天港海关在抽查中发现丰盛公司以泰国米名义进口的两个货柜中，实际上装的是电脑芯片，断定这是一批走私物品。为了以此为线索抓住走私活动的幕后人物，海关关长杜欣平决定将货物放行，同时命令走私侦察局副局长霍朗民等注意跟踪。天港东润国际集团总裁高锦林，虽然拥有人大代表的头衔，实际上却是天港市最大的走私活动的头目。在杜欣平等人采取行动的同时，他接到内线传来的消息，迅速销毁证据，并安排直接参与了此次走私行动的丰盛公司经理周海滨隐藏，指使手下雷子杀死了帮助走私的海关工作人员裴阳。杜欣平的前夫罗树得了肝癌，为了儿子罗亮以后的生活，他约杜欣平见面，希望她今后要多花些时间来关心儿子。罗亮被人欺骗销出了一批偷来的电脑，被警察带走，杜欣平赶去接出了罗亮，但对母亲素有积怨的罗亮并不领情。走私侦察局传讯了周海滨的女朋友莫菲，希望引出周海滨。就在周海滨即将落网之际，莫菲暗示他逃走，海关的抓捕行动再次失利。
罗树生命垂危，满怀温情地对罗亮回忆起往日的家庭温暖。为了安慰即将辞世的父亲，罗亮到海关找杜欣平，约她周末一起重游灵秀峰。在海关，罗亮与莫菲相遇，并帮助她从雷子的纠缠中脱身。周末，杜欣平正要赶赴罗亮父子的约会，接到周海滨约她见面的电话。杜欣平命令走侦局局长冉洞庭带人一起赶到现场。刚刚走进约会地点的周海滨突然发现高锦林的军师白瘦鹤出现在眼前。他慌忙逃跑，却落入了雷子手中。灵秀峰，当年全家人留影的地方，当杜欣平赶到时，罗树已经带着遗憾停止了呼吸。罗亮因杜欣平的迟到而满怀仇恨。周海滨以手握高锦林走私证据为要挟，保住了自己的命。但高锦林命令他必须离开天港。为了完成父亲的遗愿，罗亮搬到杜欣平家和母亲同住。几次行动的失利，使杜欣平对冉洞庭产生了怀疑。她提升冉洞庭为海关副关长，同时解除了他走侦局局长的职务。冉洞庭建议高锦林把杜欣平拉到他们一边来。
有人给杜欣平家送来一个密码箱，不明就里的罗亮收了下来。回到家里的杜欣平发现箱里装满了现金，误以为是罗亮做了什么不该做的事，母子俩发生争执。送钱人约杜欣平见面，罗亮放心不下，尾随而去。茶楼上，送钱人并没出现，服务员给杜欣平送来一个信封，说是一个先生给她的。杜欣平追踪而去，只见到一个背影。杜欣平打开信封，两粒子弹掉了出来。为了进一步拉拢杜欣平，高锦林将一块位于繁华商业区的地皮让给海关盖宿舍。市政府组织的一个活动上，杜欣平和高锦林碰面，高锦林约杜欣平单独交流，话间软中带硬，杜欣平从容应对，令高锦林无可奈何。高锦林无意中发现罗亮和莫菲有来往，他利用莫菲对周海滨的感情，要求莫菲帮助他拉近与罗亮的关系。杜欣平希望罗亮找到一个固定的工作，可罗亮并不愿意，母子俩再次不欢而散。罗亮又搬回了父亲的家里。苦闷的杜欣平找老朋友寇杰倾诉满腹的苦恼。进攻杜欣平受挫，高锦林把目标又转移到新提升的走侦局局长霍朗民的身上。
霍朗民和老同学聚会，高锦林假作不期而遇与其接近。莫菲为了周海滨，同意高锦林拉拢其与罗亮的关系。莫菲进入东润国际下属的一个三级公司任经理，她请罗亮帮忙修理电脑。为了接近莫菲，罗亮主动要求加入公司工作，莫菲半推半就地答应了。苏畅帮杜欣平约请罗亮回家过生日，谈起了当年罗亮出生时的往事，罗亮心有所动。高锦林借巡视公司为由接近罗亮，给罗亮留下了很好的印象。高锦林举办周末聚会，邀请霍朗民、罗亮等相聚。高锦林的手下齐铁忠，以天一公司齐老板的身份假借向霍朗民咨询业务，付给霍朗民十万咨询费。天一公司一批货物货单严重不符，被苏畅等发现，齐铁忠找霍朗民通融，霍朗民下令放行。杜欣平发现罗亮所在的公司跟高锦林关系密切，十分担心。她找到罗亮要求他离开，但被罗亮拒绝。霍朗民将高锦林行贿的十万元交给海关党组，为了将走私黑网一网打尽，杜欣平等指示霍朗民假作被收买，引诱走私分子采取进一步行动。霍朗民接受齐铁忠的请求，让海上缉私队让出甲鱼岛一带的海路。但狡猾的高锦林为了确保行动安全，扣留了霍朗民，并收走了他的手机，霍朗民与杜欣平的联系中断。
霍朗民用一个三陪小姐的手机跟杜欣平取得联系，海关人员赶赴甲鱼岛。冉洞庭发现情况不对，急忙通知高锦林。以案件牵涉到东润国际为由，杜欣平和霍朗民拘传高锦林，做出了留滞海关二十四小时的处理。高锦林决定丢卒保车，抛出齐铁忠顶罪。副市长苏向权亲自出面，劝杜欣平从天港发展的大局出发，放过高锦林。由于提前得到消息，高锦林销毁了有关的证据，海关没能在法律规定的时间内得到足够的证据指控高锦林走私，只能放人。
罗亮父亲生前所在的福利厂进口的一批电脑芯片迟迟没能通过海关的检验，罗亮想找杜欣平通融，冉洞庭大包大揽。杜欣平得知情况，将已经通关的货物截回海关。罗亮十分气愤，找杜欣平理论。可杜欣平告诉他，就是因为他们之间的关系，以后凡他经手的货物要来一批查一批。然而随后，杜欣平却将一批海关罚没的电脑芯片和显示器让苏畅送到了福利厂，解了厂里的燃眉之急。苏畅告诉罗亮，海关的情况很复杂，不是谁都能相信的。她劝罗亮要体谅母亲的心。杜欣平找莫菲谈话，希望她离开罗亮。就在他们分手时，一个蒙面人突然出现，用刀刺伤了杜欣平。莫菲与罗亮渐渐生情，但她顾忌与周海滨的感情，决定离开天港，去照顾周海滨。
莫菲离开后，罗亮也离开了高锦林的公司。他接受父亲老同事的邀请，加入了父亲一手创办的福利厂。为了能继续控制罗亮以牵制杜欣平，高锦林又想到利用罗亮对莫菲的感情。千里迢迢赶到东北的莫菲，发现周海滨又开始赌博，而且欠下了巨额的赌债，十分气愤，俩人发生争执。高锦林以周海滨欠下了黑社会的赌债为要挟，要求莫菲答应回天港，继续与罗亮的关系。为了保住周海滨的性命，莫菲不得已答应了他的条件。罗亮和母亲的关系日渐融洽，对于母亲和昔日情人寇杰的关系，他也渐渐理解。高锦林让莫菲介绍双收产业的王守业与罗亮见面，为急于寻找新出路的福利厂投资，并让莫菲进入福利厂做罗亮的副手。苏畅告诉杜欣平，给罗亮投资的王守业跟高锦林关系不一般。杜欣平提醒罗亮，要警惕王守业、莫菲和高锦林之间的关系。罗亮不以为然。
周海滨从东北的藏身处逃出，高锦林告诫手下一定要找到他，以免他去自首，暴露他们的秘密。周海滨找冉洞庭要钱。冉洞庭找高锦林大发雷霆，要高锦林干掉周海滨。中秋节，罗亮和莫菲一起赴高锦林的宴会。席间，高锦林假意劝说罗亮要体谅母亲的心情，使罗亮对他的好感加强。无意间，罗亮发现冉洞庭和高锦林的关系不一般。晚上，跟母亲一起过节的罗亮，又为高锦林而跟杜欣平话不投机。为了儿子，杜欣平亲自找高锦林，警告他不要打罗亮的主意。高锦林对杜欣平威胁利诱不成，抛出偷拍到的杜欣平和寇杰在一起的照片，要挟杜欣平对他的走私活动网开一面。杜欣平不为所动。晚上，杜欣平对罗亮细述与寇杰之间的关系，并告诉他，高锦林对自己的威胁，表示决不会对高锦林让步。杜欣平找到寇杰，把事情的原委都告诉了他，并提出两个人不要再来往了。
罗亮、莫菲跟客户吃饭，与高锦林相遇。罗亮警告高锦林别找母亲的麻烦。周海滨与冉洞庭见面，雷子等人出现，周海滨再次落入高锦林的手中。莫菲找高锦林，表示不愿意再帮助他欺骗罗亮。高锦林再次以周海滨的生命为要挟，逼莫菲就范。为救周海滨，莫菲答应帮助他们以罗亮公司的名义走私一批货物。高锦林告诉莫菲，这没什么大不了，即使被发现也不过就是罚一点钱的事。莫菲信以为真。王守业以扩大业务为借口，要罗亮帮忙进口一批电脑配件。罗亮担心业务不熟悉，婉转地拒绝了。莫菲鼓动罗亮答应下来，罗亮动心。
王守业走私的货物到达海关，高锦林、冉洞庭等人里应外合，设下圈套，在毫不知情的情况下，罗亮中计。莫菲深感愧疚，几次欲言又止。周海滨逃出，打电话通知莫菲。莫菲通知苏畅，一起赶往周海滨的藏身地点。莫菲希望苏畅能给她点时间说服周海滨自首，苏畅同意。在莫菲的劝说下，周海滨决定自首以自救。就在他与莫菲一起走向警车之时，跟踪莫菲而来的雷子在周海滨的背后开枪。杜欣平生日这天，高锦林来到海关，向杜欣平出示罗亮公司走私的证据。
