明朝后期，倭寇屡犯江南重镇洪州，但镇守洪州的靖海将军黄潮升受阄党指使，紧闭城门，拒绝出战。为拯救百姓，抗击倭寇，惠王朱佑基在华安寺武僧帮助下闯入将军府夺取帅印，并统领洪州三军将士和华安武僧击败倭寇。看到倭寇已退，惠王便主动奉还帅印并向王潮升负荆请罪，不料却遭黄潮升羁押迫害，生死未卜……为保护忠良，匡扶正义，南华安寺俗家弟子杨恕与江湖游侠董西联手将惠王救出。但惠王在南华安寺却惊奇地发现被黄潮升追杀的参将吴飞。当吴飞向惠王说明黄潮升受阉党九千岁李瑾忠的指使暗通倭寇的真相后，便当机立断做出兵分两路赴京面圣以揭发阄党李谨忠和黄潮升通倭罪行的决定：一路由心湖大师派出身怀绝技的华安六虎亲自护送阄党通倭的人证吴飞及其物证“帐册”进京;而自己因受祖制“藩王不得擅离封地”的限制，只好回洪州“自首”借由锦衣卫押解进京。倭寇忍者头领竹野分析出惠王负罪进京的目的是要面圣揭发阄党通倭罪行，于是命黄潮升派出杀手与倭寇忍者高手一路追杀。临近京郊，惠王与参将吴飞两路人马终于被倭寇和黄潮升杀手追上。一场生与死、正义与邪恶的较量一触即发……
面对狂追而来的倭寇，华安武僧使出威名远扬的杀手涧“金刚猛虎阵”，一举打败两路强敌顺利进京。但是万万没有想到李瑾忠却又设毒计将吴飞杀害，并销毁其身上所带的通倭帐册。没有了人证物证，惠王扳倒阉党首领李瑾忠的计划化为泡影。阄党和倭寇更加张狂，飞扬拨扈。李瑾忠的女儿李印月派人绑走与其父作对的杨恕，不料杨恕却将他们狠狠教训一通。惠王向皇帝密报李瑾忠通倭卖国的真相，皇帝震惊，立即颁下密旨派锦衣卫千户马千秋再次前去洪州秘密捉拿黄潮升，并计划在千秋万寿节上让黄潮升指认李谨忠通倭罪行。不料消息走漏，李瑾忠密令倭寇竹野先一步潜往洪州……京城内，惠王和锦衣卫将领谢天顺等准备依据皇帝安排，在千秋万寿节庆典上，只要马千秋依计带回黄潮升，皇帝便一举拿下李瑾忠。可是庆典上却匆匆传来黄潮升死讯，扳倒李瑾忠的计划再次失败。年轻的皇帝沮丧不已……
朝堂上，九千岁李谨忠向皇帝建议，把这次三年一次新科武状元封为靖海将军。原来节谨忠想让自己的儿子李重霄夺得武状元，进而拿下东南重地洪州的兵权。为保李重霄一路顺利过关斩将，李谨忠还密令倭寇竹野务必使其独占鳌头。另一方面，立志抗击倭寇保家卫国的杨恕也顺利通过武科举的层层选拔。惠王鼓励杨恕要勇夺武状元，不能将洪州兵权落入阄党贼人手中。轮到杨恕和李重霄比试，竹野隐身在台下向杨恕发射暗器。董西发现异状，为了阻挡暗器，挺身而出，身中毒针。杨恕抓住机会最终打败李重霄。医术高明的杨父为董西疗伤，粗心的杨恕这才发现，原来一直与自己朝夕相处的“董兄弟”是个女儿身。李重霄失败使李谨忠原本以为靖海将军之位要花落旁人，不料倭人竹野却告知他早已将忍者小池冒充成“沧州常胜”的身份，现在也进入决赛回合，李瑾忠的老脸上露出一丝诡谲的笑容……
老谋深算的李谨忠为离间皇帝与惠王的关系，深夜进宫向皇帝请求恩准惠王的世子与自己女儿联姻。皇帝因此怀疑惠王暗中与九千岁沆瀣一气，于是对惠王心生芥蒂。行踪诡秘的竹野在街上与杨恕和董西偶遇，董西一眼认出了他。二人跟踪竹野潜入九千岁府中，却意外在地牢中发现黄潮升还活着。原来黄潮升用九千岁写给自己的亲笔书信相要挟，逼迫其放其妻儿一条生路。杨恕和董西出手，将其救出。奄奄一息的黄潮升，在临死前告诉杨恕自己将密信藏于靖海将军兵符中。只有夺得武状元，才能拿到兵符中的证据。但杨恕的对手常胜武功路数诡异，马千秋决定以身偷艺，向常胜挑战，以让杨恕能看清对方的武功路数。没想到常胜剑法怪异，马千秋频频遭遇杀机，却毫无破解之法。众人夜上戒台寺，向心湖大师请求传授杨恕华安剑术心法，但心湖大师明言心法高深，让杨恕自己去悟。董西自作主张，决定只身蒙面潜回戒台寺盗取剑法秘笈，结果被华安六虎逮个正着。
六虎错认董西是来寺里偷盗经书，对其下手毫不留情，眼看董西就要命丧在金刚猛虎阵内，杨恕及时赶到力护董西。铜虎发现董西手臂上刺青，认出她就是自己失散多年的亲生女儿。在心湖大师的点拨和与金刚猛虎阵的交手中，杨恕悟出华安剑术心法。比武场上，杨恕施展出华安剑术心法将常胜打败，夺得武状元，得到了靖海将军兵符。并肩经历一系列血战，杨恕，朱辰钧，马千秋三人结义为兄弟。惠王向皇帝展示李瑾忠通倭的密信，皇帝大怒，准备在朱李联姻的婚礼上将其治罪。不料，这个重大消息又被九千岁安插在谢天顺身边的眼线侍女横波密告了李谨忠。真是“道高一尺魔高一丈”李瑾忠指使爪牙使出奸计，将计划在婚礼上保护皇帝安全的心湖大师和华安六虎师徒关进了山洞里。不愿成为政治联姻牺牲品的李印月在大婚前夜逃跑。九千岁让侍女巧儿装扮成新娘，信心满满迎接明天即将举行的“朱李联姻大典”。他深知婚礼上即将发生的并不是欢声笑语，而是刀光剑影……
杨恕和董西花费一番周折救出心湖大师等人。李谨忠爪牙东厂的庞庆下令封锁京城大小街道，大肆搜捕。杨恕等人在董西大师兄盐帮头领邹鼎的帮助下躲过搜捕，却意外与逃婚出走的李印月在大酒缸邂逅。侍女横波趁惠王不备，从其身上盗走通倭密信和皇帝密诏。婚礼上，由倭寇易容而成的假“南北华安僧人”突然发难，手中兵刃直取皇帝性命。庞庆率领东厂手下及时救驾。九千岁趁机发难，质疑惠王安排“南北华安僧人”诵经是要弑君篡位。惠王发现自己被陷害，且所持的李谨忠通倭密信已丢失，无奈之下，自刎以死证明清白。有皇太后撑腰，李瑾忠宣布惠王一党谋反。杨恕带领南华安众僧及时赶到，将谢天顺、朱辰钧等人救走。马千秋为掩护众人，失手被庞庆所擒。李瑾忠以高官厚禄收买马千秋，马千秋选择向九千岁双膝跪下，领受锦衣卫都指挥使一职，在马千秋的武力胁迫下，众锦衣卫无奈噤声。心湖等人决定掩护谢天顺父女和朱辰钧等人逃出京城。为了不泄露众人行踪，董西一心要杀李印月灭口……
杨恕制止了董西向李印月下杀手。众僧即将出城，马千秋却带手下声称怀疑马车能藏有疑犯。关键时刻，盐帮头领邹鼎等人出手，声东击西，调开马千秋的追踪，众人成功脱身，逃到华安寺中避难。朱辰钧看到华安武僧习武，并在疯疯癫癫的不多和尚点拨下，领悟佛法空明高深，重燃斗志。东厂手下终于查出谢天顺等人藏身在华安寺中，在李瑾忠的授意下，庞庆调来佛朗机西洋大炮，以此威胁心湄大师，如果不交出朱辰钧等要犯，便要炮轰华安寺。面对恫吓，心湄大师不为所动，历数华安寺建寺近千年，历经几废几建，看淡云卷云舒。庞庆恼羞成怒，下令炮轰，危急时刻马千秋奉旨赶到，声称皇帝与皇太后潜心佛法，不忍见千年古刹毁于一旦，命令庞庆停止用武力攻打华安寺。庞庆只得遵命。马千秋另辟蹊径，用朱辰钧的妹妹朱娉婷的性命，要挟朱辰钧出现。朱辰钧不顾众人拦阻，为救妹子主动现身，甘心被缚。
回京路上，马千秋施计调开东厂众人，独自押送朱辰钧回京。杨恕和董西一路追踪，终于在一处破庙中寻到马千秋和朱辰钧，谁知马千秋胸有成竹，一直守株待兔，正等着二人的出现。原来，马千秋顾念大局，忍辱负重，表面上依附阉党，实际上直接受命于皇帝，要暗中找出九千岁的通倭证据，伺机铲除阉党。三兄弟摒弃前嫌，三双手又重新握在了一起。正在此时，满腹狐疑的庞庆带人赶到，为瞒过庞庆，马千秋故意自断其右臂，掩护朱辰钧等人逃走。东厂手下紧紧追赶，董西等人在夜色中制造掉落悬崖丧命的假象，终于躲过追击。得知朱辰钧等人已死，李瑾忠终于松一口气。马千秋回京秘密告知皇帝真相，朱辰钧等人无恙。一直被皇太后变相软禁的皇帝知道自己仍有扳回局面的胜算。杨恕和朱辰钧等人秘密回京，身为盐帮弟子的董西利用各路关系，在大师兄邹鼎的帮助下找到了一直隐匿在盐帮总舵的横波。
横波告诉众人，李瑾忠以自己亲娘秦莫愁的性命相要挟，逼迫她为其办事。她深知九千岁心狠手辣，在朱李大婚当日，从惠王身上偷走九千岁通倭证据后，便悄然而去。李瑾忠为了找到横波及其手上的证据，准备当众处斩秦莫愁，诱使横波出现。皇帝被软禁，象征皇权的玉玺被九千岁保管。一直挂念杨恕下落的李印月，终于在京城夜色中再次见到杨恕。谋士张简正老谋深算，看出李印月对杨恕的一片情愫。他巧舌如簧，哄骗李印月帮忙拿出玉玺，李印月一口答应。李印月欲偷出玉玺，但她也知道此物重要，羞答答向杨恕提出永结终身的要求。杨恕无奈之下，敷衍着李印月，用随身玉佩做信物换取玉玺。与此同时，马千秋与被软禁在宫中的皇帝接上了头，从他手中拿到了勤皇诏书。朱辰钧携带玉玺和诏书去漠北调兵。
皇上身边的小太监如意身患绝症，李瑾忠向其允诺将奉养其老母终身，借此收买其偷偷对皇上下了份量很轻的毒药。皇帝咳血，开始怀疑有人在害自己。皇太后听信李瑾忠的挑唆，以为小皇帝已经知道其生母是死在自己手上的往事，因此胆战心惊，犹豫着要不要废掉皇帝。母子关系陷入互相猜疑的境地。杨恕等人去劫法场救秦莫愁。历经一番血战，秦莫愁被救出，并说出十五年前的宫廷秘事，当年为争夺小皇子的抚养权，皇后命令李瑾忠毒杀了皇子生母齐贵妃。深夜，志得意满的李瑾忠借着酒意，告诉儿子李重霄，自己准备夺得大明天下自立为皇帝。这也是为了亲生儿女的将来。李重霄在无上权力的诱惑下欣然接受父亲的全盘计划。李印月听到父兄密谈，哀求父兄停止这种可怕的阴谋。面对女儿的眼泪，李瑾忠不为所动，为避免走漏风声，他下令将李印月关进密室。
