年轻的魔法师梅林被他的母亲送到了卡美洛，和一个知识渊博似乎无所不知，会使魔法却默默无闻当宫廷御医的怪老头盖乌斯开始他的新生活。在那儿，魔法被国王严禁使用。一次偶然的情况下，他在地下洞穴发现巨龙，巨龙告诉他，他的使命是帮助亚瑟王统一英格兰。但是梅林并不相信。在一次宴会中，梅林意外地救下了亚瑟王子，国王乌瑟“钦赐”他为亚瑟王子的贴身仆人。他的命运被彻底改变。他必须利用他的魔法去保护亚瑟王子成为未来的国王。
卡美洛举行了一场比武大赛，由乌瑟亲自主持，冠军的奖金为1000枚金币。亚瑟王子以卫冕冠军的身份参加比赛。一名叫做Valiant的骑士秘密使用魔法盾牌，上面有3条受到他控制的毒蛇。梅林发现了他的诡计，斩下了其中一只的蛇头，并告诉了亚瑟。亚瑟让梅林发誓他所说的都是真的。但却没人相信他们所说的。在最后决斗中，梅林用魔法成功让盾牌中的蛇现出原形，在最后一刻救下了王子。
邪恶女巫Nimueh向卡美洛的水井中投毒，在城中引起一片恐慌。人们开始死亡，Nimueh却通过她的魔法镜看得滋滋有味。乌瑟对魔法的再次出现狂怒不已，要求彻查整个事件，即便掘地三尺，也要把嫌疑人揪出来。谁是最大的嫌疑人呢？格温！可怜的女仆被指控该对这起事件负责，乌瑟下令将她处死。梅林不忍眼睁睁看着自己的好友死去，于是鼓起勇气站出来承认他就是那个使用魔法的人！乌瑟下令把梅林抓起来，但亚瑟认为他救人心切，胡言乱语，不信。在亚瑟的解释下，乌瑟把梅林放了。梅林和盖乌斯发现这一系列事件是因为水中有毒，于是去了水源地。梅林和御医盖乌斯在水源中发现了罪魁祸首——一个泥人。梅林向巨龙询问消灭泥人的方法，巨龙提醒他要注意利用身边的元素，并且要他和亚瑟联手才能消灭泥人。于是梅林、亚瑟和莫甘娜去了水源地，经过一场战斗后成功消灭了它，女仆格温洗脱嫌疑，然而梅林却遭到了女巫Nimueh的怨恨。
他国的国王和骑士来到卡美洛出席宴会，女巫Nimueh混到其随行人员中，企图报复梅林。她打扮成女仆，使诡计让梅林喝下了下了毒的酒。梅林中毒，唯一的生存机会就是制作出解毒剂。亚瑟亲自寻找所需的材料，女巫Nimueh百般阻挠，病床上的梅林在昏迷中用魔法对亚瑟王子进行指引。最终，亚瑟得到了材料，盖乌斯治愈了梅林。
一个陌生人把梅林从狮身鹫首兽口中救了下来。这个陌生人叫做兰斯洛特，他梦想成为卡美洛的骑士。为了报恩，梅林用魔法为其伪造了贵族血统认证。亚瑟对兰斯洛特进行了考核，兰斯洛特顺利成为了一名骑士。但是，乌瑟发现了兰斯洛特伪造的贵族血统，将他关进了监狱。亚瑟在与狮身鹫首兽的战斗中受挫，乌瑟却命令亚瑟一定要杀死狮身鹫首兽。亚瑟放走了兰斯洛特，但拒绝了他共同对抗狮身鹫首兽的请求。兰斯洛特和梅林还是赶到了森林，发现亚瑟和骑士们都受伤倒在了地上。梅林施魔法助兰斯洛特杀死了狮身鹫首兽，亚瑟将此事告诉乌瑟，并希望乌瑟让兰斯洛特成为骑士，但乌瑟断然拒绝。最终，兰斯洛特告别了亚瑟和梅林，离开卡美洛。
莫甘娜生病了，御医盖乌斯束手无策。这时，卡美洛来了个神秘的药师-埃德温，他宣称自己能治愈莫甘娜。他取出了放在莫甘娜脑中的虫子，莫甘娜痊愈。埃德温告诉乌瑟，盖乌斯的诊断有误，并暗示乌瑟让盖乌斯退休。无色任命他为新的御医。盖乌斯开始怀疑埃德温的真实身份，他在史书中找到了埃德温，并与埃德温当面对质。埃德温承认了他要谋杀乌瑟，但他以梅林相要挟，警告盖乌斯不要告诉任何人。埃德温再次用虫子让乌瑟濒临死亡，盖乌斯去见埃德温却被他困住。梅林赶到，杀死了埃德温，救出盖乌斯。他们赶去救乌瑟，梅林用魔法取出了乌瑟脑中的虫子，乌瑟对盖乌斯感恩。
亚瑟和梅林从一群强盗手中救下一对父女。亚瑟对这个小女孩索菲亚似乎很着迷，并招待他们住在卡美洛皇宫。但是，不仅梅林对这对父女有所怀疑，就连莫甘娜也梦到亚瑟死在一个非常漂亮的女人手中，她发现这个女人就是索菲亚。梅林偷听了他们的对话，得知他们本是阿瓦隆，但受到惩罚，被授予凡人的身体。要变回阿瓦隆，他们需要奉献出一个王子的灵魂，这个王子就是亚瑟！梅林告诉亚瑟，但亚瑟已经中了魔法，不信。梅林杀死了索菲亚父女，救出了亚瑟。魔法失效后，亚瑟不记得自己做了什么，梅林给了他一个爆笑解释.......
一个德鲁伊族人和一个小男孩在卡美洛出现，乌瑟相信他们将来会成为卡美洛的敌人，被通缉。莫甘娜和梅林一起把小男孩藏了起来，躲过了乌瑟的卫兵。乌瑟声明任何人窝藏小男孩都将被判背叛罪而处死。他们必须把小男孩从卡美洛偷运出去。然而，当梅林去找巨龙时得知了小男孩的身份- 莫德雷德，他将来会成为亚瑟的敌人，梅林到底该如何选择呢？莫甘娜、亚瑟和梅林商量好计策，但梅林打算袖手旁观。最终，不忍心的梅林还是救出了莫德雷德，亚瑟把他送回他族人身边。
女巫Nimueh把死亡骑士从坟墓中召唤出来，死亡骑士来到卡美洛。死亡骑士杀死两位骑士后向亚瑟挑战，梅林找吉尼维尔和巨龙求助得到王者之剑，可是巨龙提出要求，那就是王者之剑只能被亚瑟所用。乌瑟决定代替亚瑟接受挑战，乌瑟用王者之剑杀死了死亡骑士。巨龙告诉梅林，卡美洛将受到诅咒，除非梅林把剑藏到凡人找不到的地方。梅林把剑扔到了湖里。
梅林以前住的村子遭强盗入侵，梅林的母亲寻求乌瑟的支援，但乌瑟拒绝。于是，梅林、亚瑟、莫甘娜、吉尼维尔一起前往拯救村子。梅林在亚瑟眼前使用了魔法打败强盗。但梅林自小的好友帮他瞒了过去，担下使用魔法的责任。他们最终平安返回。
