大型演唱会。梦工场当红歌星罗晓中的深情一曲令歌迷癫狂。角落里，梦工场老板莫顿白冷静地欣赏着星光四溢的罗晓中。平常夏日的下午，打工的柯磊沿街张贴梦工厂寻找“新彗星”的海报。罗晓中发现梦工厂的海报和各种宣传广告铺天盖地，恼火地一把扯了海报，被正找不到事主的柯磊抓个正着。俩人争执不下，罗晓中要报警，被赶来的费媛媛制止。原来，指使旱冰少年撕海报的女人正是罗晓中的女朋友费媛媛。医院，久等柯磊不到的苏严被急救中心召唤去处理一个紧急病例。柯磊赶到医院，苏严留给他的纸条上只有一行字：“你愿意跟我结婚吗。”梦工厂大量招人。原来莫顿白是个追求过程和控制的人。他喜欢的是一个普通的人或者一件不足道的事在自己把玩之间变成一个奇迹。
高中时的女同学司嘉译为帮柯磊讨还贴海报的工钱，仗义地冲入梦工厂。司嘉译冲到排演场，发现形势对自己不利，她又一头扎进洗手间，从自己钱包里飞快地点出了五百块钱。费媛媛和罗晓中从天津回来了，俩人之间有了一夜的情分。深夜，酒吧已经打烊了。情绪低迷的柯磊关闭了所有的门窗和灯光，黑暗里独自弹唱着。门外，苏严驻足聆听，柯磊超出年龄的伤感的歌声弥漫在整条街道上。敲门声起。柯磊打开门，外面竟然是循声而至的莫顿白。
莫顿白又在洗车房找到柯磊，柯磊的反应冷漠。莫顿白成竹在胸：我们一定会有合作。某剧院舞台，罗晓中的演唱令台下零星的几个观众颔首赞叹。百老汇的制作人正在为歌剧《罗密欧与朱丽叶》寻找一个东方的罗密欧，罗晓中幻想自己站在百老汇的情形，为之沉醉。酒吧，莫顿白带着钱和合同找到忧郁的柯磊，商人的口吻让柯磊很不舒服，明确表示自己不卖身。莫顿白装作什么也没听见，留下合同让柯磊权衡。
司嘉译出现在柯磊打工的酒吧，她要了两打啤酒，变着花样玩闹，把酒灌到了两个人的肚子里。打烊后，俩人在无人的夜里疯癫着，安全岛上，二人执拗一赌，司嘉译竟然真的吻了柯磊双唇。柯磊在醉意中仓皇呼应以悠长的一吻。柯磊大白天被酒吧老板呼到酒吧，原来是莫顿白又要见他。柯磊明确表示自己不喜欢上台表演，音乐是他的最爱，但是绝对只属于自己。柯磊告诉莫顿白：人一辈子最可悲的就是把唯一的爱好变成职业。柯磊的成熟让莫顿白暗暗诧异，也隐隐唤起莫顿白对走穴年代的怀念。莫顿白突然发现娱乐新闻里刊登了柯琴母子的照片，恍然意识到柯磊就是歌星柯琴当年带在身边、脸蛋皴得象猴子屁股一样的私生子。他决定重新挖掘柯磊——仅凭身世，这男孩就足够引起人们的关注了。
柯磊和司嘉译这对少男少女相拥着回到“家”。柯磊向她吐露了大众和自己的友谊以及他变成痴呆人的始末。
柯磊和苏严相互道歉，和解。柯磊明确表示，苏严有没有男朋友都跟他没有关系，在苏严披上婚纱之前他绝对不会放弃。苏严为之动容。智伟追问柯磊与司嘉译的同居，柯磊坚决否认，坦白自己爱的是女医生苏严。智伟告诫柯磊：爱情这玩意由不得你，爱不爱是你自己都分不清楚的。
风雨之夜，值班的苏严惊恐万状，给柯磊打了一个传呼。柯磊奔到街头给苏严回电话，苏严在惊慌中碰掉了电话线。柯磊用光了所有的硬币，司嘉译从电话亭的外面递进了几枚硬币。柯磊一遍又一遍地拨打，司嘉译叫开了一家小铺给柯磊换了整整一捧硬币。风雨中司嘉译狼狈不堪还竭力给柯磊灿烂的笑容，柯磊终于不忍，轻轻挂上了话筒。
柯琴去医院检查身体，意外地发现了大众。酒吧，莫顿白盛情相邀柯磊一起喝几杯，心情郁郁的柯磊酩酊大醉。痴情的司嘉译找到酒吧细心呵护着心爱的男人回家。司嘉译披着浴袍回到房间，懵懂的柯磊粗鲁地一把将她拥住。深夜，值班的苏严在大众床前倾吐内心情愫，一回身，柯磊竟然就在门边屹立。俩人泪眼相对，柯磊终于松开了苏严，疾步而去。苏严泪如雨下。柯磊得知苏严病了，急忙赶去看望。苏严和盘托出司嘉译为大众垫付七万元钱的事情，柯磊惊愕。柯磊和司嘉译为苏严的事再生口角，无处栖身的司嘉译敲开了江浩林的家门。
失意的司嘉译找到酒吧，隔着朦胧的玻璃看到柯磊猫在角落里和衣而卧。司嘉译抹着清冷的泪水离开。柯磊借口看病去找苏严，听出了弦外之音，郑重对苏严承诺，不把自己的积症医治好不会再来她这儿。
柯磊找到梦工厂，愿意给莫顿白“帮忙”以获取报酬。莫顿白提出，让柯磊在罗晓中的新专辑中与他合唱一首新歌，酬金正好是七万元。录音棚，柯磊与罗晓中一起录制新歌《前后为难》，柯磊的表现力让在场的人为之惊讶和动容。
