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乔·布雷克无意中得到一个名片，按照名片地址去了一个以工厂为掩盖的的地下组织，而他来的目的是为了夺回他的国家。因为沃伦的那些朋友都在做间谍的过程中不断的牺牲，所以经过再三考虑还是给了乔·布雷克这份工作。沃伦拿出地图，让他沿着高速公路穿过帝国，停在卡农城。到时候会有人与他接触，如果没人来，说明乔·布雷克被纳粹发现了。交给乔·布雷克一把枪让他防身之后准备送他走，这时纳粹党发现了他们的驻地，只有乔·布雷克幸免开着卡车逃了出去。在日本，朱莉安娜在给母亲买草药的时候楚蒂找到她，神色慌张的告诉朱莉安娜她已经找到合适的工作了，其他的没有多说便匆匆离开。晚上朱莉安娜从弗兰克约会的酒吧出来后，在回家的路上又遇到神色慌张的楚蒂。楚蒂塞给朱莉安娜一个皮包说这是“出路”。然后离开在转角的巷子里被纳粹党所杀。朱莉安娜回了家之后，看到包里全是录影带，播放的内容是他们胜利了，纳粹党失败了，而这一切是一个叫高堡奇人制作的。包里还有一张前往卡农城的车票，车票背面写着似乎是“日出餐厅”。朱莉安娜要替楚蒂完成这次出城去与那个人会面，所以收拾了行李，把录影带的外壳换成电影的外壳，把弗兰克送她的项链放到家中，然后坐上去往卡农城的大巴。乔·布雷克还在前往卡农城的路上，在没有到达目的地的时候车就坏在了路上，幸好一个路过的法警帮忙修好了车。之后在进入卡农城的关卡，乔·布雷克在车底也发现了一个名为“沉重的蚂蚁”的录影带。另一边朱莉安娜在大巴停靠车站的时候自己的包被一个女人偷跑了。而在那个女人包中发现了名为“沉重的蚂蚁”的录影带。乔·布雷克这边在给关卡士兵出示了证件之后也顺利过关。另一边沃伦被纳粹党抓住之后受到严刑拷打，不过副总指挥早已经知道了车的目的地和车中的货物。朱莉安娜在第二天清晨到达了目的地“卡农城”。顺利的找到“日出餐厅”，在餐厅里随便点了着酒水零食。不过他没钱付账，因为她的钱全在被偷的包中。还在乔·布雷克过来帮他解围，因此两个人结识，而朱莉安娜没有说出她真实名字，而是用了楚蒂的名字。在他们的聊天的时候，朱莉安娜的家中发生着巨大变动，楚蒂被纳粹党以叛国的名义逮捕。乔·布雷克在和朱莉安娜还正聊天的时候，乔·布雷克突然想起了什么，去电话亭打了个电话，对面赫然就是那个副总指挥，他们相互以希特勒万岁为道别语。
夜深人静的时候，朱莉安娜还没有睡，透过窗户看到乔·布雷克独自坐在车头上也没有睡。两个睡不着的人一起，由乔·布雷克开车他的货车出去兜风。在大桥上看到了美丽的日出。回到卡农城后朱莉安娜看到日出餐厅在招聘，所以决定赚钱还给乔·布雷克。在餐桌上正教育儿子汤马斯的副总指挥，接到了乔·布雷克打来的电话，向他报告他这里暂时还没有人过来和他接头，还质疑了为什么那么重视那些录影带。副总指挥告诉他接头人还在试探他是否是纳粹的间谍，而他们有个情报员从旧金山送东西过去，不知道叫什么，只知道是个女的。至于那些录影带乔·布雷克不需要知道为什么，只要服从命令就行了。在监狱中弗兰克继续受到严刑拷打和侮辱，以至于弗兰克尽力崩溃的边缘，向弗兰克这样的犹太人还有他的家人都是要被消灭的，法律就是法律。朱莉安娜在餐厅正式上班第一天就遇到一个怪人，在看不受允许的《圣经》，并且告诉她，她在这个中级国内可以去书店买到一本这样的书，看看第十二章第五节。在纳粹大使馆内，德国副总指挥还在与日本方面日安会谈，据他们所知，日本方面逮捕了一些疑犯，在运输高危影片，由高堡奇人所制。而这个高堡奇人现在的生死双方的消息各不相同。这些事情关乎国家安全，他们不得不重视。副总指挥与埃里希在回驻地的时候遭到一波人的袭击。埃里希受重伤。他每天更换路线，但是这些犹太人还是知道他走哪里，他要好好做个调查。另一边艾德很久不见弗兰克来上班，所以请假去他家里看，透过窗户看到家里一片狼藉。朱莉安娜按照怪人说的找到那个书店，顺利的买的那本《圣经》。乔·布雷克在朱莉安娜离开后也去了那个书店想问出来朱莉安娜买了什么书，但是更本没问出个结果来。朱莉安娜在酒店房间里翻阅着第十二章，上面的内容是：蚂蚁将成为重担。这好像隐喻着什么。拜恩斯来见田上，简单客套后田上告诉他，他与天皇的会面必须取消，因为有奸细已经深入他们的情报组织，但是拜恩斯为了这次会面努力了很久，而且他们的首长生病，恐怕已经活不了多久，到时候两个国家必定开战。另一边日本人抓了弗兰克的家人，并以此来威胁弗兰克说出朱莉安娜的现在在哪里。他们在二战胜利之后毒气研究取得突破，无色无味，可以让人沉沉的睡去。面对两难的选择痛不欲生。晚上乔·布雷克把怀疑的对象的目标描述给副总指挥。这时朱莉安娜交给乔·布雷克一封信，拜托他如果她没有回来就将信寄回她的家中。在朱莉安娜离开之后乔·布雷克拆开信看了，确定了朱莉安娜的身份，并且在一个废弃的影院看了他所带来的影片，从副总指挥哪里得知，那个会折纸鹤的男人是个危险人物，最好不要与之有什么交集。但是乔·布雷克还是拿着枪去救朱莉安娜。另一边马上就要被枪决的弗兰克，因为日本方面抓住了运送楚蒂影片的走私犯，所以他被放了，但他的家人已经因为时间久了而离世。
乔·布雷克把朱莉安娜带回但酒店后，安抚她睡下，让她不要想太多，等到明天他们必须离开这里，不安那个男人的同党找过来他们会很危险。另一边弗兰克一身疲惫的被艾德搀扶回去睡下。早晨，天色刚放亮，乔·布雷克就已经起来带着朱莉安娜准备结账离开这里。但是朱莉安娜提出这样他们可能会被人怀疑，所以他们必须分开行动。艾德过来看望弗兰克，发现他的门没有锁便进来了，并且交给弗兰克在门口看到的一封信。弗兰克带着艾德去了停尸房，他的家人尸体就在那里放着，需要他来签字。他们在回来的路上看到电视正播放着占领国皇太子和太子妃驾到。弗兰克望着电视出神，他还不准备去上班，让艾德继续帮他请病假。在党卫队总部纽约市，副总指挥接到乔·布雷克打来汇报进度的电话。这些天一直没有人与乔·布雷克接头，看来任务是失败了，虽然乔·布雷克不知道自己哪里出了差错，但是他必须执行命令准备返回。就在乔·布雷克给车加油的时候有个自称法警的赏金猎人过来找他的一个朋友，就是那个折纸鹤的男人。赏金猎人查到了书店得知他这个朋友在这里买了一本《圣经》，而同样一个女孩也来这买了一本《圣经》。不过书店老板不知道那个女儿去了哪里。赏金猎人翻了一遍要抓捕的人员名单，书店老板卡尔酷似大卫，所以他要杀了卡尔，不过在这之前他需要一个东西。在旧金山，皇太子祭拜完靖国神社之后，对太子妃说他们这次只是一个形式，他们的科技与纳粹相比相差太大。他们只不过是个岛国，他很担心纳粹有所行动。而拜恩斯正与另一个高官讨论着志村这个人，是个科技大臣。而不到万不得已的时候他是不会杀志村的，除非到了皇太子要演讲的时候。另一边，弗兰克在比尔家门口等他回来后告诉他，他们不会再回来了，因为是犹太人所以他们被纳粹党所杀…在卡农城，赏金猎人杀了卡尔，把他手指割下来，尸体吊起来。另一边副总指挥正利用科学家的药物，让谋杀他的人说出是谁告诉他们他出行的路线，但是显然他们失败了。乔·布雷克和朱莉安娜在河道的下游找到了叠纸鹤男子的尸体，找到他的身上的车钥匙之后，把尸体沉入河中。拿着钥匙在男子的车中发现一个地图，这上面有一个矿场，朱莉安娜坚信这里面肯定有什么猫腻所以坚持要去查看。在旧金山，副总指挥正恳请皇太子取消这次演讲，因为这样太危险会遭到抵抗组织的袭击。皇太子知道他们是什么企图，但是他必须在国民面前演讲，他有信心相信自己的自卫队会保护他的安全。另一边去乔·布雷克和朱莉安娜去了矿场之后发现一个尸体，尸体身上有一个纸条写着抵抗组织的名字，最后一个赫然就是那个餐厅老板莱缪尔·华盛顿的名字。当他们再返回卡农城的时候，赏金猎人已经再那个大桥找到弗兰克给朱莉安娜的画像，并从莱缪尔那里打听了消息。他们回来刚好与赏金猎人相遇…
朱莉安娜与赏金猎人相遇，乔·布雷克和朱莉安娜只能躲起来，这时他们的车也不知哪里去了。而赏金猎人问一个路人他们逃往的方向后开车去追。躲在暗处的二人明白这个人在帮他们，故意指了错路给赏金猎人，而他们的车被这个人开到了另一边的巷内。他们必须尽快离开这里，不过在离开之前需要先见一下莱缪尔。另一边弗兰克在工厂内自己加工了一把枪准备去暗杀皇太子，艾德看出了他的心思于是过来劝阻，语重心长的告诉他厉害，弗兰克则答应了艾德他会把枪扔掉。乔·布雷克和朱莉安娜开车去了莱缪尔家中，从他那里得知他只是传递影片，向上交给的人是高堡奇人。而朱莉安娜过来不是为了消灭纳粹而是为了寻找答案，并让莱缪尔答应明天带他们去见这个人。到了晚上乔·布雷克就给副总指挥告诉他，他与抵抗组织接上头了。副总指挥让他不惜一切代价也要杀了一个人。日本皇家行宫。太子妃叫住田上与他商量皇太子的担忧，将军希望皇太子做出强硬的态度吓退纳粹，不然可能会被视为软弱，但皇太子并不软弱，为了和平这不能叫软弱。另一边莱缪尔带着他们穿过树林去见高堡奇人。一路上朱莉安娜对高堡奇人如何制作出这样精细的电影而好奇，莱缪尔没有回答。很快他们到了，但是他们没见到高堡奇人，而是见到了很多持枪对着他们的同党，他们必须死在这里，要怪就怪朱莉安娜药带上乔·布雷克，他们早就猜测到乔·布雷克是纳粹的奸细。不过念在他拿过来的影片都是真的，所以没有杀他们，并提醒他们翻过这个山，去一个叫克里普尔溪的地方。弗兰克找到一家古董店，在那里花高价买到三颗老式手枪的钥匙，他还是没有放弃刺杀的心。副总指挥这边还在调查内奸的事，但是知道他们线路的就就六个人，分别调查了他们的通话记录，但是一无所获。再去查看被抓回来的那个人的时候发现这个人已经死了。乔·布雷克和朱莉安娜想要翻过这个山去克里普尔溪基本是不可能的，所以他们只能把赏金猎人引出小镇，这样他们才能安全。所以朱莉安娜做诱饵开车故意把车开出去撞到墙上，让别着火。赏金猎人追上来看到车被烧了，再加上里面有一个已经被烧焦的尸体，赏金猎人信以为真便驱车离开了这里。另一边弗兰克拿着枪，准备刺杀皇太子，但艾德猜到了他的想法，并出抢过了弗兰克的枪阻止他，但没想到一不小心开了枪射伤了弗兰克，就在给弗兰克拿药的时候被他锁在了房间里。在皇太子上台演讲时，弗兰克也凑了过去。朱莉安娜从艾德那里听说了弗兰克要做傻事，没顾得上与乔·布雷克道别便坐大巴离开了。
皇太子正在台上激情演讲的时候，突然枪声大作，但不是弗兰克开的枪，有其他人开枪打中皇太子两枪。慌乱中弗兰克急忙离开，却不小心丢了送给朱莉安娜的项链。弗兰克回到家中嘱咐艾德，他有枪的时候千万别告诉别人。此时皇太子的情况也不容乐观，虽然弹片都取出了，但是依然还很危险。晚上，朱莉安娜回来后发现街上多了很多日本兵。而弗兰克对她的态度也是从未有的冷漠，让她回家看看她的父母。朱莉安娜回到父母那里才知道弗兰克的姐姐和她的孩子死在日本人手里，不敢相信的朱莉安娜又冲回了弗兰克家里，抱住他，给他安慰。现在他们虽然可以各自回去上班，但是以前的日子再也回不去了。弗兰克也收了心回去上班。但是另一边乔.布雷克却遭到几个陌生人蒙住头带走。在旧金山内，因为皇太子受伤的事情发生，所失职的人纷纷切腹自尽，而田上也不例外。如果再抓不住凶手的话他也难逃其咎。朱莉安娜本想着还回到道场上班，但是因为她现在属于统计人员，不能在这里上班。无奈朱莉安娜只能去了宪兵队报道。另一边乔.布雷克被抓到副总指挥那里受到审问，虽然想隐瞒什么，但是副总指挥早已经安排眼线监视乔.布雷克，所以有些谎言被副总指挥揭穿。不过这并不影响副总指挥对乔.布雷克的信任，并邀请他周末去他家做客。在宪兵队，日本人审问了朱莉安娜最近去了哪里干了什么。虽然最后朱莉安娜可以走人了，但是他的生活不会回到以往的平静中去。离开宪兵队朱莉安娜去了兰道尔家中希望能找到什么线索。在这里她遇到了自称是兰道尔的朋友，她鼓动朱莉安娜参加他们的运动，让朱莉安娜去日本政府上班。另一边弗兰克在参加艾米丽和劳拉的葬礼上遇到一个一个珠宝行老板马克.桑普森，他希望有机会和弗兰克好好聊聊。在旧金山的酒店，拜恩斯与鲁道夫准备逃离这里，他们已经预感到危险，在出门时看到日本的科技大臣，鲁道夫凑上去往他口袋里放进一个窃听器。朱莉安娜拿着兰道夫朋友给她的名片，去政府大楼应聘。面试官有一个合适的岗位，去认识部，但还要做一些个人服务，然后缓缓走向朱莉安娜面前，脱掉裤子问她到底需不需要这样的工作。朱莉安娜不能忍受这样的待遇。出门一下撞到田上，那个弗兰克送给朱莉安娜的项链从田上身上掉下来，朱莉安娜捡起来还给田上之后就跑来了。
乔.布雷克这天捧着一束花去副总指挥约翰家里做客。这天也是美战胜利日，每个人见面都以胜利万岁打招呼。乔.布雷克与约翰的家人相互介绍之后，乔.布雷克无意中在书柜里看到“蚂蚁”的字样，本想打开看却苦于没有机会。朱莉安娜一大早接了一个电话就出去了，是田上给他打的电话，让她过来上班。在日本政府大楼，朱莉安娜见到贸易大臣田上。田上从江藤那里了解了情况，如果朱莉安娜愿意便可以来这工作，从事接待和端茶倒水。在言道带她讲了所有的规矩和注意事项之后就让她开始上班。日本方面已经查到调查了弹道，而根据人群中大人和小孩描述的对方是带着眼镜，他拿着与武器相仿的东西，枪的样式比较古老，所以让他们去调查所有卖古董枪械的店去调查。乔.布雷克和约翰在机场偶遇贸易大使鲁道夫，在约翰的盛情邀请下去了约翰家。鲁道夫谎称说去往柏林的转机已经延误了几个小时，现在据说今晚才能到，他要去太平洋合众国办事。另一边田上等几个高层正在开会商讨贸易上的事情，朱莉安娜在一旁给每个人倒上茶水。在一家古董店，几个日本政府人员过来问他是否有卖过一个十九世纪的左轮手枪，并要求他拿出账本查看，看到有一个与左轮手枪相匹配的子弹出售了，就在几天前。店老板一口咬定是日本人买的，因为他这里的东西只卖给日本人。另一边在弗兰克上班的工厂里也来了几个日本长官，他们要核对弗兰克的一些信息。在约翰家中大家在一起观看着美战胜利的新闻，乔.布雷克去拿零食，那个标有《蚂蚁》标题的机密文件还在那里放着，只是柜子锁了。拿着零食出来后乔.布雷克看到钥匙就在酒瓶下面放着。在日本政府楼，朱莉安娜拿出一个名片上写着岩猿樱，然后她找到见过面的克里斯汀问这个人，克里斯汀一听笑了，告诉他这是一个三猿的寓意，寓意不看不听不说，至于樱就是指的樱花。晚上朱莉安娜回到家中，弗兰克已经发现朱莉安娜不在道场工作，并质问她去了哪里。朱莉安娜如实的说她去了政府大楼上班，为此两个人大吵一架，弗兰克生气的离开了家中。朱莉安娜收拾了家中发现纸上写着玫瑰花，忽然想到了什么，所以去了政府大楼问克里斯汀樱花是不是指的某个房间，并想办法问她要了大楼的平面图。在以工作为掩饰的情况下找到了樱花的那个房间，在发报室中偷去了一个写着皇太子的文件。另一边无处可去的弗兰克，走着走着去了劳拉家中，虽然他来的很不是时候，他们正在为劳拉的妻子哀悼。而在约翰家中，乔.布雷克偷了钥匙打开书柜看到《蚂蚁》的机密文件，但里面什么都没写着。这时灯光突然亮起，约翰就站在他身后。
约翰发现乔.布雷克在他的办公室里，真希望他是错怪乔.布雷克了，从卡农城回来约翰就发现乔.布雷克一直对他说谎，并拿出朱莉安娜的画像，让他说说这个女孩。朱莉安娜拿着偷来的文件回家，文件上写着“该把新礼物放在窗帘后，这叫不是堪萨斯制造的”。这时弗兰克回来了，两人相互道歉弗兰克把制造枪的事全都告诉了朱莉安娜。约翰家中乔.布雷克把事情经过也如实的告诉了约翰。约翰让他穿好衣服和他出去。一大早，阿诺德打电话让她这几天过来一趟，因为他妈妈很难受，而朱莉安娜昨天混进日本监听室看到过他，好像还是个负责人，弗兰克听了朱莉安娜的描述后提醒朱莉安娜那一定要小心他了。在古董店，奇尔顿忽然接到保罗太太共进晚餐的邀请，不谈生意只交朋友。另一边约翰要让他驾驭这种感情，并让他去杀了朱莉安娜，如果他失败了他们都会死。并让乔.布雷克打电话给，电话通后朱莉安娜借口说现在不方便，回头给她打过去，因为她害怕弗兰克误会他们有什么。挂了电话朱莉安娜如实跟弗兰克说了他们的聊天，之后去了阿诺德家里照顾她母亲。第二天，田上刚到政府大楼，城户检察官就提醒他，现在他雇佣的朱莉安娜是已知叛民楚蒂的姐姐，他现在这样做是很危险的，而这一切被朱莉安娜全部听到。但是田上非但没有让朱莉安娜离职而且还扩大了朱莉安娜的工作权限。手下问其原因，田上只说让调查楚蒂的情报。在弗兰克上班的工厂内，日本宪兵队带着来这里让每个人回家，但是他们临走前需要搜身，弗兰克找了机会从后门溜走，宪兵队长并没有抓他，说还不到时候。弗兰克逃出工厂后在街角遇到劳拉，他告诉弗兰克人需要有信仰，不能这样活着。傍晚，奇尔顿如约来到保罗家中，没多久贝蒂就做好了晚饭叫他们过来吃饭，不过在饭局中的谈话微妙。另一边阿诺德在政府大楼里看到朱莉安娜也在这里，所以约他出来谈谈，问朱莉安娜这是怎么回事。原来阿诺德早在十六年前就在政府大楼工作，而朱莉安娜也没说什么，只说他跟阿诺德一样也是为了糊口。回去之后朱莉安娜用政府大楼的电话打给乔.布雷克，乔.布雷克问起电影的的时候，朱莉安娜也知道的不多，只是这次的与以往的有些不同。因为言道在朱莉安娜身后站着，所以朱莉安娜没来得及多说什么就挂断电话。而奇尔顿饭后离开了保罗家，他不明白这次保罗为什么要邀请他，保罗只是说受到了启发。约翰得到朱莉安娜与乔.布雷克的通话录音后反复研究觉得朱莉安娜肯定有什么事还瞒着乔.布雷克，所以让乔.布雷克再跑一趟，如果能把那个电影带回更好。在古董店中，弗兰克突然过来找奇尔顿，说他可以制造抢，然后他们五五分成。奇尔顿事卖古董的不是搞军火的，不过忽然想到在保罗家中他看到的那把枪根本就是假的，保罗却当做真的在收藏。所以他觉得可以让歧视他的保罗买到他想到的东西。不过这个是仿的，让弗兰克做，他们九五分成。回去之后正在研究的时候朱莉安娜回来，他告诉朱莉安娜今天宪兵队找到他们工厂，所以他们必须离开这里。第二天，在朱莉安娜去上班之前，田上调查楚蒂的结果已经出来，他们并没有发现楚蒂卷入什么中去。等朱莉安娜来上班之后田上还是告诉朱莉安娜说楚蒂已经死了，并给了她楚蒂尸体的地址。朱莉安娜按照地址去了那里，发现那个地方遍布了尸体。
朱莉安娜去了阿诺德家中，告诉他们楚蒂已经死了，这件事他们简直不敢相信，朱莉安娜的母亲一直觉得楚蒂还活着，因为他能感觉到她的存在。另一边弗兰克已经做好那个仿真古董，这时艾德过来提醒他今天宪兵队又来工厂让他做了一把仿真左轮手枪，现在肯定以为那把枪出自他们工厂，提醒弗兰克赶快离开。但是离开之前弗兰克需要尽量多的钱。弗兰克拿着做好的仿真古董交给奇尔顿，告诉他今天必须卖出去，不然他一定会把奇尔顿卖给他子弹的事情说出去。这天朱莉安娜在买东西的遇到乔.布雷克。乔.布雷克说他是跟踪朱莉安娜而来的并请求朱莉安娜一定要帮他的忙，他需要那部新的电影。然后朱莉安娜就去找了兰道夫的朋友，告诉她，她需要那部新电影帮助德国的一个特工，因为在卡农城他救过朱莉安娜的命，所以朱莉安娜相信他，但是她根本不会让朱莉安娜接触那部电影。在朱莉安娜离开以后兰道夫的朋友和克洛瑟斯去取新电影的时候发现他们驻地被袭击，而夺走他们电影的人打来电话说要他们用十万日元与他们交换电影。这天约翰带着儿子去医院做检查，医生告诉约翰他儿子得了一种先天性疾病并且目前没有治疗的办法，这件事对约翰击打极大。朱莉安娜在政府大楼上班的时候受到束花，里面的纸条写着来见我。朱莉安娜把花送给田上之后找了个借口去见兰道尔的朋友了。而去了之后发现克洛瑟斯也在，他们要朱莉安娜带他们去见乔.布雷克。见到乔.布雷克后他们开门见山的说，听朱莉安娜说乔.布雷克可以搞到资金，他们现在需要十万日元给黑社会，换回他们的心电影。乔.布雷克答应了之后，他们就联系了黑帮那里约好了时间地点。虽然这样做有些冒险，但是他们别无选择。奇尔顿拿着弗兰克做好的古董想要卖给保罗，遭到保罗的质疑，但是贝蒂觉得这是真的，因为他感觉到了浓厚的殇，痛苦和悲伤。卖掉这个之后奇尔顿把分给弗兰克的钱拿给他，因为这次尝到了甜头，奇尔顿希望凭弗兰克的手艺他们赚更多钱，但是弗兰克不会再做了，他要离开这里。在离开之后朱莉安娜一定要和他的父母道别，因为他们已经失去一个女儿，如果不辞而别恐怕她的母亲会疯掉，弗兰克无奈只能答应。晚上乔.布雷克打电话给约翰，告诉他电影被黑社会抢走了，需要十万日元赎回。约翰答应了，并把钱给他打过去，之后乔.布雷克与克洛瑟斯一起去赎回电影。另一边朱莉安娜和弗兰克一起去了父母那里，饭后阿诺德向朱莉安娜表示歉意，因为他没能保住楚蒂，并劝她不管朱莉安娜陷入得多深，今晚都别掺和到这件事情中去，他们电话监听上听到黑社会要卖给抵抗组织的特工，到时候宪兵队也会去，夺走电影，杀死特工。听到这里朱莉安娜坐不住了，急急忙忙跑出去。在酒吧里找到已经拿到电影的乔.布雷克，告诉他这是个陷阱，这时宪兵队已经冲了进来，他们急忙从后门逃出去。遇到几个开车的人把他们带走。
乔.布雷克和朱莉安娜被黑帮抓到一个房间关了起来。另一边因为等不上朱莉安娜的弗兰克也不肯上车，他一定要和朱莉安娜一起走。第二天，黑帮单独把朱莉安娜拉了出来。是莱缪花一万日元赎出她的，而他们没有更多的钱来赎回乔.布雷克，但是朱莉安娜却说她想办法赎乔.布雷克，不过乔.布雷克的价值比较高，需要五万日元。而他们也没能拿走电影，因为他们把宪兵队引入了他们的场子，给他们造成了损失。所以那十万日元就是补偿他们的，如果想要电影就再拿十万日元来。朱莉安娜回到家中向弗兰克道歉后，向弗兰克请求说用他的钱去救乔.布雷克。无奈的乔.布雷克只能同意，不过不然朱莉安娜去，让她在家里等着，由弗兰克代去。黑帮要的是钱又不是认人。弗兰克拿到他的那把枪然后赶往黑帮的驻地，交了赎金后正准备带乔.布雷克离开，没想到乔.布雷克看到弗兰克身上带着抢，便把门一关打死了两人人抢走的电影。回到艾德家后发现他们的证件已经没办法买车票离开，艾德只能给了你一些钱让他们想办法离开。在日本政府大楼里，大臣对田上说，科技大臣在皇太子演讲之时口袋里发现了一个微型胶卷，里面有他们自助研究的装置所需的技术资料，但是皇太子想要保持永久的和平就需要技术的支持，但是如果攻击纳粹必定会遭到报复，那时候数百万人将会死亡.另一边约翰接到乔.布雷克的电话说电影已经拿到了，但是出了些小问题，他无奈杀了两个黑帮成员，现在宪兵队到处找他，他需要约翰帮忙逃出这里。约翰爽快的答应了，但是乔.布雷克说要带上朱莉安娜和弗兰克时候，约翰告诉他不应该带上他们，下次见到他们的时候还需要杀了她们。黑帮老大找到吉田警佐，希望他能找出袭击他和两个手下的人，并听说他们扣留他们的海洛因。黑帮老大给他分析刺杀皇太子的人恐怕就是纳粹的人，他们一直都在找错误的凶手，因为如果调查到是纳粹的话恐怕会引起战争。而他现在知道刺杀者的名字，不过他开出来的价格不金钱，但是比金钱更昂贵。约翰回到家中发现有访客来此，是莱因哈德，简单寒暄之后他们去了约翰的办公室。莱因哈德是为了康纳利上尉的死而来，虽然明知道是约翰所杀，但还是佯装做不知情一样邀请约翰一起去打猎，约定好时间和地点后离开。田上正望着那个桃心的项链发呆时，言道突然进来和他说事，田上急忙收起来，并表情抑郁的问言道一下家常。另一边朱莉安娜和弗兰克还在等乔.布雷克过来，朱莉安娜相信乔.布雷克肯定回来的，不管出于公私他都会来，电影还在她这里。他们不知道为什么这一部电影特别重要，所以找来了发录机观看。在电影里他们看到了弗兰克和其他的一些人一一被枪决。而枪决他们的人赫然就是乔.布雷克。
看完电影朱莉安娜和弗兰克简直不敢相信，这简直就是一场噩梦。而问起来弗兰克旁边跪着的人弗兰克是否认识，弗兰克肯定的回答说不认识。这时乔.布雷克回来了，乔.布雷克不得不告诉他们一个坏消息就是他们没有其他出路，乔.布雷克突然出手抢走了电影，没有留下一句话就离开了。早晨，约翰检查了枪支，像爱人告别后就去赴约。在日本政府大楼吉田警佐带着人去了卡尔家中，在家里的地板中找到了一把狙击枪，还没等卡尔多说什么就被吉田警佐一枪打死。弗兰克手中的电影被乔.布雷克抢去后，他们无奈只能找到莱缪帮他们出城，但是对方打了个电话后说可以帮他们，但是他们需要从乔.布雷克那里夺回电影并杀乔.布雷克，他们就可以送他们上去墨西哥的船。但是这件事朱莉安娜根本下不去手，莱缪提出建议由朱莉安娜将乔.布雷克引到他们指定的地点，然后由莱缪下手。另一边城户总检察官杀了卡尔后告诉手下，这件事不能让任何然知道，更不能抓弗兰克，那样就正中纳粹的下怀。那时候战争就在所难免，他们是没有办法打赢这场战争的。在野外，约翰如约到了打猎地点。莱缪知道乔.布雷克肯定没地方去，他只能去大使馆，所以特意为朱莉安娜制作了假证件，让他可以进入大使馆里找到乔.布雷克并引出他来。而此时正在大使馆内无聊的乔.布雷克正举着电影带子希望可以看到里面演的是什么。这时大使馆的官员过来告诉他火箭已经为他准备好，马上就可以安排他走，在一个走廊内，让他自己下去走地下室，这也是为了他个人的安全着想。另一边艾德拿着那把抢本想着用熔炉熔掉时被老板发现，并报了宪兵队。就在城户总检察官准备剖腹之时手下递上了那把抢。在树林里康纳利问约翰关于电影的事情，约翰不肯说，康纳利只能让早已经安排好的枪手对准约翰，并缴了约翰的枪。乔.布雷克顺着走廊走到地下一层透过门缝看到外面荷枪实弹的士兵，感觉到不对劲的乔.布雷克没有出去，而是在大使馆的官员离开后又返回了上去。刚出来就遇到已经进入大楼的朱莉安娜，他拉着朱莉安娜从后门逃出大楼。刚一出大口朱莉安娜就把乔.布雷克推到一边说出了电影里面的内容，乔.布雷克告诉他了这里面的内容是很早已经就已经发生过的事，只是几个人比较相似而已。朱莉安娜实话告诉乔.布雷克说，是莱缪他们让他来引出乔.布雷克，然后要杀他。乔.布雷克也告诉朱莉安娜说，如果他没有拿回去这个电影不管他会死，朱莉安娜还有弗兰克和他们所有相关的人都会死。另一边艾德已经被带到宪兵队内进行审问。而在树林中的一个茅草屋中，康纳利继续问约翰关于电影的问题，而且他们都知道元首已经生病，不会活的太久，他们要做就做强者。另一边鲁道夫去了元首府，元首正在观看者美国胜利的电影，元首多疑的好处就是到处都藏着武器，所以鲁道夫顺利的从一个盒子里拿出一把枪，准备杀死元首，元首知道海德里希派他来杀自己的，但他也知道鲁道夫下不去手，果然鲁道夫还是没下去手。在元首给康纳利打过去电话的同时，房间外的一个枪手打中了康纳利的枪手，约翰拿起枪打中了康纳利，然后接起元首的电话说他抓住一个叛徒，而鲁道夫则选择了自杀。弗兰克无意中听说了艾德被抓的消息，赶到政府大楼却也无济于事。另一边朱莉安娜把乔.布雷克带她与莱缪约定的地点，但是朱莉安娜还是选择了相信他，放走了乔.布雷克，莱缪看着乔.布雷克在船上远去的画面只能叹息。田上独自走在大街上，在一个长椅上坐下，闭上眼睛，当再睁开时发现，身后挂着美国国旗，到处播报着美国胜利的消息……
