起来，他们各自采取行动，做好准备随时迎接返魂尸的进攻。大量返魂尸进入红钩区，在全城断电的情况下，女议员带领大家奋勇抗战，终于消灭了涌入红钩区的返魂尸队伍。
伊弗和Dutch正在执行伊弗的计划用以反对帕尔默，与此同时费特和马丁内斯陪同斯特拉基去搜寻《陨落之光》，接着女议员对纽约的血族进行了大胆的举动。
