清朝末年，皇帝重病缠身卧床不起，一名太监端来汤药放在皇帝面前，皇帝认为是袁世凯想毒害他，坚持不肯喝下汤药，事实上袁世凯确实想加害皇帝，太监李莲英已被袁世凯贿赂，袁世凯给了许多银两给李莲英，暗中指使李莲英在汤药中放入毒药。李莲英没有亲自端毒汤给皇帝喝，而是让一个小太监端着汤药来到皇帝身边，皇帝拿起汤药喝了一口，李莲英站在不远处露出喜色心知皇帝性命不保。慈禧传唤李莲英，李莲英来到慈禧身边，慈禧已经听到袁世凯贿赂李莲英的传闻，李莲英吓得跪在地上向慈禧求饶，慈禧没有心思管李莲英受贿，当务之急，皇帝的病情才是慈禧最头痛的事情。皇帝膝下无子，一旦皇帝驾崩，整个王宫将会后继无人。皇帝奄奄一息命将不久，慈禧将摄政王唤到宫中，决定将满清的皇帝位置传给摄政王的儿子溥仪，溥仪年方三岁生活尚不能自理，更不用说管理整个国家。摄政王出宫将溥仪带到宫中，溥仪吵着闹着想回家，慈禧坐在龙椅上面色忧愁看着溥仪，吩咐手下人拿冰糖葫芦哄骗溥仪，溥仪对冰糖葫芦没有兴趣，吵着闹着要回家，慈禧拿溥仪没有办法，只得吩咐摄政王带走溥仪。溥仪跟着摄政王来到皇帝养病的寝宫，皇帝去世之前想见溥仪一面，溥仪站在床边还没来得及跟皇帝说上一句话，皇帝撒手离开人世。皇帝一死溥仪顺理成章成为新一代皇帝，不过年纪小小的溥仪没有心思当皇帝，只想跟小伙伴们好好在一起玩耍。皇帝去世当天，慈禧坐在龙椅上悲痛欲绝昏迷过去，李莲英来到慈禧身边声音悲痛宣布皇帝驾崩，整个王宫陷入到哀痛中，李莲英跪在慈禧身边久久没有起来。皇帝驾崩不久，溥仪登上了皇位，满清已是如同一个老者风烛残年，溥仪登上皇位注定开始一段坚苦心酸的人生。袁世凯因为皇帝去世离开王宫自立门户，满清末清已有许多官员开展洋务运动，洋务运动就是学习洋人先进的科技，袁世凯招兵买马扩张自己的实力，王宫中的许多官员对袁世凯的行为非常不满，一些官员来到宫中参见溥仪，希望溥仪能下旨除掉袁世凯。溥仪少不更事根本不知道袁世凯是谁，摄政王拿出一封圣旨想让溥仪念读，溥仪伸出小手拍掉了圣旨，摄政王见溥仪懵懂无知，只得提议用其它方法让溥仪裁定是否除掉袁世凯。官员们狠不得溥仪立即下令除掉袁世凯，所有人跪在地上等侯摄政王指引溥仪下旨除掉袁世凯。
袁世凯招兵买马自立门户惹来许多官员不满，一些官员来到宫中拜见溥仪，要求溥仪下旨除掉袁世凯，溥仪少不更事根本不知道袁世凯已在威胁王宫，摄政王拿出两把刀放在桌上，希望能让溥仪自行选刀，其中一把刀代表除掉袁世凯，另外一把刀代表放过袁世凯，溥仪伸手搭在除掉袁世凯的刀具上，官员们喜出望外高呼万岁。皇太后心知除掉袁世凯并非易事，当场提议让入宫的袁世凯坐到一张椅子上，只要椅子一断皇帝就指使一名武官杀掉袁世凯。袁世凯接到圣旨入宫拜见溥仪，守城的士兵要求袁世凯留下手枪，袁世凯从身上掏出手枪递到士兵手中，士兵接过手枪方才允许袁世凯入宫。袁世凯入宫坐到皇太后准备的椅子上，椅子出奇的坚硬没有折断，官员们一个个心急如焚看着袁世凯身下的椅子，椅子异常坚固始终没有折断，袁世凯跟摄政王闲聊几句话辞别皇太后离去，官员们气急败坏认为有人暗中搬了一张质量过硬的椅子暗助袁世凯逃过一劫。袁世凯离开王宫不久险被炸死，不久之后各地百姓纷纷起义，满清朝庭即将灭亡，皇太后焦急不安不知如何是好。一些官员心知满清江山不保，思虑再三决定辞官还乡，溥仪在房中玩耍的时候一名老官走进房间向溥仪辞行，溥仪想送蛐蛐给老官，老官对蛐蛐不感兴趣，离去之时老官送了一个铁桶给溥仪，暗祝溥仪领导的江山跟铁桶一样坚硬。溥仪若有所思目送老官离去，心中升起一股莫名的伤感，皇太后得知老官送了个铁桶给溥仪，愁上心头心知大势已去。各地百姓纷纷造反，南京已经沦陷，皇太后得知一些军事重地纷纷失守，惶惶不可终日茶饭不思，就连少不更事的溥仪也有了危机意识。袁世凯已经辞官离开王宫，皇太后危急时刻想到了袁世凯，袁世凯军力雄厚完全有实力跟造反百姓对抗，皇太后思前想后宣昭袁世凯入宫。袁世凯骑着高头大马带着一帮手下来到王宫城门外面，守城的士兵要求袁世凯下马进宫拜见皇太后，袁世凯居高临下没有把士兵的话放在心上，士兵与袁世凯发生冲突，袁世凯打晕士兵直入王宫。皇太后希望袁世凯出兵镇压造反百姓，袁世凯借机向皇太后索要银两，皇太后一脸为难拿不出银两给袁世凯。几个官员来到王宫城门口发现倒在地上的士兵，其它几个站岗士兵向几个官员讲述袁世凯不愿下马打晕士兵的经过。官员们听完士兵们讲述的经过愤愤不平视袁世凯为仇敌。
溥仪在王宫外玩耍，一群小官匆匆忙忙抬着几个箱子从溥仪身边经过，溥仪对小官们抬箱子的举动吸引，要求小官们打开木箱，为首的小官没有听从溥仪的命令，而是带着伙伴们急急离去，溥仪见小官也敢不听他的话，心情失落回宫伤感。全国各地的造反浪潮越来越大，除了百姓们造反，外国人趁机在中国各地侵占资源，皇太后意识到了亡国危机，怆惶间传唤袁世凯，袁世凯带着已经准备好的议和书来到宫中拜见皇太后，皇太后将希望寄托在袁世凯身上，袁世凯将写好的议和内容递给皇太后过目，皇太后看完议和内容勃然大怒不肯妥协，袁世凯见皇太后不愿意按照议和内容做，不动声色提醒皇太后如果不议和只有亡国的命运，许多乱党做梦都想进入王城抢掠，如果皇太后不议和，乱党们就有借口闯入王城肆意掠夺资源。在袁世凯的劝说下，皇太后悲痛欲绝同意跟造反派议和，不久之后皇太后大病一场卧床不起。溥仪来到寝宫看望皇太后，皇太后自责未能治理好江山愧对祖宗，在溥仪的注视下皇太后驾崩西去。皇太后去世给溥仪带来沉重的打击，溥仪回到寝宫只觉身心疲惫，在摄政王的注视下，溥仪一脸愁容靠在椅子扶手上睡去。皇太后驾崩不久，袁世凯搬入王宫居住，百官对袁世凯目无皇帝的行为敢怒不敢言，所有官员只能傻傻地看着袁世凯每天在王宫自由出入。肃亲王带着女儿十四格格入宫拜见溥仪，十四格格性格活跃想跟溥仪玩耍，溥仪觉得十四格格非常可爱，一扫多日的阴霾跟十四格格玩得非常开心。肃亲王回到家中的时候一名日本人上门拜访，日本人叫川岛非常喜欢十四格格，征得肃亲王的同意，川岛认十四格格为义女，十四格格有了一个“川岛芳子”的新名字。摄政王带着二儿子溥杰入宫找溥仪玩耍，溥仪要求溥杰行礼，溥杰不把溥仪放在眼中，溥仪一时气不过命令身边的太监喝墨水，太监二话不说喝了一口墨水，溥杰见溥仪可以使唤他人，心中升起敬意没有再跟溥仪争吵。溥仪离开寝宫来到宫外散步，袁世凯坐着汽车从另一处王宫出现，官员们非常害怕袁世凯，纷纷提醒溥仪赶紧跪在地上迎接袁世凯，溥仪怒从中起自认自己是皇帝无需跪迎袁世凯，袁世凯在溥仪的注视下坐着汽车出宫而去，溥仪看在眼中怒不可遏撒腿向袁世凯奔了过去，一个官员见溥仪想找袁世凯算账，吓得赶紧冲上前抱起溥仪往回走。
摄政王带着二儿子溥杰入宫找溥仪玩耍，溥仪要求溥杰行礼，溥杰不把溥仪放在眼中，溥仪一时气不过命令身边的太监喝墨水，太监二话不说喝了一口墨水，溥杰见溥仪可以使唤他人，心中升起敬意没有再跟溥仪争吵。溥仪离开寝宫来到宫外散步，袁世凯坐着汽车从另一处王宫出现，官员们非常害怕袁世凯，纷纷提醒溥仪赶紧跪在地上迎接袁世凯，溥仪怒从中起自认自己是皇帝无需跪迎袁世凯，袁世凯在溥仪的注视下坐着汽车出宫而去，溥仪看在眼中怒不可遏撒腿向袁世凯奔了过去，一个官员见溥仪想找袁世凯算账，吓得赶紧冲上前抱起溥仪往回走。十四格格即将前往日本定居，离去之时专程向溥仪告别，溥仪感概万分送别十四格格，十四格格依依不舍跟溥仪告别。袁世凯在王宫居住从来不向溥仪请安，溥仪对袁世凯恨之入骨，晚上睡觉醒来，溥仪向一个太监请教一些骂人的词语，太监学识渊博教溥仪如何骂人，溥仪学会了几句骂人的话站在床上痛骂袁世凯。袁世凯想登基过一回当皇帝的瘾，溥仪对袁世凯的隐忍已经到了极限，一个叫百顺的太监自告奋勇愿意帮助溥仪暗杀袁世凯，溥仪喜出望外准许百顺出宫暗杀袁世凯。百顺带着一捆炸药出宫来到茶馆向着坐在茶馆中喝茶的袁世凯扔去，袁世凯吓得在手下人的搀扶下逃走，幸好炸药是一捆烟花，袁世凯猜测百顺拿错了炸药，百顺被袁世凯手下人绑住咬舌自尽。不久之后，袁世凯离开人世，溥仪喜出望外意识到自己又有机会皇帝，张勋是一员猛将握有重兵，溥仪宣张勋入宫肃清乱党，张郧出宫帮助溥仪消灭了一批乱党，不久之后返回王宫请求溥仪登基当皇帝，溥仪做梦都想再当皇帝，其它官员亦是异常激动做好迎接溥仪当皇帝的准备，天有不测风云，比张勋实力更强大的军阀段琪瑞反对溥仪登基当皇帝，张勋在段琪瑞的逼迫下节节败退，溥仪得知张郧不敌段琪瑞，心中渐渐意识到皇帝梦无法实现。不久之后，张勋入宫拜见溥仪，劝说溥仪封赏几个实力强大的军阀，溥仪在张勋的劝说下写下圣旨封赏几个军阀，刚刚写好圣旨几发炮弹落入王宫，宫女们吓得四散奔逃，溥仪亦是惊魂不定陷入到恐慌中。摄政王入宫看望溥仪，溥仪已经多日没有看到摄政王，摄政王一脸慈爱照顾溥仪入睡，溥仪自登基以来灾难连连，摄政王感叹溥仪的命运太凄惨。多年以后，溥仪长大成人，经历多年变数溥仪已经不再像儿时那般整天愁眉不展，德宁公主经常喜欢找溥仪玩耍，溥仪与德宁公主对诗作画好不快活。
瑞贝勒借西洋礼节对德宁搂搂抱抱，溥仪十分不悦，单独叫瑞贝勒训话。瑞贝勒半文半白的说话方式让溥仪又好气又好笑。瑞贝勒看出了溥仪对宫外生活的向往，说有办法带溥仪出宫，溥仪欣喜万分。瑞贝勒的办法就是将溥仪打扮成家丁的样子，然后让高升换上溥仪的衣服假装午睡。化身跟班的溥仪轻松出了宫门，在集市中流连忘返。三人来到戏院，瑞贝勒使坏带溥仪偷看花旦更衣，结果溥仪却被花旦模样的蒋玉涵惊艳，拉着瑞贝勒来到前台看戏。蒋玉涵看着台下一众北洋军生生开不了嗓，被北洋军唾骂。溥仪冲上台为玉涵挡住砸过来的赃物，将玉涵拉下台。玉涵回到后台又遭到班主的责骂，溥仪再次将玉涵拉走。蒋玉涵以为溥仪是瑞贝勒的下人，觉得他是金不换，想要跟溥仪义结金兰。溥仪赏赐陈宝琛等人，并封德宁为御前女官。瑞伦悄悄把蒋玉涵带进皇宫见溥仪，并约定好结拜的日期。蒋玉涵在赌场找到瑞伦，想让瑞伦带自己进宫跟溥仪结拜，瑞伦说想要赢回本钱才肯带他进宫，蒋玉涵只好用自己的听力帮助瑞伦赢回了本钱。玉涵邀请德宁去看自己唱戏。蒋玉涵、溥仪、瑞伦三人结拜。瑞福晋掌管了王府宝箱的钥匙，并要求瑞伦娶睦格格，瑞伦不答应。瑞伦当掉了溥仪赏赐的黄马褂。八姨太看上了蒋玉涵，想要请他去吃夜宵，被瑞伦谎称家中母亲病重解围。瑞伦还是娶了睦格格，睦格格为了赔罪一出手就是两千两的银票，瑞伦惦记上了睦格格的嫁妆，无奈睦格格用了德国最新的密码锁锁着。
瑞伦以要进宫见溥仪但不想打赏下人为由，让睦格格又拿出三千两银票。瑞伦带着睦格格亲手做的喜饼进宫见溥仪。德宁劝导溥仪将来还有机会登基的话不要学袁世凯，并教他内阁负责制。德宁把庄士敦送给溥仪的自行车送给溥仪，学会骑自行车的溥仪，觉得宫殿门外的门槛碍事，于是下令让太监们锯去了门槛。刘承平告诉端康溥仪要锯掉门槛，端康决定放任溥仪。张谦和设下局，把溥仪骗到毓秀宫，给溥仪喝下了过量的春药，让溥仪跟宫女们尽享鱼水之欢。瑞伦找不到溥仪，亲自去了毓秀宫找，发现溥仪晕倒了。陈宝琛、陈曾寿想要端康太妃严惩张谦和，但端康保下了张谦和，让张谦和处理掉那些宫女。德宁不放心宫中的太医，让庄士敦带着英国医生进宫给溥仪检查身体。
小墩子把自己偷听到的事情的始末告诉了德宁跟瑞伦，德宁气不过拿着一万两银票让瑞伦去解决这件事情。瑞伦花钱找了杀手杀了张谦和和他的夫人。庄士敦说如果溥仪肯让他带进来的眼科医生检查视力，他就答应留在宫中当溥仪的陪读。溥仪看到了欧洲报纸上庄士敦说自己是紫禁城里的一条困龙，尤为恼火。庄士敦觉得溥仪长大了。蒋玉涵面见溥仪，让溥仪唱《空城计》，谁想惹溥仪大感自己的处境之凄惨。蒋玉涵劝溥仪放下皇帝的身份，溥仪借此大吐心中郁闷。蒋玉涵告诉溥仪民国百姓生活艰苦，民国世风日下，为富不仁，并希望能够见德宁公主，竟惹得溥仪大怒。德宁向庄士敦表示喜欢溥仪，巧的是，当晚溥仪便借机向德宁求婚，要求德宁做他的皇后。当得知溥仪要选一后二妃，德宁便断然拒绝。川岛芳子在日本爱上了她的马术老师山家亨，但她的养父川岛速浪却把她许配给了蒙古王爷甘珠儿扎布，当晚川岛芳子与她的养父起了争执，川岛速浪醉酒中强奸了川岛芳子。川岛芳子绝望之下，选择自杀，但却被川岛速浪及时送到了医院。醒来后川岛芳子便要求医生切除了自己的子宫，并为了大清朝的复辟同意嫁给甘珠儿扎布。
溥仪偶然听到太监在背后说他坏话，盛怒之下，杖责太监。并与来劝的庄士敦和德宁起了冲突，大怒之下让庄士敦与德宁离开皇宫。事后溥仪，十分后悔，骑车追赶德宁，并用自己的真诚感动并且留下了德宁。端康太妃为了维护溥仪的尊严，与陈宝琛等人策划了一桩桩的离奇事件，并且成功的维护住了溥仪在紫禁城里的尊严。溥仪到了大婚的年纪，徐世昌、张作霖以及大清的满洲亲贵纷纷保荐秀女。瑞伦，见溥仪烦恼，便扬言要帮溥仪找秀女，并借来了皇家依仗。最终，在端康太妃与敬懿太妃坚持下，溥仪立婉容为后，文绣为妃。婉容和文绣得知被选上的消息，反应各不相同。瑞贝勒开始为溥仪张罗选秀。
瑞贝勒来到京师女子师范学堂前蹲点，没想到睦格格也跟过来。刚放学的黄小仙吸引了三人的视线，一路跟随来到皇家酒铺，与黄小仙的母亲黄玉珍周旋，请求小仙出来见面。小仙因为好奇男扮女装的睦格格，从阁楼下来，其泼皮本性展露无遗，瑞贝勒和睦格格都震惊了，但又觉得小仙挺有趣。小仙也觉得带着夫人来选秀的瑞贝勒很有趣而且一脸福相。黄玉珍不满女儿的态度，传授女儿麻雀变凤凰三十六计。黄小仙按母亲的要求来到六国饭店，成功钓上了王秘书，拿到了外交舞会的请帖。王秘书来到蒙古草原劝说甘珠尔扎布不要发兵勤王，最后告知川岛芳子秘密切掉子宫的事情，甘珠尔扎布暴怒。
甘珠尔扎布将还在验枪的川岛芳子赶走。告知瑞贝勒名单已定，命瑞贝勒前去暗访二人。瑞贝勒来到婉容住处，捡到了婉容风筝，感叹婉容的好手艺，以归还风筝为由来到了婉容家，却正好遇见前来拜访的王秘书，两人互看不顺眼、针锋相对，最后瑞贝勒的一番小计让王秘书本性毕现，狼狈离开。瑞贝勒劝婉容不要去欧洲，好好当皇后，自然能见到大世面。瑞贝勒将婉容的风筝交给溥仪，溥仪很是欣赏，为风筝上的半幅画对出了下联，命人交还给婉容;婉容又出一联，溥仪又接着对，两人在这一来一往中，互通了心意，婉容芳心暗许。盛装打扮的黄小仙和王秘书来到了外交舞会，得到消息的瑞贝勒担心羊入虎口连忙率领家丁跟过去，结果因为辫子被堵在门口，黄小仙对门口的瑞贝勒喜笑颜颜，瑞贝勒在王秘书的刺激之下剪掉辫子，冲进了舞会，拉开了王秘书，却得到了小仙的戏弄。家丁见此也纷纷剪掉辫子，瑞贝勒率家丁在舞会大吃大喝。王秘书果然灌醉了小仙，想来个霸王硬上弓，被跟随而来的瑞贝勒抓个正着。瑞贝勒给小仙盖好被子，守了一夜，小仙醒后又惊又怕，知道实情后还是将瑞贝勒轰了出去。剪掉辫子的瑞贝勒将瑞王爷气坏了，瑞贝勒想给溥仪打电话得到溥仪的支持，结果溥仪也气得不得了，要跟瑞贝勒断绝关系。溥仪觉得民心不在，心中郁积，大半夜地找到德宁谈心，德宁不知如何安慰，迟疑着告诉溥仪要早早做好走下神坛的准备，溥仪愤怒地甩出君临天下的言论后离开，德宁连连叹气。溥仪大婚在即，各方都忙碌起来。
