十万大山上，阳、聂、荆轲三大冷血剑客在风亭外展开激烈战斗，轲技胜一筹。轲之妻红叶为救小孩被士兵所杀，轲把剑埋于十万大山之中，决定从此不理江湖之事。两年后，姬逃命到轲处，轲警觉姬竟与叶一模一样。
轲击退追杀姬的人，姬与阿花留在小茅舍养伤，轲表面虽不理，但仍关心她们，还护送两女顺利回到燕国。太子丹与田光劝柯留下，光向丹献计对付秦，认为轲是行刺秦王的最佳人选。
姬带轲到剑士台参观，樊向轲挑战，轲得胜。丹将姬许配于轲，轲替燕卖命，姬知真相后，要与轲私奔，但轲在情与义之间选择了后者，姬伤心离去。
轲为刺秦事不断练剑，丹邀请聂帮忙。聂却在途中与向阳交战，被杀死。轲认为秦舞阳是协助他的最佳人选。轲请求徐老夫人替他打造一把匕首，以备刺秦时用。
轲与舞阳抵秦，却未能被秦王接见，二人在秦国一住多日，秦王终肯接见他们。荆轲在最后明白了秦王是个礼贤下士的明君，而太子丹是个工于心计的小人，利用姬大打感情牌，逼死樊无期，让荆轲替他刺杀秦王，本来有机会杀死秦王，放弃了。姬知爱郎已死，自及也殉情而自杀。
聂政是一名杀手，而累表面上为朝廷命官，暗里却是杀手营的头头。累派政将村内的人全部杀掉并将村落烧毁，村中唯一生还者知道杀人烧村乃累之所为，累为杀人灭口，将当日参加行动的杀手全部烧死，幸政避过致命一击，带伤逃出杀手营。
累派政的好友天追杀政，天虽然不想，但却不敢违命。政回家，有母亲和姐姐荣，但荣却不是政的亲生姐姐。后来荣为救政负伤，政因此对荣顿生情愫，政母看在眼里，十分担心。
天几经波折，终于找到政，天与政畅谈小时候的经历，不胜感慨。政回家后逐与家人逃亡，不料天追上，与政大战一场，但天终手下留情，放走了政。天向累谎称已杀政，累看天满身鲜血，信以为真。
政与母亲及荣来到齐域，一面档老板福对政一家甚为关照，且对荣产生好感，政醋意顿生。政在一屠宰场工作，易名"付东流"。母亲病重，政无奈下将宝剑拿去卖，但却屡遭白眼，这一切被仲看在眼里，仲有意要政帮他除去累，政不为所动。
荣被迫要嫁给福，政吃醋发现自己爱的还是荣。荣结婚的当天，政冲进去邀荣跟其一起走。荣答应了，问其后悔不？政说不后悔，不想她嫁给别人。仲施毒计将政母杀死，政怒极但顾及荣只好在好友跟母亲的墓碑前说不去刺杀，让他们原谅。荣看在眼里，为了让政安心的去报仇不要有遗憾而自杀。政悲伤欲绝，决定去刺杀累。在刺杀中才发现原来是仲施毒计将其母害死，结果仲也被杀。政九死一生的拿着刀跑回了荣的墓前，挥刀自刎。
