在巴黎畅游。Blair和Serena在巴黎度过了一个美好的夏天，不知道她以前的情人Chuck Bass正经受枪伤的痛苦。正当Blair决定忘记Chuck时，Chuck在巴黎神秘现身，还带来一位美貌高贵的“法国新情人”。与此同时，Serena正享受着新的“单身女郎”身份，与Claire及一群性感的巴黎男孩混在一起，不去想她究竟该接受哪位情郎：Dan还是Nate。纽约上东区，Nate遇到一个叫Juliet的金发美女，就此展开意想不到的剧情。
Chuck Bass和Blair在巴黎重逢。Blair在巴黎过得有声有色。Lily则焦急万分，请S帮着找到Chuck，他已经几个月杳无音讯了。其实我们见到他的时候简直有点认不出来，他在巴黎的新生活全然不同，而他身边则有一个神秘的美女Eva。朱丽叶主动想要帮着Nate把S抢回来，想要重燃D和V的爱火。想不到Juliet的真正目的还在S身上......
开学去到哥伦比亚大学第一天，Blair就想要挤进一家奢华社交俱乐部，叫做汉密尔顿之家，这样她就能一步步攀上高枝，重获自己的人气地位，不过事情没有她想象地那么简单。与此同时，Serena开始怀疑Juliet干涉她感情生活的动机。Rufus则因为Georgina的事儿担心Dan，想要自己亲自插手。
Nate怀疑Juliet有什么事儿瞒着他，决定跟她当面对质。Blair计划着暗中破坏Chuck现在美满的恋情。Dan又夹在S和V之间一边是友情，一边是爱情，左右都不是，为难了自己…
绯闻女孩爆出一条关于哥伦比亚新生S毁灭性的传言，而消息来源是个不愿透露姓名的人士。而B继续在朝着功成名就的道路上行进，她决定和一位来哥伦比亚客座讲座的商业女强人Martha一起去上课，可却有一位同学却阻碍了她成为Martha助手的机会。
尽管Blair早已表示Jenny不再受曼哈顿欢迎，Jenny还是回来了。她不愿意放弃与Tim Gunn见面的机会－－这种一生只有一次的机会可能永远改变她的命运。与此同时，Serena发现新男友Colin隐瞒了一个秘密，他们的关系可能因此而彻底结束。
一位特殊客人来到Blair的生日宴会，令毫无准备的Blair大感惊讶。这件事显然不是什么好事。Serena和Nate已经看够了Blair和Chuck的游戏，决定主动干预。瑞典著名女歌手Robyn将在本集中亮相并献唱。
Chuck和Blair达成共识：他们应该让过去的事情过去，结束“敌对状态”。但他们真的能成为朋友嘛？Nate发现Juliet隐瞒了一个重要秘密，决定找她当面对质。Dan和Nate发现他们都还对Serena有感情。
Chuck在帝国酒店举办一个名为“圣人与罪人”的化装舞会。Serena在舞会上的行为举止十分怪异，Dan和Nate都不能理解Serena 要表达的意思。Blair想成为Anne Archibald女性基金会的新代言人，但是Anne担心Blair与Chuck Bass的关系会带来一些问题。与此同时，Juliet、Vanessa将联合Jenny Humphrey再次挑战Serena，Serena能抵挡住三个“坏女孩”的进攻吗？
因为某人的家人住院治疗，Chuck、Serena、Blair、Dan、Jenny和Eric全都面临危机，与此同时，Nate试图帮助父母忘记过去，重新建立感情。
