刑事情报初级督察卓凯（苗侨伟 饰）现身泰国曼谷，在外地取得重要情报：九指强与泰国倪坤中止毒品买卖。清查之后发现吉运帮黑吃黑将倪坤杀死与九指强中止买卖。为寻觅吉运帮立功证据卓凯与卧底潜入社团窝点后被Pak Key得力手下乐少锋（周柏豪 饰）发现举动，和他们交起手来。逃脱之后卓凯一行人预备分开泰国前往香港时发作一场大爆炸，除了卓凯之外的一切卧底葬身火海。伤心欲绝的卓凯前往香港前面临复职，变得一蹶不振。与此同时香港最大的社团长兴发作内斗，长兴新继任的龙头魏德信（陈豪 饰）以闻风而入手段歼灭社团的初级头目，其中包括覃欢欣（许绍雄 饰）。但是覃欢欣是暂时潜伏在长兴的卧底，面临此番处境，他曾想过向Handler求助调回警察队伍，但妻子突然出事惨死在社团人士手中，令覃欢欣彻底沦入黑道。
