德国首都柏林，一同失败的军火买卖使朝韩各方权利的对立趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及特务表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血特务董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充溢不祥预见。在此时期，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行迹。另一方面，在清查军火买卖举动中遭受曲折的韩国情报机构担任人姜部长（韩石圭 饰）不甘失败，继续清查宗盛的踪迹。
在大使潜逃方案失败后，宗盛得知董明秀离开柏林的真正目的。为了防止成为权利妥协的牺牲品和肃清对象，他只得带着妻子死路逃亡……
