莫根娜夺权方案失败后，率领危如累卵的莫高斯逃离了卡美洛，在萨温节之夜，莫根娜在莫高斯的要求下将她血祭，以便打破世界与灵界的隔膜，好发明出一个新的世界；灵界的守门人冬之灵通知她，有一个名叫艾默瑞斯的人将会成为她的劫数，从此莫根娜便躲在了森林深处的一个黑屋里，并应用亚瑟的舅舅阿古温方案着打击卡美洛，并寻觅艾默瑞斯的下落。亚瑟和他的骑士，还有男仆梅林（科林·摩根ColinMorgan饰）继续踏上寻觅神佑之岛的路途。而在途中梅林为维护亚瑟而被怨灵缠身,醒来的梅林呼唤出了龙，并找到救补结界的方法。莫根娜的背叛使乌瑟极度消沉，不理朝政，最终在莫根娜的算计下不幸驾崩，后由亚瑟承袭了王位……
