月儿弯弯照九州

王初四（陈松伶）自幼生长在渔村，为统一土豪逼婚，遂相约青梅行马恋人曾牛（林利）私奔，不料中途发作变故，初四误以为牛已罹难，只好只身分开上海营生时期，幸得卖糖女郎李小翠（陈佩珊）收容，暂栖于天台木屋中，看法了李大婶（卢宛茵）、赵少奇（莫镇贤）等好友，未几更与画家杜梓枫（郑伊健）坠入爱河 其后，初四偶然投身影坛，更名为王云裳，以歌艺惊扰上海。此际，牛突然现身，初四惊讶不已，既难忘往日之情，又不舍身边所爱，顿感一片迷惘。但是，最苦恼的却是，这时初四又被诬害进一宗官非之中，似乎难脱牢狱之灾……