一千多年前的欧洲，几个孩子为了躲避父亲的追杀而四处躲藏，以至于人们经常会发现被吸干鲜血的尸体。慢慢的他们开始厌倦了这种逃亡的生活，其中的芬恩和科尔认为父亲只是追杀克劳斯，其他人没必要受牵连。但二哥以利亚却坚持团结在一起，不能单独抛下克劳斯。最小的妹妹丽贝卡则对二哥的话唯命是从。在一次袭击车队后，众人发现几名死者衣着华丽，很可能是到附近城堡参加舞会的贵族。丽贝卡想冒充他们，混入人类社会之中。以利亚担心不熟悉贵族的习惯、风俗，很可能会露馅，弄巧成拙。这时以利亚敏锐的听觉发现了掩盖在衣服和箱子里的呼吸声，车里还藏着一个英俊小生。众人正要下杀手时，这人大喊着自己是附近城堡的仆人卢西安，奉主人的命令护送远方的客人参加舞会。他熟悉主人的习惯及贵族的关系，可以帮兄妹五人进入城堡。果然，在卢西安的指点下，五兄妹很容易就打消了城堡主人的怀疑。卢西安并非从心里尊重自己的主人，反而是怨恨那些吃人不吐骨头的贵族。他对自己把吸血鬼带进主人的城堡，没有丝毫内疚。这个性格很对克劳斯的胃口。很快克劳斯就被城堡主人的女儿奥罗拉小姐所吸引，为她的美貌所倾倒。卢西安提醒他，奥罗拉小姐的哥哥特里斯坦勋爵不是善茬，最好离他们远些。克劳斯不以为然。一千多年后的法属新奥尔良地区，大姐费雷娅在给亲爱的小妹丽贝卡写信，讲述着家里的近况。丽贝卡放弃吸血鬼的身体，在其他地方学习着巫术，直至找到救活科尔的方法。克劳斯仍不肯为自己的行为道歉，不会为海莉的痛苦而内疚。以利亚也不愿原谅克劳斯，兄弟之前的感情荡然无存。不过克劳斯还是遵守了诺言，将法属区的控制权还给了马塞尔。马塞尔则在老教堂里建立了搏击训练营，专门寻找有资格加入吸血鬼社群的人。吉娅的死对以利亚打击很大，他似乎放弃了以往温和的作派，经常到训练营中练习搏斗，以发泄心中的怒火。克劳斯和海莉的女儿霍普也在家人的照顾下茁壮成长，每到月圆之夜，以利亚都会带她到河口见自己的母亲海莉。克劳斯虽然很爱孩子，却只想着画画而不是为海莉寻找解除诅咒的解药。海莉和她的新月狼族只能继续忍受着每月月圆之时才能短暂恢复人形的痛苦。达维娜虽然得到了女巫之主的位置，但并不稳固。她与吸血鬼过于接近，让其他女巫非常反感。因为这个原因以及对始祖家族的厌恶，达维娜拒绝了继续为马塞尔制作日光戒指的请求。克劳斯时常去找凯米闲聊，称想改变自己的做法，但其实并没有什么变化。凯米也只想从心理咨询角度帮助克劳斯，不想再有其他感情方面的纠葛。经历上次的战役，这个家庭已经分崩离析，弗雷娅真不知道要如何弥补这些裂痕。曾经对抗达莉亚阿姨的避难所，现在成了克劳斯办个人画展的地方。在画展开幕前，克劳斯请来卡米尔与自己一同分享这份快乐。卡米尔知道克劳斯现在很孤单，身边的人都恨他，包括卡米尔自己。幸好文森特的电话让她有了离开的借口。文森特作为新奥尔良警局的神秘学顾问邀请卡米尔帮忙，对一起凶杀案做心理侧写。卡米尔到了现场，看到非常诡异的场景。西装革履满身鲜血的死者被绳索悬挂保持着站立的姿势，嘴巴被人沿着面颊划开。虽然有绳索却只是悬挂并非束缚，死者就是这么站着直到大量失血死亡，完全没有挣扎的痕迹。 文森特知道死者一定是被精神控制，卡米尔认为这种行为类似于一种仪式，以后一定会重复发生。凶杀组的威尔·金尼警官似乎不太相信卡米尔的话。此时，一个吸血鬼购买了新奥尔良的一座豪华住宅，他正是卢西安·卡斯尔。
漆黑的森林里，仍不死心的以利亚抱着霍普四处寻找海莉，背后突然传来声音，正是海莉的狼人丈夫杰克逊。他中了猎人的陷阱，幸好并未伤及要害，很快就能恢复。杰克逊不顾伤势，要在天亮变回狼形之前与以利亚联手找到海莉的下落。狩猎者在河口大量猎杀狼群，他们都很担心海莉的安全。 戴维娜是唯一一个知道海莉的下落的人，她的内心开始转变戴维娜计划着一个阴谋，女巫先祖墓地阴暗的地下室里，海莉被困在魔法阵里无法行动，心里更是为无法见到女儿而愤怒异常。达维娜带着衣服和血袋进来，对海莉的威胁也是不理不睬。看着海莉贪婪的吸食着血液，达维娜提出自己的交易，可以解除海莉身上的反转诅咒，条件是为她除掉女巫中的反对者——卡拉。吸食血液过后的海莉冷静了许多，毫不犹豫的答应下来。 费雷娅仍在夜总会里狂欢，似乎要弥补两千多年里损失的快乐，更像是在逃避剪不断理还乱的家族关系。卡米尔则在家里钻研着法医学里的现场仪式与记号知识，尝试对两起怪异谋杀案的凶手进行侧写。从种种心理学推断下来，最近出现的卢西安最为可疑。卡米尔在网络上搜索他的相关信息，发现他居然是国王土地开发公司的首席执行官，正是这家公司购入了河口的土地并找猎人清理当地的狼群。 卢西安是捕杀狼群的幕后黑手，这个情况自然会让以利亚和杰克逊怀疑克劳斯是否也参与其中。两人马上回到营地质问克劳斯，但克劳斯仍旧以玩世不恭的态度嘲弄着杰克逊，反而怀疑杰克逊与海莉又在策划抢走自己的女儿。 达维娜与海莉交换条件，一个去杀人，一个来解开诅咒。交易达成，海莉一路跟踪卡拉，终于找到合适的机会，海莉从卡拉的背后一口咬断了她的脖子。卡拉的惨叫招来了更多的女巫，海莉在她们的咒语下头痛难忍。她狂性大发，将所有挡路者撕碎。 达维娜在蜡烛周围布下结界，以防有人破坏。这时马塞尔赶来，市集里出了大事。市集广场中间摆满了被烧成灰的女巫尸体，很明显是被吸血鬼咬后被日出阳光照射而灼烧成灰烬。女巫的家人在旁边痛哭流涕，其中最激愤的就是卡拉的儿子。马塞尔和达维娜看着这一幕，知道女巫与吸血鬼之间的战争很可能一触即发。为了控制局面，达维娜走向众人，向她们承诺只要尊重自己的地位，她就能提供先祖的保护，避免这类事件再次发生。马塞尔看出这根本就是达维娜一手制造的大屠杀，达维娜装出坚强的模样，对这些“附带伤害”并不在意。但当她一个人时，还是流出悔恨的泪水，王位争斗的代价是她始料不及的。而卡拉的儿子知道母亲的死一定与达维娜有关，他要调查出真相，让达维娜受到制裁。马塞尔很担心戴维娜的现状，他去寻求文森特的帮助。 卢西安正在酝酿他的一系列对付始祖吸血鬼的阴谋，他告诉克劳斯了一个关于迈克尔森兄弟未来的预言。想催化克劳斯与伊利亚之间的矛盾。预言中，始祖三人都将会被打败，不同的是一个是被敌人打败，一个是被朋友，一个是被家人。 东方偏僻的庙宇里，女修行者正在和一个西装革履的男子对练剑术。女子称男子为特里斯坦，而男子则叫她妹妹。原来他们竟是特里斯坦和奥罗拉兄妹。显然特里斯坦对昨天妹妹收到自己不能来看她的信件时过激的行为非常担心，奥罗拉还想找借口搪塞。可听到哥哥要单独离开时，她的情绪再次失控。特里斯坦不得不用镇静剂才能控制住自己的妹妹，他关照僧侣好好照顾奥罗拉，等他回来时会带来一件礼物，从新奥尔良来的纪念品。
一千多年前的马赛伯爵城堡里，始祖五兄妹在卢西卡的掩护下，很好的溶入了上流社会。只是科尔的肆意妄为引起了一些民众的恐慌，以为有恶魔出现。卢西安与伯爵女儿奥罗拉青梅竹马，早已对她倾心却因身份悬殊不敢开口，最后下定决心请克劳斯代为转交一封情书。克劳斯很为难，因为奥罗拉早已与他有了私情。为了不打击这个忠实的仆人，克劳斯还是答应了下来，却在与奥罗拉偷情时被卢西安发现。卢西安没想到自己被欺骗，顿时瘫坐在地。而此时奥罗拉的哥哥特里斯坦带着随从赶来，克劳斯跳窗逃走，精神恍惚的卢西安被抓。暴虐的斯里斯坦对卢西安严刑拷打，但卢西安心如死灰始终一言不发，未说出克劳斯。在城堡阴冷的地下囚室里，以利亚和克劳斯想威胁特里斯坦释放卢西安。但特里斯坦对科尔的所作所为早有耳闻，已经私下进行了调查。虽然不知道这五兄妹在躲避什么人，但只要把他们五人的行踪散发出去，那个人必会寻踪而至。所以特里斯坦对克劳斯的威胁毫不在意，他已经做好安排，如有三长两短，就会有人散布消息。克劳斯慑于对父亲的恐惧，不得不放开特里斯坦。特里斯坦见找到了克劳斯的软肋，更是得意洋洋的抽出匕首将卢西安的面颊割开，以示惩戒。 心怀歉疚的克劳斯趁看守离开，偷偷将已经奄奄一息的卢西安救了出来。卢西安气郁难挡抽出克劳斯的匕首将他捅伤，在克劳斯血液的作用下，卢西安身上的伤迅速恢复。误以为自己也拥有了吸血鬼能力的卢西安冲入城堡，看到满脸惊鄂的特里斯坦就要上前刺杀，却被一旁的护卫用长矛刺死。克劳斯将卢西安的尸身偷了出来，再次将自己的血液喂进他嘴里，完成了转化。卢西安成了克劳斯转化的第一个吸血鬼，这也成了他俩之间密不可分的纽带。 审讯室里，卢西安对卡米尔的一再质疑不怒反笑，他抓着卡米尔的手说出自己的真实想法，希望卡米尔能说服克劳斯，克劳斯只会听从卡米尔的建议与自己结盟。克劳斯突然闯入审讯室。对着愤怒的克劳斯，卢西安说出特里斯坦才是罪魁祸首，弄出这些怪异的谋杀案从中受益的只有他。克劳斯闻言，暂时打消了杀死卢西安的念头，他要弄清楚这个问题。卢西安的理论就是特里斯坦要瓦解克劳斯的同盟，在克劳斯孤立无援时攻击克劳斯的弱点，如他的女儿或者卡米尔，以消弱克劳斯，最后达到消除克劳斯一支吸血鬼的目的。正在克劳斯将信将疑时，审讯室门打开，金尼探长通知，因发现了另一具尸体，从而解除了卢西安的嫌疑 以利亚还是不能相信，现在克劳斯正赶去杀死卢西安，所以以利亚不认为会发生这种事。可特里斯坦的话又让以利亚吃了一惊。根据预言，世间除了白橡木桩外还有一件能杀死始祖的武器，卢西安很可能知道这件武器的下落。如果卢西安死了，那这个威胁就永远存在。所以必须阻止克劳斯，找到那件武器并加以销毁。从警局出来，文森特支持杀死卢西安，卡米尔则不认同。克劳斯思来想去，他不能冒这个险，除掉隐患才能保证安全。克劳斯尾随卢西安到酒店正要动手，以利亚赶来阻止。见克劳斯一意孤行，以利亚只能以原谅克劳斯为条件要求其停止追杀卢西安。
清晨，马塞尔晨跑回到驻地，刚一进门就感觉到异常。桌上的空酒瓶里放着两枚猫头鹰头饰的戒指，酒杯上有口红印，卧室的架子上挂着一件礼服和一副万圣节面具，礼服口袋里放着一张黑色印有猫头鹰的卡片。古老的吸血鬼社团斯特里克斯诚挚邀请马塞尔参加今晚的万圣节化装舞会。随即手机响起，斯特里克斯负责人特里斯坦打来电话，很明显有拉拢的意味。马塞尔决定参加这个以利亚一支吸血鬼的舞会。 收到邀请的还有海莉。海莉一头雾水，不知道斯特里克斯社团和特里斯坦是何方神圣，为此海莉找到了以利亚。为了说清楚这个问题，以利亚和海莉找到了克劳斯，从那个可怕的末日预言开始说起。这个有关敌人、朋友、家人复杂关系的预言让海莉产生了兴趣，很想见见预言家阿丽克西斯。 卢西安也正在开着自己的吸血鬼派对。他用几个世纪的时间经营着自己的企业，收罗了不少人才。不过克劳斯只想找阿丽克西斯（先知），预言也会随着事情的变化而改变，克劳斯想确认一下预言是否有新的发展。可当两人回到卢西安的豪宅时，发现电视仍开着，桌上的茶杯尚温，阿丽克西斯却不见踪影。卢西安知道阿丽克西斯绝不会轻易出门，一定是被人掳走。 一身红色晚礼服的海莉在以利亚的陪同下也来到庄园。以利亚走到哪，宾客都会投来惊异的目光，很多人还是第一次亲眼见到自己的始祖。就在以利亚陪海莉四下走动时，阿亚也正在游说马塞尔加入斯特里克斯社团，成为第一个非以利亚血脉的成员，以缓解各血脉之间的矛盾。在舞池与海莉共舞的以利亚看到了马塞尔，马塞尔也同样看到了以利亚。两人都为对方出现在这个场合感到惊讶。以利亚很快就意识到，这场舞会的真实目的是入会仪式。 果然，特里斯坦从楼上下来，正式向参加舞会的社团成员介绍了马塞尔。不过在马塞尔入会前必须经过考验以证明自己有入会的价值，首先马塞尔要找到自己的日光戒指。这时马塞尔才发现戴在右手的日光戒指被人偷走，马塞尔绝没想到一场舞会竟成了判决自己生死的鬼门关。宣布完马塞尔的入会考验后，特里斯坦下舞池邀请海莉共舞。而以利亚本想责怪马塞尔擅自接受特里斯坦的邀请，没想到马塞尔却很轻松，似乎胸有成竹。舞池里特里斯坦表现出对海莉的崇拜，新月狼族的领导人又是混血儿，是吸血鬼成员里唯一可以摆脱“认祖归宗”束缚的生物。在特里斯坦看来，海莉绝对是社团需要的完美成员。舞池旁，以利亚紧盯着特里斯坦，看他想耍什么花招。 突然门口一阵喧闹，克劳斯和卢西安左拥右抱，摇摇晃晃，嘻嘻哈哈的走进舞会大厅。戴着面具的费雷娅趁众人的注意力被转移时，偷偷混进人群。芙蕾雅找到了阿丽克西斯，她坐在沙发里悠闲的喝着香槟，似乎对自己的处境并不担心。她拒绝回到卢西安身边，因为她已经预见到了克劳斯的死亡，所以她叛变了。费雷娅一拳打晕阿丽克西斯，将她带回了营地。舞会大厅里，克劳斯和卢西安完成了自己的任务，并没有多逗留，对这些所谓的精英嘲讽了一番后就离开了庄园。同时，马塞尔和海莉早已经计划好对策，用了海莉特殊的天赋化险为夷。马塞尔证明了自己的能力及胆识，更可贵的是对杀戮的克制力，特里斯坦欢迎他加入社团。 马塞尔晨跑的身影在小巷口一闪而过。一个身穿蓝色晚礼服戴着蓝色蝴蝶面具的女人将一个小空瓶丢进了垃圾箱，正是她趁阿丽克西斯不备在香槟中下了毒。女子将面具摘下，露出了奥罗拉的面容。
一千多年前，始祖家族在城堡里安逸的生活着。丽贝卡和奥罗拉成了亲密的好友，克劳斯与奥罗拉则沉浸在爱河之中。即使奥罗拉发现克劳斯的真正身份，克劳斯用一封含情脉脉的情书，就挽回了芳心。每当奥罗拉生日时，她都会默默伤心，对难产而死的母亲心怀愧疚。克劳斯为了安慰她，讲出心头的秘密。当年他因为被母亲背叛抛弃，一怒之下杀死了母亲，并嫁祸给父亲。为此兄妹们被父亲追杀，他却一直隐瞒着这个真实的原因。在奥罗拉看来，克劳斯为了安慰自己不惜吐露多年的秘密，这正说明了克劳斯温柔多情的一面。她发下誓言，从此为他保守秘密。经历了这次小波澜，奥罗拉对吸血鬼的身体非常着迷，时不时的要求克劳斯转化自己。克劳斯不愿爱人拥有这种受到诅咒的身体。但多次的拒绝并没有让奥罗拉放弃，她想到了丽贝卡。在一个夜晚，奥罗拉满身鲜血的倒在床上，胳膊上被割开了一道道伤口。丽贝卡见到此景大惊失色，不及细想就咬破手腕，将自己的血液滴入奥罗拉的嘴里。伤口很快愈合，等丽贝卡离开，奥罗拉纵身从城堡跃下跌进种满薰衣草的花园里，完成了吸血鬼的转化。可她与克劳斯的爱情，并没有像她的生命一样天长地久。这件事很快就传了出去，人们都在谈论着吸血恶魔。兄妹五人害怕父亲会寻踪而至，决定离开这个安乐窝。就在克劳斯请求奥罗拉随自己一起逃亡时，奥罗拉一反常态，直斥他为弑母凶手，绝不会和他离开这里。尖酸刻薄的话，深深刺痛了克劳斯的心。从那以后，两人天各一方，再未相见。 先祖墓地里，达维娜将第一次公开主持礼宴。赠礼节上，各巫师团体会向她敬献祭品，她则要按惯例给予他们一个盛大的宴会。由于上次女巫被杀事件，一些心怀不满的巫师正在策划阴谋，以推翻她的领导，另立摄政王。为此，达维娜找到海莉和杰克逊，希望他们在活动期间提供保护。如果达维娜死亡，维持新月狼人不变身的蜡烛也会失效。海莉没有其他选择，只好陪在达维娜身边贴身保护，杰克逊则在人群中观察任何可疑迹象。 香水店里，奥罗拉和克劳斯谈了许久。他们身上经历的事情太多，恩恩怨怨无以计数，可奥罗拉心里仍想着克劳斯，甚至为了保护他而杀死预言家阿丽克西斯，以免更多的人知道那个可怕的预言。当年的反常行为并非她自己的真实想法，而是受人控制。当她得知始祖家族要离开城堡后，急切的想找到克劳斯，随他一齐浪迹天涯。但她先遇到了以利亚。以利亚原本出于好心，不希望公主出身的奥罗拉过东躲西藏的日子。奥罗拉为了表明决心，直言自己也是家族的成员，她比其他兄弟姐妹更了解克劳斯，即使是他心头最沉重的事情。等她意识到自己失言，已经为时太晚，以利亚起了疑心，用精神控制强迫奥罗拉说出她曾发誓保守的秘密。得知母亲是被克劳斯所杀，兄妹五人丧家犬般的日子都是拜他所赐，以利亚怒不可遏，控制奥罗拉鄙视、憎恨克劳斯。失去母爱的痛苦，要用失去至爱作补偿。 奥罗拉离开后，克劳斯返回了营地。他要质问以利亚，要弄清楚到底谁才是敌人。以利亚感觉到了克劳斯的愤怒，知道奥罗拉已经说出了当年的事情。现在敌我难分之时，奥罗拉此举无异于挑拨离间。克劳斯认为以利亚背叛自己，以利亚却认为自己保护克劳斯远离疯子。谁都无法宽恕对方，两兄弟最终反目。
费雷娅施用魔法与远在摩洛哥的瑞贝卡联系，瑞贝卡在伊娃的身体里，向当地的女巫萨泰里阿学习复活科尔的咒语，很快就会有结果。看到瑞贝卡如释重负的神情，费雷娅感觉心情沉重，新奥尔良这边的情况实在不容乐观。对话结束，费雷娅次回到位于营地的本体身上。瑞贝卡刚起身准备去见萨泰里阿女巫，一名大汉拦住她的去路。奉命前来的阿亚趁瑞贝卡不备，从背后割断了丽贝卡的喉咙。当伊娃的肉身死亡时，瑞贝卡在自己的本体中复活。 费雷娅来到营地的大厅，发现桌椅凌乱，显然发生过激烈的打斗。大厅一侧的廊房里，混身血污衣衫褴褛的以利亚和克劳斯平静的坐在桌旁。尽管以前的事令人愤怒，可家人毕竟是家人，应当同仇敌忾对付即将到来的危险。既然特里斯坦和卢西安联手对付始祖家族，那以利亚和克劳斯也不再客气。他们达成共识，除掉各自第一个转化的吸血鬼。 阿亚此来是奉命带走无人照顾的始祖家族成员本体。瑞贝卡从隐藏肉身的秘密地点回到住处，看着地上伊娃的肉体心里无比愤怒，要狠狠教训这个没大没小的阿亚。以瑞贝卡的身手和阿亚堪堪打成平手，但四周又出现更多斯特里克斯社团的人。此时费雷娅的幻象突然出现，几句咒语就让阿亚和她的手下脖子尽断，倒在地上。 伊利亚和芙蕾雅了解了瑞贝卡的危险，他们俩用尽方法去劝说瑞贝卡回家，可是瑞贝卡答应了救科尔，没有兑现她的承诺前，她坚持了继续寻找救科尔的方法，最终导致她陷入困境，被抓走。芙蕾雅眼看着远在千里的妹妹受难确无能为力。 天色渐暗，克劳斯带着奥罗拉来到营地里自己的房间。几个世纪里，他在这个房间里用油画宣泄自己心中的情感。这些富含着情感的画作被他丢弃在暗室里，用砖头封住了室门。他以为能就此忘记那份情感，却意识到那是个错误。现在室门再次被打开，奥罗拉看到的是一幅幅自己的画像。 克劳斯接到电话，得知瑞贝卡失踪。他马上怀疑奥罗拉参与其中，拒奥罗拉于千里之外。奥罗拉的激情被一盆冷水浇灭。伤心之余，她说出了那件能毁灭始祖家族的武器，一件受诅咒的法器——诅咒之锁。它能产生一道不可逾越的结界。特里斯坦和卢西安会将始祖兄妹三人关在结界之内，不受任何人伤害。实现这个计划的前提就是必须将三人集中在一起。但奥罗拉并不想按哥哥特里斯坦的计划行事，她要自己保护瑞贝卡。两名忠于奥罗拉的吸血鬼已经从社团手里偷走了放有丽贝卡肉身的棺柩。
圣路易斯大教堂的钟楼里，以利亚割开手掌，鲜血流进木碗。费雷娅念着咒语将血液倒在世界地图上。以利亚和费雷娅希望家族的血液能指示出瑞贝卡的方位，可血液只是慢慢的流淌，没有任何标记，似乎有人对瑞贝卡施加了强大的隐蔽咒。一旁的马塞尔和海莉也非常失望。马塞尔自告奋勇要回斯特里克斯社团打探消息，却被以利亚阻止，保护达维娜才是他当前最重要的任务。海莉一直把善良的瑞贝卡当成亲密的家人，为了她海莉愿意大开杀戒。但在这之前，以利亚要确定谁才是忠心护主。 营地的卧室里，奥罗拉为自己能掌控始祖瑞贝卡的命运感到兴奋。她认为克劳斯会因她从特里斯坦手里抢回瑞贝卡而心存感激，事实正好相反，克劳斯不会允许家人被其他人掌控。以利亚回到营地，大声喊着克劳斯的名字。让他吃惊的是奥罗拉居然站在克劳斯身边，而且瑞贝卡就在她的手上。有了克劳斯爱情的滋润，奥罗拉对以利亚显得肆无忌惮。等奥罗拉离开，克劳斯马上向兄弟保证会利用奥罗拉找回妹妹瑞贝卡。以利亚虽然不太赞同这种大胆又淫荡的作法，可也想不出其他更合适的办法。目前的形势非常微妙，特里斯坦、奥罗拉和卢西安结成了联盟，奥罗拉和特里斯坦一定会互相保护，仆人出身的卢西安一直为特里斯坦所鄙视，卢西安又曾经暗恋过奥罗拉。三人的同盟貌似强大，在以利亚看来却很脆弱。他打算在次日的感恩节邀请三人赴宴，在宴席上瓦解这个不堪一击的同盟。 海莉也想为寻找瑞贝卡出份力，杰克逊却希望她不要插手始祖家族的事情，而应当在家好好看护自己的女儿霍普。无奈之下，海莉只好答应今晚和杰克逊在家共进感恩节晚餐。卢西安赴宴之前，用警探的性命要挟卡米尔，从她那里获得了一枚可以对付始祖的勋章，然后抓了卡米尔作为人质，确保自己的安全。营地里，特里斯坦带着鲜花前来赴宴。看到两手空空的卢西安，他不免又讥讽一番。卢西安早就习以为常，并不动怒。克劳斯下楼迎客时，正遇上姗姗来迟的奥罗拉。卢西安上前刚想献殷勤却被克劳斯打断。看到克劳斯与奥罗拉之间暧昧的表情，特里斯坦就怒火中烧。唱红脸的克劳斯刚结束，唱黑脸的以利亚便下楼。他开门见山的揭穿了三人偷偷摸摸结成的同盟，丝毫没留任何情面。盛宴就在这种尴尬的气氛中开始。 先祖墓室里，文森特边摆弄着塔罗牌，边等候达维娜。达维娜见到他时，没有了以往的尊重，对文森特的提醒毫不理会。达维娜的执迷不悟让文森特彻底寒心，他大声责问达维娜是否会像对待其他意见不合者一样让他悲惨收场。达维娜恼羞成怒，辩解称是卡拉图谋不轨，自己只是除掉麻烦，自己是在尽领导的职责。这句话被文森特事先放在墓室的柳树箍传了出去，墓室外，阮凡和其他巫师全部听到了这句话。因策划杀害卡拉，达维娜被逐出巫师团，九团摄政王的头衔被剥夺。当达维娜步履艰难的走出墓地大门，感觉到先祖们的魔力在一一离去，曾经坚定的自信也一去不复返。 晚宴上，芙蕾雅找来海莉援手，谈判似乎没有什么进展，三个对话都没有成果，大家又重新坐到餐桌边。特里斯坦和奥罗拉洋洋得意的举杯庆贺。克劳斯思索了一会，也举杯向特里斯坦致敬。片刻中，克劳斯快步上前，一把拧断了特里斯坦的脖子。如果奥罗拉不交出丽贝卡，克劳斯就会让特里斯坦慢慢死去。奥罗拉大怒，痛骂克劳斯背叛爱的誓言，她一定要让克劳斯后悔终生。说完，奥罗拉愤愤离席。 在这种情势下，卢西安不敢造次，老老实实的陪克劳斯接卡米尔及勋章。回到卢西安的豪宅里，卡米尔已经消失不见了，为了平息克劳斯的怒气，卢西安主动献出青铜勋章，以示自己的忠诚。克劳斯得意的拿着勋章，特里斯坦和卢西安的联盟就这么轻易的被打破。 海莉匆匆赶回家，桌上的火鸡已经冰凉。杰克逊明白，不论克劳斯作了什么事，只要始祖家族有需要，海莉都会挺身而出。他决定回到河口，与真正的家人相伴。 克劳斯四处寻找卡米尔时，奥罗拉将人事不醒的卡米尔丢进了后备箱。卡米尔雪白的脖子上，两个尖牙留下的伤口仍在慢慢流出鲜血。看着自己的杰作，奥罗拉满意的笑了出来。
奥罗拉把卡米尔带到搏击训练营。只等克劳斯找上门。不过克劳斯的时间是有限的，奥罗拉提前转化了那几人。他们复活时会饥渴难挡，手无寸铁的卡米尔正是他们最好的食物。她要挖出卡米尔心里的秘密，让克劳斯知道完美的卡米尔也有阴暗的一面。 在营地里，以利亚也正在拷问被费雷娅封在结界里的特里斯坦。先进行身体摧残，再入侵思想，得到以利亚想要的经度数据。酷刑的部分由海莉负责，费雷娅则帮忙照顾霍普。狼人的毒液在特里斯坦身体里流动，让他痛不欲生。杰克逊的情况让玛丽很担心，对海莉再三帮助以利亚同样很不满。以利亚对海莉不顾家人反对帮助自己的行为心生感激，但他不想海莉为难，劝她返回家中。 马塞尔的家里来了一位不速之客。阿亚怀疑马塞尔与达维娜被废黜有关系，却找不到证据。现在阿亚需要马塞尔向斯特里克斯社团表明忠心。她带来了附有黑魔法的木桩。正是相同的木桩刺入了丽贝卡的身体，使她陷入沉睡。阿亚的计划很简单，马塞尔带着木桩进入营地，趁以利亚不备将木桩刺进他的心脏。否则社团就会结束马塞尔的性命。 卡米尔的心理学学位让她很容易就分析出奥罗拉的心理状态。奥罗拉恼羞成怒，用性命威胁卡米说出心里最黑暗最邪恶的秘密。卡米尔不得不说出大三那年，为了帮助室友而疯狂殴打他人被捕。但她并不因打人惭愧，而是因自己乐在其中而羞愧。这也是卡米尔学习心理学的原因，她试图解释自己内心的冲动。这番话正被赶来的克劳斯听到，可奥罗拉没有在他脸上看到对卡米尔的厌恶，反而从克劳斯的眼中看到慌张。为卡米尔的安危而恐慌，正说明卡米尔在克劳斯心中的地位。嫉妒让奥罗拉无法接受，从后面紧紧拆住卡米的脖子，只要稍微用力就能除掉这个情敌。卡米尔猛然向后昂头，后脑正撞上奥罗拉的额头。奥罗拉受惊松开了手，克劳斯趁机冲上前一把抓住奥罗拉的脖子，卡米尔则晕倒在地上。 海莉离开营地后由费雷娅接手，用魔法让特里斯坦继续痛苦不堪。可特里斯坦仍有反抗意识，以利亚从他的脑海里只看到几个片断，其中有一个“仙王座”的名字，引起了他的注意。这时马塞尔来到营地，他希望以利亚放走特里斯坦。被社团接纳后，马塞尔再从中套取丽贝卡的方位。这个方案被以利亚断然拒绝。无奈之下马塞尔只能亮出木桩，躲藏在暗处的社团成员纷纷现身围住以利亚，展开血腥的战斗。街对面的海莉听到声响，不顾玛丽劝阻，从阳台一跃而过，跃过街道进入营地加入了战团。马塞尔趁以利亚分神看着海莉时，从背后将木桩刺入他的胸口。海莉目瞪口呆，还没来得及反应就被另两名社团成员抵住双手按在墙上。正在海莉无法动弹时，马塞尔突然从背后抓出两个成员的心脏。费雷娅看守着特里斯坦。 特里斯坦想挑拨始祖家族的关系，对她说起芬恩，自称与芬恩是上千年的好友，芬恩能证明他的为人。一直对弟弟芬恩心存愧疚的费雷娅将信将疑，突然受到阿亚的袭击，腹部被匕首扎穿，倒在地上。马塞尔冲进屋内，让阿亚赶快送虚弱不堪的特里斯坦离开。等特里斯坦离开后，马塞尔用自己的血治愈了重伤的费雷娅，并将刺伤以利亚的木桩放在费雷娅身边。他要让以利亚明白，自己并非真正帮助斯特里克斯社团。 阿亚带着特里斯坦躲藏在马塞尔家中。马塞尔取出预留的克劳斯血液治愈特里斯坦身体里的狼人毒液。今天的事已经“证明”了马塞尔的忠诚，特里斯坦不顾阿亚的反对，同意带他回社团，让他了解更多的事情。 海莉回到自己家中，玛丽悬着的心终于放了下来。玛丽坚持认为海莉不应当卷入始祖的家族事务，但海莉认为自己是在为家人、为自己关心的人而战。杰克逊如果理解她，就应当与她并肩战斗，而不是袖手旁观。一番话让玛丽无言以对。 克劳斯接卡米尔回到营地休息。以利亚也清理好了战场，重新换上得体的西装，手机上传来马塞尔的消息。他已经知道了“仙王座”的意思，是斯特里克斯社团旗下制造喷气式货机的公司研制的一部大型货机。根据航空记录，这架飞机在瑞贝卡失踪的当天从摩洛哥飞往迈阿密。只需找到合适的航海路线，再配合克劳斯拿到的纬度，就很可能找到瑞贝卡，到时特里斯坦和奥罗拉只能乖乖引颈就戮。
当黑暗木桩从身体里拔出，瑞贝卡苏醒了过来。在以利亚和克劳斯的努力下，瑞贝卡脱离了特里斯坦兄妹的控制，但另一个问题随之而来。瑞贝卡逐渐无法控制自己的情绪，对周围人形成巨大的威胁。 心中愧疚的卡米来到威尔家门口，克劳斯为了保护卡米尔的安全也跟随而至。卡米尔正看到准备吞枪自尽的威尔。这段时间里，威尔总感觉自己不明原因的恐慌，心里充满了对黑暗生物的恐惧。幸亏被卡米尔及时发现。克劳斯再次使用精神控制，引导威尔摒弃之前阴暗绝望的思想，重拾积极光明的生活。经过这件事，卡米尔内心里终于接受了克劳斯。 特里斯坦被马塞尔“救出”后，并没有感恩，反而以庇护马塞尔免受始祖追杀为借口，接手了他在俱乐部的酒吧，他打算找个可以合作的巫师领导人打理。达维娜已经被罢黜，特里斯坦决定帮助阮凡坐上摄政王的位置，供他驱使。马塞尔没有反对，却在私下找到文森特。文森特决定重夺权位。 费雷娅带着克劳斯给她的青铜勋章，想在女巫区寻找销毁它的方法。可勋章里的魔法过于强大，根本无法摧毁，唯一可行的方法只有用它封印某个无关人。在停车场里，费雷娅受到三个吸血鬼的袭击，身受重伤。杰克逊的突然出现，打乱了袭击者的阵脚。他们顾不上费雷娅，带着青铜勋章迅速逃离。杰克逊抱着重伤的费雷娅回到营地，海莉也闻讯赶来。吸食了海莉的血液后，费雷娅的伤势很快愈合。 以利亚和瑞贝卡也回到了营地，费雷娅在思索如何解除瑞贝卡身上的黑魔法时，感到一阵眩晕。以利亚发现费雷娅脖子上有一个出血点没有愈合，可以肯定，刚才的几个袭击者给费雷娅下了毒。虽然很虚弱，费雷娅仍坚持为瑞贝卡治疗。海莉和杰克逊分开合作寻找治疗所需的材料，以利亚则联系了克劳斯。 从威尔家出来的克劳斯接到以利亚电话后，立刻想到与特里斯坦结盟的卢西安一定藏有解药。而瑞贝卡的情况越来越糟，即使对情同姐妹的海莉，她也出言不逊，大打出手。为了解救瑞贝卡，费雷娅拼尽全力试图解除木桩上的黑魔法。以利亚看到她痛苦的样子，咬破自己的手腕，用自己的血液支撑着费雷娅。在一旁游荡的芬恩灵魂原本不愿帮忙，但看到费雷娅和以利亚为家人不惜放弃生命的精神，他也改变了主意，用前生积聚的魔法力量帮助费雷娅对抗黑暗魔法。 瑞贝卡和海莉的打斗声响惊动了以利亚。他上前制止，瑞贝卡却趁其不备将他打倒，伸手插入海莉胸口，抓住她的心脏。危及时刻，克劳斯和卡米带着解药回到营地。克劳斯抓住瑞贝卡的手，从海莉的胸口拔了出来。瑞贝卡看到卡米尔又想上前攻击，被克劳斯一把摔倒，紧紧按在大厅的餐桌上。以利亚和克劳斯按住近乎疯狂的瑞贝卡，费雷娅用银刀割下了她手腕上的骷髅印迹。瑞贝卡在一声惨叫后重新恢复了意识。 平安夜，始祖家族不惜性命保护彼此的精神得到了杰克逊的尊敬，杰克逊和海莉带着霍普来到营地，与始祖家族成员一同享用圣诞晚餐。大厅里充满了欢乐的气氛，费雷娅、卡米尔、海莉和杰克逊围着霍普。以利亚、克劳斯和丽贝卡则沿袭着家族上千年的传统，将自己的新年愿望写下来，再投入到篝火中。愿望都是美好的，现实却是残酷的。刚刚团圆的家庭，不得不再次分离。费雷娅想起一百年前，她在沉睡魔咒难得的清醒时刻里，曾到过这。当时看着自己的家人，她渴望成为其中一员。现在终于得偿所愿，度过自己有生以来最好的圣诞节。可随后一件事让她陷入慌乱中，禁锢着芬恩灵魂的蓝宝石项链不意而飞。卡米尔第一次在营地里过圣诞节。在这个吸血鬼、狼人、女巫组成的家族里，她是唯一的人类。克劳斯知道她已经接受了自己，压抑许久的感情终于迸发了出来。 文森特在墓地中寻求先祖的指引，特里斯坦带着手下来到他的面前，文森特看着这条附有芬恩灵魂的项链，忍不住后退了两步。 以利亚接到瑞贝卡的短信，匆匆从营地赶到指定地点。为了不让自己产生威胁，也不愿再被特里斯坦兄妹控制，瑞贝卡恳求以利亚把黑暗木桩刺入她的心脏，将她藏在无人发现的地方，直到费雷娅找到彻底消除魔法影响的方法。或许这样就能打破预言，让始祖家族立于不败之地。以利亚绝对无法接受让瑞贝卡再次陷入无尽的黑暗与痛苦之中，但他别无选择。黑暗木桩在以利亚的手中，深深的扎进瑞贝卡的身体里。看着瑞贝卡渐渐苍白的面孔，以利亚欲哭无泪。 奥罗拉已经为自己送上了一份礼物，她心满意足的微笑着，想像着克劳斯此时的表情。清晨，克劳斯醒来。卡米的喉咙上有一条深深的裂口。
克劳斯睡醒发现躺在自己身边的卡米尔已经咽喉破裂，流血身亡，这就是奥罗拉送给克劳斯的圣诞礼物。在克劳斯发狂时，卡米尔猛地吸了一口气，睁开了双眼，她转化成了吸血鬼。其实在搏击训练营里，奥罗拉就已经催眠了卡米尔。凯米在深夜喝下事先准备的奥罗拉血液，割断自己的脖子，躺在克劳斯身边静静等死。 克劳斯在客厅里大发脾气，发誓要报仇。以利亚却带来个坏消息，除了勋章外，费雷娅的蓝宝石项链也失踪了。克劳斯只想着到特里斯坦家里大开杀戒。以利亚提醒他，特里斯坦得到了勋章，为了启动勋章就必须找到新奥尔良市里最强大的巫师，曾被芬恩附身的文森特。克劳斯想杀往女巫区，被以利亚拦了下来。以他现在的情况只能坏事，以利亚让他留下来陪着卡米尔。 海莉和杰克逊向车上搬运着物品，两人的隔阂已经解除，正打算回到市里的家中。突然阿亚带人发动袭击，海莉和杰克逊奋力反抗，但终究抵不住麻醉枪的威力，晕倒在地。特里斯坦当着海莉的面掏出杰克逊的心脏，对海莉撕心裂肺的喊叫无动于衷。以利亚在墓地，从斯特里克斯社团成员的手里抢回项链，救出了文森特。 回到营地时，看到费雷娅手里拿着一封信，惊恐的看着桌上的盒子。这是特里斯坦派人送来的，盒子里装着杰克逊的心脏，信中要求以利亚和克劳斯到市里的汽车旅馆见面，否则下一次就是海莉的心脏。 另一边，以利亚和克劳斯轻而易举的干掉两名保镖，带走了奥罗拉。特里斯坦不仅没有等到人，反而接到以利亚的电话要求到码头交易，用奥罗拉交换海莉和勋章。特里斯坦带着一群手下火速赶到了码头。以利亚和克劳斯毫不惊慌。在特里斯坦交出虚弱的海莉后，转身打开身后的集装箱，奥罗拉就坐在集装箱中间。特里斯坦进去就妹妹时才发现，奥罗拉是卡米尔假扮的。特里斯坦被困在了有魔法的集装箱里，海莉关上了箱门。 夜晚，卡米尔来到墓地，在哥哥的墓前献上一束花。文森特应邀前来。文森特掏出小刀划开自己的手腕。卡米尔捧起他的手腕，贪婪的吸食着喷涌出的血液。解决了特里斯坦，马塞尔终于能在家里好好享受音乐带来的安详，与以利亚一起举杯相庆。而费雷娅和克劳斯发现，原本被囚在结界里的奥罗拉不翼而飞。费雷娅认为一定有巫师或者持有黑魔法法器的人相助。克劳斯马上就想到了对奥罗拉余情未了的卢西安。
