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1920年，英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落，并强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉，部落的维护者比姆（小老虎 饰演）为了救回玛莉，伪装成穆斯林。斯科特得知音讯后，总督府的底层卫兵拉朱（拉姆·查兰·特哈 饰演）为了升职也同时为了完成他父亲遗愿和他对部落承诺，自动请愿自己可以将比姆拘捕。 比姆和拉朱因共同援救了一个差点葬身火海的小男孩而巧遇，他们并不看法对方，但是两人也隐藏了自己的真实身份，相互联络，成为挚友。拉朱在一次调查中发现自己的挚友就是总督要拘捕的比姆，他一边是承载了父亲的遗愿和整个部落的承诺，一边是自己的挚友，他该如何选择…..
