Don坐在液晶显示屏前将Colby的审讯录像看了一遍又一遍，他不愿相信科比是叛国间谍但又不得不接受这样的事实。组里其他成员此时的心情也都不一样。此时Colby和律师在监禁室会面，律师通过水杯巧妙地将钥匙传给科比，在Colby和Carter被转移监狱的途中，囚车路遇事先安排好的雇佣兵，他们乘乱逃出，潜逃中Colby给Don电话告知自己并非间谍，而是反间谍处安排他帮助卡特越狱以查明幕后的上层联络人身份，Don对此将信将疑……
好莱坞明星brett的豪宅里发现一具女尸，根据匿名录像带上的画面，Charlie还原出死者身份是安德里亚，当Megan到其住处探访却发现她驾车逃离。在停尸房，另一个“安德里亚”已经死去三天，法医告诉FBI死者曾做过整容手术。Colby又回到FBI做事。从整容医生处得知还有个被整成一样的Tracy存在着，而Tracy才是死者的真实身份，两人的整容手术费用都是由第三人-经营伴游公司的leslie女士支付，她的死也是迷雾一团.
一辆急速行驶的赛车闯入正在营业中的咖啡店，造成一死八伤，汽车是由三个州的失窃车件拼装而成，而驾驶员Kyle由于伤势严重一直昏迷未醒。医生告诉FBI，Kyle身上除了车祸造成的骨折外还有车祸后被人用靴子重踹的伤痕。Kyle苏醒后告诉Megan当时弗兰克正是和厄尼赛车。厄尼告诉警方赛车是自己帮弗兰克改装。不久警方找到弗兰克的尸体，他脸上也出现神秘靴印，所有线索都指向同一人……Colby接到华盛顿的调令，但他并不想离开。
Charlie的书出版，众人正在庆祝，Don接到电话一名股票分析师Peter Guzman被人发现死于废弃屋，而三星期前Andrew Chang也在学校健身房被杀害。犯罪现场都留下关于信息与宗教有关。Charlie认为现场墙壁留下的是斐波纳奇序列，他将两起案件的数列进行比对，从中找出第二受害人和第三受害人的手机号码。FBI判断凶手受过专业医学训练，有强烈的宗教意识，案件还会继续发生。
西太平洋银行的警报一直在响，警察和FBI赶到后看到一地下管道口盖打开，这里一直通往银行金库，有几个保险柜被盗，但未有人伤亡,而其中一名盗贼被抓，但他的口风很紧未透露出任何讯息。Charlie分析后知道哪些保险柜曾被打开过，但里面都是些不义之财，盗贼把这些都捐过了慈善机构，分享者影视，作风就像是位侠盗。FBI掌握的线索越多，箭头就越指向西太平洋银行的行长，他似乎和这一切就莫大的联系。Coiby和David开始成为拍档，但总感觉有点不和拍，Don希望他俩通过一段时间调查能默契。
一位证人被杀害了，证人保护体系的Tricia警官认为是Don越界导致这一切的发生，原来Don五年来一直是她的联系人，但Charlie却并不相信，通过努力发现这一切和证人保护体系自身的官员有关。Liz认为事情远不是看到的这样简单，而Don却不肯多说，两人之间的分歧越来越大。
一位助理检察官在玩一款叫“王者”的游戏时，从楼顶摔落而死。此时一位自称是中西部斧头帮的成员名叫anthony来屋顶在金钥匙，死者则是游戏中中西部斧头帮的领袖网名叫Weyburn。“王者”的是多人在线游戏，真实模拟场景的一对一角色扮演游戏，游戏的终盘可获得100万美元，而他们已快接近到终点。Amita从大学时代就一直在玩这款游戏，于是她决定要帮助FBI查出幕后凶手。
一位富豪的女儿被绑架了，大家都在为她的生命感到担心时却发现，她其实是这次案件的策划者，而Megan通过案件的发生又回想了自己以前的生活。Don和Liz平静的分手了。
在一个漫画展上一本价值200万美元的漫画书《终极世界》第一卷被抢，一名保安被杀。FBI在现场调查时发现每位漫画迷手上都有一本《终极世界》。Seth也是一位漫画家，同时Charlie发现他也是赝品的伪造者，在拍卖会上Charlie未让他的计划得以实现。而Seth只是想让书回到原作者Ross手上。
无
