高丽末年，亲卫军“健龙卫”对高丽王（朱镇模 饰）忠心耿耿，誓死捍卫王的平安，其首领洪麟（赵仁成 饰）是王的宠臣，两个相伴多年，关系甚为亲密。远嫁而来的蒙古宝丽公主（宋智孝 饰）倍受热闹，多年来无一子嗣。元朝以高丽国后继无人为由，希图另立新王，把如今的高丽王赶下王位。无法之下，王只能让自己溺爱的臣子和自己名存实亡的王妃行房，希冀王妃怀孕生子，以求让元朝再无易帝的借口。洪麟与王妃初识男欢女爱之欢娱，竟暗生情，背着王屡次偷偷幽会。王觉失掉了洪麟的变化，但还是试图使两人的关系回到过去，可是当他亲眼目击了王妃和洪麟的偷情之后，震怒之下对洪麟实施宫刑，自此，三人关系堕入了不可挽回的境地。
