dean在痛苦中睁开眼，挣扎着爬出坟墓，发现自己的墓地如台风席卷。dean走到一间便利店，里面空无一人，镜子中的dean全身除了肩头有个巨大的掌印灼伤之外竟然完好无损。突然电磁信号异常玻璃碎裂。dean打电话给sam，sam的手机已经停用。打给bobby，bobby不相信他，挂了他的电话。dean只好偷了一辆车自己开到bobby家。看到被埋数月的dean，bobby完全不敢相信。dean证明了自己之后，两人去找到sam，但并不是sam做的交易。dean绝口不提自己在地狱中受的痛苦。bobby和兄弟俩找到一个灵媒师pamela，四人举行了一个仪式，当她试图看清背后主使castiel时被灼瞎双眼。酒吧中，两兄弟遇见一群同样想知道为什么dean会逃脱地狱的恶魔，而他们不敢动dean一根毫毛，任兄弟俩大摇大摆的离开。之后sam只身去到之前的酒吧，想要除掉那些恶魔。赶到时却发现只有一个瞎了眼的女恶魔，sam徒手驱魔。然后，黑发新版ruby出现。另一边dean叫上bobby召唤castiel。天使castiel在一片爆炸和风暴中初登场。告知dean自己的身份——主的天使。而他救出dean的原因是上帝的命令，他们有任务交付给dean。
电视机发出噪音，一个女人被吵醒，室温的骤降让她意识到事情的不对，原来她是一个猎人。突然，鬼魂出现了，是她曾经猎鬼没能救得了的人，她被鬼魂无情的杀死了。 兄弟俩正在因救迪恩的到底是不是天使而争吵，山姆认为上帝需要迪恩做些什么。在山姆去买吃的的时候，露比出现了，得知真的是天使救了迪恩时十分惊恐，并拒绝见到山姆。山姆、迪恩和鲍比去了鲍比的一个猎人朋友家，因为鲍比与她失去联系已经三天了，到了之后发现她已经惨死了。经过确认后，他们发现大量的猎人都惨死了。在加油站山姆去洗手间时，曾经因山姆的失误而被莉莉丝杀死的FBI探员Henriksen出现了，责怪是山姆害死了他们并想杀死山姆，危机之时迪恩出现并救了山姆，两人向鲍比家赶去，与此同时鲍比也见到了无辜死掉的两个小女孩。两人到了鲍比家分头行动，迪恩看到了被恶魔附身后死掉的梅格，在梅格攻击迪恩时，迪恩发现了印在梅格手上的印记。三人都打败了鬼魂后，在鲍比家100%防鬼的小屋里发现了这些鬼魂被烙上了见证者之印，被迫回魂。这些都是天启的征兆。三人决定将让见证者平息，鲍比举行仪式，山姆和迪恩帮忙。梅格的鬼魂指责为什么他不杀同样邪恶的恶魔露比。鲍比的仪式成功了，见证者都消失了。晚上，大家都睡着了，迪恩睁开眼睛，看到了天使卡斯提欧，迪恩指责卡斯如果天使和上帝存在为什么不帮助人们，卡斯说天使是上帝的战士，恶魔莉莉丝打破了66封印之一并在打破其他的，如果所有的封印都被打开，路西法就自由了，而天使在2000年后再次降临的原因就是制止路西法。醒来后迪恩问山姆，“你真的相信天使和上帝么。”山姆说“不，也不是”迪恩问，“那你就是相信恶魔了？”
castiel将Dean送回1973年4月。他见到了年轻的父母和祖父母，发现母亲和祖父母都是猎人，并发现了黄眼恶魔的踪迹。Dean试图阻止黄眼恶魔的计划，希望玛丽能躲过死亡。这样他们就不必成为猎手，而是过上平凡的生活了。他拿到了Colt准备杀死黄眼恶魔，这时Mary和祖父母也来到了黄眼恶魔出现的地方，在打斗过程中Mary引起了黄眼恶魔的注意。Dean错过了开枪的时机，而后向祖父求助，却发现祖父已经被黄眼恶魔附身。黄眼恶魔杀死了他的祖父母后与Mary完成了交易，Dean最终没能改变既定的命运。回到未来之后，他问castiel，既然无法改变命运，为什么还要把他送回过去。castiel说这是为了真相，并且示意Dean看Sam空无一人的床，他提醒Dean：“Sam正在步向危险之途，所以阻止他，否则我们会……”
Dean发现Sam向Ruby学了恶魔之力，并能将恶魔从人身上驱逐出来，并将之杀死。Dean发现后很气愤，而Sam用完魔力后身体也出现不适。此时Sam接到老朋友Travis的电话，两人便前往密苏里。一个男子被一种奇怪的感觉困扰，他无法满足自己饥饿的胃，拼命想要找到东西吃，当他们饥饿到吃了人后，就会完全转化，彻底变成吃人的怪物：格洛鲁。sam和Dean想和他交谈以解决问题，结果单独行动的Travis试图杀死男子怀孕的妻子，因为他的孩子也会跟他一样。男子为了保护妻子和孩子，扑上去咬死了Travis。彻底变成怪物的男人自己也很矛盾，这时Sam和Dean出现了，他扑倒了dean，打晕了Sam，将Sam关进了衣橱里。看着昏迷的Dean，格洛鲁不受控制地品尝他的血液。Sam清醒过来，他大声威胁着格洛鲁不要伤害Dean，一边劝他一边用衣架撬锁。sam终于开了锁出来了，格洛鲁自己扑向了sam，被sam烧死。
万圣节快到了，兄弟俩又要面对变形怪了。这次，对手似乎对怪兽电影情有独钟，不断变换成电影中的角色。而变形怪将自己想象成德古拉，将Jamie看成米娜，把Dean当做汉克，最后Jamie开枪用银子弹杀死了变形怪。这一集向老艺术家们致敬，用了黑白的拍摄手法。依旧是shapeshifter，只不过这回的这位还是个Cinemania。黑白片的形式与配乐。Obviously,SN is trying topay tribute to those classic horror movies in this episode.古老的宾州德裔小镇，啤酒节。德古拉、狼人、木乃伊、歌剧魅影、弗兰克斯坦、范海辛、美女与野兽。Dean童鞋在黑白片里更帅了。“I kill people because i'mlonely.”————As a SPDer/loner,i'm totally fine with myself.Feeling Lonely ishardly a problem to me.well,apparently Mr.Monster doesn't think so.
昏暗的街道，Dean正在拼命奔跑，狂犬正在追逐他！然后Dean撞倒了垃圾箱，有个乞丐在那里，Dean让他快点离开，乞丐看到追着Dean的是一头可爱的小狗狗。 几天前，兄弟两个来查案件，有两个健康人死于心脏骤停。他们好像是被活活吓死的。兄弟俩去调查这个案件，看着医生解剖尸体。Dean还被医生塞了心脏在手上，Sam则被溅了一脸脾汁。回去时，Dean用20迈的速度慢慢开车，并且不敢转弯，他觉得这很危险。Sam问了鲍比以后，告诉Dean,他得了恐惧症，会害怕任何东西，最后由于过于恐惧而心脏停止，即俗称的吓死。Dean连上4楼都很害怕，太高了，Dean这样和Sam说。我不拿枪，会走火的，我拿手电筒，Sam看着Dean无语了。两兄弟进去以后，发现了线索，Dean被一只小猫吓的尖叫，看到鬼魂后丢下Sam落荒而逃了。并且表示他害怕猎鬼。原来这是卢瑟的鬼魂作祟，他的尸体散落各地无法焚烧，Sam和鲍比通过残忍的方式将鬼魂杀死。于是Dean恢复了。最后1分钟还有Dean的扮演者詹森专门表演的《Eye of the Tiger》恶搞视频。
开篇讲述的是一个贪嘴的男人趁妻子不注意偷偷吃了一块糖，但很快就发现自己的嘴里出现了一堆刀片，吐血倒地身亡。三天三血祭，召唤Samhain。凯尔特人相信死亡之神Samhain在10月31日的晚上会和鬼魂一起重返人间，寻找替身。因此他们燃点火炬，焚烧动物以作为死亡之神的献礼。还会用动物的头或皮毛做成的服饰打扮自己，发出古怪的声音，使死亡之神认不出自己，避过灾难。这就是今天万圣节化妆舞会的由来。Sam又一次用了超能力流着鼻血用意念驱魔。Samhain重生会打破封印，因此天使打算清洗小镇。Uriel是这集出场的另一位天使，对人类充满不屑，可以像掐死蚂蚁般随便“清洗”掉一个1214人口的镇。Sam和Dean不同意天使清洗小镇，Castiel允许他们试着阻止samhain。最终他们还是没能阻止Samhain复活，sam用超自然力量杀死了Samhain。最后，Castiel告诉Dean，这一切都是上面对Dean的测试，测试结果他们还不知道，但是事实上，天使们得到的命令不是保护小镇，而是听从Dean的命令。
一个神奇的小镇里，人们许下的心愿几乎都达成了，究竟是什么力量作怪？这一集中的泰迪熊实在太搞笑了。镇中的餐馆里有一个许愿池，池底有一枚硬币，硬币上有叫tiamat的蛇，是巴比伦的原生混乱之神，他们的神父便造了些硬币，用以散播混乱之种，当你投硬币并向许愿池许愿时，池就会被激活。愿望会成真，但都会被扭曲。比如想要一个泰迪熊，却得到了一个想自杀的病熊。最后Dean和Sam找到了Wes，他的祖父在二战时在北非发现了这些硬币，最后wes撤回了愿望，并取回了硬币。
一个叫anna的女人竟然知道有关天堂与地狱即将到来的战争的事情。如果她落入恶魔手中，天堂的主要动向就都会被地狱得知。dean和sam必须阻止高级恶魔alastair得到安娜。Ruby来报信，魔鬼们想要活捉Anna。兄弟俩在她家附近的教堂找到了从精神病院逃掉的Anna，好容易摆脱了追踪而来的强大恶魔Alastair。在旅馆里，兄弟俩处理着身上的伤口，dean要求sam讲述他为什么会无条件地信任ruby。原来ruby与sam的关系早已更进一步……好不容易找到anna，他们却发现Castiel和Uriel也要杀掉Anna。
在Pamela的帮助下，兄弟俩终于知道为什么cas和Uriel必须置anna于死地了。anna原来竟然是逃离天界的天使。而且Anna和cas、Uriel以前是一队的，Anna还是他们的头。dean和anna在impala里度过了“人生的最后一晚”。在Dean、Sam和Ruby的协作下，他们同时引来了天使和恶魔，在两方混战时，Anna从uriel手中夺回了自己的荣光，恢复成了天使。而Dean在最后也告诉了Sam他在地狱痛苦的经历，那真的是地狱……
