昏暗潮湿的地下车库里，啪嗒啪嗒，脚踩在水坑里的声音在寂静的车库里显得分外清晰，一个穿着黑色风衣的男人背着光走来，男人是黑帮大哥陈琛，他坐进一辆车里对另一个神秘人慢慢讲述着着自己混入黑道的感想，并对神秘人说是时候轮到他接班了。说完陈琛寂然离去，他的背影显得孤独而肃穆……鸟语花香的墓地，一位身穿警服，机灵清秀的女警陈玥琪在自己的父亲陈永仁墓前庄重地敬礼，今天是她从警校毕业的日子，她的父亲陈永仁曾经潜入黑帮做卧底，不幸英勇殉职，她立志要继承父亲的遗志做一位好警察。缉毒队长张珽出现在她身后，告诉她做警察要信念坚定，因为黑白两道之间会有一场永远打不完的仗。繁华的香港码头，两个戴着墨镜的男子在邮轮码头举杯共饮，庆祝生意越来越大，并计划开拓大陆市场。车水马龙的香港街头，一个潇洒英俊的男人下了客车，男人是退役的大陆公安江子丹，外号子弹，来香港探访故友五折，但到了这里却一直联系不上五折。子弹在街头闲逛，碰到女警陈玥琪抓捕毒贩，他出手相助，陈玥琪成功制服了毒贩。而警局里，张队长带着一队警察整装出发，好像发生了什么重大案件。一栋破旧的大楼里，五折正和一群古惑仔进行毒品交易，他的手机按规矩上交了，所以一直没接到子弹的电话。与此同时，年轻英勇的缉毒刑警韦俊轩带领一队警察悄悄进入了这栋大楼。双方在楼道里发生激烈枪战，五折带着毒品匆忙逃蹿。子弹碰巧走到了大楼附近，一直没有回信的五折突然发来一条乱码，子弹疑惑不解之时看到大楼下警灯长鸣，便走上前去。然而突然间从楼顶跳下来一个人，子弹惊惧地发现躺在地上血肉模糊的正是自己的好友五折，而张队长也面露惊色，仿佛在为五折的死而悲痛。子弹走到了五折常去的咖啡店，老板娘玛莎得知了五折的死也伤心不已。警察局里，韦俊轩正在审问今天抓到的黑帮社团胜联的毒贩火星，然而对方一直油嘴滑舌，拒不承认，十分嚣张。茶水间里，韦俊轩表示警方没有足够证据起诉火星，张队长说五折因为吸毒过量而坠楼这件事有问题，一定要查清楚。另一方面，子弹在五折的家意外找到了五折的日记本，得知原来五折是继殉职的陈永仁之后进入胜联的警察卧底。子弹去看望五折已经痴呆的父亲，表示以后会替五折做完他没有完成的事。停尸间里，张队长对着五折的尸体掩面而泣，十分悲痛地向死去的五折敬礼。这一幕被来送解锁后的五折手机的韦俊轩看到，韦俊轩他们已经得知五折死前发过一个乱码给子弹。夜晚，子弹重返五折出事的大楼，想起五折曾经和自己介绍过他研究的一套密码，破解出乱码的意思是天台压缩机。子弹在天台压缩机里找到了五折留下的大量毒品，他带走了毒品，决定将事情查个水落石出。不料子弹在等电梯时遇到了同样来查线索的韦俊轩，都不知道对方初衷的两人大打出手，子弹从韦俊轩手里逃脱。守在楼外的毒贩火星看到子弹带走了毒品，截住了子弹，被路过的韦俊轩救下。韦俊轩查看了子弹的身份证，意识到子弹可能就是五折死前联系的那个人。
子弹来探望五折的父亲，发现胜联的毒贩也在看望五折的父亲，他心生疑惑，如果五折的卧底身份并没有暴露，那么到底是谁向五折下了毒手。韦俊轩来找自己的心理医生冯医生做警察心理评估，但是冯医生已经退休，自己的档案由漂亮的女医生胡家琳接手了，聊天时胡家琳不小心打翻了茶杯，韦俊轩却盯着地上的碎片怔住了好久。子弹又来到了五折常来的咖啡店，韦俊轩随后也走了进来。两人喝完咖啡后来到了地下车道再次大打出手，韦俊轩追问子弹毒品的去处。子弹骗韦俊轩自己是来找五折要合伙办事的钱的，但也想查清五折的死，韦俊轩提出合作。晚上韦俊轩和一个叫朗哥的神秘男子碰头，朗哥称韦俊轩帮胜联搞定内鬼才是最重要的。原来当天扫毒行动时韦俊轩收到五折是内鬼的信息，想要杀死五折，却被五折逃走，之后五折又当着他的面坠楼身亡。朗哥嘲讽韦俊轩是不是同情警察，韦俊轩解释自己知道自己的身份和立场，对方却冷漠离去。依照韦俊轩的计划，灯光昏暗的酒吧包厢里， 子弹来见胜联的毒贩火星，告诉他要五百万才肯交出那包毒品。隔天，包厢里，假扮成舞女的女警陈玥琪在性感地跳着舞，而黑帮毒贩韩朗和庄生在等着胜联的雷爷来谈生意。交易时他们让舞女出去，谈生意时庄生和胜联的人由于内鬼而起争执，庄生去洗手间却遇到了子弹，子弹称自己可以以便宜两成的价钱卖货给庄生。陈玥琪返回包厢的路上遇到了胜联的人，恰巧出现的子弹为了保护她而强行拥吻了她，然而脱险后陈玥琪却给了子弹一巴掌，紧接着又意识到子弹就是那天街上帮她抓毒贩的人，就匆匆离去了。气冲冲的陈玥琪回到包厢拿落下的包却撞到了还坐在包厢里的韩朗，所幸韩朗并没有怀疑她，韩朗离开后她撤回了藏在话筒里的监听器。韩朗和韦俊轩又在车里秘密会面，韩朗称火星这次会被韦俊轩抓住，自己花了很多心思才帮韦俊轩坐到高级督察的位置，希望他做事不要优柔寡断。韦俊轩说自己觉得子弹不简单，韩朗说那就一起杀。第二天，韦俊轩带着一帮警察秘密埋伏在火星和子弹交易的地方。火星一群人正在焦急地等着交易，子弹打来了电话，通过电话让火星把钱扔到墙那边的水库里，而自己则开快艇带走了钱。拿到货的火星撞到了同样来跟子弹交易的庄生，庄生指责他们胜联的人想搞自己的老大阿公，火星意识到被子弹耍了，正想逃跑之时警察开枪追了出来。同时耍了三伙人的子弹躲在暗处观察到情况之后准备离开，却被持枪赶来的韦俊轩劫持住。
正在两人对峙之时，火星突然出现，韦俊轩转而开枪对付火星，而火星却被张队长从一旁击毙。子弹趁乱逃跑。子弹和韦俊轩又在地下车道见面，韦俊轩很生气子弹给自己假情报，子弹反问韦俊轩是不是心里有鬼。子弹告诉他当时五折死的时候现场有两帮人，不是胜联他们杀的人，那一定是警察干的。警察局张队长办公室里，张队长告诉韦俊轩胡家琳没有让他的心理评估过关。子弹打电话给韦俊轩，说自己已经想到办法进入胜联了，要韦俊轩给自己找货。另一边，雷爷带着人到玛莎的咖啡店找子弹，原来玛莎是他们老板的小姨子。为了给玛莎脱困，子弹故意现身引雷爷的人抓他。胜联一个从泰国回来的毒贩东少跟火星是好兄弟，他在路口截住了子弹，要求和子弹五五平分货钱，并说三天后安排子弹离开。韦俊轩在办公室做恶梦醒来，发现张队长在看着自己，接着他接到子弹找他要货的电话。第二天，韦俊轩从同事苏警官那里借口拷贝毒品化验报告偷来了卖毒品的据点，要子弹自己去搞定这批货。子弹将遗书交给了韦俊轩，说自己死了才可以打开。韦俊轩找到胡家琳，生气地质问她为什么不让自己的心理评估过关，胡家琳开始和他聊他的过去，她知道韦俊轩十五岁的时候父亲过世，经历过一些还在影响他的事情。胡家琳坦言她的工作是来帮韦俊轩的，韦俊轩则微微一笑，表示她确实可以帮他。子弹打电话给东少告诉他自己要去越南，随后却扔了打电话的手机。之后他在路上遇到了执行公务的女警陈玥琪，又借上次接吻的事痞气十足地调戏陈玥琪。地下车库里，雷爷被子弹从背后用枪劫持，他把从火星手里拿到的五百万货钱还给了雷爷，说自己走投无路只能选择帮胜联查到内鬼。韦俊轩在咖啡厅见到了胡家琳，他开始对家琳示好。韦俊轩和一个男子在商场秘密见面，男子递给他子弹的照片，告诉他这个人有问题，并要带他去见一个人。那人带着韦俊轩到了一个仓库里，向他引见了一个叫朱哥的人。朱哥要他拿子弹的行踪和自己交换子弹的底细，同时命人拉下了仓库的卷闸门。子弹在卖毒品的据点和店主赌钱，并借口上厕所进到了他们的仓库找毒品。不料韦俊轩安排了警察监视子弹，正在子弹翻找毒品之时，一群警察冲了进来。另一边，韦俊轩和朱哥的一帮人在仓库里打了起来。韦俊轩虽然满身伤痕但却制服了所有人，并从他们口中得知子弹曾经和他们一起印假钞但出卖了他们。
韦俊轩对韩朗说担心子弹在胜联的安危，他们好不容易才在雷光身边安排一个人，韩朗说如果子弹不能应对这些，留在胜联也没用。警察闯进贩卖毒品的西贡据点仓库，发现现场除了被打伤的毒贩空无一人，原来机智的子弹早已带着毒品逃之夭夭。卫生间里，子弹咬牙清理了背后的伤痕后，穿戴整齐出去，不料遇到巡逻的女警陈玥琪和她同事，陈玥琪叫住了子弹，正在他们要检查子弹藏了毒品的奶粉罐时，附近发生盗窃，两人放过子弹匆匆离去。晚上，纸醉金迷的酒吧里，胡家琳触景生情，想起自己小时候眼睁睁看着妈妈被炸死在车上的事情，十分忧郁地开始喝酒。回去时胡家琳在酒店电梯里遇到了重伤昏迷的韦俊轩，无奈胡家琳只能带他回自己房间，细心地为他包扎。另一边，东少与韩朗共进晚餐，表示想和朗哥合作把生意做大。早晨，重伤昏迷的韦俊轩在胡家琳房间醒来，发现自己的伤口都被处理好了，看到胡家琳留给他的字条，神情有些动容。街道上，子弹遇到了晨跑的陈玥琪，油嘴滑舌想约陈玥琪吃早餐，却被陈玥琪刁蛮地骂作是混黑社会的坏人。韩朗和自己老板，也就是胜联的老大胡冠佑商量火星的场子需要尽快找人替上，否则迟早会出事。酒吧包厢里，子弹正带着自己搞来的毒品和雷爷交易加入胜联，被子弹骗了的东少走进来笑里藏刀对他表示祝贺。雷爷和加入胜联的子弹在审谁是内鬼，雷爷怀疑子弹加入胜联的目的，子弹以贪心为借口瞒过了雷爷，雷爷很欣赏他，说会让他和自己的手下洛威一起接管火星的场子。一大早，胜联的几个重要人物雷爷，韩朗，东少，洛威和子弹一起开会，雷爷和东少一直有过节，东少指责雷爷的人子弹带来的毒品是抢的，雷爷愤怒地掏出枪来，一时间气氛剑跋扈张。韩朗制止了雷爷，并得知之所以没有货，是因为火星的表兄弟牛魔断了他们的原材料供应。为了名正言顺地进入胜联，子弹表示自己可以去摆平牛魔。雷爷的手下洛威因为子弹分了火星的场子，一直对子弹不满。子弹知道重情重义的洛威之前去看过五折的父亲，表示自己也是五折的兄弟，如果自己死在牛魔手里，请他照顾五折的父亲，两人的关系稍有缓和。子弹和洛威一起来见牛魔，被要求光脚进入包厢。谁知道两人一走进去，牛魔就命人在地上铺满了玻璃碎片，让他们两个光脚走进来。子弹咬了咬牙，让洛威趴到自己背上，背着洛威一脚踏在了玻璃碎片上，子弹疼得眉头抽搐，却依然硬着骨气往前走，玻璃渣嵌进他的脚底，所过之处，鲜血淋漓。终于，子弹站在了牛魔的面前，牛魔很欣赏他的骨气，听他的条件，放走了洛威，洛威动容地看着子弹，然而当子弹提出要牛魔继续供货给胜联，牛魔却突然把酒杯恶狠狠地砸在了子弹头顶。巡逻的陈玥琪和她同事发现了晕倒在公园里正在被人侮辱的一名女子，原来是西贡的毒品流了出来害死了人，张队长十分生气，让韦俊轩暂代替苏晴警官带队行动。茶水间里，韦俊轩向苏晴提出对自己的线人提供的情报进行双重确认。昏暗的仓库里，受伤的子弹像畜生一样被被牛魔关在铁笼里，丧心病狂的牛魔残忍地对子弹施电刑，以慰藉火星的在天之灵。
一名少年和自己的妈妈在自家的水果摊被前来收保护费的古惑仔殴打，韩朗出面救了这对苦命的母子，韩朗问少年长大后想做什么，少年义正严辞地答，做警察。许多年后，长大成人的少年在警校附近遇到了等候他的韩朗，原来少年就是韦俊轩。韦俊轩再次来到心理诊所找胡家琳，胡家琳接到自己的心理病人小聪不幸身亡的消息，又想到自己小时候的经历，心痛地趴在座位上痛哭不已，韦俊轩安慰胡家琳自己会一直在她身边，情愫渐生的两人热情地拥吻，进而发生了关系。而暗无天日的仓库里，子弹还在经受无穷无尽的折磨。洛威终于放心不下子弹，打算前去营救，然而东少却来诱惑他帮自己杀了子弹以上位。洛威找到了牛魔，要求亲手解决子弹。牛魔带洛威去见子弹，逼他对子弹用电刑，洛威却暗中帮助子弹获得可以打开铁笼的细铁丝。另一方面，韦俊轩抓住了一个古惑仔，逼问牛魔的窝在哪里。牛魔的手下准备去解决子弹，然而铁笼不知什么时候被打开，子弹早已脱身。穷途末路的子弹逃进了树林里，却看到韦俊轩带着警察正向牛魔的窝点靠近。令人惊讶的是，子弹竟然回去给牛魔通风报信。韦俊轩赶到时牛魔早已逃跑，只剩下昏迷在地的子弹。警察局里，陈玥琪向张队长请命加入毒品调查科，张队长答应陈玥琪可以让她接触毒品调查科的资料，但她要常去他家和师母吃饭。子弹被抓到了警察局，却被陈玥琪撞见，陈玥琪知道了他是胜联的新贵，露出失望的表情，而子弹却依旧看着她坏坏地笑。审讯室里，面对警察的询问，子弹始终一副玩世不恭的态度，直到张队长问他关于五折的死，他神情严肃地说，无可奉告。很快，子弹被保释。卫生间里，韦俊轩把子弹的遗书还给了子弹，上面写着去照顾五折的父亲，韦俊轩再次质问他和五折的关系，并威胁他，如果他走错一步，自己会逮捕他。脚底有伤的子弹步履艰难地出了警察局，却看到洛威靠在车边等他，两人从敌人成了好兄弟。正在两人准备离开之时，子弹被陈玥琪叫住，陈玥琪义正严辞地告诉子弹，如果她发现子弹贩毒一定不会放过他。韦俊轩来商场和韩朗会面，却收到韩朗给自己送的领带，韩朗意在提醒他职位再高也不要忘记自己黑警的身份，韦俊轩垂下双手，紧紧握着手中的领带。韦俊轩带了礼物来找胡家琳，却被告知她在和重要的人约会。他在楼下的咖啡厅看到了胡家琳，却惊讶地发现坐在胡家琳对面的竟然是自己在胜联的接头人韩朗。韩朗带着胡家琳上了一辆车，车上坐的竟然是胜联的老大胡冠佑，原来胡家琳是胡冠佑的女儿，胡冠佑来通知她参加她妈妈的基金会举办的一个助学典礼，胡家琳因为妈妈的死始终原谅不了自己的父亲，父女俩发生激烈的争吵。时光倒退到胡家琳小时候，她眼睁睁看着妈妈的车被炸的火光冲天，而胡冠佑紧紧抱着自己痛哭流涕的女儿，面色悲痛地看着燃烧的大火。韦俊轩和韩朗在地下车库见面，他骗韩朗说自己和胡家琳只是医患关系，韩朗告诉韦俊轩胡家琳的身份后，韦俊轩震惊不已。韩朗说如果他和胜联的大小姐扯上关系，将会陷入进退两难的境地，韦俊轩神色复杂地怔在原地，想起自己和胡家琳甜蜜的一幕幕，内心十分纠结。晚上，胡家琳在玛莎的咖啡店等玛莎打烊时给韦俊轩打电话，而韦俊轩看着闪烁的手机屏幕，迟迟没有接听。
张队长驾快艇在码头和内地警察程队长碰面，程队长表示他得到情报，由香港幕后黑手控制的贩毒集团将运大量毒品入境，就这样，内地与香港警方秘密启动了打击贩毒集团的联合行动。警察局里，韦俊轩和张队长在讨论如何打击胜联，张队长称子弹已经打破了胜联内部的平衡，不久胜联就会因为争权夺利出事。子弹再次来见牛魔，牛魔因为子弹上次的通风报信而对子弹有了好感，并答应继续向胜联供货。子弹带着摆平牛魔的大功来见雷爷和韩朗，韩朗表示火星的位子应当是子弹坐，有机会将带他去见老板。另一边，苏晴警官带着一帮警察查获了牛魔给胜联提供的毒品，受到张队长的嘉奖。胡家琳来到了自己妈妈的基金助学仪式上，但依然对自己的父亲很冷淡。同时，张队长带着胡俊轩也到了现场，与胡冠佑皮笑肉不笑地相互寒暄，韦俊轩与胡家琳擦肩而过时却面无表情，假装互不认识，而胡家琳却呆呆地看着韦俊轩离去。张队长问起胡家琳，韦俊轩只说是自己的心理医生，张队长开始怀疑她和胡冠佑的关系，让韦俊轩去调查。玛莎的咖啡店里，玛莎劝告胡家琳不要执著于妈妈的去世，胡家琳说就是因为自己的爸爸是黑社会才会导致妈妈被仇家杀死，自己到死也不会忘记那个画面。胡家琳告诉玛莎自己已经对韦俊轩认真了，玛莎却劝告她分清黑白，他们一个是警队模范，一个是胜联大小姐，分手是必然的。韩朗和雷爷带子弹去见胡冠佑，饭桌上，胡冠佑赞许子弹有本事，并吩咐下个月多进货把这次损失的补回来。牛魔多给了胜联两成的货，雷爷要走了多出来的货，韩朗劝告雷爷小心谨慎为妙，雷爷却猜测胡冠佑近期一定有大动作。警察局里，孙队长决定将胡俊轩和苏晴两队人合并成专案小组，专门负责这次大陆和香港的联合扫毒行动。玛莎的咖啡店里，子弹问玛莎是不是老板的小姨子，玛莎劝告子弹不要进黑社会。子弹追问五折有没有和她提过什么内地的事情，玛莎说五折只提过以后在大陆按摩会便宜很多。原来，子弹在五折的日记本里发现，胡冠佑的游艇每天都会去一次大陆，他想查清楚原因。胡冠佑家里，雷爷因为胡冠佑派韩朗去见大陆的中间人而十分不满，胡冠佑则表示他们都是自己的得力左右手，三人随即达成开拓大陆市场的统一意见。但是大陆的市场在香港还找了胜联最大的对头洪乐，胜联一定要证明自己是香港最厉害的社团。谈完公事，胡冠佑问韩朗胡家琳的近况。而玛莎家里，胡家琳还在为韦俊轩不理自己心烦意乱。警察局里，张队长又对子弹的背景起疑，让韦俊轩多加注意。街头，陈玥琪看到子弹帮助收废品的阿婆，知道他是个好人，质问他为何要做古惑仔，告诉他黑和白是对立的，子弹却告诉她古惑仔不一定是坏人，而警察也不一定是好人。警察局里，苏晴警官拿着胡家琳的报告告诉韦俊轩胡家琳其实早就和她爸爸划清了界线，韦俊轩却面无表情让她把报告直接交给张队长。而他则神色落寞的回到座位上，掏出手机翻出胡家琳的号码，却又犹豫不决，始终没有拨过去。胡家琳回到心理诊所，却发现公务员事务局来暂停她的职务，因为她和一些身份敏感的人士有关。胡家琳沮丧地抱着纸箱离开，却看到在暗处注视她的韦俊轩，她气冲冲地跑上去质问韦俊轩为什么要如此决绝地举报自己，韦俊轩只说了一句对不起，胡家琳给了她一巴掌愤然离去。地下车道里，韩朗责问韦俊轩隐瞒自己他和胡家琳的关系，并告诉他以他的身份和所有人保持距离才最安全，韦俊轩生气地反驳是不是像他这样一个朋友都没有。而韩朗却依旧语重心长地告诉他，要成功，就要敢牺牲，包括女人。
韦俊轩和子弹秘密会面，韦俊轩要子弹抓紧时间上位好给他提供致命的情报，子弹嘲讽韦俊轩还是想尽快地升职加薪，他内心还是没有相信韦俊轩。子弹和洛威在酒吧喝酒，却遇到了胜联的死对头洪乐坐馆泰山的儿子太子。洛威和太子起了争执，和子弹两人惹来太子一群人的暴打，正在此时巡警陈玥琪和同事赶到制止了这次群架， 陈玥琪生气地看着惹事生非的子弹。子弹从洛威口中得知胡冠佑曾经因为妻子的死血洗洪乐，胜联和洪乐是世仇。而且这个太子仗着老爸的地位胡作非为，出了名的记仇，肯定会报复刚刚找他麻烦的陈玥琪。子弹担心陈玥琪的安危，在警局门口等她下班并跟她一起上了公交车，子弹嬉皮笑脸地调戏陈玥琪，而陈玥琪却始终一脸嫌弃不给他好脸色。子弹对陈玥琪一路穷追不舍，直到被陈玥琪赶走。然而子弹刚走，陈玥琪就被太子的人绑到了巷子里，正在太子想要伤害陈玥琪时，子弹冲了出来，两人和太子的人动起手来，混乱之时，子弹义无反顾替陈玥琪挡了太子几刀。太子被手下的人劝走，还在叫嚣着不会放过子弹，太子走后，受伤的子弹踉跄着没走两步就晕倒在陈玥琪怀里。子弹从医院里醒来，被刺了几刀的腹部疼痛难忍，他却不顾陈玥琪阻拦执意要离开，天真的陈玥琪义正严辞地说要告太子，谁知道子弹却矢口否认太子捅伤他的事实，陈玥琪又惊讶又困惑。晚上，子弹捂着伤口踉踉跄跄地走在昏暗的街道上，放心不下的陈玥琪亦步亦趋地跟在他后面，直到送他回了家。 不顾子弹驱赶，一向对他冷淡的陈玥琪却进了他家照顾他。陈玥琪问子弹之前为什么跟踪自己，子弹依然一副花花公子的模样说因为她漂亮。陈玥琪还在苦口婆心地劝说子弹相信香港警察可以替他讨回公道，子弹却表示如果这样他以后无法在江湖立足。子弹称不方便弯腰使唤陈玥琪服侍自己换衣脱鞋，看着喜欢的女人照顾自己，子弹露出欣慰的表情。早晨，子弹从沙发上醒来，听见门口有声响，警惕地开门一看，却看见陈玥琪离开的背影，而自己的门前放了一个保温饭盒。子弹开心地叫住了陈玥琪，甚至厚颜无耻地提出晚上要吃排骨。霓光闪烁的酒吧里，东少看见了独自一人在吧台借酒消愁的胡家琳，东少应胡家琳要求陪她喝酒，两人喝得酣畅淋漓。东少要开车送喝醉的胡家琳回去，胡家琳突然冲东少发火，称他们都是衣冠禽兽，就因为自己是他们老大的女儿。胡家琳下车离去，东少追了上去，却被胡家琳无情甩开。喝得烂醉如泥的胡家琳气势汹汹地找到了胡冠佑家，她伤心欲绝地抓着自己的父亲问他为什么是黑社会，为什么不能是一个普通的爸爸，并心酸地诉说着自己这些年来因为他的身份过得有多孤单，胡冠佑心疼的抱住痛哭流涕的女儿低语对不起。警局里，孙队长和韦俊轩，苏晴商量主动出击打击毒贩，从孙队长的办公室里出来，苏晴却疑问韦俊轩为什么突然这么情绪化要把胜联盯死。晚上，韦俊轩带着一帮警察来搜雷爷的场子，两人发生争执，雷爷被韦俊轩带回了警察局里审查，无奈很快被保释，雷爷一出来，就被韩朗接走。韩朗和雷爷吃饭，诱惑雷爷和自己一起瞒着胡冠佑先斩后奏先跟大陆中间人合作，两人愉快地达成共识。韦俊轩和韩朗私下会面时问韩朗胜联最近有什么大动作，韩朗却警惕地没有告诉他。胜联开会时，雷爷和韩朗等人正在为堆积的货苦恼，子弹却站出来胸有成竹地说交给自己。子弹开着装货的车却被交警拦下，交警开始搜查他的车但是一无所获，原来子弹早就把货提前藏到了洛威开的出租车里，两人成功将货卖了出去，并得到了老大奖赏的名车。晚上，因为成功卖货而上位的洛威兴奋地要去庆祝，知道子弹不想去夜场就带他来做足浴，并心酸地讲述了自己妈妈当时怀着自己也要在这给别人搓脚的事情。子弹知道洛威已经把自己当好兄弟，劝他离开胜联，谁知道洛威野心十足的说不能输给某人，子弹再追问洛威却闭口不提了。
雷爷召集一帮胜联的人，称老板胡冠佑要找一个叫韦俊轩的警察算账，奈何无人出头，正在雷爷要大家抽生死签决定时，子弹和洛威相继站了出来。胡冠佑坐在饭桌上，苦苦等待女儿回来吃饭，而胡家琳却一直没有回应，无奈胡冠佑找到了家琳的小姨玛莎家，家琳还是对其避之不见。胡冠佑开始调查伤了自己女儿心的韦俊轩，恰巧雷爷正对韦俊轩耿耿于怀，趁机向老板准示做掉韦俊轩，原来他们都不知道韦俊轩是韩朗安插在警局的人，韩朗知晓后立马到玛莎的咖啡店去通知家琳。子弹当着雷爷的面打电话给韦俊轩，以自己想做污点证人指证胜联为由约韦俊轩见面。两人见面后，子弹不由分说给了韦俊轩一枪，然而韦俊轩有备而来穿了防弹衣，但是胜联的人在监视他们，韦俊轩只好假装中枪，子弹被逼无奈让韦俊轩选择废手还是废脚时，接到了不许杀韦俊轩的电话。原来胡家琳知道了韦俊轩的处境，怒气冲冲地来找胡冠佑，父女俩在车水如流的马路上对峙，胡家琳以命相逼 ，才迫使胡冠佑放了韦俊轩。韦俊轩得救后回到了警局，胡家琳坐在不远处的车上恋恋不舍地看着爱人的背影，仿佛感受到了她的目光，韦俊轩回过头来看到了胡家琳，但又面无表情走了进去。山清水秀寂静无人的的郊外，被愤怒冲昏头脑的韦俊轩用枪指着韩朗，直言韩朗也想杀自己，韩朗情绪爆发，反问韦俊轩今天的一切是谁给他的。冷静下来后，韩朗再次语重心长劝说韦俊轩一定要放下家琳，否则自己也保不了他。胡冠佑，雷爷，韩朗在酒吧包厢见面，雷爷说一定要查出谁向家琳泄密。得知大陆中间人高珊要会见洪乐，韩朗和雷爷劝说胡冠佑出手会见高珊。子弹和洛威的车因为违规乱停被陈玥琪拦住，检查完之后陈玥琪在子弹的浪荡调戏下离去，而子弹透过后视镜看着陈玥琪的背影，神情恍惚。韩朗找人在洪乐去会见高珊的路上对付洪乐，洛威主动应允。而第二天埋伏在路上的洛威准备动手时却被东少的人从后打晕。这边，韩朗，雷爷在高珊会见洪乐的时间点去见她，并嘱咐子弹一定不能让洪乐的人进来。洪乐的车在路上也被东少安排的人袭击出了意外，错过了和高珊的会面。原来是子弹找东少帮忙，并对东少说和他合作比和洛威合作有前途，而实际上子弹是为了洛威的安全考虑。子弹在足浴室找到了烂醉如泥的洛威，洛威为自己搞砸了事情烦心不已，并自言自语说胜联是他老爸，子弹闻言怔怔地看着他。韩朗到了胡冠佑家，却看见雷爷捂着嘴被人搀扶出来。韩朗仍然故作镇定地坐在了沙发上，而胡冠佑却手持砍刀站在了他面前，原来胡冠佑早已得知雷爷和韩朗先斩后奏和高珊合作的事情。胡冠佑出刀切好了许多西瓜，逼韩朗一直吃。直到韩朗被撑到不行，胡冠佑用刀指着韩朗，责问他私自约见高珊和韦俊轩，是不是对自己的位置感兴趣。韩朗为表忠心，假惺惺地说用自己一条手赔罪，不料胡冠佑真的把刀扔在了他面前。正在韩朗准备动手之时，胡冠佑扔了一段玛莎和家琳在咖啡店被洪乐的人威胁的视频给他，并说出了自己一直不和高珊见面的原因。寂静的夜晚，韦俊轩一个人静静地站在胡家琳楼下，看着窗户里的那束光若有所思，许久之后又转身离去，殊不知这一切都被人暗中拍了下来。
胡冠佑和韩朗来找洪乐父子，当面摔了酒杯，称中港计划的生意自己退出，但再碰他女儿他绝不姑息。胡冠佑和东少见面，暗示他不应该做自己不该做的事情。另一边雷爷正在和韩朗聊天时却接到胡冠佑要自己将功补过的电话。子弹等在陈玥琪下班的路上还她饭盒，陈玥琪接过饭盒转手就生气地扔进了垃圾桶，她质问子弹敢不敢保证自己做的事情不是在害人。子弹带陈玥琪到了一个天桥下，问出了三个问题，意在告诉陈玥琪好与坏不是绝对的，陈玥琪虽然懂了他的意思，但还是坚持自己是警察，不会和古惑仔有牵扯。 洛威一直跟踪保护胡家琳，但转身接了个电话就看到胡家琳被太子和一帮蒙面人绑上了车。雷爷得知后怕胡冠佑迁怒自己，让洛威不要告诉老板，洛威只能通知子弹一起赶往太子的场子，子弹打了电话通知韦俊轩，韦俊轩怒火冲天带人匆忙赶到洪乐，用枪逼问太子的父亲胡家琳在哪，并威胁洪乐如果太子敢动胡家琳，胜联和全香港警察都不会放过他。找不到胡家琳，心急如焚的韦俊轩脱下制服，要拿枪闯入洪乐的地盘，被手下制止。仓库里，胡家琳被太子绑在墙上，太子正强迫手下的人欺辱胡家琳，此时洛威闯了进来，太子玩性大发，要脱了洛威的衣服和胡家琳拍片。子弹找不到洛威去了哪里找太子要人，灵机一动通过找人定位洛威的手机找到了太子的位置，并通知韦俊轩一起赶过去。 仓库里，太子给洛威灌药并脱了他衣服，强迫他欺辱胡家琳，胡家琳清白悬于一线之时韦俊轩带人赶到成功救下胡家琳，气急败坏的他暴打太子，直到被手下的人拦住。救护车上，韦俊轩安慰胡家琳说自己一定不会让她有事，一直冷漠相对的两人终于亲密地靠在了一起。确认胡家琳没事之后，子弹在包厢里受到了胡冠佑的夸奖，胡冠佑问子弹想要什么奖赏，子弹直言要他放了洛威，却被胡冠佑拒绝。停车场里，胡冠佑要活活淹死洛威，情急之下子弹不顾生死出手阻拦，并拉着奄奄一息的洛威说出了他是胡冠佑私生子的秘密。洛威被胡冠佑带到了包厢，胡冠佑要他离开胜联自己保他衣食无忧，洛威拒绝并大喊他不配做自己老爸，洛威跑了出去，子弹追他到了漆黑的河边，失意的洛威拉着子弹勾肩饮酒。另一边，胡冠佑吩咐了所有的弟兄去砍洪乐，并在全力追查当年在妻子车上放炸弹的细鬼。
张队长开始调查五折的死，拆开一份上交上来的嫌疑人档案后，他惊讶地看到里面竟然竟然是韦俊轩的资料。韦俊轩和子弹在篮球场打球，因为子弹救了胡家琳，韦俊轩对他心存谢意，称如果他有难自己能帮则帮。子弹告别韦俊轩后，遇到洛威正在跟胜联的人起争执，原来胡冠佑不想自己的儿子混黑社会，命人看着他不许他进胜联的场子。子弹带气急败坏的洛威到了玛莎的咖啡店，两人在这里遇到了胡冠琳，洛威以弟弟自称，希望胡冠琳帮自己劝胡冠佑不要把他逼到墙角，胡冠琳却冷漠地拒绝了他，实际上内心是不想看到他年纪轻轻就落个横死街头的下场。子弹在电影院守株待兔，终于等到陈玥琪来看电影，子弹微笑着跟着她进了电影院。电影徐徐播放着，两人一前一后坐在座位上，突然子弹接了个电话，神色不甘地起身离开了，陈玥琪按耐不住回头看子弹，却发现子弹早已不在了。波光粼粼的湖边，胡家琳和韦俊轩甜蜜地坐在一起钓鱼，两人聊得十分开心，幸福地坐拥在一起有说有笑。送别家琳后，韦俊轩在回去的路上遇到了胡冠佑，胡冠佑称自己不再反对他和家琳来往，但前提是他必须辞职不再做警察。深圳一家饭店包厢里，雷爷介绍子弹给开快艇运货的水狼哥见面，并合水狼哥约定为胜联运货。酒足饭饱之后，雷爷打发子弹先回去，谁料子弹一走水狼哥身边的手下就说子弹是公安，雷爷听见大为震惊。到了香港，子弹从车上一下来就被雷爷的人追赶，幸亏他身手敏捷成功逃脱。子弹躲到了玛莎的咖啡店里，玛莎故作冷淡请子弹离开，然而当雷爷的人赶过来抓人时，玛莎却仗义地站出来维护子弹。子弹不想看到玛莎为难，自愿跟雷爷的人走。玛莎找到了胡冠佑，请他放过子弹，胡冠佑问她原因，玛莎说胡冠佑欠她太多，原来当年家琳妈妈的车上还坐着玛莎的老公。胡冠佑闻言露出一丝愧疚之意，但却只是答应会查清楚之前不会滥杀无辜。子弹双手被束缚跪在地上，雷爷恼羞成怒狠狠地打着子弹，称子弹曾经带警察去扑过假钞窝点，韩朗和胡冠佑坐在一旁审问，子弹狡辩说自己当时是假扮警察，正在众说纷纭之时，东少竟然进来替子弹做担保，韩朗也为他说话。胡冠佑打发了所有人出去，留下自己和子弹独处，他似笑非笑地告诉子弹今天不会杀他。酒吧包厢里，子弹向朗哥和东少道谢后又去找雷爷，雷爷似乎对他心存愧意，递给他一笔医药费。子弹反而坦诚地请雷爷不要怪自己，雷爷说自己不会再怀疑他，但他也不要轻易上了韩朗和东少的贼船。韩朗来找玛莎，他没想到自己一直有好感的玛莎会为了子弹去找老板，认真地问玛莎会不会也为了自己这么做，玛莎说他不需要自己帮。张队长和潘队长在吧台喝酒，潘队长建议张队长上报上级并立专案组调查韦俊轩，张队长反而请潘队长不要将这件事记录在案，表示自己会先调查清楚。警局里，张队长已经对韦俊轩起疑并暗中观察他，毫不知情的韦俊轩竟然还在停车场和韩朗见面，韦俊轩为了胡家琳希望退出黑警，韩朗则希望韦俊轩再帮自己最后半年。韩朗驱车离开时被张队长撞见，张队长进了停车场找韦俊轩，而韦俊轩接到韩朗通知早已匆忙逃离。张队长约韦俊轩在茶楼见面，话里有话劝说韦俊轩不要选错路，韦俊轩知道他已经开始怀疑自己了，心情沉重。韦俊轩打电话给韩朗说明了自己的处境，韩朗安慰他一切放心他会处理。隔日，张队长亲自带队查劫胜联的行动，正在警察动手之时，子弹发现情况不对打算逃脱，张队长追着逃跑的子弹而去，却在路上被人从背后打了一枪，直挺挺地倒在韦俊轩面前，韦俊轩出枪对峙却惊讶地发现开枪的人竟然是警局的同事老饼。
