生性单纯、小心慎重的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为心爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头其实他们只是四只想变成人的九尾狐，如今修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，由于有传说标明，只需他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类，于是他们在临前的一个月潜到繁华的人世，变换成人形兴办了一个了马戏团，寻觅那些容易被迷惑的人并从中寻觅他们想要的东西可是光阴经过了数百年之久，尘世的变化也让他们呆若木鸡，这里再也不找不到一丁点以前的样子，这下除了演杂技时分能接触牺牲务人员和观众外，基本找不到他们想要的人，现代人冷漠、而且极端无私，让他们基本无法下手……突然有一天，一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场，见到了九尾狐家族的大女儿，垂涎于美色便方案接近她，可他渐渐发现这家人十分奇特，经常提起两只手欢迎主人，更让人不解的是，哪有初次造访，就硬劝人家与自已家女儿同房的道理？基东走江湖久了自然留了个心眼，终于他了解到了真相，为了活命他，他只好跟九尾狐家族走到了一同，成了他们的“狐头军师”，不是要活人吗？那好办，他立刻献出一个绝妙的计谋——贴出马戏团招人的广告不就得了。可就在这关头，一桩碎尸案末尾闹的沸沸扬扬，担任的警官把留意力放到了正在招募新人的马戏团上，他怀疑马戏团外部有人涉嫌，而且对象就是行迹鬼异的二女儿……面对困难重重九尾狐家族遇到了最大危机，酝酿千年之久的宏愿可以完成吗？
