1949年，太平洋战争曾经终了，备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎（杰昆·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）终于前往美国，但是返家前的肉体治疗没有给他实际的协助，弗雷迪堕入了一种恍惚幽默的人生体验无法自拔次年，在阅历了一系列义务失败后，弗雷迪在醉后登上的客船上结识了阅历复杂的“巨匠”卡斯特（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）卡斯特树立在时间实践之上的肉体治疗法惹起了弗雷迪的兴味，在卡斯特的“诱惑”下，弗雷迪尝试封锁心扉，寻求处置自己的效果，并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织，为其摇旗呼吁、打击异议者。在“治疗”进程中，弗雷迪与卡斯特的关系分分合合，愈发复杂……
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