遭人追杀的源九郎（宫野真守 配音）和武藏坊弁庆（中田让治 配音）于深山之中偶然遇见了名为黑蜜（朴璐美 配音）的微妙女子，随着时间的推移，源九郎和黑蜜相爱了，目击这一切的弁庆心中很是心平气和，但是他并不知道的是，黑蜜的真实身份，居然是活了千年的吸血鬼 在妒忌心的怂恿之下，弁庆背叛了源九郎，投靠了冤家，使得源九郎身份暴露，遭到了敌方的追杀身负重伤源九郎命不久矣，为了拯救爱人，黑蜜将源九郎变为了吸血鬼。但是，在仪式尚未完成之时，弁庆赶到，在误打误撞之中亦吞下了源九郎的血液。三人交织的复杂关系就这样不时延续，永远没有止境。
