美国际战完毕的十年后，当年的南北战争英雄纳森（汤姆?克鲁斯TomCruise）因无所事事而整天酗酒。一次偶然的时机，他结识了来美做生意的日本商人。纳森的彪炳战绩令对方刮目相看。此时正值明治维新时期，日本天皇意欲训练一支现代化的作战部队，于是纳森被请到了日。日本很多武士都不欢迎纳森的到来，他们坚决不肯丢弃传统的武士道肉体，对将武士西化十分反感。他们在首领乌吉奥（真田广之饰）的率领下举刀起义，躲到了一条偏远的小山村自立为政。天皇大怒，派纳森率领他训练出来的现代化军队去围歼叛变武士。岂料皇军全军覆没，纳森亦成为了座上客……
