警局为了诱捕老枪的走私军火集团，派警校刚毕业的菜鸟何睦，伪装成逃脱高手“钉子”把老枪带出监狱。没想到却被买枪人曾涛认了出来！卧底失败并被老枪劫持，指明要警局老顽童袁大志亲自对峙。两人虽从未蒙面却配合默契，抓捕了老枪团伙。何睦以他的机智和勇敢成为了警局的一员，并和袁大志组成搭档一起调查一宗命案。看似自杀的命案在袁大志的提点下，何睦发现这是一宗谋杀案！同时，逃掉的买枪人曾涛，撞到刚出狱的女孩陈犀利，将半张电影票遗落在陈犀利那里，为此招来他的追杀，逃亡中掉到何睦的车顶，引来何睦的怀疑，查了她的底细，却引来袁大志的注意，凶手为什么追杀陈犀利呢？
陈犀利不仅没赔何睦的修车费，还进了他的家门，遭到曾涛的伏击！与此同时，袁大志追查到命案死者常去的咖啡馆，对应答人员产生怀疑，追踪逼问之后，才知道此人的亲戚是银行运钞员，为了十万块钱出卖了运钞路线，而交易对象，正是死者和曾涛！陈犀利回到何睦家，要寄居在此。何睦这才知道，他买下的这套房子，曾是陈犀利父亲送她的二十岁生日礼物。还没等两人建立起友谊，曾涛就出手了，关押何睦，并派人伪装成何睦的样子开车撞死陈犀利。袁大志要陈犀利装病，引曾涛出现并录下其供认犯罪的原话。与此同时，何睦把自己关押时捡到的宾馆打火机交给袁大志，两人一起出动，去宾馆追查线索，装醉闹事，果然发现宾馆一间房里的人不对劲。
宾馆房间里，黑皮和快递公司交易成功，货却被何睦截下。在袁大志去摸清快递公司底细的时候，曾涛得知货被何睦截下，用陈犀利为筹码要与他交易。为了抓住曾涛，何睦只身赶往交易地点，用货换回了陈犀利。追赶逃跑载货车时发现货已被转移。袁大志前往快递公司发现其有问题，故意以炸弹相要挟，制造恐慌。陆凡驾车逃跑，袁大志翻上车并留下线索，引同事前来。与此同时，何睦妈妈和姐姐去相亲现场帮他找媳妇，却遇见了一个男的闹事并劫持了何睦妈妈......
何睦为夏笛包伤口，使得夏笛对他一见钟情。夏笛不想再见新的相亲对象沙俊，在网上找人代理见面，没想到找到了陈犀利。夏笛提出了要求：让沙俊死心。第二天，陈犀利带着小女孩去摆摊，没想到沙俊一见到陈犀利，就想起了前女友……沙俊不仅没有对陈犀利死心，反而对这个“夏笛”更有兴趣，提出还要见面。而白玫从寻人启事找到了小女孩，和陈犀利联系。等陈犀利把小女孩给了白玫，才发现羊入虎口。为了吸引白玫，陈犀利假扮贵妇，找白玫买孩子，却看见了被藏在垃圾堆里面的小女孩。陈犀利和白玫翻脸，却被白玫的帮手打晕，幸好袁大志和何睦及时赶到，救下陈犀利和小女孩，也抓到了白玫。
何睦追赶叶猴失败，才知道叶猴带走的是警方安排好的假画，并且装了定位系统。叶猴从鉴定专家口中得知，画是假的，弃画逃走。而鉴定专家带着假画，遇见了曾涛，谎称画是真的，被截货的曾涛杀害。为了引蛇出洞，美术馆举办了一次画展，果然吸引了内部人员，找叶猴合作最后一次。内部人员表面上敷衍叶猴，实则怀疑叶猴和截货杀人的曾涛是一伙的，想将他们一网打尽。曾涛得知截来的是假画，大白鲨翻脸，曾涛需要一笔钱跑路，也盯上了这次画展。
曾涛打来电话，让叶猴按约定计划进行。何睦假扮叶猴去变装舞会，偷了馆长的钥匙，同时警方配合调出了美术馆的内部图，何睦按照内部图，照着曾涛的指令找到了保险柜。与此同时，美术馆里展出西洋油画的背后，是暗中进行的被盗名画的黑市拍卖。袁大志混进了黑市拍卖场，瞠目结舌，命令警方立即出动！何睦对照着叶猴留下的保险柜密码，却输入错误，整个美术馆的报警系统响了起来！人群陷入恐慌，曾涛趁乱劫杀了馆长，并制造了人皮面具，乔装成馆长的样子，将馆长用硫酸毁容。
何睦跟夏笛表白，却被袁大志捉走。回到警局，赵博队长提出，给死者吃过心脏病药的，就是贪污善款，畏罪潜逃的银行陈行长，他的女儿就是陈犀利。袁大志断定陈行长会来看女儿，设下圈套等其上门。夏笛撞见何睦陪陈犀利，何睦冲上去解释，表示自己只是为了执行任务而陪陈犀利。陈犀利听见这一切，才知道这一切都是精心策划，扇了何睦一个耳光后离开。陈行长一直暗中看女儿，被神秘女人跟踪。他撞上陈犀利，把一包东西塞进女儿包里，被何睦发现后一路潜逃，开着何睦的车扬长而去，却没料到车里坐着袁大志！
陈犀利跟着沙俊走后，发现包里的伪钞版，沙俊神色复杂……路上，沙俊的车子引擎突然出问题，要去找拖车，久去不归。这时候，神秘女人又来了，抢走了陈犀利的伪钞版。陈犀利逃走，被何睦救下。陈犀利对何睦敞开心扉，相信父亲是被冤枉的，而何睦也告诉陈犀利，他和袁大志都相信陈行长，但是必须搜集证据。两人解开心结，关系递进。袁大志带陈行长回警局，再次翻阅了陈行长一案的资料，两人酒馆密谈，嫌疑目标锁定在陈行长曾经的助手李森身上。何睦混进出租车公司，发现犯罪窝点却暴露自己，险中逃生，把犯罪团伙交易地点告诉了警局，却不料由于陈行长的沉不住气，让神秘女人逃跑...
在医院里，袁大志要何睦帮忙给老伴交住院费，何睦才发现他的另一面。当何睦到了袁大志老伴的病房，却发现住院费已经被赵博队长交上了。袁大志穿着病号服，给队友们讲陈行长一案的蹊跷，安排大家拍照片引出周行长，周行长上钩，到了照片所在地开挖，被陈行长截住。原来，周行长想确定当年肇事司机的尸体是否还在——肇事司机撞死了周行长的儿子，周行长买通了之前的死者来杀死司机，但却被死者以此相要挟。周行长只能贷款给他，并承认了自己陷害陈行长。陈行长清白了，警队抓捕了周行长，赵队长带着陈犀利赶来，父女团聚。
搞怪组合的男孩被抓，女孩在女老板的指令下，抱着照相机到警局。审讯中，警队收到一个到处都是炸弹的警示条，袁大志扔了相机，才发现那竟然就是一个炸弹！女老板伪装成拆弹人员混进警察局，四处安放炸弹。女老板被逼上楼顶，随时可能引爆，警队紧急调动夏笛来跟女老板谈判。第一次谈判以失败告终，夏笛第二次谈判，把手表故意调快，警队设计了一场假爆炸，让女老板信以为真，供出真炸弹的装置地点。在女老板走投无路要逃之时，却被对面楼顶的大白鲨一枪击毙。同时，陈犀利被周行长绑架，沙俊伪装成何睦的样子，杀了周行长和陈行长，这一幕被迷迷糊糊的陈犀利看见...
