不测风云疯狂的马尼亚博士为了得到熊猫能量，派遣手下胖子，火烧竹林，追杀熊猫京京。京京在野猪贝贝的帮助下，逃离竹林，决心寻找新的熊猫乐园。在向老乌龟教授咨询之后，京京踏上了茫茫旅途。
忍无可忍雄鹰一家将京京带出山谷，遇到珍珍一家。珍珍的爸爸打算把京京卖给胖子，却被京京逃脱，胖子以珍珍为人质试图诱捕京京，珍珍的爸爸醒悟过来，制服了胖子，帮助京京离开。
狂欢舞会京京和武术大师歪歪结识，共同来到城里一座地下舞会。歪歪沉湎于欢乐，对陪同京京寻找熊猫乐园的目标逐生懈怠。此时，马尼亚博士成功地将一只蝈蝈改造成人，命其参与追捕京京的行动之中。
背后下手为了凑集路费，京京和歪歪在街头卖艺，可没有人捧场。他们认识了同在一处卖艺的艺人和小猴子皮皮，决定一起合作表演刺激的节目。但这时胖子在背后下手，要抓京京。
山洞遇险蝈蝈开着直升飞机撒传单，狐狸宾宾看到传单，试图骗取京京的信任。京京和皮皮落入地牢，找到了通往地下溶洞的秘密通道，赶来追捕他们的蝈蝈也在宾宾的指引来到了这里。
古庙奇观京京和皮皮来到一座古庙，古庙里充满了各种机关，京京他们利用这些机关与追上来的蝈蝈周旋，皮皮误食古庙中的果汁而导致昏迷，这时一个盗墓团伙光顾了古庙，并吃了蝈蝈用来诱捕京京的坏橘子。
闹腾的动物园小松鼠毛毛建议京京他们在动物园住下，他们混入动物园后却发现，动物园并没有他们想的那么好，原来失去自由是最痛苦的事。但此时，京京他们却被误关进笼子里了。毛毛去郝伯老头那偷钥匙，遇到了蝈蝈。
沙漠斗智蝈蝈将一个发报机混入京京的饭菜中，借此掌握京京他们的行踪。胖子和蝈蝈伪装成智多星教授和司机，骗京京说开车带他们去熊猫乐园，途中被鹦鹉佳佳所救。他们走进了大沙漠。
误入蝙蝠洞沙漠风暴过后，京京、皮皮和佳佳误入蝙蝠王国，在与蝙蝠国王解除误会的时候，又遇到蝈蝈的挑拨离间。佳佳用计挫败了蝈蝈的阴谋，蝙蝠大将军带领京京离开蝙蝠王国。
恐龙蛋窃贼京京他们掉进沼泽地，幸亏有雷龙欣欣救了他们。此时，发现恐龙踪迹的蝈蝈他们开始打起了恐龙蛋的主意。为了保护恐龙蛋，京京他们救醒了晕倒的欣欣，追上了蝈蝈和胖子，并教训了他们。
