Tara中枪之后，Sookie和Lafayette都难以接受事实。与此同时，她们还要清理Debbie Pelt留下的烂摊子（Debbie在上一季结尾被Sookie所杀）。Bill和Eric也有他们自己的麻烦要处理－－在杀死Nan Flanagan之后，吸血鬼权力当局的人主动找上门来了。他们当中包括Eric多年未见的妹妹Nora（Lucy Griffiths）。为了找到失踪的Marcus，Alcide的狼群决定首先找到Sam。Bill不在的情况下，Jessica开始享受「自由生活」。她结识了当地一群大学生，整夜和他们在一起聚会。刚刚「转化」的Steve Newlin牧师与Jason见面。Terry在伊拉克战争期间的战友Patrick Devins（Scott Foley）再次激发了Terry的创伤后应激障碍症。Alcide来到Sookie家中警告她：Russell Edgington已经逃脱，可能会再次出现。Jason Stackhouse与好友Hoyt的前女友Jessica发生关系后，Hoyt向Jason发难。
在位于新奥尔良的Hamihaton吸血鬼议会总部，Bill和Eric遇到了美貌妖艳的Salome，并从她那里学到了吸血鬼议会掌权者的「讯问技巧」。Pam回忆起自己没有变成吸血鬼之前的「人类生活」－－那时她还是旧金山康斯托克妓院的老鸨，并与Eric第一次见面。狼人J.D.和Rikki用他们的方式追悼Marcus，但Alcide拒绝参与他们的行动，也不愿意担任狼群的新首领－－尽管他是唯一合适的人选。Martha Bozeman突然出现并执意要见自己的孙女，Sam和Luna很不情愿。Sookie担心Russell随时可能对自己不利，于是准备了一套「自我保护系统」。Arlene想要查清Terry行为古怪的真正原因。Steve Newlin找到Jessica并向她提出一个建议。Jason终于感受到了自己生活放荡所带来的不好后果。
Bill和Eric在吸血鬼权力当局的总部向吸血鬼议会成员及吸血鬼领袖Roman（Christopher Meloni）求情，希望能得到一条活路。他们提出去对付Russel以「将功折罪」，Roman答应考虑。面对即将回归的Russell，Salome和Roman打算联合一个新的盟友共商对策，但Salome似乎有自己的一套周密计划。Sookie来到吸血鬼酒吧「Fangtasia」向Pam求助，但Pam仍然为Comstock妓院的怪异凶杀案感到困惑，并且时时刻刻想着Eric。Andy和Holly调情，但随之而来的不是爱情而是麻烦。晚些时候，Gordon和Barbara Pelt找到Andy，希望他能协助他们寻找失踪女儿Debbie。Sookie担心他们知道真相，也担心Alcide会知道真相。Jason偶遇自己的高中老师，矛盾冲突很快冲淡了重逢的喜悦。
Eric和Bill怀疑他们无法按时找到Russell，就算找到了也很难从他手里逃生。Sookie向Alcide敞开心扉说明一切。Lafayette因为过于愤怒，差点将Sookie置于险境。在吸血鬼议会总部，Roman和Salome继续审问Nora，逼她说出传说中的吸血鬼异端分子「Sanguinista」的实情及议会内部是否真有叛徒。Pam迫使Tara听从命令；Andy和Jason前去参加一个滑稽歌舞聚会；Sam的变形者朋友邀请他和他们一起去「撒野」；Terry回忆起自己在伊拉克服役时的一个可怕夜晚（剧组在加州沙漠里模拟了中东地区的战场环境）；Hoyt试图摸清吸血鬼爱好者们的底细；Sookie沉浸在忧伤之中。
时间越来越少，Bill和Eric不得不求Sookie帮他们探查Russell的藏身之处。Lafayette实在无法战胜内心的恶魔力量，于是召唤Jesus的精灵前来相助。Patrick Devins和Terry在地下室里被他们的「老战友」劫为人质；Jason从一个可怕的恶梦中醒来；Jessica向Tara提供「调整生活以适应吸血鬼身份」的建议；Sam带着坏消息找到Luna。
避难所里发生的事情让Sookie有了某种不祥的预感。在吸血鬼酒吧「Fangtasia」里，Pam阻止了两个女吸血鬼的打斗，并赞扬了Tara的坚韧和顽强。Lafayette去找Ruby Jean，恰巧Ruby Jean刚刚收到令人不安的消息——来自Jesus的消息。Terry担心自己家人的安危，认为他与Arlene的火灾经历完全是他的诅咒引发的。Alcide挑战J.D.；Sam提出帮助Andy调查发生的枪击事件；Roman决定杀死Russell；Bill和Eric深陷沦陷的吸血鬼权力阶层。
精灵告诉sookie可能因过度使用精灵力量而变成普通人，Hoyt在被吸血鬼咬时被一群戴面具人救下，Salome联合Nora与Ruseell意图谋权。 Alcide与他的帮手训练想要挑战JD的狼族首领位置。Arlene看着Terry与自己结婚的录影带悲喜交加，Lafayette去了Hola的房子...sookie去医院探访卢娜，Tara的妈妈去了吸血鬼酒吧，Salome从玻璃柜中取出莉莉丝的血，吸血鬼们在大街上晃荡
莉莉丝浴血出现，Luna看见镜子里的自己变成Sam。Sookie试图耗尽精灵能量，Salome诱Bill信仰莉莉丝，那群人绑架了Jessica。Sookie向同类们了解自己未知的精灵能力并通过聚集能量模糊的看见父母的死因。Hoyt放走Jessica，艾琳找拉法叶希望他帮助Terry。tara遇见高中同学但并不愉快、Eric将看见Godric的事告知Nora，头狼战Alcide差点丧命。拉法叶通灵告知Terry他和当年一起杀人的同伴必须死一个
Eric想破解验证，sookie通过拉法叶的帮助找到床下的盒子，Hoyt失踪了。人造血库被炸、sookie找到Drarborne询问凶手被打晕捆绑后醒来发现Hoyt和面具人。Patrick劫持艾琳威胁Terry，警方捕获了面具人团伙，Russell抢走了艾玛，Bill出卖了Eric...
sookie用木筷杀死了Mike，第五区的新警长告知Pam要增加成员至少30个，Bill逼Eric喝了莉莉丝的血，Hoyt要离开了。Jason和sookie发现了一封奇怪文字的信，sam和luna想通过Steven找到艾玛。Jessica被带到Bill身边，tara谋杀了新警长.Russell想要得到精灵血得到昼夜自由。
