故事中的妖怪，大部份出自鸟山石燕的《图百鬼夜行》和竹原春泉的《小人儿书一百故事》的妖怪画集。 奴良陆生外表是一个13岁的普通初一先生，但实际却是妖怪“滑头鬼”的孙子，拥有四分之一的妖怪血缘，白昼是一个普通少年，到了早晨则成了一个妖怪。 儿时的他十分敬重爷爷，并且十分喜欢爷爷手下的“奴良组”。由于父亲奴良鲤伴很早就曾经逝世，本应该承袭“奴良组”三代目的陆生却由于不愿自己成为同窗惧怕和厌恶的妖怪要拒绝承袭。直到有一天，一心想成为滑头鬼妖怪元兴寺为了打击报复奴良家袭击了陆生和同窗一同乘坐的校车。求人心切的陆生天分地呼唤出妖怪的血缘，救出了同窗。最终他终究会选择成为妖怪吗？
