新中国成立以后，对原国民党战犯的改造摆到了党中央的议事日程，毛主席（古月饰）通知罗瑞卿（邸国强饰），改造进程要有强迫改造到自觉改造朝鲜战争迸发的音讯传来，战犯管理所内惹起不小惊动，不少犯人窃以为第三次世界大战要迸发，内心跃跃欲试。也有战犯对情势作出了相反所判别，被俘前做过装备部主任的杨伯涛（陈申生饰）对美械装备很了解，积极进言，想帮志愿军，此举失掉杜聿明（郭法曾饰）的支持。管理人员抓住战犯上进心思，从生活上,思想上真正关心他们，一般人交待了以前隐瞒的历史资料。共产党人的广博胸怀最终感染了战犯们抵触的心灵，看法到打内战给国度民族带来的灾难和痛苦......
