电影改编自真实事情，讲述的是一个带着面具的男人面前的故事。奥古斯托(VladimirBrichta饰)是位在聚光灯下找寻立足之处的艺术家，踏上了母亲的艺术路途。他的母亲位生动在50年代的舞台艺术家。不遗余力地寻求观众的掌声，他找到了赢得观众喜欢的时机，就是成为了80年代的儿童节目最受欢迎的小丑电视掌管人。
换上小丑装后，奥古斯托取得了史无前例的成功。但由于合同条款制止他泄露自己的真实身份，他成了一个匿名的名人。奥古斯托变成了带给全国儿童欢乐的小丑，但却没有给自己儿子加布里埃尔（Cau?Martins饰）带来快乐。在儿子加布里埃尔眼里，父亲是个追求名望疏远自己的人。全片充溢幽默和挖苦，夸张地展现了80年代巴西电视后台世界。该片讲述了一个男人找寻自己艺术价值的超事实故事以及他人格的蜕化。
