刑事情报初级督察卓凯（苗侨伟 饰）现身泰国曼谷，在外地取得重要情报：九指强与泰国倪坤中止毒品买卖清查之后发现吉运帮黑吃黑将倪坤杀死与九指强中止买卖为寻觅吉运帮立功证据卓凯与卧底潜入社团窝点后被Pak Key得力手下乐少锋（周柏豪 饰）发现举动，和他们交起手来。逃脱之后卓凯一行人预备分开泰国前往香港时发作一场大爆炸，除了卓凯之外的一切卧底葬身火海。伤心欲绝的卓凯前往香港前面临复职，变得一蹶不振。与此同时香港最大的社团长兴发作内斗，长兴新继任的龙头魏德信（陈豪 饰）以闻风而入手段歼灭社团的初级头目，其中包括覃欢欣（许绍雄 饰）。但是覃欢欣是暂时潜伏在长兴的卧底，面临此番处境，他曾想过向Handler求助调回警察队伍，但妻子突然出事惨死在社团人士手中，令覃欢欣彻底沦入黑道。
