Camelot有一个古老的地下墓穴被发现了，应该是一个强大的魔法师为了使自己复活就将灵魂封在一个心形的蓝宝石里。Cedric知道后就接近Arthur偷了墓穴的钥匙，也就偷了蓝宝石，结果被控制了，Camelot陷入危机，最后，恩，正义还是战胜了邪恶。 又是邪恶自私的陌生人溜进Camelot来搞破坏。剧情上是不是有点俗，就是一个被下了诅咒的宝石引起的混乱，人的贪欲最后总是会毁灭自己，财物往往被邪恶的灵魂控制。Cedric一边抢着干本该由Merlin来做的工作，一边暗自破坏Merlin的形象，给本集制造了不少笑料。特别是当Arthur发现Merlin在马厩里睡得像死猪一样，脸上沾满了粪肥，三匹宝马全都逃走了。
Arthur怀疑自己所获得的胜利都是虚假的，仅仅因为他是Prince，所以和Merlin乔装了身份去参加Jousting Tournament。Arthur为了不被人发觉，在Merlin的安排下偷偷住进Guinevere的小屋，试图以普通人的身份度过这几天。在此期间，Gwen不仅让Arthur看清了自己娇生惯养、盛气凌人的坏毛病，还俘获了他的心。很巧的是奥丁国王因为Arthur杀死他的儿子就找了杀手来报仇。Arthur在比赛中杀了他，当然也是Merlin的帮助。 这集是Arthur成为王者在成功路上的心理磨练，Guinevere是教会了Arthur很多。
Morgana 因为自己的魔力引发了火灾感到恐惧，Merlin看她彷徨的样子决定帮助她认识自己会魔法的真相，于是带她去找Druid族人，但又是好心办坏事的结果。Uthur以为Morgana被绑架了，大张旗鼓去找她。就因为这个由头，Druid族人被杀死，但Mordred逃走了，沦为孤儿。在前集几乎消失的Morgana成为本集主角，延续Series 1 EP8未完的故事，巨龙称她为“Witch”，大概预测了她的未来。 Mordred和Druid族人再次隆重登场。Merlin看到他强悍的魔法威力，开始为之前不听巨龙的话放了他而后悔。Mordred一直叫Merlin为Emrys，Merlin身世也有点扑朔迷离。
Morgana要去祭拜父亲，途中被山贼之类的坏人绑架，在逃跑的过程中，Guinevere被误认为是Morgana，Uthur知道真相之后不愿付赎金，Arthur就挺身而出fight for her freedom。整个拯救过程可是Arthur、Merlin、Lancelot三人救Gwen。
Troll为了得到Camelot的权利和财富，化作美女Lady Catrina试图引诱Uther。Uther自然就上当了急于和她结婚，并在她的迷惑下废黜了Arthur王储的地位， 还大肆提高Camelot的税率，导致所有人苦不堪言。但是当Merlin揭穿Queen Catrina其实是Troll的真相后，被施了魔法的Uther还是迷恋其中，最后又是巨龙的主意，Arthur装死，Uther的眼泪换来了魔法的真相。
当一个人被假象蒙蔽，往往失去心智，Uther对Catrina表现的痴迷实在让人很恶心。Sarah Parish在高贵的王室身份及令人恶心的Troll装扮之间来回变化。Uther虽然残暴，但是他再次表现了对Arthur的父爱。Arthur公开反对父亲的暴政，拒绝为父亲敛取不义之财。最后Arthur为了感谢Merlin的帮助，差点给Merlin来了个知己的拥抱。虽然Arthur很经常对Merlin动粗，但关键时刻还是表现了他对Merlin的信任。
Merlin在干农活的时候对烟雾使用了魔法，仅仅因为无聊，但要命的是被人发现了，于是Uthur就找来了Witchfinder Aredian。自然又是腥风血雨。Gaius为了保护Merlin和Morgana承认了莫须有的罪名。于是Uthur决定烧死他。Merlin对Witchfinder可以说是以彼之道还施彼身，所以真相就大白了。
A mysterious warrior Morgause来到Camelot向Arthur挑战并赢了他，于是她要求Arthur去找他。Arthur为了想知道母亲Igraine的故事答应前往。Gaius发现Morgause是Morgana的half-sister，并明白魔法高强的她一定有所图谋。Arthur知道了自己的出生和母亲死亡的真相，回来找Uthur血拼，但在Merlin的“谎言”下，一切又“恢复正常”。
Merlin从一个赏金猎人手中救出了Freya，一个Druid girl，并爱上了她，但发现她被下了诅咒，每晚午夜钟声响起就会变成a bloodthirsty beast——a Bastet，貌似长着翅膀的黑豹。最后呢，因为在追捕的时候被Arthur刺伤了，所以Freya死掉了。Merlin就将她火化在湖中。
五个国家的国王聚集在Camelot签署和平协议，King Alined 想要和Camelot开战，但是又找不到借口，于是就借助magic让Arthur爱上了King Olaf的宝贝女儿Lady Vivian。而破解魔咒的方法就是a kiss of truly loves，好吧，之前送错求爱信的Merlin从头到尾认为Arthur的真爱是Guinevere，于是Gwen也成功的用她的吻解救了Arthur，带来了和平。
