故事发作在一支名叫 Louis Lester的爵士乐队中。杰西（安琪儿·库碧 Angel Coulby 饰）是乐队中的首席歌手，她拥有着诱人的嗓音和浓浓的异域风情，就连乔治王子（John Hopkins 饰）和威尔士王子（Sam Troughton 饰）都无法阻遏她的魅力深深为其倾倒。但是，外表绝望开朗的杰西却隐藏了一段悲伤的童年往事。朱利安（汤姆·休斯 Tom Hughes 饰）出生于名门望族，从小就过着养尊处优的生活，自然养成了高傲乖僻的性情。朱利安为美国大亨马思德森（约翰·古德曼 John Goodman 饰）义务，而马思德森是 Louis Lester乐队的“忠实粉丝”，因此，朱利安得以结识了杰西，并且深深地为她而着迷。慵懒的音乐，摇晃的身姿，裹挟着一段感情渐渐流淌
