在安静祥和的摩尔王国，广袤的大森林中，植物与精灵谐和相处，牵肠挂肚。那一年，天真无邪的小仙女玛琳菲森（伊莎贝尔·莫洛伊IsobelleMolloy饰）邂逅了人类小男孩斯特凡（迈克尔·希金斯MichalHiggins饰）。他们两小无猜，成为亲密无间的好冤家，更在万物的守护下坠入爱河。但是随着年龄的增长，斯特凡（沙尔托·科普雷SharltoCopley饰）褪去了往日的纯真，被人类的贪欲所吸引。而玛琳菲森（安吉丽娜·朱莉AngelinaJolie饰）则生长为法术弱小的仙女。愚笨的人类向摩尔王国停战，斯特凡为了成为王位承袭者，残酷地割下了玛琳菲森的翅膀。肉体的痛苦和心灵的创伤，让玛琳菲森变成了满怀仇恨的冷漠魔女，为了复仇她给斯特凡的女儿爱洛公主（艾丽·范宁ElleFanning饰）施下了觉醒魔咒……
