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日本帝国主义悍然发动了震惊中外的“七七事变”,八路军前线指挥部独立团在团长郑川的带领下,奉命东渡黄河,开赴山西抗日前线。太岳县城门口,装备精良的国民党军414团受到热烈欢迎,同样抗日的八路军却被拒之门外。原来414团团长周治国是太岳县长周福源的二公子。周福源邀请郑川出席欢迎宴,同时到来的还有富商华侨陆曼云女士,她此次携巨款回国支援抗战。两名日本特务在城中侦察,国民党军与之发生激战,特务顽抗并逃至城外,被八路军战士段小虎击毙。不料国民党军强行抢功,双方再起争执。
段小虎因与国民党军抢功,被郑川关了禁闭。周治国发现“日特事件”是营长左金平强抢八路军之功,将其五花大绑押到独立团营中赔罪,郑川一句“兄弟合作”化解尴尬。八路军召开统一战线座谈会,陆曼云却对八路军心存误会,认为八路军根本无力抗击日寇,郑川言明不会强求。陆曼云的笔记本中遗落一张照片,照片中的女人正是郑川的妻子—黎英。抗战形势如火如茶,但阎锡山却寄希望于和平解决战争。中共中央派代表面议战局,希望阎锡山丢掉幻想,积极备战。
为了给独立团大部队更多的时间,郑川延后了撤退时间,设计逃脱。板垣气急败坏地派侦察机搜寻八路军下落,此时的八路军独立团成为了整个平型关战场的焦点。独立团成功突围,总部命令其前往关沟设伏,击溃日军的补给运输队。
独立团成功突围后,郑川经过侦察,决定将部队分为3个部分,一部分按照指挥部指挥在关沟设伏,另外两个部分在双马岭伏击敌人的增援部队。双马岭一役,独立团打得很艰苦,常松林受伤,段小虎也在清理战场时为救宋憨头壮烈牺牲。平型关大捷消息传来,群情激奋,八路军打破了日军不可战胜的神话,极大地鼓舞了全民抗战的决心。
陆曼云受到鼓舞,决定组织医疗队赴前线,宋老爹的女儿、周福源家的丫鬟宋雨田也决定跟随陆曼云上前线。为得到周家应允,宋雨田请求大少爷周安邦帮忙,周福源因为儿子对家中丫鬟动了心思,忧心忡忡。414团奉命坚守平型关最重要的战略支点——茹越口六郎庙阵地。平型关大捷惹恼了板垣,他接受了石原的建议,对山西战场采取“分进合击”计划。
周治国向司令部主动请缨坚守原平,可战士们听到飞机声就四散逃跑,军心不稳。日军凭借强大的火力优势对原平疯狂进攻,原平是忻口最后一道防线,414团经过几次战役,伤亡惨重。陆曼云和宋雨田到前线送吃的,得知414团恐难守住原平,陆曼云独自骑马赶往独立团,请求郑川援助。郑川却另有打算,他提出打掉日军机场,才是对战役的最大支援。郑川的计划得到了前线指挥部首长同意。
为加紧支援战场,郑川乔装进入代县侦察,他摸清了代县机场的所有布防,亲自带着队伍执行炸机场的任务。板垣联合华北军集结重兵,合围娘子关。石原主动请缨,带领一支部队寻找突破口。在白家庄,石原找到了突破口,但这也暴露了日军的真实意图——迂回到娘子关背后进攻。郑川大胆提出在七井村伏击日军。首次歼灭日军后,看到日军不撞南墙不回头的样子,郑川大胆运筹,决定再次在七井村设伏痛歼日军。
板垣的第五师团兵临太原。国军414团接到命令撤退。独立团接到改编命令,到129师组建直属独立团,在太岳建立敌后根据地。周治国劝郑川退回黄河南岸,郑川却告诉周治国,八路军要留在太岳,开展游击战。面对整个山西抗战低迷的情况,郑川提出在仙人岭打一场伏击。就在郑川带兵侦察仙人岭时,发现敌人的部队已经先到了,为了不贻误战机,他大胆带两个排展开伏击。战斗中,郑川发现大批日军援助仙人岭,黎县必定空防,他随机应变,决定攻打黎县。
先是日军俘虏被百姓打死两名,再有太岳的乡绅联合反对减租减息,太岳的敌后工作困难重重。郑川意识到,此时应该团结一切可以团结的力量,建立广泛的统一战线。黎英接受郑川的劝说,留周福源继续担任太岳县长。关于支持根据地建设的事,宋雨田提出说服周安邦帮忙。周安邦邀请宋雨田到学校为刚入学的孩子们上课, 同时也意识到,宋雨田受陆曼云和黎英的影响,思想已经慢慢改变。
宋雨田提出加入牺盟会,黎英派她前往沁县参与敌后联络工作。周福源路遇乡党王老板,知其欲为傻儿子娶亲,回到家中,又听闻大儿子与宋雨田过从甚密,诱骗宋老爹签下了与王家的婚书。周安邦暗中听到,向宋雨田提亲。周福源让王家强抢宋雨田,黎英得知后,从4个匪徒手中救出宋雨田。周安邦试图与父亲争取婚姻自由,却遭到威胁。宋雨田却动了上吊的心思,幸亏黎英和陆曼云及时赶到。