Sam倒地不醒，Dean急得发疯。医生称他们已经无力救治Sam，Sam无法度过此劫。Dean在绝望中通过祈祷向所有的天使发出恳求，请他们来帮助他的兄弟。作为交换条件，Dean愿意用任何条件来偿还他们的人情。许多愤怒的天使都赶来了，但他们不是为了救Sam，而是为了杀死Dean。天使Ezekiel抢先找到了Sam和Dean。与此同时，Sam仍在为生存而奋斗，但他必须面对并战胜一些熟悉的恶魔。Castiel失去了所有的天使之力，失去荣光的他不知道要如何生存下去……他甚至不知道作为一个人类要如何生活！
Dean打开Impala的后备箱后把Sam吓了一跳——他看到Dean竟然绑架了地狱之王Crowley。Sam和Dean将这个地狱之王带到Kevin面前，Kevin被吓了个半死。Winchester兄弟解释称：他们需要Crowley来寻找尚留在人世间的每一个恶魔。与此同时，Abaddon（Alaina Huffman）再次出现，并且计划夺取地狱的统治权。而Aabaddon还绑架了Dean的朋友来威胁Winchester兄弟。在最后Winchester兄弟在面对Aabaddon的时候惨败，还是Zeke出来后，用天使的能力将Aabaddon一伙杀死，但是Aabaddon在发现他们有天使的帮助时，逃离了。Winchester兄弟回到地堡时，Crowley给出他们两个名字，因为Kevin并没有受他的条件引诱而放走他。
此时Cass受到一个有组织的天使团体的追捕，Dean很担心他的安危，并且开始寻找他。而此时的Cass正和一群穷人生活在一起，努力的适应人类的生活。就在他准备入睡的时候，一个天使发现了他，Cass将其杀死。cass离开后在中国城的纹身店，纹了一些文字以阻碍天使的追踪。Dean搜寻Cass无果，召唤出Zeke，让他找正在寻找Cass的“赏金死神”。而Cass在逃亡的过程中偶遇了一个美女赏金死神(但是一开始Cass不知道她的真实身份)，而且还和这个美女度过了一个美好的夜晚(Cass的第一次哦)。Dean带着Sam（Zeke)救出了Cass。于是这三人快乐的回到了秘密基地。但是Zeke发现大量天使集结起来，他害怕Cass继续留在那里，他也会受到波及，于是想要离开。可一但他离开，Sam就会再次面临死亡。Dean再次面临艰难的选择。这一次，他选择了Sam。当他满含愧疚的对Cass说他不能留在那里时。Cass的眼中满是悲切。
这一集纯粹是在迎接Halloween。Dorothy带着女巫在黑白色的75年前出现，一下就让人回忆到了奥兹国的绿宝石城啊。抛去原著来讲邪恶力量的编辑是真心之有才，Dorothy无法杀死女巫，用咒语将自己与女巫灵魂相连锁在罐子里。回到现在Sam想用基地的电脑，查询天使的行踪，以帮助Cass逃避天使的追杀。Dean在打开电脑时，不小心碰到了那只罐子，将女巫和Dorothy放了出来，此时又成了黑白片。于是兄弟两请来了Charlie（拉拉电脑天才妹子），如何使用那只Awsome巨型电脑。在欢乐的睡衣派对后，他们才发现Dean干的坏事。而后当然是一番激烈的打斗，Charlie替Dean挡大杀招致死后又被Zeke救回。最终女巫被Charlie用高跟鞋KO掉了，Charlie同Dorothy去奥兹国继续探险，拉拉之恋正式开始。Sam总是不安的心，此刻也和Dean一样懂了什么是家的含义。这集Crowley总是莫名戳到我萌点（c叔超会卖萌）。
这一集似乎回归了以往的猎魔程序。Dean依然是一副好哥哥样子，无时无刻不在关心着Sam的身体状况。此时他们发现一个标本师被碾死，身上所有关节都脱臼了，并且没有一块好骨头。本来他们以为是保护动物的组织干的，但是素食面包店的老板夫妇的双眼也在监视标本师的时候被毒液喷伤。之后又有一家动物收容所遭到攻击，一个人被爪子抓死。这时Dean又见到标本师的狗狗，而这只狗见证了这两件凶案，这只狗也确实知道些什么。Dean将狗带回家，在凯文的帮助下找到了一个可以与动物交流的咒语。接下来就是Dean的狗狗生涯了。凶手是一个的了晚期癌症的主厨。他想以动物内脏结合咒语治愈他的病。他还把Sam抓伤，但Sam的伤口立刻痊愈，使主厨想要吃掉他。而后主厨化身为狼，但却被一群狗狗咬死。最后标本师的狗被素食面包店的老板收养，Dean身上的咒语也失效了。此时的Dean已经语无伦次了。因为他不知道该怎么向Sam解释，伤口立即复原的事实。
这一集，我们会看到Cass是如何努力的适应人类生活的。而且，Cass和Dean也会在本集再次重逢！Cass在一家加油站的便利店里找了份工作，开始过起了他的人类生活。一条当地报纸上关于失踪案的头条新闻引起了他的注意，于是他打电话给了Dean，让他一起来调查这起案件。而Sam和Kevin他俩则需要从Crowley身上找出翻译石板的突破口。Crowley提出只要让他打个电话回地狱，他才会开口帮忙。这时，Dean和Cass去了案发现场：Cass发现，这是仁慈天使的所作所为，Dean希望Cass 可以和他一起行动，但是Cass却想过正常的人类生活，于是，两人再次分开。仁慈天使找到了Cass，想要让Cass解脱，关键时刻Dean赶到，两人合力杀死了仁慈天使。事后，Sam打电话给Dean，告诉他没有办法让天使重回天堂，而Dean并没有把这件事告诉Cass。此时，Cass有些怀疑自己是否真的能对这一切坐视不管？Dean安慰Cass这些事会由他和Sam负责，然后，两人再次分开，Cass又回到了便利店工作。(这一集有Cass很无奈的哄小婴儿的镜头。
邪恶力量每过几集就会大秀温情，这一集是秀Dean的。之前有讲到Sam最美好的时光，而Dean最美好的时光，则是在一个名叫桑尼的男童院。Dean16岁那一年因为玩牌输光了钱，不得不去商店给Sam偷东西吃。不幸被抓住，和桑尼生活在男童院2个月。来说说现在，桑尼男童院惊现鬼魂，而死掉的或者伤到的人都曾经欺负过一个小男孩。Dean重返故地，回忆良多。之后Sam知晓了鬼魂是小男孩的妈妈，为了保护小男孩一直没有离开。最后，小男孩将妈妈劝走，并保证会好好保护自己。最后一部分出现了Dean在桑尼家时交的的女友，两人再次分开，此时已经不再是当年稚嫩的爱情，仅剩思念。结尾再一次出现回忆，Dean看着车里玩着玩具的Sam，毅然决然的放弃了安稳的人生，放弃了自己的女友。Sam也察觉到了故事的真相，感谢Dean一直陪在他的身边。Dean虽然很怀念过去美好的时光，但看着Sam好好的活着，是他的责任，也是他最大的夙愿。
这集讲的是一个罗马神话中的炉膛女神。她的火焰象征贞洁，古罗马人每年供奉6个守身30年的处女给她，以求风调雨顺。但是耶稣出现后，人们再也不注重这个女神。于是她自己寻找处子，哪怕不是“真正”意义上的。这些人签了一个所谓的贞洁保证，如果没有守信就会被带走，在濒临死亡之计被女神残忍杀死，并被吃掉肝脏。这两兄弟在接到Jody的电话后，赶到现场，接着加入了那个贞洁小组。Dean就是什么美女都拿下，就这样两人也被抓走了。而后Sam根据Dean断断续续的通话推测出他们所在的位置。最后女神被Jody杀死。在女神临死之前，她对Sam说，他的肝脏很不好，他身体内部都是破破烂烂的，根本就不能活。本就怀疑自己身体状况的Sam再一次向Dean求证。此时Dean也装不下去，打算坦白。突然Zeke出现，阻止Dean，并告诫Dean不能说，可怜Dean还得继续敷衍。
堕天的天使们忙着分帮结派，搞官僚主义。他们互相残杀，这自然逃不过Dean的工作范围。Zeke的逃避让Dean起了疑心，但是却没有确凿的证据。在一次勘察现场时，Dean和Sam见到的重装上阵的Cass。就在三人酒吧聊天时，Zeke上身出门碰见了令天使堕天的书记员先生，Zeke并非Zeke，而是Gadreel。Gadreel是个圣经里传奇的天使，就是他将毒蛇放入花园，造成了邪恶。不过，说白了不过就是个替罪者。书记员先生想要重建天堂，于是他忽悠Gadreel加入他的阵营。他口口声声骂着其他天使的官僚，自己却借责任想成为新的上帝。他说会帮助Gadreel拜托温切斯特兄弟。Cass就是撞大运的主，祈祷引来天使，谁知那个天使被跟踪，于是就被抓了。最有趣的是，被抓了不死不说，还重新得到了天使的力量，尽管不是他自己的。再被抓期间他得知的Zeke早已死亡的消息，于是打电话通知Dean。Dean问Kevin文要了个咒语，为了只和Sam说话，而不被Gadreel听见。只可惜，Gadreel听到了两人的谈话。Sam已不复存在，Kevin被杀。Dean悲痛地对着Kevin唤着他的名字。（就一个华裔啊，就这么没了。
Dean烧了Kevin的尸体，找来了Cass，商议找到Gadree。两人让Crowley帮忙，Crowley提出让自己出去活动一下。三人来到Crowley手下处，查到了Gadree所在，并抓住了他。Crowley利用钢钉刺入Gadree脑袋企图控制天使，但没用，Dean不得不让Crowley附身Sam并告诉他真相，最终Sam驱逐了Gadree，Gadree回到了原来肉身。Crowley获得了自由，同时Aabaddon找来，Dean三人逃走，Crowley对Aabaddon说让手下来选举尊谁为王。Dean认为离自己近的人都不会有好结果，决定自己一个人报仇，Sam没有阻止，放任Dean离开。
