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上世纪五十年代之初，当我国的大部分地区已经进入和平建设的时候，地处南疆的广西，却依然弥漫着浓烈的战争硝烟。而同时期的北京燕京音乐学院的校园里，年轻貌美的作曲系高材生林晓霞和她的同学们却对“支边”和投身革命充满了向往的浪漫情怀。作曲系党支书欧阳玲的丈夫叶子强是一位坚定的“布尔什维克”，也是一位优秀的宣传家。他在校园里激情横溢的演讲，当场就让年轻单纯的林晓霞们群情踊跃地报名参加支边。然而，林晓霞的行为却遭到父亲——学院里的资深教授林鸿昭的极力反对。林找到叶子强想让他阻止女儿的幼稚举动；他的举动理所当然遭到了叶子强和校方的严厉警告和批评。林晓霞青梅竹马的恋人——表哥陈启明，刚从美术学院毕业，正在筹办自己的第一个画展。但爱情至上的他最终也决定与林晓霞一起加入“支边”队伍。组织上决定让叶子强担任广西土改工作团政委，欧阳玲担任林晓霞所在工作组的组长。欧阳玲只好把三岁的儿子——体质虚弱的思思，托付给年迈的婆婆来照料。想到将要离开熟悉的家，离开自己热爱的音乐，林晓霞又感到了一种难以割舍的惆怅。在十万大山，我南下解放大军某部和国民党新八军残部之间的战斗打得尤为惨烈。一股悍敌在副团长覃雄的指挥下，据险凭守，与我军相持不下。覃雄身边的何大牛因替覃雄挡子弹身负重伤，来战场上找寻哥哥大牛的何家珍见此想冲过阵地救他，被我军战士小庞按住拦下。和覃雄对阵的是解放军突击连连长——刘勇，骁勇能战的刘勇正准备组织强攻，却忽然接到上级命令；让其马上率领一个加强排离开战场，赶往恭山接受新的任务——保护从北京到黄姚来的支边土改工作队。军令如山，刘勇只好执行。为避免伤亡过大，上级决定调来山炮掩护冲锋。山上的敌军自知在劫难逃，狡猾的覃雄突然开枪打死了团长，率部投诚。覃雄转身成了立功人员，在解放军优待俘虏的政策下，他和一些下属士兵被当场获释。其实这一切是覃雄早已精心策划好的。
“呜——”列车一声长鸣；满满一车厢的知识分子，这里面有风靡北京高校的校园诗人高蕴雅；还有著名的学者马斯风等，大家在火车上展开热烈的交流。而此时的刘勇巳风尘仆仆的赶到了恭山县城，和先行到达的叶子强接上了头，叶安排他们尽快动身接送工作组人员到龙归展开工作。龙归是一座古镇，共产党已经在这里建立了政权，但政治局势依然动荡复杂。地痞流氓烂头炳趁机到处偷鸡摸狗、到处惹事生非。农会主席黄振德为了覃雄的事和即将展开的土改运动，来到覃家大院找到覃雄的父亲覃祖德，对他晓以大义、申明利害。覃祖德是镇上首富，拥有良田千亩，纳有一妻两妾，长子覃雄嫡出，但只从十万大山一役后音讯全无，这事颇让他枕食难安；次子覃伟庶出，毕业于南京某医学院，刚学成归来不久，赋闲在家。黄振德的来访让覃祖德为覃家今后的命运惴惴不安，他马上安排钟管家陪着覃伟出去打探覃雄的消息。覃伟在找寻哥哥的路上碰到被毒蛇咬伤的何家珍，覃伟用自己的医术帮她疗伤并背她回家，何家珍对他顿生爱意。何家珍她爹何老三和何家寨大部分村民一样都覃家的佃户。何老三对老婆凤蝉当过覃老爷的丫鬟和儿子大牛的出身、以及大牛被覃雄拉去打仗这事一直耿耿于怀。何家珍听说镇上要搞土改兴奋的跃跃欲试，为此和她本份的老爹经常拌嘴。覃雄暗地里把那几十个假投诚的子弟兵带着之前藏好的枪械分散潜伏回到龙归附近的一个山洞内落脚。他和心腹秃头设计除掉了那些胆怯想逃走的士兵，然后又故做义气的让何大牛先回家探亲。恩威并施的稳定完军心后，覃雄选择了一个月黑风高的夜晚独自潜回龙归。
工作组即将到来的消息迅速在龙归传遍，烂头炳们趁机到处叫嚣他们才是真正的无产阶级，闹得一些薄有家产或者家有娇妻靓女的人家人心惶惶。久无音讯的覃雄突然风尘仆仆地回来了，一家人是即惊又喜。覃雄向家人亮出解放军颁发给他的嘉奖令，叫家人不必为他担忧。私下里覃雄密告老父亲，坦承他并非真投诚共产党，这只是他的韬晦之计，他要为复兴党国而卧薪尝胆，他要让家里的大宅成为掩护他活动的大本营，覃祖德尽管害怕，也只能对此保持沉默。镇里一名叫黄以群的小地主来登门造访来，覃雄明白他的来意，他的一顿恐吓暗示，使得龙归的这些小地主们对自己的处境更加惶恐不安了。覃雄安排好这一切，又秘密赶回山里准备半路袭击土改工作队。刘勇在恭山接上土改工作队后，护送他们往龙归进发。一路上的风景美不胜收，看得这群文化人忘乎所以。刘勇忍不住向工作组长欧阳玲发牢骚，欧阳玲却要他多多理解和担待。队伍到了一个险要隘口，遇上了秃头他们装扮的土匪，能征惯战的刘勇指挥战士们沉着应战。林晓霞莽撞的要求参加战斗，幸得刘勇身手不凡而且奋身相救，才让她有惊无险。经过激烈战斗土匪被打退了，工作队高唱凯歌继续往龙归前进。铩羽而归的秃头说的情况引起了覃雄的注意，他在琢磨下一步的打算——该怎么对付共产党的文武之道。覃老爷带着覃雄往何老三家转移地契财产，这使得何老三两口很是惶恐不安。覃雄以关怀何大牛的名义轻而易举的胁迫何老三夫妻俩乖乖就范。覃家大宅里，覃雄指挥着家仆挖地三尺将一些金银财宝藏起来，准备和共产党打持久战。
有龙归“潘金莲”之称的妇女主任钟素芬在街口，卖力的指挥着两排小学生，扭起蹩脚的秧歌来迎接工作组的到来。工作组被安排在镇内的祠堂里住下。由于房间不够，刘勇和战士们就在天井处露宿。刘勇的行为使这帮文化人们非常感动，特别是林晓霞，毫不掩饰自己对刘勇的敬意。晚上，林晓霞转碾难眠，高蕴雅则诗兴大发，林晓霞不耐烦她的喋喋不休起身到外边溜达，正好遇到巡夜的刘勇；南方的夏夜潮湿闷热多蚊，陈启明也难以入睡，他起身把白天的战斗场面画了出来。马斯风则从哲学的高度将战争与臭虫、呼噜与艺术的关系给予了精辟的阐述。陈启明出来到院子里透气，正好看到在夜色里交流的林晓霞和刘勇，他心里不免泛起阵阵醋意。覃老爷藏在何老三家中的秘密成了何老三心中一块挥之不去的“烫手的山芋”，他又象往常一样借着酒意打骂老婆宣泄。儿子何大牛实在看不过眼，挺身而出制止父亲，三人扭成一团。女儿何家珍对家里经常发生的这种冲突很是厌烦，她抄了根扁担把怒火都发泄到来跟她调情的民兵队长莫二冬身上。面对家里订的这门亲事，她严正地对父母声明，她绝不会嫁给莫二冬。欧阳玲安排工作组人员分头到镇里先摸下情况。陈启明自然是处处碰壁，而林晓霞却被早已被覃雄收买的烂头炳给骗他一贫如洗的家里。
在烂头炳煽动下，林晓霞和他组织起来的一班“流氓无产者”打着“要革命、要共产”的口号，来到了黄以群家。“烂头炳”们趁机对何家的财物进行了粗暴的搜掠抢劫。农会主席黄振德带着莫二冬前往阻拦，冲动之下，双方发生暴力的冲突，黄以群的老婆不堪受辱上吊自杀；黄以群气愤的冲击农会咬伤林晓霞。矛盾摆到了刚下车伊始的土改工作组面前。县土改工作团总部的叶子强闻讯赶来龙归，指导工作组处理此事。烂头炳说黄振德之所以阻挠和压制他们，是因为跟黄以群有亲戚关系。叶子强是阶级斗争学说的忠实信仰者，对象黄振德这种跟地主分子有千丝万缕关系的地方干部，他则本能地带有警惕和戒备。刘勇虽不是工作组的成员，但也认同叶子强的思想观点。他们的态度引起了黄振德的不满，他忍不住跟这位“上级领导”顶撞起来。在这场本地干部和“钦差”的矛盾冲突中，欧阳玲一直保持缄默。她觉得自己不了解情况，所以不敢妄做评论，但她内心却是比较认同黄振德的。叶子强从马列主义的理论高度对妻子的思想进行了启发教育，然后下达了一些带有原则性的指示后又马不停蹄地赶回总部去了。
叶子强指示将烂头炳无罪释放，并尽快召开黄以群的批斗大会，这两项决定搞的龙归人心惶惶。黄以群的批斗大会在欧阳玲的意料中冷清收场，经过调查，她更认为黄振德是对的，更坚定了依靠本地干部、坚持理性和务实的工作信念。刘勇感觉到自己与欧阳玲思想上的不合，便主动跟欧阳玲沟通，但两人无法达成共识。心情不畅的刘勇向上级提出回部队的请求，不但遭到叶子强的拒绝，还被他任命为龙归土改工作组的副组长。欧阳玲在镇内的古戏台上，主持召开了全镇群众大会，宣讲共产党的土改政策，号召劳苦大众要行动起来当家做主；同时也呼吁对地主阶级不要做抗拒土改的蠢事。何大牛的好友贫农罗犊子当场受到鼓舞、表态要跟着共产党走，但更多的村民则依然彷徨不定，表现出观望的态度。当天晚上大雨将至，罗犊子走在回家的路上，忽然竹林中蹿出几个人影将他打死，并焚烧尸体做假象。第二天，镇里便传开谣言——说罗犊子是被雷公劈死的，因为他要当北方佬的走狗。这一来，本来就以观望态度居多的群众就更加三缄其口了……知道是有人在搞鬼，欧阳玲和刘勇决定兵分两路：刘勇负责“捉鬼”，欧阳玲则带工作组的成员分头深入群众，访贫问苦。刘勇请学过医的覃伟来验尸，向村民证实了罗犊子是被人所害。覃伟回到家质问覃雄是否跟杀人事件有关，可覃雄根本不把书呆子的弟弟放眼里。事后，老父单独跟他密谈，覃雄才坦然承认：人是他安排杀的，但他己有下一步计划。覃雄让钟管家透过钟素芬向莫二冬透露——当年黄以群当共产党的儿子就是让黄以群给出卖被国民党杀害的，这次罗犊子的死，他疑点甚多；林晓霞闻言给莫二冬出主意义让他先审黄以群立功，莫二冬于是一麻绳把黄以群绑了严刑逼供，终于屈打成招。
刘勇请示上级，是否镇压黄以群，以儆效尤；获得叶子强的认同。何以群要被共产党镇压的消息一下就传遍了整个古镇，已经够忧心仲仲的“有产阶级”更是愁云密布。当然，有人在暗中弹冠相庆——他就是覃雄。欧阳玲却觉得关系到剥夺一个人生命的事情来不得半点马虎，她亲自来到监狱跟何以群进行了一番真诚的交谈。在这位慈眉善目的共产党女干部面前，何以群声泪俱下地大呼冤枉。他承认当年他片面认为儿子是误入歧途，出于挽救儿子的想法，才受了国民党特务的骗。为此他遗恨终身，也恨死了国民党，但罗犊子决不是他杀的。欧阳玲要求刘勇“刀下留人”，她来到团委找到叶子强，直陈对黄以群这样的人要事实求是，不宜“无情镇压”，而应让其戴罪立功，给地主阶级树立一个顺应历史潮流的榜样。这回，雄辩的叶子强上竟然说不过妻子，思忖再三后，叶子强虽然勉强接受了妻子的观点，收回成命；但也不无微词地提醒她：现在广西阶级斗争的形势相当残酷和复杂，目前最主要的危害就是来自革命队伍内部的“右倾”思想。刘勇是一个襟怀坦荡的汉子，他真诚地向欧阳玲道歉，两人的关系反倒开始化解。覃雄见自己的阴谋再次被欧阳玲挫败，就策划指使秃头在欧阳玲她们访贫问苦的路上刺杀欧阳玲。欧阳玲遇袭身付重伤，叶子强借机安排刘勇做组长，并提拔林晓霞担任工作组副组长，以清除队伍里的“右倾”思想。不过刘勇对此并不领情，并带领林晓霞等人对欧阳玲依然以组长相待。欧阳玲要求继续参加“访贫问苦”工作，不过这个要求却被刘勇以组长的身份严历拒绝。
林晓霞在莫二冬的陪同下前往何老三家，莫二冬告诉她这何老三祖上也有几亩水田，后来被覃祖德耍手段给巧取了，他便沦落成了覃家的佃户。何老三两口对林晓霞的到来态度冷淡，一问三不知，何大牛也象个哑巴，只知闷头干活，一声不吭。何老三的愚昧和落后让林晓霞很失望。陈启明在钟素芬的陪同下走入农户石大伯家，也是话不投机。无奈之下，他竟然灵机一动，用画画来讨好人家。结果，陈启明的“访贫问苦”热闹是热闹了，可惜只收获了一些速写，换来的只是大家一顿善意的嘲笑。好在工作队的其他人基本上也是铩羽而归，才使他不觉得那么丢人。莫二冬认为访贫问苦纯属多此一举，不如把覃祖德绑了押着游街示众，不就什么问题都解决了。刘勇听了也表示支持这样做；可欧阳玲坚决反对，她认为土改要靠群众觉醒，真正成为群众自觉的行为才有效果。听着他们的争论，林晓霞决定要去会会这个覃祖德。第二天，林晓霞想办法支开莫二冬，自己独身造访覃家大院。覃祖德一边小心奕奕地应付她，一方面察言观色摸着她的来意；覃伟跟林晓霞一番交谈下来，直觉相见恨晚募生爱意。而林晓霞也吃惊地发现，这小小的古镇里居然隐藏这么一个开明“高士”，更让她开心的是，覃家居然还有一架古筝，林晓霞一曲弹毕，覃伟听得如痴如醉。刚从山里溜回来的覃雄也被琴声吸引过来，他也被眼前这位漂亮的女大学生打动。覃雄自我介绍是起义投诚人员，有一些重要情况要向她单独汇报。在覃雄房间里他颇有魅力的言谈轻易就使单纯的林晓霞解除了戒备。刘勇得知林晓霞擅自进了覃家大院，火速赶来救援，冤家路窄遇到覃雄；覃雄赶紧亮出投诚证书，但刘勇怎么也不相信这个手里沾满了人民鲜血的悍敌会真心投诚；他不由分说，将林晓霞拉出覃家大院。林晓霞的行为受到欧阳玲严肃批评，林晓霞也终于意识自己的行为造成的严重后果。与刘勇的邂逅，使覃雄心惊胆战，但一想到林晓霞，又忍不住意乱情迷，他发誓一定要干掉刘勇，把林晓霞搞到手。他让秃头给刘勇设下“诱敌出击，半路设伏”的圈套。
刘勇识破对方的圈套，他跟莫二冬兵分两路给敌人来了反夹击，经过一番恶战之后又一次险胜秃头。刘勇从敌人尸首的着装判断出土匪源自覃雄旧部，他马上赶往覃家大院；不料覃雄早有预防，才没被刘勇抓住把柄逃过一劫，但刘勇对他的怀疑更加深了。覃老爷知道后劝儿子别再犟了，覃雄答应他暂时不再轻举妄动。两次与土匪发生枪战，刘勇深感此地敌情险恶，在取得上级同意后，他就在当地招募青壮年，扩大民兵队伍，带他们进行军事训练。林晓霞带领工作组的文化人主动要求参加军事训练，以提高自卫能力。这些文化人走操拿枪洋相百出，方才知道隔行如山。不过，林晓霞好胜，无论刘勇如何苛刻训练，她都能忍受，还整天缠着刘勇让他手把手教她射击，看到林晓霞老和刘勇亲近，陈启明又打翻醋坛子。覃祖德深感土改是大势所趋，开始暗地里以低价卖地。他来到何家见到何妻和自己的私生子大牛，心态也不免挺尴尬复杂；他将田地契约主动还给何老三，还多了几亩权当租息。然后又把自家账册交给他代为保管。上级指示：为了尽快打开局面，工作组要下到贫下中农家“三同”和群众打成一片。林晓霞要求去何老三家；高蕴雅和陈启明被安排到任钟素芬家；而老教授马斯风则被民兵队长莫二冬接走了。共同的喜好，相仿的年纪，使林晓霞很快就和何家珍成为了好朋友。从何家珍口里，林晓霞得知过两天就是当地传统的“歌墟”日。她灵机一动，跟欧阳玲提了个建议：让土改工作组与群众对歌，通过山歌回答群众有关土改的问题宣传土改，跟群众联络感情。高蕴雅率先响应写歌词；工作组其他成员在林晓霞和欧阳玲一唱一合的配合下，都勉为其难答应参加捧场。覃雄得知此事，秘密联络了一些人，决定到时寻找机会让共产党当众出丑。“歌墟”日到了，对歌场人山人海热闹程度远超往年。以何家珍为首的几个年轻人首先站出来对歌；工作组这边自然是林晓霞挺身而出进行应对，几个回合下来，气氛开始变得活跃；越来越多的群众加入到与工作组对歌的行列。
在人群中冷笑观看的覃雄跟身边的人一番耳语后，很快就有一些人带着明显的敌意，用山歌向工作组发难。刘勇按捺不住欲发作，被欧阳玲劝住。眼看林晓霞等人已落入下风，她指点林晓霞要改变策略，主动出击！果然策略一改变，双方的态势就很快发生了逆转，对方被晓霞等人逼问得乱了方寸败下阵来；其中一为首者被群众按规矩扔进水里，工作组鸣金收兵。工作组参加“歌墟”，效果不错，群众对他们显然没以前那么戒备和隔阂了，但是欧阳玲清醒地知道，要让群众主动参加土改，还需要做好长期工作的打算。林晓霞的到来让何老三忐忑不安，平心而论覃老爷对他不薄，再说，这些北方人又能在这里呆多久呢？万一哪天拍屁股一走，龙归还不照样是覃家的天下？因此，每当林晓霞找他谈话，他就找借口回避或者不吭声。为此何家珍和他大吵了一架。林晓霞还发现何大牛比父亲更加沉默寡言不合群，总是一个人想心事，要从他嘴里掏出一两句话，比什么都难。一天晚上，覃伟过来何家找林晓霞。自从上次见面后，覃伟对她是念念不忘。林晓霞跟他一边散步、一边就在田间向他宣传《土地法大纲》，讲“耕者有其田”的伟大意义……覃伟对于这些道理不感兴趣，但是林晓霞的那种向往的神态，那种洋溢的青春活力，让她充满了不可抗拒的魅力；覃伟当场表态，他要说服父亲将家财捐出来，以示对林晓霞工作的支持。覃伟走后，林晓霞仍沉浸在兴奋之中，却不料打翻了醋坛子的家珍开始对她冷眼相看，并且莫名其妙地冲她发脾气。覃伟回到家中，急不可待地劝父亲跟上时代的潮流，捐出田地和财宝，弄得老父很是恼火，哭笑不得。覃雄则把他叫进房间，恶狠狠地警告他：如果你想用咱家业去讨好林晓霞，哥就先把你废了！如果你真心喜欢她，他到可以想其他方法来帮助覃伟。覃伟闻言不仅喜出望外。
