克劳斯将女儿送出新奥尔良后，与以利亚和海莉假装悲伤以蒙骗众人。此外他还在担心另外一件事，在遭遇格雷罗家族袭击的那一天，收藏在营地里的白栎木桩也神秘失踪。它是由迈克尔亲手制作，唯一能杀死始祖的法器。当年杀死迈克尔后作为战利品，被克劳斯保管。克劳斯担心是被格雷罗家族拿走，意在致始祖于死地。魔法晶石在保护狼人不再变身的时候，也会吸取克劳斯的力量。每到月圆之夜，克劳斯就会虚弱不堪，而同时这也是敌人警惕性最低的时刻。因此以利亚认为月圆之夜是最好的反攻之时，而为了实现这个计划必须先确认哪些人拥有魔法晶石。通过近一个月的调查，得知染有克劳斯血液的12枚魔法晶石均被制作成月光戒指。除了已更名为弗朗西斯卡·格雷罗的科雷亚以外，新月族奥利弗、格雷罗族的几个兄弟、侍卫拥有了其余的戒指。此外，复活的献祭女孩凯西还在为狼人制作更多的月光戒指。以利亚正在一步步实施着复仇计划。克劳斯深居简出麻痹狼人和女巫。以利亚建立基金会与城市历史保护协会合作，四处寻找历史建筑加以保护，并发现其中一座废弃炼钢厂是绝佳设置陷阱的地点。唯一需要担心的就是安抚克劳斯和海莉急于报复的心情，防止他们擅自行动。凯米在学校里找了份工作，虽然和马塞尔在一起，却不想谈感情和未来。马塞尔总觉得克劳斯这么闭门不出，一定是在策划什么。他想知道克劳斯是否有夺回新奥尔良的计划，不论如何都先要扩大吸血鬼队伍。为此乔什会经常招募一些人由马塞尔亲自挑选，却没有一个能让马塞尔满意。那些人虽然强壮，但不是马塞尔心目里的战士。战士不仅要强壮，更要有为了信仰牺牲的精神。初代吸血鬼第二季第1集电视猫。达维娜已经与其他女巫断绝了来往，回到学校读书。她经常会到一间唱片店里租借古老的音乐唱片。老板乔很奇怪年青的达维娜怎么会喜欢这些老唱片，其实这些唱片是为困在阁楼里的迈克尔准备。达维娜在店里经常碰到一个年青小伙，虽然从没说过话，但彼此不经意的一瞥，总能让达维娜心弦一动。可今天，奥利弗的到来破坏了达维娜的好心情。格雷罗家族一直在清洗城里的吸血鬼，他们发现这家历史悠久的唱片店老板乔是个隐藏极深的吸血鬼，因此派出走狗奥利弗来店里处死乔。达维娜不能坐视不管，用咒语让奥利弗和他的手下头晕倒地。乔则趁乱逃离。在家族的古老住宅里，因为达维娜的行为，弗朗西斯卡对着女巫领导人凯西大发脾气。弗朗西斯卡日子也不好过，虽然已取得了新奥尔良的统治权，但对克劳斯的忌惮让她提心吊胆。几个月里克劳斯毫无动静，反而让她惶惶不可终日，精神几乎崩溃。凯米和马塞尔一样，不知道克劳斯在想什么，担心他会因为丧女而意志消沉。从马塞尔处回到新奥尔良，凯米首先想到去营地看望克劳斯。现在这么做无异于向格雷罗家族挑衅，但她并不在乎。她只想让克劳斯知道，如有必要，随时可以到基兰的武器库选择需要的武器。达维娜时常会去阁楼用自己的血喂食迈克尔。但人类的血液无法满足迈克尔，他作为吸血鬼猎人，需要的是更稠密的吸血鬼血液。达维娜还在研习埃丝特的魔法书，在找到解除克劳斯与其他吸血鬼之间联系的办法前，她不会放迈克尔出来，否则由克劳斯转化的吸血鬼及之后由他们再转化的吸血鬼，都会随着克劳斯的死亡而生命终结，包括马塞尔和乔什。经过几个月的蛰伏，克劳斯可以确定白栎木桩并不在弗朗西斯卡手中，否则她绝不会浪费这么长时间而不动手。终于再次等到了满月升起，今晚将是复仇之夜。除克劳斯因为身体虚弱无法行动外，以利亚、马塞尔、海莉将会兵分三路将戴有魔法晶石戒指的12名狼人铲除。在此之前，曾经为马塞尔效力，在90年代为消灭格雷罗家族作过贡献的乔，自愿牺牲。他返回了新奥尔良，有意自投罗网向弗朗西斯卡透露出白栎木桩的事。弗朗西斯卡自然不愿错过这么重要的法器，一定会找女巫施法搜寻。在凯西的定位咒无法奏效时，乔再说出木桩可能落入基兰之手。而凯米则在以利亚的授意下，交出弗朗西斯卡一直想得到的钥匙以及开锁地址。这个地址会把一部分狼人引向早已设好陷阱的炼钢厂。弗朗西斯卡在自信能获得白栎木桩之后，必然会派出一支狼人到营地，事先制服虚弱的克劳斯，只等木桩到手就杀死克劳斯。鉴于弗朗西斯卡一贯的作风，她会让剩余的狼人在家族的住宅内保护自己，她相信住宅是最好的保护，因为吸血鬼未得到主人邀请无法进入任何住所之内。
芬恩和科尔也曾是始祖家族的一员。芬恩自小就是母亲埃丝特的马屁精，家族发生巨变母亲被杀后就被克劳斯用魔法匕首封闭，在棺材中昏睡。科尔与克劳斯一样嗜杀成性又行事轻佻，为了满足自己的欲望不计任何后果。每当科尔在一处地方大肆杀戮后，以利亚和克劳斯担心父亲迈克尔会闻讯追来，不得不带着科尔、芬恩和丽贝卡一起离开，到其他地方继续生活。只不过每次科尔都是被迫离开，丽贝卡是害怕克劳斯而离开，芬恩则是胸口上刺着匕首躺在棺材里离开。终于在科尔试图拒绝克劳斯的要求时，也被匕首刺入胸膛，昏睡在棺材里，随同其他人来到了新奥尔良。在新奥尔良时，曾有一段时间以利亚想把马塞尔教育成有文化知礼仪的人，这让克劳斯非常不满。因此克劳斯放出了棺材里的科尔，两人一同寻欢作乐。可科尔的轻佻让他付出了代价。他控制人类上演血腥版的哈姆雷特，戏弄正在学习戏剧知识的马塞尔。这卑鄙的行为触及了以利亚和克劳斯的低线，从那以后就被永远封闭在了棺材之中。同时以利亚在这件事上也看到了马塞尔在克劳斯心里的地位。为了能让马塞尔改变克劳斯的性格，以利亚决定放弃对马塞尔的教育，而改由克劳斯与他相处。这个决定造成了之后克劳斯与马塞尔之间的恩恩怨怨。海莉成为混血儿后，性格逐渐变得凶残，时常以杀死女巫为乐。在这件事上，以利亚和克劳斯产生了很大的分歧。以利亚认为海莉在崩溃，而克劳斯却认为海莉已经接受了这个事实。以利亚要求克劳斯带海莉去河口，让其族人唤回她的人性和尊严。初代吸血鬼第二季第2集电视猫。马塞尔已经找到了第一个合适成为吸血鬼的人选，街头乐手吉娅，并开始着手转化更多的吸血鬼成员，组建自己的社区。格雷罗家族虽然已经覆灭，但凯西仍在制作月光戒指让狼人对女巫惟命是从。这对马塞尔重返新奥尔良是个重大威胁。克劳斯有狼人血统，马塞尔不能确定他最终会选择哪个阵营。以利亚作为新奥尔良的唯一始祖吸血鬼，成为了马塞尔最想拉拢的对象，也是他最后的靠山。但以利亚对马塞尔的社区并不感兴趣，他只想找回白栎木桩。但达维娜素与始祖不和，以利亚希望马塞尔能说服达维娜帮忙。达维娜仍在努力解读埃丝特魔法书中有关解除联系的咒语，对于新手来说，这并不容易。这时卡莱布发来一起喝咖啡的邀请，等达维娜离开后，科尔从教堂的暗处走了出来。但阁楼已被达维娜布下了复杂的咒语，科尔并没有发现任何线索。科尔的调查结果并没有让凯西满意。为了查清达维娜到底隐藏了什么以及她的立场，凯西要求科尔请达维娜吃晚饭。在调查达维娜和驱逐吸血鬼的同时，凯西还在让女巫日以继夜的生产月光戒指，以吸引尽可能多的狼人加入。等狼人军队建立起来后，就是与克劳斯和以利亚见面之时。克劳斯和海莉来到河口，想找到还没有投奔女巫的剩余新月族狼人。可海莉对自己现在混血儿的身份没有自信，认为自己不可能成为族人的领袖。自从格雷罗家族的事发生后，杰克逊就失去的踪影，奥利弗俨然把自己当成了领导人。对海莉的出现，奥利弗抱有极大的敌意且出言不逊。克劳斯上前打倒奥利弗，将其踩在脚下，只要用力就能要了他的性命。海莉此时表现出家族特有的领导能力及宽容的肚量，让其他狼人心悦诚服。在处理了这边的问题后，克劳斯打算独自去解决制造月光戒指的女巫。达维娜收到马塞尔的短信后，来到密西西比河对岸，吸血鬼的老巢。就在马塞尔劝说达维娜寻找白栎木桩时，以利亚突然出现打乱了马塞尔的计划。以利亚有自己的想法，虽然被达维娜拒绝，但从她不在意马塞尔会随同克劳斯一起死亡的态度上，可以断定木桩一定在达维娜手上。教堂阁楼里，迈克尔紧盯着达维娜手腕上的手镯，那就是控制他的法器。因为咒语的原因，他本人无法碰触手镯更无法破坏。此时卡莱布又发来共进晚餐的邀请，达维娜并没有因他之前的失约而生气，欣然前往。夜晚，克劳斯来到死气沉沉的墓地，迎接他的是大群狼人。克劳斯正准备一场大战时，狼人后有人叫出他的名字，人群分开，凯西从容的走到他的面前。在女巫住所，凯西为克劳斯端上甘菊茶，这是克劳斯的母亲埃丝特曾经最喜爱的茶。凯西似乎对克劳斯也非常了解，对他的心理性格分析得丝毫不差，对克劳斯的威胁也不屑一顾。整个过程中，凯西居高临下的态度，举手投足以及她的眼神，都让克劳斯心生寒意，似乎在与一个熟人对话。
一桌丰盛的菜肴出现在营地的大厅里，就在以利亚三人诧异之时，发现其中一个餐盘里有张写着晚上在此地共进晚餐的留言。字条上正是母亲埃丝特的笔迹。看来已经到了摊牌的时候。海莉对这个想要自己孙女性命的婆婆没有半分好感，倒是希望能手刃她。但以利亚知道这并没有用，母亲埃丝特精通附身术，要想彻底解决，必须想办法追踪到她附身的对象。这需要有女巫的帮忙，以利亚从吉娅手上的日光戒指可以断定，马塞尔一定还有可以提供帮助的女巫朋友。马塞尔并不否认，趁机让吉娅带以利亚去找女巫朋友丽诺尔，让两人能相互了解。奥利弗想投奔凯西，来接头的人却是化名文森特的芬恩。虽然拥有了一颗月光戒指，但奥利弗也清楚了文森特并非善良之辈。文森特的名字很快就传到了海莉的耳朵里，克劳斯并没想到文森特就是自己曾经的兄弟芬恩，只以为是凯西拉来的跟班。海莉不清楚为什么埃丝特会这么仇恨自己的孩子，克劳斯说出当年的往事。当年埃丝特曾育有7个孩子，其中一人在克劳斯出生前就死了。后来一个弟弟被狼人所杀，父母在悲痛之余用黑魔法让其余的孩子拥有了强大的能力和永恒的生命，但也带来了嗜血的副作用。母亲对克劳斯似乎特别关心，还特意为他做了一个鹦鹆挂坠的保护项链。当时让芬恩就非常嫉妒。之后发生了很多事揭发了埃丝特长久以来隐瞒的秘密，杀死弟弟的狼人正是克劳斯生父家族。迈克尔发现这个秘密后，就杀死了克劳斯的生父。埃丝特失去了自己至爱的人，从此就失去了希望。进而开始憎恨自己创造出的吸血鬼家族，要杀死全部有家族血缘的人，包括自己的孩子。海莉听到这个悲凉的故事，也不知道怎么安慰克劳斯。以利亚和吉娅的相处并不愉快。以利亚并不想浪费时间教育这个新手吸血鬼，只想快点找到女巫。丽诺尔是个丰富经验的女巫，以利亚刚进店门，她就知道他是吸血鬼的始祖，对他也没什么好态度。以利亚不想得罪她，提出愿意游说政府官员在这个街区实施税收优惠政策，惠及当地的女巫店铺。丽诺尔对这个提议很感兴趣，同意帮以利亚施下灵魂烙印咒语。当那人附身到其他人身上时，手背上就会出现烙印。但实施这个咒语需要两样东西，一件此人施过咒语的物品和一条蟒蛇。等以利亚和吉娅刚离开，芬恩就来到了丽诺尔的小店。初代吸血鬼第二季第3集电视猫。克劳斯在马塞尔11岁时把母亲赠予的保护项链送给了他。这么多年，马塞尔还一直妥善的保存着。这就是母亲施过法术的物件。芬恩把丽诺尔关押在墓地的一个空墓室里，由奥利弗审问以利亚去拜访的目的。临离开前，芬恩有意无意的翻转了桌上的沙漏，沙子慢慢的漏洒下来。丽诺尔被抓的消息很快传到了海莉那，以利亚和克劳斯要留在营地等候埃丝特赴晚餐，海莉则带着项链深入墓地解救丽诺尔，并尽量以最快时间完成灵魂烙印。以利亚和克劳斯在餐桌前等着母亲的光临。科尔因寻找达维娜，无法参加家族晚餐。芬恩先行到达，说着冷嘲热讽的言语，让另两个人莫名其妙。克劳斯很快就认出了眼前这个又高又瘦自以为是的黑人，就是当年事事都要奉承母亲的马屁精芬恩。克劳斯对这个皮笑肉不笑的家伙没有任何好感，恨不得让他死在餐桌上。在兄弟之间相互嘲笑讽刺的对话声中，凯西终于到达。芬恩马上起身迎接。虽然以利亚和克劳斯早已认定凯西就是母亲埃丝特的附身，但亲眼看到她到来时，一下子也不知所措。凯西落座后，新的对话开始。埃丝特想要孩子们知道，自己曾经多么爱他们，之前所做的事都是为了保护他们。比如那条鹦鹆项链的作用不是保护而是削弱克劳斯的力量，让他心里产生恐惧感。只有这样，克劳斯才不会杀人，不会激发出他狼人的基因。虽然之后的发展事与愿违，但埃丝特坚信这就是爱。知道真相的克劳斯立刻暴怒，拍案而起，指责母亲为了掩盖自己不忠的罪行，让他成为被父亲兄弟嘲笑的弱者，让他为了证明自己并非弱者而性格扭曲。凯西听后默然不语，突然一头栽向地面。以利亚发现不对，急忙上前搀扶。芬恩早知会发生这种情况，念动咒语让以利亚和克劳斯头痛欲裂，趁乱逃走。在营地进行着诡异晚餐的同时，海莉救出了被关押在墓地里的丽诺尔。为了不让奥利弗暴露，海莉不得不痛打他一顿伪装成其与此事无关的样子。丽诺尔回到自己小店后的密室，海莉则将吉娅偷来的蟒蛇随同项链一并交给她。丽诺尔把项链和蛇内脏放入容器里念念有词，突然体力不支差点跌倒，让一旁的海莉吃了一惊。海莉发现丽诺尔在四处张望，似乎不知道身在何处。海莉正要上前关心时，发现丽诺尔的右手手背上出现了一个奇怪的烙印，立刻意识到埃丝特的灵魂附在了丽诺尔的身上。此时沙漏里恰好漏下了最后一颗沙子。
马塞尔的老巢里新转化的吸血鬼们逐渐适应了自己的新生活，吉娅也在以利亚的引导下开始发掘自己潜力。可埃丝特不打算继续遵守以前的协议，派狼人头目艾登和奥利弗带着手下越过密西西比河驱赶马塞尔和他的吸血鬼们。马塞尔无法拒绝，不仅是在实力上有差距，还因为他当年也这样对待过狼人和女巫。芬恩以文森特的身份与凯米保持接触，名义上是监督她的住院实习工作，实际是在探听她心里的秘密。凯米毫无戒心，吐露出自己在马塞尔和克劳斯之间的感情羁绊。虽然并没有提到姓名，但芬恩知道是在说哪两个人。随着埃丝特手下的狼人与吸血鬼之间的冲突升级，以利亚和海莉之间的关系也变得不再融洽，偶尔会在对狼人的领导上发生争执。以利亚一时半会也不知道怎么处理这样的关系。达维娜为了不让始祖们找到迈克尔，躲藏在家族的一个林间小屋里，还在木屋周围施法防止定位咒。担心达维娜的凯米打了几天的电话，终于联系上了达维娜。可达维娜不肯说出自己目前的居住地点，在凯米挂断电话后，一直跟在凯米身后的克劳斯利用超凡的听觉已经从电话的背景声中分析出达维娜是在树林中，很快就查到了达维娜的家族小木屋。在克劳斯看来，只有两个选择，要么凯米去和达维娜讲道理交出迈克尔，或者克劳斯杀过去玉石俱焚。凯米只好选择前者。不过两人并没有直接去木屋，而是在酒吧里凯米倾听着克劳斯对父亲的怨恨。迈克尔在卢棱酒吧与狼人打斗时也受了伤，身体里狼人的毒素让他非常难受，但他仍在木屋边上拿着自己制作的木杖练功，逼出毒素。达维娜对刻在木杖上的氏族符号很好奇，可迈克尔没心思回答她这幼稚的问题，只想早些回新奥尔良。鉴于上次的失误，达维娜用巫术加固了手腕上的手镯。在迈克尔看来巫术就如同儿戏，在战斗中根本没有实际用处。达维娜也知道以自己的能力，巫术无法保护自己，就想请迈克尔训练自己变得强壮。迈克尔的训练常人无法接受，即使达维娜扭伤了脚踝，仍然要求继续训练。在迈克尔看来，能忍受痛苦继续战斗，才是合格的战士。训练过后，疼痛难忍的达维娜悄悄打电话给卡莱布，说出自己的地址要他带些药品过来。卡莱布很快就带来草药止住了疼痛，他的花言巧语博得了维娜越来越多的好感。初代吸血鬼第二季第4集电视猫。马塞尔在与手下商量如何对付咄咄逼人的狼人时，芬恩打算继续扩大狼人军队。就在今晚，要让一群还未杀过人的狼人孩子激活他们体内的本性，其中就有艾登的弟弟。奥利弗和艾登对这个决定敢怒不敢言。为了对抗狼人大军，吸血鬼们也在加紧训练提高自身能力。以利亚则单独对吉娅进行训练，利用吉娅对音乐的熟悉，按韵律出拳格斗，颇有成效。就在此时海莉带着艾登到来。艾登上午还在这里威胁吸血鬼离开，现在却要低声下气的请求以利亚帮助拯救那些年青的狼人孩子。上千年来，狼人和吸血鬼一直互为仇敌。艾登为了自己的弟弟就寻求吸血鬼的帮助，马塞尔对此有些犹豫。以利亚却决定出手相助。酒吧里，克劳斯一个下午都在向凯米讲述父亲是如何追杀子女，而母亲又如何想让子女改头换面重组成奇怪的女巫家族。克劳斯越说越兴奋，在凯米问如果解决迈克尔时，克劳斯从口袋里掏出了一直保存着的圣父图德的骨刀。他相信自己以前曾杀死过他们一次，那现在仍然可以再杀一次。凯米听了克劳斯一番话后，想从心理学的角度开导克劳斯，让他知道世间除了复仇，还有其他更多美好的事物可以关注。但在除掉父亲和母亲前，克劳斯无心理会其他事。独自离开了酒吧，丢下惆怅的凯米一个人。夜晚，卡莱布继续留在木屋照顾达维娜。趁疲惫的达维娜睡熟后，卡莱布在木屋里四处翻找，想知道达维娜到底在做什么。在一个抽屉中，他发现了白栎木桩。就在他兴奋的想拿出木桩时，迈克尔从背后一把抓住了他的手腕。为了保命卡莱布主动提出解除控制迈克尔手镯上的控制咒语。新奥尔良的大街上，艾登和奥利弗带领着孩子们前往芬恩指定的地点。马塞尔和吉娅假装路人，从狼人队伍旁经过时，突然袭击了一个狼人，然后匆忙逃走。艾登马上命令奥利弗负责带领孩子继续前进，自己则带着其他狼人去追赶两名逃跑的吸血鬼。在海莉的协助下，奥利躲过其他监视的狼人，顺利的带着孩子从酒吧里古老的秘密暗道离开城区。在市郊偏僻的旅馆旁，孩子们坐上马塞尔安排的救护车，前往河口深处的狼人群落。等孩子们安全离开后，奥利弗与以利亚留下拦截赶来的其他狼人。可让以利亚意外的是，这些狼人并不是来找失踪的孩子们，他们的目的就是抓住以利亚。经过一番血战，以利亚和奥利弗终于打败了这些狼人，可芬恩突然出现让形势发生了变化。以利亚在芬恩的咒语下头疼难忍。奥利弗想上前帮忙，芬恩念动咒语，奥利弗飞了出去重重撞在车辆上，晕倒在地。以利亚趁这个间隙突然抓住芬恩的头，正要发力拧断他的脖子时，一柄金属尖桩从以利亚的胸口穿过。埃丝特控制着尖桩在以利亚的胸口搅动，面无表情的看着以利亚痛苦倒地。
以利亚梦到自己在一条甬道内追赶着海莉，海莉惊慌的逃跑却被一道红色的门挡住。以利亚一把抓过海莉时，海莉又变成了另一个人，以利亚的初恋情人塔提亚，但以利亚并没有就此住手，仍咬向了她的脖颈。埃丝特对这个梦很有兴趣，她要从这个梦入手摧毁以利亚的尊严。在以利亚的记忆里，是母亲埃丝特为抑制克劳斯的狼性杀害了塔提亚。现在埃丝特要告诉他真相，要让以利亚知道真相后，乞求得到救赎。塔提亚曾是村里年青漂亮的寡妇，丈夫死于战斗后，其他男人都希望得到她的芳心。以利亚同样倾心于塔提亚却只在一旁默默的关注着她，直到塔提亚主动向他表白。但幸福转眼即逝，克劳斯在一次月圆之夜狂性大发，残忍的撕碎了几个村民。恢复成人形后，克劳斯自己也在愧疚中痛苦不堪。以利亚在安慰克劳斯时，塔提亚无意中经过，看到满地的肢体吓得转身逃走。以利亚本想追上塔提亚抹去她的这段记忆，却在看到塔提亚手掌上流出的鲜血后，抵抗不了体内魔鬼的诱惑，忍不住咬住了她的脖颈。克劳斯手持着迈克尔的白栎木桩站在木屋门前，凯米在照顾昏迷的达维娜，科尔看到杀气腾腾的克劳斯就出言讥讽。凯米担心克劳斯会控制不住怒火杀死眼前这个多嘴多舌的年青人，拉着克劳斯到屋外。克劳斯平静下来后，把手里的木桩给了凯米，还把车钥匙给凯米让她把车开到木屋前，送达维娜去医院。克劳斯早已从卡莱布的行为上分析出他就是那天晚餐未出现的兄弟科尔，支开凯米后，克劳斯揭穿了卡莱布的真实身份。科尔见被识破更是出言挑衅未得到邀请无法进屋的克劳斯。克劳斯怒火更甚，对去开车的凯米说自己改变了主意。可凯米并没有回应，克劳斯感觉异常，跑到车边才发现迈克尔已经挟持凯米逃跑，还带走了白栎木桩和骨刀。克劳斯连忙打电话向以利亚救援，却无法接通。到木屋前要科尔叫醒达维娜召唤回迈克尔，也被拒绝。初代吸血鬼第二季第5集电视猫。克劳斯刚离开，科尔就接到芬恩的电话，必须向母亲汇报是否取得了白栎木桩。科尔没取得木桩却知道达维娜在设法解除克劳斯与其他吸血鬼的联系。芬恩要求科尔找到达维娜施法所用的束缚媒介，按母亲的要求克劳斯一定要活着而且联系不能解除，所以如果科尔弄不到木桩，就只能破坏达维娜的施法或者取达维娜的性命。科尔只好在屋内翻找，终于找到了用于束缚媒介的稀有草药坎大哈根。念动咒语后，科尔手里的坎大哈根开始发黑枯萎。达维娜清醒过来，知道迈克尔逃走后尝试用手镯召唤却没有效果。为了防止克劳斯发生意外牵连到马塞尔和乔什，达维娜决定尽快完成解除联系的咒语。迈克尔拉在凯米在林间穿行，刚才骨刀的折磨让他很虚弱，需要尽快吸食血液补充体力。但他不想伤害凯米，因为她是对付克劳斯的筹码。不远处传来音乐声，当地乡村的聚会成了迈克尔寻找鲜血的最佳地点。等克劳斯寻踪而至，看到篝火旁的村民已经被迈克尔控制，挡住了去路。海莉得知狼人孩子已经安全到达河口狼人族群，特意到河对岸马塞尔的巢穴中表示谢意。此外海莉也开始担心一直不见踪影的以利亚和奥利弗，两人同时失踪很不寻常。马塞尔和海莉决定去寻找两人的下落。凯米被迈克尔带到一处废弃的房屋。凯米现在能体会到迈克尔是有多恨克劳斯，但迈克尔并不只是因为克劳斯并非自己亲生而怀恨在心。当年克劳斯出生时迈克尔非常开心，认为克劳斯有着战士一般的眼睛，将会是自己优秀的接班人。可在知道他是狼人的后代时，这个希望烟消云散。克劳斯对狼人的痴迷让迈克尔恼怒。等克劳斯杀害了最小的弟弟，还杀死了尝试清除他身上兽性的母亲，发动整个家族兄弟与父亲反目后，迈克尔才下决心除掉这个狼人怪胎。凯米第一次听到这些事，但她仍想劝说迈克尔放弃暴力解决的方式。情绪很不稳定的迈克尔已经听不进任何话语，一口咬向了凯米的脖子。克劳斯一场恶战后，杀死了所有挡路的村民。此时海莉打来电话，她正在当晚以利亚和奥利弗拦截狼人的地点，只看到满地的鲜血，却没有任何人的踪影。对海莉的求助，克劳斯也爱莫能助。白栎木桩、骨刀、凯米都在迈克尔手里，克劳斯自顾不暇。达维娜在木屋里和科尔一起施法解除克劳斯与其他人的联系，可几次尝试都没有成功。达维娜情急之下抓住科尔的双手要将法力传给科尔，以加大施咒的效果。在两人双手接触时，达维娜读取到了科尔的记忆，发现他协助迈克尔逃脱、破坏坎大哈根以及他与克劳斯的对话。达维娜大怒，用法力将科尔摔了出去。科尔试图反抗却实力不济只好求饶。想到科尔能解除手镯上的控制咒语，达维娜心里想到一个办法，想办法解除白栎木桩的效力。
一千多年前，自认没有能力超过姐姐达莉亚的埃丝特，放弃了女巫身份与维京人迈克尔结合。一年多后仍无子嗣，埃丝特只能向姐姐求助，但必须付出残酷的代价——之后每一代的第一个孩子将成为祭品。埃丝特为了有个完整的家庭，没有多想就同意了。当埃丝特生下弗雷娅和芬恩并怀上第三个孩子以利亚时，达莉亚来索要报酬，埃丝特后悔当初同意了这样的条件。达莉亚不顾埃丝特的哀求，抱着嘶喊的大女儿弗雷娅离开。埃丝特从那以后，重拾魔法研究，发誓要保护自己的后裔。迈克尔参加战争回来后，埃丝特只能谎称弗雷娅死于黑死病，尸体已经火化。失去掌上明珠对迈克尔打击巨大，带着家人远赴大洋彼岸，离开这个伤心之地。因迈克尔一直无法摆脱失去女儿的痛苦，对埃丝特日渐冷淡。寂寞的埃丝特遇上了当地的狼人领袖一见倾心，几次接触后怀上了克劳斯。克劳斯的出生没有让迈克尔疑心，反而因此重新振作了起来。埃丝特看到自己的家庭又有了生气，就隐瞒了克劳斯生父的秘密，也不允许克劳斯的生父打扰克劳斯的生活。奥利弗因与吸血鬼合作帮助狼人孩子逃跑将在午夜被处决。芬恩决定杀一儆百，将奥利弗绑在女巫学院里等待行刑。埃丝特看着芬恩处理完这件事后，来到墓穴查看以利亚的情况。以利亚仍在昏睡，还沉浸在母亲制造出来的美丽幻觉里。埃丝特拿起匕首，从背后一刀割断了以利亚的喉咙。随着鲜血喷涌而出，埃丝特在以利亚的耳边念念有词。克劳斯把一些女巫抓到营地严刑拷打，终于拷问出以利亚的下落。海莉急着想去救人，但克劳斯知道母亲非常强大，不可能让人找到，最好的办法就是引蛇出洞。海莉想帮忙，克劳斯为了防止凯米的事情再次发生，决定独自行动。见克劳斯坚持独自去救以利亚，海莉打算联合马塞尔去营救奥利弗。从狼人之间传出的消息，海莉已经知道奥利弗将在午夜被处死。只要有人能拖住芬恩，海莉就能去营救奥利弗。但首先需要找到另一个人帮忙，杰克逊。卢梭酒吧里，芬恩假装巧遇凯米。芬恩看出凯米有心事，猜出是因为克劳斯，就想说服凯米离开克劳斯。这让凯米感到意外，作为工作导师，芬恩的这个意见很不专业，也有干预他人私生活之嫌。芬恩自知失言，作为道歉点了凯米最喜欢的酒加两勺蜂蜜。见芬恩对自己的喜好这么清楚，凯米顿时产生了怀疑，借口有事起身离开。初代吸血鬼第二季第6集电视猫。克劳斯能想到的办法就是在种植庄园的后院挖开母亲的坟墓，拉出棺材放火焚烧。只有这样，埃丝特才会出现。就在棺材被淋上汽油，克劳斯准备点火时，西装革履的以利亚突然出现。克劳斯随着以利亚走进早已被大火烧毁的庄园里。以利亚看起来安然无恙，并劝说克劳斯与母亲交谈，听听母亲的想法。克劳斯抓起手边残破的椅子丢向以利亚，幻象消失。被克劳斯识破后，埃丝特只能现身。埃丝特为以前欺骗克劳斯表示惭愧，并称正在改造以利亚，让他回复到应有的样子。对克劳斯，她打算做同样的事。在克劳斯看来，埃丝特所谓的爱只是伪善，她和迈克尔并没有两样。两人都是从地狱回来，企图亲手毁掉自己的孩子。埃丝特听说迈克尔复生，吃了一惊。看到母亲的表情，克劳斯嘲笑道，连被母亲重生的科尔都不是绝对忠诚，何言重组家庭。埃丝特无言以对。对母亲提出联手解决迈克尔的要求，克劳斯嗤之以鼻，助狼驱虎是很愚蠢的行为。见克劳斯一再拒绝自己的好意，埃丝特打算用克劳斯最想知道的生父真相谈条件。一千年前，克劳斯就是因为母亲隐瞒了生父的真相而在一怒之下掐死了母亲。克劳斯在知道母亲是在父亲悲痛时与狼人鬼混生下了自己，还用谎言维持着家庭后，心里更生厌恶。埃丝特愿意对此做出弥补，不同于把科尔和芬恩放进女巫体内的做法，埃丝特要把克劳斯的灵魂置入纯正的狼人体内，让克劳斯在余下的生命里享受原本注定的生活。克劳斯的再次拒绝彻底惹怒了埃丝特，她右手作势握拳，克劳斯的脖子应声而断。对芬恩有了疑心的凯米来到基兰的密室，在资料里查找文森特·葛里菲兹的信息。在基兰留下的血统名录里，显示文森特是属于女巫家族。已经知道真相的马塞尔告诉她一个更可怕的消息，文森特体内有一个一千多岁死而复生的吸血鬼灵魂。这时凯米才知道，一直指导自己实习工作的导师，竟然是克劳斯的哥哥芬恩。这激起了凯米的战斗决心，不顾马塞尔的反对要继续与芬恩接触，套取更多信息。海莉终于在河口的深处找到了四处流浪的杰克逊，与他在一起的还有个独行侠一般的狼人安瑟尔。当初弗朗西斯卡用一个月光戒指拉拢杰克逊，被拒绝后她的几个兄弟痛殴了杰克逊，把他丢在荒山野岭里等死，幸亏被安瑟尔发现才保住了一条命。此后杰克逊心灰意冷，开始流浪生活。在这段生活里，杰克逊跟着安瑟尔学了很多老派作法以及狼人的传统。海莉想说服杰克逊一起营救奥利弗，并成为狼人们的首领。但杰克逊对奥利弗的背叛和族人向女巫效忠耿耿于怀，拒绝了海莉的要求。坐在一旁的安瑟尔却坐不住了，拿着弓箭和砍刀，要与海莉一起救出奥利弗。在他的观念里，不能有狼人因女巫而丧命。
以利亚被送回营地。躺在床上的以利亚仍淹没在母亲制造出的意识里，脑海里人性与魔性在激烈斗争着。克劳斯想进入以利亚的意识，把从他无谓的思想斗争中唤醒，但发现埃丝特已经封闭了以利亚的思想。海莉发现以利亚的脖颈处产生了皮疹，似乎是种巫术的副作用。克劳斯想起小时候，每当以利亚战斗回来情绪不稳定时，母亲就会用稀有的马洛可兰花使他沉睡，再用咒语修补他的记忆，最后再用花的根茎唤醒。克劳斯打算去河口找马洛可兰花，在临走前，特意关照海莉不要意气用事，去招惹埃丝特。海莉虽然答应了下来，但她打算仿效埃丝特，去追杀埃丝特关心的一切。河口木屋，杰克逊按新月族狼人的风俗在黎明时分为奥利弗送行。看着载有奥利弗尸体的小船在密西西比河上燃烧，却没有一个狼人来哀悼，杰克逊对狼人家族更加失望，家族之间的忠诚已经消失殆尽。清晨，海莉来到木屋，劝说借酒浇愁杰克逊担当起领导责任。从河口回来，海莉带着艾登到马塞尔巢穴。这一次海莉打算对付芬恩，立刻引起了马塞尔的兴趣。他正巧知道芬恩的弱点，凯米。凯米欣然接受了任务。为了让芬恩能单独出现，凯米装出想了解文森特的兴趣爱好，芬恩果然上当，邀请凯米晚上一起欣赏爵士乐。达维娜和科尔暂时居住在一家汽车旅馆内。科尔一如既往的表现着风流潇洒的性格。达维娜却不敢完全信任他，几天未睡，一直在想办法修复被科尔破坏的控制咒语。科尔见自己的手段对达维娜不起作用，只能真心的劝她好好睡一觉。此时科尔的手臂上突然出现了几个奇怪的烙印，埃丝特在命令科尔回家。女巫学院里，埃丝特正端坐在桌前，桌面上画着与科尔手臂上烙印一样的符号。在她看来，事情进展顺利。现在需要做的就是把凯米带到女巫学院里。一向乖巧听话的芬恩，嘴上答应了母亲的要求。初代吸血鬼第二季第7集电视猫。克劳斯在河口四处寻找马洛可兰花时，发现安瑟尔一直在跟随自己。安瑟尔对马洛可兰花非常熟悉，一千多年前就是他提供给埃丝特用于治疗以利亚。克劳斯虽然不想与安瑟尔有任何接触，但却不得不接受他的帮助。马塞尔、海莉、艾登和乔什正在商量抓芬恩的具体细节，凯米从基兰神父的收藏品里找出一些专门对付巫师的法器，其中几副镣铐能让被铐的巫师无法施展法术。众人希望凯米郑重考虑今晚的计划，如果开始执行，她将是诱饵，处境非常危险。凯米毅然决定按计划行事。科尔回到女巫学院，首先想的就是给自己手臂上的烙印涂抹上药膏。在听到母亲说父亲迈克尔复活时，科尔还想装傻，却被埃丝特当面揭穿。见无法隐瞒，科尔辩解称不向母亲透露这个消息，就是为了博取达维娜的信任，否则达维娜只会把他当成走狗。埃丝特觉得有些道理，怒火也平息了下去，伸手熄灭了桌上的蜡烛后，科尔手臂上的烙印也慢慢消失。但埃丝特还是下了最后通牒，一定要想尽办法拿到白栎木桩。科尔把达维娜叫到墓地，坦承母亲很想要达维娜挎包里的白栎木桩，这样才能保证克劳斯能活着参加家庭重聚。达维娜正奇怪科尔的目的时，科尔提出需要达维娜的鲜血。科尔小时对巫术很有天赋，花了很长时间与巫师们交流学习，并享受着魔法带来的快乐。但在变成吸血鬼后，失去魔法能力的科尔才用其他方式寻找刺激。在一百多年前，科尔和一些女巫关系很亲密，却惹怒了另一个女巫，达维娜的同族。现在需要达维娜的血才能进入那个女巫建在墓地里的魔法室。魔法室里有一件法器是科尔曾让女巫帮自己制作的，一把魔法匕首。把它扎入克劳斯的胸口，就能让他在棺材里昏睡。因为克劳斯并未死亡，所以马塞尔等人也就不会有事。这应当是替代白栎木桩最好的办法了。晚上，在一家音乐演奏大厅里，乐队吹奏着爵士乐。凯米和芬恩边喝啤酒边欣赏着音乐。凯米接到一个电话，起身到大厅外。芬恩发现本来在大厅门口接听电话的凯米，突然不见踪影，急忙出去查看时听到凯米一声惨叫。一个带着兜幢的狼人咬住了凯米的脖子，随后狼人沿着大楼墙壁攀爬到楼顶逃走，芬恩根本看不清他的面貌。等芬恩回过神，发现躺在地上的凯米也不见了踪影。芬恩马上回到女巫学院里，施展定位咒寻找凯米的下落，同时气急败坏的打电话，让艾登查出是谁做了这件事。在定位到凯米在教堂后，芬恩让艾登独自到教堂等他，其他的狼人在查清嫌疑前不许离开。其实艾登早已和乔什等人到达教堂，海莉正用自己的血治疗海莉脖子上的咬伤。在得知芬恩会单独来到教堂后，大家开始准备行动。马塞尔因要去寻找达维娜，没有参加这次行动。
远在阿肯色州的丽贝卡在儿童游乐园，轻推着坐在秋千上的霍普。在照顾霍普后，让丽贝卡有了一种拥有自己孩子的想法，但永生不死的吸血鬼诅咒让这个愿望永远不可能实现。很快她就发现了异常，原本喧闹的游乐园突然空无一人，一只只鹦鹆鸟慢慢聚集了过来。丽贝卡知道这是埃丝特的侦查方法，急忙摆脱鹦鹆鸟带着霍普开始逃亡。新奥尔良的营地里，芬恩和科尔手上带着镣铐坐在桌边，以利亚和克劳斯在尽自己的地方之谊，同时也在游说芬恩和科尔与自己联手对付母亲埃丝特。与以往不同的是，克劳斯在想办法说服另两个兄弟，而以利亚一改往日的性格只想着用酷刑折磨。科尔非常圆滑，一副有事好商量的态度。芬恩则是母亲的死忠，不仅不买账，甚至认为丽贝卡会也接受重生，重返母亲的怀抱。最让以利亚无法安心的是芬恩说出，埃丝特从复活那天起就在寻找丽贝卡，找到她只是时间问题。愤怒的以利亚一把抓过坐在对面的芬恩，张嘴咬向他的脖子。克劳斯连忙阻止冲动的以利亚。芬恩和科尔身有法力，而且了解埃丝特的计划，克劳斯必须让他们活着。此时以利亚接到丽贝卡的电话，知道她那情况紧急。为了顾全大局，克劳斯必须留下来继续拉拢两个兄弟，只能让以利亚赶去保护丽贝卡和霍普。在河口，海莉、杰克逊和艾登正在商量局势。芬恩被抓让埃丝特手下的狼人恐慌，很快就会有人想到必是内奸所为，艾登的处境危险。海莉决定召集一次狼人大会，尝试说服他们离开埃丝特。但艾登认为不会起到任何作用，女巫的月光戒指让狼人强大，不再忍受变身的痛苦，他们不会愿意放弃这一切。等艾登离开后，杰克逊也一筹莫展。他在和安瑟尔生活的一段时间里，记录下了安瑟尔所说的有关狼人家族的历史。现在安瑟尔身亡，杰克逊想从笔记里寻找重新召回狼人的办法却一无所获，只能借酒浇愁。初代吸血鬼第二季第8集电视猫。达维娜来到马塞尔的老巢，想承认自己看错了科尔。马塞尔说出了实情，是他在阁楼抓走了科尔，拿走了白栎木桩并交给了克劳斯。对马塞尔说出卡莱布其实就是科尔的事，达维娜并无反应，她早已从科尔的记忆里知道了这些。达维娜担心的是克劳斯会伤害科尔。马塞尔想让达维娜相信，他这么做是为了保护她的安全。随后马塞尔让乔什看守着达维娜，不要让她离开巢穴。他要赶到营地帮克劳斯对付另两个吸血鬼兄弟。马塞尔负责审问科尔。面对科尔的油腔滑调以及拉拢引诱，马塞尔直接用出了最简单的方法，一刀将科尔的手钉在了沙发的扶手上。克劳斯审问芬恩也不顺利，芬恩对母亲的忠诚让他软硬不吃。马塞尔的据点里，乔什对发生这样的事也很遗憾，希望达维娜不要责怪他帮助马塞尔。为了缓和气氛，乔什还拿出手机里男友艾登的照片。达维娜对乔什能找到一个真心相爱的人很开心，提出让艾登也到据点里，大家一齐见个面。乔什不疑有诈，等艾登到来后，两人卿卿我我，没发现借口订外卖的达维娜已经离开了据点。河口木屋，海莉仔细阅读了杰克逊的笔记，发现其中有一段内容很有启发性。狼人能通过神秘的联合仪式，将某种特殊能力延续到所有参加仪式的狼人身上。古时候，各家族就会通过联姻让各家族拥有的能力相互共享，壮大狼人种群。这让海莉想到自己身上混血儿的特性让自己拥有可以随意控制变身成狼的能力，可以通过同样的方式传给其他狼人，让他们不再需要月光戒指，摆脱埃丝特的控制。但结婚仪式是神圣的，只有海莉遵守结婚的誓言，保仪式才能发挥作用。这意味着，如果海莉决定这么做，就必须与杰克逊厮守一生，永不背叛。为了查证这个说法的真实性，海莉打电话找凯米帮忙，在基兰的收藏室里查找相关资料。凯米昏昏沉沉，萎靡不振，但还是强打精神帮助海莉。可资料里只有一些类似民间寓言的内容，很难求证。凯米想知道杰克逊对此事的态度，但看来杰克逊知道海莉与以利亚之间的关系，不想谈论此事。在凯米转过身时，海莉意外的发现海莉的背上沿着脊椎骨有一排穿刺形成的针眼。晚上，以利亚和丽贝卡约好在一个偏远的小饭店见面。丽贝卡带着霍普如约而至，饭店里只有以利亚和一名招待。多日不见，兄妹俩深情拥抱。在听到以利亚说出母亲用痛苦记忆时刻折磨他，以逼迫他接受重生时，丽贝卡心里有些犹豫。她拥有孩子的愿望似乎有了希望。但丽贝卡并没有放松警惕。她看到以利亚抱着霍普时，袖口上有一小块血渍，连忙借口要换尿布抱回了霍普。在寻找地方时，丽贝卡发现厨房间里堆满了饭店员工和顾客的尸体。等换好尿布后，丽贝卡抱着霍普回到桌前，趁以利亚注视着孩子时从背后拧断了他的脖子。丽贝卡不能确定以利亚发生了什么事会变得如此残忍，只能先下手防止孩子受到伤害。
1914年新奥尔良的圣诞节，科尔在一幢刚去世的富豪遗孀弗琳的房屋里四处翻找，终于找到了一颗硕大的钻石。他要用这颗钻石激发出魔法匕首的效力。他转身嘱咐另两名年青女巫收拾好后，到墓地碰头。在他兴高采烈的走出大门时，就遇到了闻讯而来的克劳斯和马塞尔，不仅钻石被抢走，这幢房子也被另一名女巫施法被永远封闭，里面的人再也无法出来。科尔听到屋里两个好朋友叫喊着拼命拍打着大门，却爱莫能助。现在，丽贝卡到达克劳斯指定的地点，一幢偏僻的度假别墅。以利亚已经清醒，却不记得在饭店里发生的事，只记得是被丽贝卡打晕带到了这里。他脑子里只想着保护克劳斯的孩子平安无事。营地里，达维娜和科尔正在想办法解除凯米身上的咒语。马塞尔知道凯米性情刚烈，如果无法阻止，她就会宁死不屈。到这时候科尔还不忘嘲讽马塞尔，用他前前女友附身到前女友身上作为笑料。这也算是对以前宿怨的报复。等马塞尔离开后，科尔想找到一百年前被抢走的钻石。有达维娜的帮助，应当会很顺利。树林里，迈克尔正在撕咬狼人卫兵的尸体。他无法原谅妻子不顾他的感受就复活了曾经的爱人，他要宰了所有见到的狼人。一只鹦鹆鸟飞来，随即埃丝特的幻象出现在迈克尔的面前。为了让迈克尔平息怒火，埃丝特告诉他安瑟尔已经死于克劳斯之手。但克劳斯的名字更让迈克尔火大。埃丝特来找迈克尔的目的就是要商量有关孩子们的事情。别墅外，以利亚看护着霍普。丽贝卡则在收拾柴火，想借这次难得的团圆机会，办一次家族传统的篝火节。一辆车疾驰而来，刚停稳，海莉就急切的跳下车，跑向自己的女儿。看着克劳斯和海莉幸福的抱着女儿，久违的家庭幸福感油然而生。对于达莉亚的事，以利亚、海莉和丽贝卡并不太相信。在女儿的第一个篝火节，海莉决定按克劳斯的家族传统，各人写下自己的愿望，再交给另一个人放入篝火烧掉。初代吸血鬼第二季第9集电视猫。凯米心绪不定，不知道什么时候自己就不存在，只留下个躯壳在世间。只要有任何一根稻草，凯米都想牢牢抓住。现在她的最后一根稻草就是被关在棺材里的芬恩，她想试着让芬恩劝阻他的母亲埃丝特。马塞尔经不住凯米的再三请求，只能将芬恩放了出来。但凯米低估了芬恩对母亲的忠诚，芬恩不仅不愿帮忙，反而威胁在重获自由后会杀死所有吸血鬼以及与他们为伍的人，包括凯米。马塞尔见状，将芬恩再次锁进了棺材之内。以利亚的眼前时常闪现出脑海里的红门，痛苦的记忆不停的折磨着他。如果接受重生就不再有这些痛苦，也会有凡人的快乐，自己的孩子也因为不是家族后裔而摆脱达莉亚的诅咒。但这些好处是以利亚不能接受的。达维娜和科尔趁克劳斯不在营地，在各个房间里翻找被克劳斯夺走的钻石。达维娜无意中翻出一张旧照片，科尔看着照片上的丽贝卡想起1914年的圣诞节上，丽贝卡答应不向克劳斯告发科尔偷翻克劳斯房间寻找钻石，并支持科尔制作魔法匕首的往事。篝火燃起，丽贝卡兴奋的从房间拿出一次成像相机，拍下了难得的全家福。但为了孩子的安全，防止照片落入敌人手里，这张照片很快就在篝火里成为灰烬。丽贝卡的失望之情可想而知。她想让霍普过上正常的生活，不再东躲西藏。为了孩子，丽贝卡愿意接受母亲的重生，在母亲施法也是她最脆弱的时候，与她同归于尽。这个计划很冒险，如果丽贝卡失败，她就会附身到凯米身体里。因此克劳斯需要熟悉附身魔法的科尔寻找另一个躯体供丽贝卡附身。科尔愿意帮忙，但向传话的马塞尔提出一个要求，归还当年抢走的那颗钻石。夜晚，明知科尔要回钻石是为了对付自己的克劳斯仍决定归还钻石。达成交易后，克劳斯和丽贝卡开车回新奥尔良，以利亚和海莉留在度假别墅里照顾和保护霍普。车上，丽贝卡见克劳斯如此坚定的与母亲斗争，心里颇多感触，曾经你死我活的两人现在却在同一阵营。她要求克劳斯能保管好她的躯体，如果附身咒语成功，她希望等凡人的身体渐渐老去的时候还能回到自己的躯体里。在度假别墅里，海莉安顿好宝宝后，向以利亚说出将与杰克逊联姻。她想让以利亚知道，她是为了狼人的未来，即使她不爱杰克逊也必须这么做。长久以来，一直将对海莉的感情深深埋藏在心里的以利亚终于忍不住亲吻着海莉，但随即冷静了下来，支持海莉的决定。在以利亚看来，自己团结吸血鬼，海莉领导狼人，达维娜以后必然会成为女巫的领袖。这三方都不会与霍普为敌，霍普将来就能在新奥尔良平静幸福的生活。看到以利亚到现在还在为自己的孩子考虑，海莉激发出了长久以来压抑着的激情。科尔很快就找到了凯米的替代品，安杰丽卡·贝克尔女士。善良的凯米希望能在附身咒语实施前就除掉埃丝特，避免无辜的人受到伤害。但科尔要回女巫学院找到母亲施附身法术时用的沙漏，为了取得母亲的信任，他还需要白栎木桩。马塞尔刚要回绝科尔的要求，赶到营地的克劳斯却同意了。为了孩子，克劳斯愿意冒这个风险。
为了防止芬恩的报复，克劳斯送凯米到度假别墅暂住。当看到可爱的霍普时，凯米无比激动，她没想到这个大家都以为离开人间的小生命，竟然健康的活着。在解决了埃丝特后，芬恩是下一个要解决的问题。克劳斯决定和海莉回新奥尔良，凯米和以利亚留下来继续照顾霍普。克劳斯希望在这段时间里，凯米能从心理学的角度开导以利亚。此外，如果丽贝卡附身到了安杰丽卡身上，那她很快就会赶到这里。所以这里需要人留守。弗琳的老宅，经过一百多年后，这里已经成为关押精神异常女巫的地方，由几个同样被关进来的女巫和巫师管理，他们组成自称为“宗族”的管理组织。女巫被关进来后，就不可能活着出去。因为昨晚大喊大叫违反宵禁，丽贝卡的新躯体被绑在床上。被宗族管理员强行服下药丸后，丽贝卡沉沉睡去。管理员松开丽贝卡双手的束缚带后离开，丽贝卡马上就睁开了双眼，吐出舌头下的药丸，塞到枕头下。一抬眼，丽贝卡看到了另一个女孩凯西，她因为在埃丝特附身期间的行为，而被认定为精神异常。在听到昨晚有人大喊自己是丽贝卡时，她就相信了那人，因为她有过相同的经历。女巫学院里，迈克尔找到芬恩。他低估了芬恩的能力，以为芬恩失去母亲的支撑就会投靠到自己的麾下。但芬恩早已怒火中烧，为了救回母亲，为了报复在营地受到的污辱，他不惜任何手段。芬恩仿效圣父图德的作法，布下魔法阵，将迈克尔摆放在魔法阵中央，尸体的额头上刻着特殊的符号。从这里芬恩吸取着无尽的力量。杰克逊特意来到营地向海莉说明仪式所需的流程。海莉因为与以利亚在度假别墅的一次冲动之举，内心有愧，眼睛不敢正视这个即将成为自己丈夫的人。突然楼下传来一阵嘈杂声，艾登在海莉的安排下叫来了几个最有影响力的狼人。而马塞尔带着乔什、吉娅等吸血鬼也随后到来。大厅里双方对峙，僵持不下。初代吸血鬼第二季第10集电视猫。房间里，克劳斯正想欢迎弟弟科尔的入住。芬恩却突然闯了进来。芬恩想知道母亲被关在什么地方，他也明白这个答案不可能顺利得到。在克劳斯嘲弄的眼神中，芬恩转身向大门走去。大厅里，海莉正在组织狼人和吸血鬼双方谈判。芬恩打断了对话，嘲笑着双方毫无诚意的谈判。在众人诧异的目光里，芬恩走到大门，手掌放在门上，念动咒语，整幢房屋随之颤动。吉娅冲上前想抓住芬恩，手刚伸出大门，就感觉有道看不见的炽热铁墙挡在了面前。整幢大楼，都被芬恩布下了无法进出的法界。在找到办法出去前，马塞尔只能从搬出地窖里的酒以分散狼人和吸血鬼们的注意力。以利亚拨打安杰丽卡的电话，没人接听，只好留言，让丽贝卡回电。凯米则想尽力找出以利亚的心结。原本尽在凯米的掌握之中，但凯米在无意中打翻杯里的酒，弄脏了以利亚身上的衬衫后，事情就发生了改变。以利亚拼命擦拭着袖口上的污渍，就如同当年杀死塔提亚后拼命想擦干净身上的血一样。凯米发觉了以利亚的异常行为。以利亚的电话响起，是安杰丽卡的回电。她并没有被丽贝卡附身，以为以利亚打错了电话。以利亚这才知道被科尔骗了。凯西带着丽贝卡了解这幢老宅里的情况。这里就如同精神病院的监狱，有疯疯癫癫的，也有仗势欺人的。在看到有人玩拼字游戏时，丽贝卡想到了一个传送消息的办法。达维娜接到科尔的电话，来到营地大门处。在与科尔尝试隔空施法失败后，达维娜想到芬恩一定从某些黑暗物品上汲取了力量，才能创造出这么强大的结界。这时克劳斯接到了以利亚的电话，知道科尔在丽贝卡附身的事上耍花招。他目前还需要科尔想办法破除芬恩的结界，所以暂时隐忍不发。但科尔提出为了分散芬恩的精力，要告诉他埃丝特的下落。这个要求让克劳斯不得不怀疑科尔真正的动机。在海莉向杰克逊坦白前两天与以利亚发生的事以寻求原谅时，乔什和艾登却在隐蔽的阁楼偷偷约会。艾登担心被人发现自己在与吸血鬼约会，毕竟狼人对吸血鬼恨之入骨，不可能像马塞尔等人一样接受两人的爱情。正说着，乔什突然感到一阵头晕，随之而来的是对鲜血的渴望。原来芬恩正在施法，加强营地里吸血鬼对血液的饥渴，以引发吸血鬼和狼人大战，即能瓦解他们的同盟，还能削弱双方的实力。马塞尔知道情况危急，大厅里其他新生吸血鬼没有多少定力控制自己的行为。在这种情况下克劳斯不得不让步，主动打电话给芬恩，愿意用埃丝特换自由。丽贝卡趁人不注意时偷偷将拼字游戏带到了房间。在房间里，丽贝卡拼好求救信息，握着凯西的手要将这条信息用魔法传递给自己的哥哥。刚进行到一半，就被来叫她们吃饭的管理员打断。丽贝卡无奈走出房间后，一股无形的力量打乱了拼字牌，重新拼出“你是谁”的字样。
