库珀躺在地上，伤口渗出的血打湿了雪白的衬衫，电话里，安迪一直重复的呼叫着库珀，但是库珀却无法回答。知道客房服务被送上来，库珀才悠悠醒来，让服务员老人帮他叫了救护车。老人来来回回，说自己听说过库珀，不断地对他竖起大拇指。老人离开后，一个巨人从一团光影中走出来，让库珀不要问自己的来去，给了库珀三个暗示。巨人取走了库珀的戒指说这些暗示成真的时候，自己会还给他。巨人说他们很想帮助他，然后说里欧被锁在亨格利里面，线索就在里面，说完巨人消失了。奥黛丽见本进来，赶紧藏在床上，紧紧地拉住帘子。杰利找到布莱克问清楚了本的房间，将一包毒品交给布莱克就离开了。奥黛丽让本赶紧离开，本假装出去折了回来，奥黛丽情急之下将面具待在自己的脸上，本步步紧逼，正欲摘下面具时，杰利在外面敲门，说是要去干活了，本只好离开了。库珀等了很久还是没有人来，却发现自己的戒指不见了，库珀对着录音机诉说着自己的向往。终于安迪和警局的同事赶到了，将库珀送到了医院。库批并没有看见对自己开枪的人，露西将双峰镇上发生的一切汇报给了库珀，库珀挣扎着起来要工作。在出院的时候，库珀遇见装着雅克的袋子，诡异的说发现袋子在微笑。梅蒂对着玛莎说自己做完梦到了劳拉，利兰唱着歌疯跑了出去，梅蒂发现地毯上浮现出了一个影响，很快又消失了。利兰唱着歌跑到本的办公室，本和杰利就着他的歌跳起了舞。库珀和哈利正在里欧的家里分析案情，艾伯特到了。安迪一脚踩在屋前的的木板上，发现木板下藏着一双新靴子和一大包毒品。梅蒂将劳拉的墨镜拿给唐娜，对着唐娜诉说自己的不安，诺玛将一封信拿给唐娜，信上说让借着上门送餐之名去调查。警局里，艾伯特为库珀检查伤口，安迪进来说自己解开了库珀给他的谜语，打哪是里欧曾经在亨格利监狱服刑过，库珀排除了里欧谋杀特里萨的嫌疑。独臂人来到警局，说是要找杜鲁门警长，向他推销鞋子，露西十分疑惑。哈利警长审问着詹姆士，詹姆士认为毒品是鲍勃和麦克藏的，说发现劳拉的录音中提到了一个神秘人，将劳拉的怪异行为讲给哈利听，哈利将信将疑。库珀进来直接找詹姆士要劳拉另一半的项链，詹姆士给了他，说项链是在椰子壳里找到的。库珀说詹姆士不给他们项链应该是有人活着事威胁着他。唐娜来到监狱看望詹姆士，詹姆士发现唐娜变得有些奇怪，唐娜也发现詹姆士有些异样，说自己就是想要得到他。詹姆士看着唐娜离去，长出了一口气。库珀让露西和安迪在杂志中找到特里萨的照片，自己和哈利去了医院。库珀问医生怎么会有劳拉的一半项链，医生说是自己在劳拉死后，跟踪了里欧的车，但是在木锯场被他甩开了。后来自己在树林里看见了詹姆士和唐娜，他们将项链埋在地下，自己在他们离开后捡了回来，想要留作纪念。自己最后见她时发现已经一心求解脱了。库珀提醒医生劳拉不是自杀的，而且一号嫌疑人昨晚在他的旁边病房被人杀死，医生说自己仿佛闻到了一种奇怪的味道。波比来到医院看望雪莉，雪莉将里欧对自己的作为说给波比听，波比说不会再让里欧伤害雪莉了。两人情难自禁，雪莉叫波比赶紧走。波比出去撞见了库珀正在安慰艾德，艾德将自己和诺玛、妻子的关系说给库珀听，所以自己从不相信命运。霍克将詹姆士带来了，库珀走出去看见留着水的装尸袋，想起了自己说过的微笑的男人。诺玛来医院看望雪莉，无意中看见艾德在病床前抚摸着妻子的手。咖啡馆里，父亲对波比说着自己的梦境，说自己在梦中和波比温暖的相拥，父亲认为这是关于波比的梦，昭示着波比的人生欣荣向上，波比感动的掉下了眼泪。诺玛回到咖啡馆，对汉克的问候不予理睬，波比这才注意到，那晚射杀里欧的人就是汉克。库珀和艾伯特一唱一和的捋顺劳拉被害当晚发生的事情，当晚还有一个神秘人，是他杀死了劳拉，现在神秘人是案件的关键。哈利送彼得回家，娇茜给彼得留言说自己去了华盛顿。哈利说他们还没有找到凯萨琳，彼得一时之间情绪难以控制，这时，电话响起，有人要找娇茜，哈利问她是谁，那人直接挂断了电话。随后，那人拨通了香港的电话。汉克在本的办公室等着他们，将娇茜和里欧的情况告诉了他们。本问起凯萨琳，汉克说自己故意将她骗到烘干房，应该已经烧得尸体都不见了。奥黛丽因为表示不佳被布莱克狠狠地教训。唐娜打电话给诺玛，问她可否用店里的车去送餐。唐娜趁着家族聚会，告诉梅蒂自己弄到了餐车和地图。利兰随着音乐唱歌，不小心晕倒在了地上。库珀对着录音机吐槽自己变成了工作狂，奥黛丽在独眼杰克的赌场里祈祷库珀能看到自己的留言和纸条，因为现在这一切已经超出了自己的能力范围。自己查清楚了何尼百货和独眼杰克的关系，虽然知道自己所做的一切对库珀来说并没有多大的意义，但是还是希望能来救她。只可惜此时的库珀已经进入了梦乡，信封静静的躺在床下。巨人再次来到他的房间，说忘了还有一个提示，有人见过神秘人，而且是3次，现在那人就等着库珀去问他了，而且库珀还忘了东西，库珀正想问是什么，巨人变成一道光消失了，库珀陷入了沉思之中。
库珀和艾伯特边吃早餐边讨论劳拉的案情，库珀归宿艾比特朗尼特已经醒过来，但是因为惊吓过度暂时失语。库珀还说他们让他看了里欧和鲍勃的画像，但是至今还没有人见过鲍勃。艾伯特将自己的发现告诉了库珀，雷诺是被人用枕头捂死的，而且凶手的作案工具是从医院偷来了。两人商量着锯木厂的纵火案，决定让已经恢复的雪莉指证里欧。艾伯特说自己审讯了当晚酒店的人，没有人发现有异常情况。库珀将自己的手拿给艾伯特，告诉他自己戒指不见了。艾伯特将自己的来意明白的告诉库珀，说库珀以前的搭档秘密潜逃了，库珀听后大觉不妙。在酒店的一角，一位陌生的男子将库珀的行动悄悄地看在眼里。唐娜给屈梦太太送餐，屈梦太太对她送来的餐十分不满，她的小孙子突然出现让唐娜一惊。屈梦太太说史密斯先生从来没有离开过自己半步，唐娜这才发觉。唐娜出来给史密斯先生留言离开，转身时却发现有人躲在窗帘后观察她。库珀和哈利来到医院，将嫌疑犯的画像拿给朗尼特看。朗尼特看到一个长发的画像，突然激动了起来，口中直说着火车。杰利和班哲明商量着如何处置锯木厂的账本，班哲明分析着自己和凯瑟琳以及娇西之间的交易，权衡之下，班哲明觉得两本都应该烧掉。木头小姐来到诺玛的咖啡馆，对巴比的父亲说自己的灵木让他赶紧去送信，巴比的父亲将信将疑。双峰镇警局，安迪借口自己患有不育症接近露西，被露西毫无意外的拒绝。哈利为汉克签字的态度十分不满，库珀这时班哲明打来电话告诉哈利，欧蕊失踪了。班哲明让杰利给冰岛的投资者打电话，李兰进来说因为锯木厂的火灾，必须安抚一下投资者，却发现他们都想到一起去了。班哲明打电话给投资者，才发现李兰已经将锯木厂的火灾告诉了他们，班哲明心中十分不满，却发现李兰直直的走向桌子上放的画像，说自己认识画像上的人。班哲明看着李兰拿着画像去找警察，要杰利杀了李兰。雪莉听着医生分析里欧的病情，心里想着里欧一定会坐牢，去不知道里欧在她离开后缓缓的睁开了眼睛。独眼杰克里，奥黛丽用电线勒着艾默里的脖子，艾默里只好告诉她独眼杰克的老板就是她的父亲，而且他的父亲和劳拉经常玩。奥黛丽听后震惊不已。雪莉和巴比继续约会，巴比告诉她只要里欧在监狱外服刑，他们就可以领到一大笔的保险金，雪莉不愿意里欧回家，但是架不住巴比的甜言蜜语，最终还是接受了巴比的建议。晚上，巴比的父亲找到库珀，说自己在工作的无线电破译中发现了库珀的名字和“不要被猫头鹰迷惑”的话，库珀十分的诧异。詹姆士为唐娜和梅蒂弹琴唱歌，两个女生都对詹姆士暗送秋波。期间，唐娜接到史密斯的电话，两人约好当面沟通，而梅蒂一人坐在客厅中，看着一个长发的男人凶狠的慢慢朝她走了过来，吓得大声尖叫。詹姆士和唐娜赶到，却什么都没有发现。库珀躺在床上，脑海中回想着巨人曾经给他的提示，梦境中男人的影像慢慢的清晰，这时奥黛丽打来电话，说自己梦见库珀穿礼服的样子，库珀正不耐烦，发现电话被挂断了。独眼杰克的黑玫瑰和艾默里站在她的身后，告诉她摊上大事了。
朗特尼醒来大叫着逃跑被抓了回来，医生为她注射了镇静剂。库珀和艾伯特赶来，库珀从她的指甲里取出了一个字母B，库珀说有人来过这里，哈利认为不太可能，毕竟他们二十四小时有人在这里守着。库珀只好将巨人的提示告诉了他们，说已经应验了，哈利将信将疑。唐娜依约和史密斯见面，史密斯说自己见过劳拉，劳拉预料到唐娜回来找他，问很多的问题，说自己叫她来是希望唐娜能帮自己为劳拉献上自己的一枝兰花。唐娜发现史密斯的柜子里有一封信，正准备拿出来被史密斯看见，史密斯将花交给唐娜，说她跟花一样可爱。库珀根据发现的线索和哈利分析案情，艾伯特说那个长发的男人连太空总署和缉毒所都查不到他的信息，库珀对此并不在意。艾伯特说自己查到了谋害库珀的蛛丝马迹，决定前去查探，不小心和哈利在言语上起了冲突，两人眼见着要动手，库珀对着哈利解释艾伯特是无心之失。詹姆士解除了嫌疑，库珀让露西写出自己知道的和受害者字母有关的词语。正说着，何尼公司的查理来找露西约会，被霍克冷淡的对待。库珀正对着霍克和哈利说着巨人给他提示的事情，李兰找来说自己知道画像上的嫌疑人，将自己知道的信息告诉了库珀，说那人叫罗伯逊，经常在自己面前玩火柴，库珀说这就是他们要找的人。露西将自己怀孕的事情告诉了查理，查理并不愿意承担责任。詹姆士对着梅蒂抱怨唐娜的变化被发现，唐娜气愤的转身离开。奥黛丽被黑玫瑰和艾默里控制，黑玫瑰趁机报复当年班哲明对她的伤害。独臂人来给哈利推销鞋子，发现桌子上放的嫌疑人的画像，一时惊慌了起来，险些昏倒了。雪莉来到警局，说明自己不愿意配合警察出面指证里欧，哈利苦苦相劝，但是库珀却出人意料的答应了雪莉的要求。哈利不明白为什么库珀要这么做，库珀说一定是保险的问题，但是依照雪莉的性子她是想不到这些的，那就是有人在她背后教唆。独臂人在厕所哆哆嗦嗦的注射药品却始终没成功，当厕所的们再次打开时，独臂人面露凶光，说鲍勃就在附近，自己已经找到他了。库珀找到班哲明问他奥黛丽的事情，班哲明以为奥黛丽是离家出走并没有放在心上，库珀好心提醒被班哲明强势的拒绝。库珀走出酒店，那个陌生人跟着她出去了。，奥黛丽被困在独眼杰克里，一个叫尚的男人带着南希和黑玫瑰达成共识，他帮助他们拿到班哲明的赎金，而黑玫瑰要付给他赎金的一部分，南希的目标瞄准了库珀。库珀得知独臂人来过警局，想到独立人可能认识鲍勃赶紧去找，只在厕所的地上找到了独臂人注射用的针剂。库珀想到了巨人的第三个提示，告诉哈利一定要找到独臂人。医院里，艾德的妻子被绑住病床上，医生说妻子的肾上激素持续上升，让他好好安抚。艾德给妻子唱起了歌，妻子又挣脱了捆绑，拍着手自己唱了起来，艾德看得目瞪口呆。库珀和哈利来到医院见柯比医生，柯比医生行为古怪，慢慢的将自己催眠，说自己看见了贾克被枕头捂死，凶手自己认识。唐娜将兰花送到劳拉的墓前，诉说着自己和詹姆士的感情波折，说自己很羡慕劳拉，而自己所经历的这一切好像都是劳拉造成的。詹姆士因为母亲喝醉和梅蒂抱在了一起，唐娜回家看到不顾詹姆士的挽留开车走了。梅蒂对着李兰哭诉，李兰抱着她不停的安慰。这时哈利和库珀站在门口，告诉李兰他因为谋杀贾克要被逮捕。唐娜哭着找到史密斯，哭诉詹姆士对自己的不忠，史密斯安抚好唐娜说要给她煮东西喝，唐娜看着史密斯离开，却在翻开他的笔记本后被吓了一跳。
利兰被带到警局，低头看着地板，仿佛地板上有无数的黑洞，耳边响起喊爸爸的声音，要将他吸引进去，直到被哈利警长喊回神。利兰对自己杀死贾克的事情供认不讳，说贾克杀死了自己的劳拉，自己得知哈利将贾克逮捕后就去医院将他杀死。看着利兰伤心的样子，大家都心生唏嘘。安迪想要再做一次精子检测，正准备取精时和露西撞个满怀，露西发现了安迪拿着的色情杂志，气呼呼的走开了。哈利将劳拉案件中长发嫌疑人的白色房子的调查结果告诉了库珀，正好安迪装精子的瓶子落在他们谈话的椅子下，安迪趴下去捡瓶子，库珀却发现安迪的鞋子和里欧的鞋子是一个牌子的，这跟巨人的提示又一次吻合了。班哲明在酒店听到下属汇报游记作家有可能入住酒店，吩咐下属一定要多加注意，不能放过这么好的宣传酒店的机会。回到办公室，尚正在等着班哲明，说是要为班哲明介绍保险。班哲明坐下，尚打开电视，电视里出现的奥黛丽被绑架的画面。班哲明十分的气愤，尚说自己只是传话的，人家要一大笔的赎金。尚提出让库珀带着现金去赎回奥黛丽，班哲明表示自己无法答应，尚也不着急，说自己会等着班哲明的电话。邮寄作家回来双凤镇的消息传到了诺玛的耳朵中，汉克兴奋的表示要将双食店布置一新，并要诺玛给艾德打个电话，诺玛心中一惊，汉克说艾德是开加油站的，要是有陌生人就通知他们一声。唐娜和史密斯约会，史密斯将劳拉的日记读给唐娜听。劳拉在日记中提到和唐娜的交情，也说道了有个男人试图抓住自己并控制自己。班哲明找到库珀，将奥黛丽被绑架的录像放给库珀看，并将绑匪的条件告诉了他，请求库珀答应绑匪的要求，带着现金去解救奥黛丽。娇西带着大包小包回到家，彼得说他们要筹备葬礼了。奥黛丽昏昏沉沉的被带到尚的面前，尚告诉她不会有危险，爸爸很快就会来救她。艾默里一听紧张了，在旁喋喋不休的想要说服尚杀死奥黛丽，被尚一枪打死，奥黛丽见状趴在尚的怀里哭了起来。安迪想要和露西解释色情杂志的事情被露西拒绝，库珀见状支走安迪，想要帮帮两人，露西将自己和安迪的事情告诉了库珀，说自己也不知道自己要的是什么。库珀决定前去解救奥黛丽，向哈利警长求助，哈利警长爽快的答应了。双食店里，来了一位肥胖的男人，诺玛和汉克将此人认定为游记作家，对他格外的殷勤。汉克趁人上卫生间，悄悄拿走那人口袋里的证件，看到名字后满意一笑。唐娜找到梅蒂，说史密斯那里有劳拉的日记，自己必须要告诉詹姆士，要梅蒂帮自己拿到劳拉的日记。哈利来到娇西的家里，想要确认娇西是否真的和纵火案无关，娇西对哈利和怀疑无法置信，终于两人还是和好。两人在沙发上缠绵，完全没有注意到窗外有一双眼睛盯着两人。斯登伍大法官来到双峰镇审理利兰的案子，哈利和库珀陆续赶到。基巴来到警局，拿钱给露西要她将孩子做掉，露西气得将他赶走。班哲明的酒店里，来了一位黑衣黑墨镜的男人，班哲明和下属都以为是游记作家，对她格外热情，下属向他推荐了双食店。娇西家里，在酒店监视库珀的男人被介绍给彼得，说是自己的表弟乔纳斯。彼得离开后，乔纳斯对娇西说埃卡先生着急要见她，还说汉克有点难搞，会不会有人怀疑他们。娇西说由她来想办法，肯定不会有人怀疑他们。深夜，汉克被敲门声惊醒，乔纳斯出现在双食店，汉克想要想乔纳斯出手，却被乔纳斯狠狠地教训，说下次会把汉克的头拧下来。
库珀早起练瑜伽以缓解枪伤带来的疼痛，却在不经意间发现了床底奥黛丽写的便条。警局内，霍克终于查到了灰发男人的下落，哈利提醒他继续寻找独臂。露西向哈利辞行，决定暂时的离开警局。库珀收到奥黛丽的便条，兴奋的对哈利说现在他们可以进行反扑了。雪莉和巴比为了能得到里欧的保险赔偿费尽心思的准备为里欧装一个可以滑动升降的座椅，但是结果不尽如人意，雪莉说自己将去和里欧的律师见面。利兰获得了保释，可以在双峰镇自由活动，听到消息后，班哲明从后面默默的走了出去。唐娜找到史密斯，说自己愿意分享自己的故事，代价是希望能再次听到劳拉的日记，史密斯答应了，唐娜默默的记下史密斯获得笔记本的方式。唐娜拿走史密斯的日记本，史密斯请求唐娜还给他，唐娜以为他是在开玩笑，不想史密斯四肢僵硬的倒在了地上。在里欧是否能获得保释的听证会上，律师和检察官因为里欧是否有资格获得保释而针锋相对，无奈法官只好请库珀和哈利一起商议。法官经过和库珀、哈利的交谈，决定同意里欧保释回家。法官提醒库珀要密切注意这里的树林，这里的树林很神奇也很奇怪。雪莉得知里欧获得保释的消息，只好强颜欢笑。艾德带着妻子回家，妻子的记忆停留在自己的高中时代，同时她变得力大无穷。班哲明酒店的黑衣男人原是受银行委托，前来购买他的投资计划，开出了非常优沃的条件班哲明留下了他们的计划书。哈克和库珀先后来到班哲明的办公室，汉克藏在门后。班哲明接到尚打来的电话，要求他让人带着钱前去赎回奥黛丽，库珀拿着赎金走后，班哲明要汉克监视库珀和钱安全到达指定地址，并要汉克将奥黛丽带回来。汉克问库珀怎么办，班哲明说库珀回不来了。而独眼杰克里，尚和布莱克商量着如何拿到赎金和杀死库珀。唐娜和梅蒂准备前去史密斯家里将劳拉的日记偷回来。安迪打电话查询精液透析结果，得知自己毫无问题高兴不已。哈利和库珀正在商量如何去独眼杰克解救奥黛丽，霍克前来报告自己的新发现。安迪打电话给苏西，才发现露西是去了人流诊所。詹姆士遇到急匆匆来买咖啡的唐娜，觉得不对劲跟了出去。梅蒂关注着史密斯的家，唐娜正在想史密斯讲述自己的初恋。库珀和哈利来到独眼杰克外，从后门潜了进去。两人来到布莱克的办公室外，库珀继续去找奥黛丽。哈利发现尚和克莱尔背对着他，屋子里面的电视停留在库珀的画面上，而两人正在商量着如何对付库珀。库珀挟持了南希，找到了奥黛丽，南希企图趁着库珀不注意杀死他被库珀制服，库珀带着奥黛丽离开。尚开枪杀死了布莱尔，转头发现了哈利，赶紧逃脱了。库珀和哈利带着奥黛丽准备逃走被人发现，幸好霍克及时赶到帮助他们顺利逃走。汉克在外面将库珀和哈利带走奥黛丽的事情报告给班哲明，转头却被尚用枪指住了头。梅蒂接收到唐娜的信号，潜入史密斯家偷取劳拉的日记，被史密斯发现。史密斯说劳拉知道终极秘密是什么，一边说一边用种花的犁耙在自己的脸上抓出一道道伤痕，梅蒂吓得大叫。
史密斯无法相信唐娜接近自己是为了劳拉的日记，他一直相信唐娜具有他想象中的纯洁的灵魂，眼前的情景却让他觉得唐娜的灵魂无比的肮脏。史密斯越说越激动，就在他扑向唐娜和梅蒂的瞬间，詹姆士闯了进来，拉走梅蒂和唐娜，唐娜还准备拿走劳拉的日记，但是史密斯牢牢的抓住它。跑到外面，詹姆士紧张的关心着唐娜，这一切看在梅蒂眼中，觉得格外的刺眼。詹姆士想要说服唐娜放弃找寻劳拉日记中的秘密，两人因为此次的事情又和好如初。库珀三人带着奥黛丽回到读书会，发现奥黛丽格外的虚弱，奥黛丽的手臂上布满了密密麻麻的针孔。奥黛丽迷迷糊糊之间，告诉了库珀她的遭遇，库珀让她保持清醒。奥黛丽看见库珀守在自己的跟前，心中十分高兴。库珀安顿好奥黛丽，哈利正在查看尚的资料。哈利告诉库珀尚的情况，并将自己看到的监控录像的事情告诉了库珀。库珀明白了他们想要对付的其实是自己，奥黛丽不过是诱饵而已。库珀心中自责不已，哈利好言相劝，说毕竟奥黛丽现在躺在这里，而不是赌场的海洛因里。库珀将钱拿给班哲明，说绑架奥黛丽应该是赌场的老鸨所为，不过她已经死了，杀死她的人叫尚，现在逃脱状态中。库珀将奥黛丽过量中毒的事情告诉了班哲明，班哲明想要看看她，库珀让他第二天打电话。巴比装作是里欧的表哥，将里欧接回家。保险公司职员赞扬他和雪莉是无私的大爱，两人暗自欣喜。保险职员让雪莉签名后将支票交给她，雪莉发现只有七百美元，巴比大怒，保险公司职员趁机溜走。雪莉和巴比因为计划落空而互相指责，里欧不经意的发出一声冷笑，两人大惊看向里欧，但是里欧还是一动不动。唐娜将劳拉秘密日记的事情告诉了哈利，哈利以为是唐娜和詹姆士在搞鬼，唐娜否认詹姆士并不知情。哈利无奈只好答应说自己会派人去看看，但是自己也不能保证什么。库珀的监察员戈登来到警局，将艾伯特的检验报告和独臂人的注射液结果告诉了哈利，说是在火车轨道下发现了一张纸，是从劳拉的日记中撕下来的。正说着，霍克将独臂人带了进来。唐娜在里面听到他们的对话，在他们走后猛地将门打开。班哲明来探望奥黛丽，想要带奥黛丽回家，奥黛丽本能的有些拒绝。奥黛丽提出让库珀送她回家，班哲明建议他们一起走。艾德妻子的记忆还是停留在高中时代，但是力大无穷，艾德深受其害却又不能说出来。乔纳斯威胁娇西和他们一起回香港，娇西心中想着哈利，以要拿到班哲明的钱为借口企图拖延时间，乔纳斯威胁说要是机场见不到娇西就会杀死哈利，娇西只好含泪答应。詹姆士找到梅蒂，梅蒂说大家都把她当做劳拉，自己也乐于接受这种现实，就像看着詹姆士就像劳拉那样对待自己。梅蒂向詹姆士辞行，说自己是为了劳拉来双峰，现在应该走了。娇西拿到了有彼得签名的合约，要求班哲明旅行对自己的承诺，班哲明推三阻四不想将钱付给娇西，娇西说自己拿不到钱不会离开的。班哲明又想威胁娇西，没想到娇西也留了一手，无奈之下，班哲明只好将东京银行给自己的支票拿给了娇西。娇西拿到支票，将合约拿给了班哲明。巴比和雪莉当着里欧的面，放肆的亲吻庆祝。两人正亲吻的难分难舍，里欧又一次发出了声响，两人吓了一跳。巴比对着里欧说自己和雪莉是为了刺激他的病情。库珀回到警局见到戈登，戈登将一封匿名信拿给库珀，库珀看后脸色一边，说是伟顿设的局，他们要小心应对了。班哲明继续请利兰回来帮助自己，将冰岛人和东京人争夺项目的事情告诉了利兰，两人商量着如何利用漏洞赚钱，两人很快达成了共识。哈利到娇西家时，娇西和乔纳斯正准备离开。哈利苦苦挽留娇西，但娇西还是狠心离开。东京方面的人对班哲明收了钱迟迟不见行动的行为很不满意，说要撤回资金。班哲明说了一大堆的宏伟蓝图企图说服东京人。这时利兰唱起了歌剧，班哲明前去阻止，东京人将一切都看在眼底。库珀和戈登带着哈利和霍克审问独臂人，独臂人说自己有精神分裂症，具有多重人格，只有用药才可以控制。库珀坚持不给独臂人用药，独臂人慢慢的从痛苦中缓过来，状态大变。库珀趁机问他鲍勃是谁，独臂人说那是秘密。独臂人说着莫名其妙的话，再次提到了与火同行。库珀再次问鲍勃在哪里，独臂人说在一件木屋里，里面有很多一模一样的房子，这让库珀想到了北方大酒店。
大家围在一起喝着咖啡吃着甜甜圈，哈利过来说东西已经准备好了，正在北方大酒店等着。 独臂人重复着自己的话，说一间木屋被树林包围着，里面有很多一模一样的房间，里面住着不同的灵魂。库珀说劳拉有一本秘密日记，将寻找秘密日记的任务交给了霍克，戈登和大家告别，说自己有一件高度机密的事情需要去做。独臂人被带到北方大酒店指认鲍勃但是一无所获，突然独臂人激动了起来，指着天花板大叫着倒在了地上。霍克赶到史密斯家里，只见地上一片狼藉，史密斯吊死在自家的花从中。梅蒂对利兰和莎拉说自己很喜欢这里，但是自己还是觉得应该回家了，兰兰和莎拉尽管有百般的不舍，还是表示会尊重梅蒂的意愿。警察来到史密斯家采集证据，霍克在一堆废纸中找到了一本日记，库珀看后直呼可怜的家伙。雪莉和巴比因为缺钱而争吵不止，雪莉强调是巴比自愿要照顾他们的，巴比开始有意的回避钱的问题。巴比无奈只好把主意打到了里欧的卡车上，但是卡车已经被充公了。两人谋划着里欧有可能没有被发现的钱，这时里欧突然发出了嘶吼般的叫声，两人吓得赶紧缩在一起。雪莉认为这是里欧即将醒过来的先兆，而巴比却想要趁此要里欧说出自己藏钱的地方。奥黛丽问班哲明是否是独眼杰克的老板，班哲明承认了，奥黛丽问班哲明是不是和劳拉发生过关系，班哲明遮遮掩掩，看着劳拉的照片，不知如何说起，只是说劳拉是自愿去百货公司上班的，只是她到独眼杰克自己事先并不知道。雪莉对诺玛说自己因为照顾里欧可能要辞职，诺玛安慰她慢慢来。正说着，艾德和妻子走了进来，妻子还是一副高中学生的样子，不小心将玻璃杯捏碎，艾德大惊，妻子只是觉得毛毛糙糙的，并没有意识到自己的不对劲。巴比和麦克找到里欧的新鞋子，想要诱使里欧说出自己藏钱的地方，里欧并没有多大的反应，巴比气愤的将鞋底砸破，在里面找到了一盘磁带，巴比高兴不已。警局内，库珀正在查看劳拉的日记，桌子上摆满了碎纸片。奥黛丽找来，告诉库珀自己和班哲明的谈话，说班哲明可能与劳拉的死有关系。库珀听后该诉哈利要对班哲明进行逮捕询问。班哲明正在办公室和东京来的商人洽谈合作方案，库珀带着人赶来说要将他依法逮捕，班哲明试图逃跑被安迪和霍克抓住带走，只留下了不知所谓的东京人。班哲明被带回了警局，库珀和哈利发现木头小姐来到了警局，说是要给他们警示。深夜，彼得独立在家，东京人突然出现紧紧的抱住他，彼得惊得将手中额东西摔在了地上，却发现东京人原来是凯瑟琳，两人欢喜的紧紧相拥。劳拉家中，莎拉痛苦艰难的在地毯上爬行，想要打电话给哈利，这时窗边突然出现了一匹高大的白马，转眼又不见了，莎拉吓得晕倒在地上。酒吧里，詹姆士和唐娜互诉衷肠，库珀和哈利带着木头小姐也来到了酒吧，库珀看着舞台上的歌手和台下的人群，突然巨人出现在聚光灯下，给库珀提示。劳拉家，利兰看着镜子中的自己，突然镜子里出现了灰发男人的样子，利兰带上手套，准备朝躺在地上的莎拉下手，梅蒂突然从楼上下来，利兰变成了灰发男人的样子扑向了梅蒂。梅蒂吓得四处逃窜，最终还是难逃利兰的毒手，利兰一直在自己和灰发男人中来回变化，利兰抱着梅蒂口中叫着劳拉，转眼又变成灰发男人狠狠地伤害梅蒂。在梅蒂死后，利兰将一个小纸片塞进了她的指甲里。酒吧里，巨人慢慢的消失了，库珀觉得心神不宁，这时一个高瘦的服务生老人向他走来，拍了拍库珀的肩膀。
利兰在家里打高尔夫，唐娜和詹姆士赶来为梅蒂送行，利兰说梅蒂已经乘车走了，他们可以给梅蒂写信。这时莎拉喊利兰上去帮忙，詹姆士和唐娜看着满地的高尔夫球相视一笑。利兰将二人送走，关上门，门镜里又出现了灰发男人的样子，两人默契十足。利兰将梅蒂的尸体装在袋子里，放到了自己的车上，心满意足的驱车离开。班哲明终于等到了杰利，杰利说班哲明被控谋杀罪，自己将会为他辩护。班哲明急切的想出去，但是杰利却一副无关紧要的样子，甚至看着牢房里的双层床回忆起自己和班哲明少年时代的经历，班哲明的情绪慢慢的平静了下来。北方大酒店里，利兰拿着球杆翩翩起舞，哈利和库珀将班哲明被捕的消息告诉了他，利兰显然不是很相信这是事实，强忍下心头的震惊，走进房间悄声的笑了起来。库珀觉得很有疑惑，跑进来问利兰劳拉被害当天班哲明是否有异常的行为，利兰否认了。利兰在确认哈利和库珀离开后，兀自的跳了起来。警察采取了班哲明的血样，杰利想要说服库珀取消对班哲明的起诉，被库珀狠狠羞辱。库珀将劳拉的秘密日记拿给班哲明看，劳拉在日记中说道终有一天自己要将班哲明的真面目暴露给大家看。库珀一步步逼退班哲明的心理防线，班哲明向着库珀大喊大叫，杰利只好让库珀允许自己和班哲明单独待一会儿。巴比一遍遍的听着从里欧鞋子里找出的磁带，里面发现了里欧和班哲明的声音。巴比自以为找到了挣大钱的机会，连带着对雪莉的态度也好了起来。双食店里，诺玛的妈妈带着自己的新丈夫厄尔来了，诺玛显得很是疲惫，对妈妈和继父的到来并没有表现出多大的热情。妈妈细问之下才知道，原来是有位美食评论家要来，自己人手不够。厄尔说要去借一份来自东京的传真，要去北方大酒店了。两人携手离去，诺玛拿起报纸，报纸上写着字。独臂人醒来要护士去给他倒水，门外守着的警察进门查看，被独臂人从背后袭击打伤在地，独臂人趁机从窗户逃走。汉克因为迟到惹得诺玛很不高兴，汉克对诺玛解释，诺玛很快就原谅了他，这一切都被诺玛的母亲看在眼里，约他们晚上一起和厄尔吃晚餐。彼得找到哈利，两人说起娇西离开的事情，隐约之间觉得有些不对劲。安迪看着露西抱着的婴儿，直挺挺的晕倒了。彼得到牢房探望班哲明，将凯撒琳的录音放给班哲明听，凯撒琳以劳拉之死的证言向班哲明换取合同，班哲明大怒，说凯撒琳陷害自己。利兰开着车在路上左摇右晃，不想哈利和库珀迎面开来。利兰意识到自己此举会惹祸，连忙停下车，说自己想起班哲明在劳拉出事的当天给人打电话提到过一本日记的事情。哈利接到露西的电话赶回车里，利兰下车邀请库珀打高尔夫。利兰打开后备箱，从梅蒂的尸体旁拿球杆准备袭击库珀，这时哈利对库珀说有人在瀑布旁发现了独臂人，库珀听后赶了过去。利兰得意的坐在车上，镜子里又出现灰发男人得逞的笑脸。霍克将独臂人押回警局，露西正在为安迪冰敷，安迪趁机说服露西和自己和好。库珀让独臂人辨认班哲明是否就是鲍勃，独臂人只说鲍勃已经离他们很近了，杰利趁机说时间到了，要求释放班哲明。哈利不同意，和班哲明扭打了起来被库珀劝阻。库珀认为应该释放班哲明，哈利认为现在他们手上有铁证，就是应该把他关起来。晚餐约会上，汉克和厄尔趁着诺玛母女上厕所的空隙交谈，原来两人都是刚刚被释放出狱的人员，两人各怀鬼胎很快就达成了共识，诺玛见二人相处的良好心中不免生了疑惑。晚上，奥黛丽找到库珀询问班哲明被抓的事情，两人正说着电话响起，库珀接到电话急急忙忙的出门了。库珀和哈利赶到现场，梅蒂的尸体被挖了出来。
艾伯特将梅蒂尸检的报告告诉给库珀，说杀死梅蒂的手法和杀死劳拉的是一模一样。哈利说利兰应该知道梅蒂父母的联系方式，库珀让哈利给自己一天的时间来了结此事。艾伯特将库珀叫过来，说希望库珀能尽快的破案，不管他用什么办法。库珀觉得压力山大，茫然的不知道从何下手。霍克却说库珀已经走在了路上，只需要跟着感觉继续走下去就可以了。唐娜等着詹姆士，詹姆士拿出一只戒指给唐娜带上，向唐娜求婚，唐娜高兴的答应了。双食店里，诺玛的妈妈和因为餐食的问题起了争执，诺玛认为在妈妈眼中自己一直都很失败，妈妈却真诚的给了她建议，诺玛并不是很乐意接受。唐娜和詹姆士听到安迪口中碎碎念着屈梦太太，说是史密斯说的。唐娜听后带着库珀找到了屈梦太太的家，开门的是她的女儿。她的女儿告诉唐娜自己的母亲已经死了三年了，说史密斯给唐娜留下了一封信。库珀让唐娜打开信，发现里面是劳拉日记的其中一页。劳拉在日记中提到自己的梦境，库珀发现和自己曾经梦到了一模一样。劳拉在日记中预感了自己的死期，说只有一死才能逃脱鲍勃对自己的控制。库珀随后就找到了独臂人，独臂人说库珀已经有了全部的线索，说答案不在脑袋里而在心中。库珀回到酒店，年迈的服务生端着牛奶出现在库珀面前，给了库珀一点提示。警察在班哲明的办公室搜查，所有的证据都和杀死劳拉和梅蒂的时间吻合。监狱里，班哲明正坐立难安，凯撒琳进来以说出劳拉死的当晚自己和班哲明在一起为条件，要班哲明签署文件将锯木厂还给她，班哲明只好答应，爽快的在文件上签字了，但是凯撒琳爽约了。唐娜带着劳拉的墨镜来到利兰家里，将梅蒂和他以及詹姆士的录音交给利兰，让利兰帮忙寄给梅蒂，利兰看着唐娜的墨镜出神。唐娜将警察找到了劳拉的秘密日记告诉了利兰，利兰大吃一惊，慢慢想唐娜逼近。这时电话响起，利兰接到电话，电话里说梅蒂一直没有回家。利兰借口给唐娜倒水整理衣服，镜子中又出现了那个灰发男人。利兰以缓解唐娜的焦虑为由，试图加害唐娜，被哈利的求助打断。唐娜对梅蒂的死自责不已，将梅蒂的死告诉了詹姆士，詹姆士说自己不管做什么都不能改变命运，不顾唐娜的苦苦哀求离开了。库珀将所有的人聚集到一起，说自己的直觉相信凶手就是其中。在外面的电闪雷鸣中，库珀听见了劳拉在梦中告诉她凶手就是自己的父亲，而此时巨人出现，将戒指还给了库珀。库珀让人将班哲明押回监狱，让利兰当班哲明的律师。回到监狱，库珀和哈利用计将利兰关进监狱，利兰变得狂暴不已，说自己是鲍勃，附身在利兰身上杀死了劳拉和梅蒂。库珀得到了想要的答案，正准备离开，监狱里的防火水龙头全部打开了，鲍勃使劲的撞着门，库珀只好让哈利将门打开。这时的利兰已经奄奄一息，利兰说着自己被鲍勃附身的过程，悔恨不已自己杀死了劳拉，库珀抱着他慢慢的开导着他，终于利兰在库珀的怀中安详地闭上了眼睛。库珀一行人来到森林中，哈利说不知道现在的鲍勃有跑到了什么地方，会不会又伤害到其他的人。库珀陷入了沉思，脑海总闪过杂乱的山路，一只猫头鹰出现在他的脑海中。
莎拉拒绝接受医生的治疗，一直纠结于劳拉被利兰杀死和利兰被鲍勃附身的事实，认为警察虽然赶走了鲍勃但是同时她的利兰也消失不见了。库珀温柔的安慰着她，向她将其劳拉和利兰对邪恶的反抗，以及利兰最终得到安息的情形。劳拉之死终于真相大白，双峰镇又恢复了往日了友好和谐的氛围。但是每个人也都有自己的烦恼。艾德妻子还沉浸在自己是高中生的假象之中；唐娜对詹姆士将所有的错误都归咎于自己身上，完全不理会唐娜的一片爱心，折让唐娜很是困惑；莎拉还是忘不掉劳拉和利兰；柯比医生终于痊愈出院，而镇上的老人还是为着陈年旧事而争执。库珀决定将给自己休假，和少校约好了去夜钓。艾德在柯比医生的陪同下带着妻子回到校园治疗，妻子对校园里的一切都十分的感兴趣。库珀收拾着去钓鱼的行李，奥黛丽找到他不舍得他离去，说库珀虽然救了自己却也伤了她的心，库珀解释说这是他的工作，说自己曾经的爱人死在了自己的怀中，所以自己不会再犯同样的错误。奥黛丽一时不知道如何回答，两人约好永远的作为好朋友。哈利一到办公室，发现凯撒琳正再等着她，哈利很吃惊她没有死去。哈利向她了解锯木厂失火当天的情况，凯撒琳将自己接到电话，到救下雪莉，再到醒来后在森林里求生的恐惧以及遇到的事情告诉了哈利，说是守护天使救了自己。哈利觉得一切都匪夷所思却又找不到可以反驳的地方。露西决定留下自己肚子里的孩子，要用血液检测的方法确定孩子的父亲是巴基还是安迪，安迪一反往日懦弱的状态，积极的争取露西和孩子。库珀向哈利辞行，哈利告诉他书屋会把他当成其中的一份子。库珀向大家告别，FBI的探员监察进来告诉库珀他被停职查办，大家都赶到非常吃惊。雪莉看着巴比收拾的像模像样的去找班哲明，无奈自己被困在家里照顾里欧，巴比安慰她很快就可以过上好日子了。巴比将里欧藏在鞋里的录音带拿给班哲明，要挟班哲明为他提供工作，班哲明根本不为所动，巴比只好把主意打到奥黛丽身上。监察向库珀了解了在劳拉的案件中所作出的各种行为，因为他闯入导致了贾克被害而使一桩国际缉毒案件被打断，还有库珀非法越境的行为，提出呀解除库珀的配枪，库珀无奈只好照做。监察员向哈利了解库珀的行为，哈利拒绝了他们的要求，让他们按照规矩拿相应的文件前来，并告诉他们库珀是自己最敬佩的探员。雪莉在家伺候着里欧，巴比打来电话说和班哲明的会面进行的很顺利，雪莉提出将里欧安置出去，想要有属于自己的生活，正说着，雪莉发现里欧动了一下。诺玛因为食评家对双食店不高的评价而郁郁寡欢，妈妈告诉她自己就是那个食评家。诺玛觉得妈妈伤害了自己，妈妈却认为这只是她在坚守自己的职业操守，母女两不欢而散。独眼杰克里，汉克极力说服诺玛的继父骗取妈妈的财产，厄尔不愿意。尚出现，说自己最近有个投资，需要大量的钱，厄尔答应为他和境外组织接头。尚和他的新买办商量着如何利用毒品置库珀于死地。晚上，睡梦中的哈利被敲门声惊醒，娇西脏兮兮的的倒进了屋里向哈利求救。库珀和少校在野外钓鱼，谈论着鲍勃那股邪恶的力量，库珀说自己要去方便一下。突然一道亮光 闪过，少校急迫的叫着库珀，库珀赶回来发现少校已经没有了踪影，库珀顺着亮光追了过去。
