金明姬是朝鲜第八特别部队的特工，自1993年潜入韩国之后，暗杀了多名政要。她的举动惹起了韩国特工机构的留意，并派特工崔相焕（韩石奎 饰）和李正希（宋康浩 饰）调查她的下落，可是她却偃旗息鼓了。&nbs;
1998年，金明姬又出现了，她让黑市军火商人林光超帮助找新武器液体炸弹CTX，林贿赂国防部研讨院的研讨员金宗叔帮他偷，没有得手。事情暴露后，二人先后被金明姬杀害。
由于金明姬的失败，朝鲜派出了以卜万坤（崔岷植 饰）为首的特工队伍，在韩国军队运送CTX参与军火展览途中将炸弹劫走，预备破坏行将举行的两国友谊足球竞赛。
这一切，让崔相焕、李正希和他们的下属高部长十分苦恼，他们发现，金明姬总能先他们一步找到目的，破坏他们的举动，金明姬就在他们身边，或许正是最亲近，最不设防的那团体。
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