克拉丽找到哥哥杰斯打算带他离开，瓦伦丁出现阻挡了两人。杰斯和瓦伦丁进行一番搏斗，杰斯一刀刺中了瓦伦丁胸部，却发现不是真的瓦伦丁。克拉里和杰斯来到了囚禁着暗影魅族的地方，克拉丽瞬间变成了瓦伦丁将杰斯抓了起来。艾力克因为杰斯失去联络而大发脾气被停止。克拉丽找到了母亲乔斯琳，并跟母亲说自己的哥哥还活着，名字就叫杰斯。克拉丽收到了消息后赶到了暗影猎人的行动中心，那里正在进行权力的更迭。新的圣廷代表奥德契上位，宣布行动中心进入了一级戒备状态。杰斯被瓦伦丁下令施以残酷的刑罚。奥德契私下找到克拉丽了解杰斯和瓦伦丁的事情。杰斯被释放之后去质问父亲当初为什么要假死并且化身为迈克尔，瓦伦丁解释这一切都是出于爱，还指责当初是杰斯的母亲乔斯琳抛弃了杰斯，因为杰斯的力量太过强大。瓦伦丁曾在杰斯身上做过实验，让他变成拥有纯魔之血的强大武器。奥德契利用克拉里提供的信息发布了对杰斯的通缉，还赶走了卢克和西蒙，又禁止杰斯的朋友参与抓捕行动。卢克原本打算将西蒙收留在酒馆里，酒馆里的其他人将西蒙关到了仓库里。伊莎贝尔带着克拉里来到了训练室，两人假装训练实则在交换信息。伊莎贝尔提醒克拉里要先忍耐，不能跟奥德契作对。亚历克不顾母亲的拦阻非要去找杰斯。克拉里偷溜出学院去找卢克请他帮忙寻找杰斯，乔斯琳假意要帮助她，夺走了她的手机和石杖还将她关起来。亚历克找到了曼克奈斯帮忙自己追踪杰斯。此时瓦伦丁带着杰斯来到城里一家废弃的饭店，里面有许多吸血鬼正在吸食人血，但因为人多势众只能逃跑。吸血鬼老大玛丽亚追上了杰斯并对他言语羞辱一番，杰斯不敢违背圣约所以一直忍耐。瓦伦丁言语激怒了那吸血鬼，杰斯无奈只能动手杀了玛丽亚。追踪而来的乔斯琳用弩箭射伤了瓦伦丁，杰斯带着瓦伦丁逃跑。
克拉丽因为乔斯琳的行为大发脾气，还扬言不再信任母亲。乔斯琳这才说出瓦伦丁当初在杰斯身上注射恶魔之血的事情，让杰斯变强也变得邪恶。乔斯琳向女儿展示了婴儿时期的杰斯所爆发出的邪恶力量，她是不得已才要那样对待自己的亲儿子。西蒙被奥德契带去询问情况，还威胁吩咐他去调查吸血鬼。亚历克因为杰斯的事情对克拉丽生气，指责都是因为克拉里的出现才会造成他的家人失去权利，而且杰斯被抓也是克拉丽害的，克拉丽不应该出现在这个地方。丽蒂雅说最近瓦伦丁的集团成员不断抓盲呆想要将他们转化成暗影猎人，吩咐学院的猎人都要去抓集团成员。克拉丽请求要去帮忙被拒绝，被行动中心孤立起来。西蒙回到了仓库发现吸血鬼拉斐尔就在那里等着自己，因为西蒙透露出来的情况，现在风声很紧。拉斐尔让西蒙去找卡米尔。克拉丽将自己的石杖留在行动中心后离开，她想要回到正常生活。伊莎贝尔和艾力克来到了一个搏击俱乐部，伪装成俱乐部里最厉害的打手引诱集团成员出现，但是却没能抓到活口。西蒙去找曼克奈斯帮忙寻找卡米尔，两人去到了印度。克拉丽回到了布鲁克林学院，而此时乔斯琳和卢克正在寻找她。克拉丽不愿跟随卢克回到暗影猎人学院，跑出去就碰到了多萝西娅，多萝西娅带着她穿过传送门。西蒙寻找卡米尔未果却不小心碰到机关引出毒蛇。乔斯琳看到多萝西娅脸上对的瓦伦丁标志十分着急，卢克便拿出金刚石帮助她寻找瓦伦丁。乔斯琳拿着金刚石找到艾力克兄妹，三人联手。克拉丽找到杰斯并说自己可以预见未来，她看到暗影魅族在屠杀人类，只有杰斯能够阻止这一切。得知利用金刚石可能会造成死亡，伊莎贝尔想阻止自己的哥哥参与到其中，但是艾力克不断强调杰斯对于自己的重要性。之前跟杰斯说话的是被施咒的克拉丽，多萝西娅打算再利用克拉丽一次。瓦伦丁抓了卢克狼群中的一个成员正打算杀了她，克拉丽跑出来阻止并将真相告知杰斯。兄妹俩逃跑掉落海中，多萝西娅也被抓了起来。
曼奈克斯此时正在拯救亚历克，为了救自己的哥哥，伊莎贝尔打算去找杰斯。而此时杰斯被被海水冲上岸，旁边躺着死去的格蕾泰尔，一个路过的盲呆看到后大呼要报警，杰斯仓皇逃脱。狼狈的克拉丽回到行动中心去找伊莎贝尔。沉睡中的西蒙收到了母亲的许多留言，母亲十分担心他的安危。乔斯琳打算去救治亚历克，但是曼奈克斯对于屡犯错误的乔斯琳已经失望。奥德契打算从克拉丽口中套出瓦伦丁等人的下落，克拉丽欺瞒而过。杰斯逃到了一家酒馆，狼人迈雅将手机借给了杰斯。杰斯跟伊莎贝尔通讯，为了救亚历克，几人商量要到曼奈克斯家聚头。迈雅请求杰斯帮一个狼人寻找被集团抓走的女儿格蕾泰尔，狼人泰图直指女儿就是被杰斯绑架的。酒馆里的狼人都包围上来，杰斯被胖揍了一顿扔出酒馆后仓皇逃脱。西蒙回到家中找母亲，发现一片狼藉的家中空无一人，还有一瓶快喝光的伏特加。惊慌失措的西蒙只能求助克拉丽。卢克警告狼人们在真相大白前不准再对杰斯下手。奥德契打算阻止曼奈克斯带走亚历克，还派拉杰监视他们。亚历克一直沉浸在他和杰斯的梦境中。就在迈雅即将杀死杰斯时一个盲呆出现将受伤惨重的杰斯送到医院。克拉丽劝西蒙将真相告知他母亲，毕竟她是世界上最能包容西蒙的人。卢克和迈雅来医院找杰斯，杰斯打算离开。而迈雅克制不住狼化，在医院追踪杰斯，乔斯琳及时救了杰斯。拉杰被打晕幻型成亚历克，亚历克则被送到了曼奈克斯家。为了救亚历克，伊莎贝尔不得不答应会将杰斯押送给奥德契。曼奈克斯无法克制住自己的爱意吻了亚历克。克拉丽帮助西蒙找到了他的母亲。伊莎贝尔将情况告知克拉丽。拉斐尔假装成西蒙的经纪人去接触西蒙的母亲，西蒙没办法说出真相。迈雅再次追踪到杰斯，克拉丽和卢克及时赶到，伊莎贝尔也出手救了杰斯。杰斯握住了亚历克的手说出了两人结盟的宣言，但是亚历克的生命正在逐渐流逝。就在众人伤心之时，亚历克醒了过来。而奥德契也带人逮捕了杰斯。
克拉丽来到一个密室，那里关押着圣廷的罪人，一个嘴鼻眼都被缝住的狱卒带着克拉丽去见杰斯。杰斯想让克拉丽远离自己，不然瓦伦丁不会放过克拉丽。而妹妹又是杰斯的弱点，杰斯赶走了克拉丽。亚历克为了感谢曼奈克斯打算请他吃饭，这时正好恶魔警报响起。乔斯琳接到了圣廷的命令要回到故乡伊德里斯，圣廷要测试乔斯琳的忠诚度。为了不母女分离，乔斯琳打算带女儿一起回去。亚历克和伊丽莎白接到恶魔警报后邀请克拉丽一起去行动，亚历克还尽心地指导克拉丽。拉斐尔被带去见奥德契，因为最近吸血鬼频频犯事。拉斐尔说那都是卡米尔做的试图撇清关系。奥德契将拉斐尔绑在椅子上，用强紫外线折磨拉斐尔逼问卡米尔的下落。克拉丽再次到骸骨之城看杰斯，杰斯竟出手杀了克拉丽。杰斯被噩梦惊醒，监狱里的伙伴霍奇提醒杰斯不能睡着，不然会被圣廷精神折磨。卢克想跟着乔斯琳回到伊德里斯，愿意为她放弃狼群和工作，两人深情拥吻。狼狈的拉斐尔跑去向曼奈克斯求助，曼奈克斯将拉斐尔的伤治愈。奥德契威胁要毁灭拉斐尔的家族，拉斐尔只能求助曼奈克斯帮自己找卡米尔。西蒙也来找曼奈克斯，和拉斐尔一见面就差点打起来。又一个盲呆被掏空心脏后，亚历克断言有恶魔躲进了圣廷。一个暗影猎人被恶魔俯身偷袭丽蒂雅，亚历克及时出现救下她。杰斯手握神剑接受审判。西蒙请求曼奈克斯帮自己找卡米尔，但卡米尔对曼奈克斯有恩。克拉丽向母亲坦承自己并不想去伊德里斯。杰斯拿着神剑，在奥德契的逼问下在说出自己对于克拉丽不只是亲情。卡米尔去找曼克奈斯，却被曼克奈斯囚禁起来。克拉丽发现了手上都是血腥的亚历克，发现被恶魔俯身的亚历克杀了自己的母亲，克拉丽并不怨恨亚历克。尽管卡米尔想要劝服曼奈克斯放了自己，最后还是被送到了伊德里斯。瓦伦丁杀进了骸骨之城救杰斯，为此还在圣廷制造恶魔袭击。杰斯被放出来后与瓦伦丁带来的人打斗，还救下了奥德契。伊莎贝尔也被恶魔附身袭击克拉丽和亚历克，克拉丽逼出了恶魔后将之杀死。克拉丽无助地坐在地上，赶来的西蒙拥抱住了她。
亚历克因为乔斯琳的惨死十分自责，杰斯前来劝告他无果。卢克因为乔斯琳的死崩溃出逃，克拉丽十分担心。克拉丽因为西蒙所以以为母亲也可以死而复生。克拉丽找到了曼克奈斯，但是曼克奈斯拒绝帮助她，因为这涉及到使用黑魔法。为了安慰伤心的克拉丽，曼奈克斯找来了克拉丽童年与母亲的合影劝慰她。克拉丽回到行动中心寻找巫师的资料，前去找到巫师艾莉丝，想让她帮忙复活自己的母亲。艾莉丝并不认为帮助别人死而复生是黑魔法，还在克拉丽面前复活了一只鸟，并答应可以帮克拉丽复活母亲。克拉丽和艾莉丝进了屋子，艾莉丝并不打算跟克拉丽要钱，只是要她欠自己一个恩情。西蒙回到家跟母亲说自己想回家住，母亲十分开心。奥德契找到了杰斯，对于之前杰斯救了自己一命的事情翻脸无情，斥责杰斯是个不遵守纪律的士兵，禁止他外出行动。亚历克到了曼奈克斯家中躲清静，他实在无法面对克拉丽。克拉丽应巫师的要求剪下了母亲的一缕头发，杰斯正好出现打算阻止她。西蒙正在家中安睡，朋友贝琪来到了他房间还帮他打开窗帘透气。西蒙对阳光十分敏感，贝琪还发现西蒙喝血用的杯子，夺过杯子后迅速离开了西蒙的房间。伊莎贝尔和杰斯正在训练对战，伊莎因为伤口轻易地被杰斯打倒。伊莎主动向奥德契请求去见铁匠圣女以打造圣剑，奥德契因为伊莎的伤口打算拒绝她。但是奥德契又拿出一盒银粉说自己可以帮忙治愈伊莎贝尔感染的伤情，银粉一抹上伤口，伊莎舒服得淌下泪来。亚历克因为愧疚感，答应会帮助克拉丽复活她的母亲。艾莉丝要求克拉丽冥想出关于乔斯琳的记忆，然后开始复活仪式。西蒙因为没有血正十分焦虑无法控制自己，正好母亲过来问情况，西蒙终于透露自己是一个吸血鬼。西蒙的母亲本不愿相信，但是看到自己儿子怪异的精神状态还是被吓到了。施法过程中被艾莉丝救活的乌鸦冲进来惊吓到了克拉丽，克拉丽终止了复活仪式。虽然没能顺利复活，但是克拉丽还是欠艾莉丝一个人情，她正在孕育一个巫师婴儿，需要一个宿主，克拉丽被禁锢住。而此时亚历克也发现了异样前去找克拉丽。克拉丽被囚禁在地下室，那里有一只可怕的恶魔，克拉丽使用了一个陌生的咒语烧死了恶魔，正好杰斯也赶到了。西蒙的母亲目睹了自己的儿子在啃咬一只死老鼠吸血受到惊吓。圣廷为乔斯琳举行葬礼，克拉丽在杰斯怀里崩溃哭泣。乔斯琳的魂灵升上夜空，而伤痕累累的卢克躺在地上望着夜空发出狼啸。
克拉丽将自己见到的如尼文画了下来，但是那个如尼文却并没有经过记载。杰斯担心克拉丽会遭受怀疑，所以不让她去询问别人。西蒙让拉斐尔帮自己的母亲消除记忆。伊莎贝尔向奥德契请命，因为克拉丽也想跟她一起去见铁匠圣女。奥德契虽然答应，但却用银粉让伊莎监视克拉丽。曼奈克斯发了紧急通信叫来亚历克，因为亚历克总是给自己很大压力。西蒙收拾东西打算离开小酒馆的仓库，女狼人迈雅来跟他交谈。迈雅迫切想找到卢克，因为她怕卢克会控制不住地伤人。克拉丽和伊莎贝尔铁匠圣女的城堡，克拉丽爆出名字圣女克里奥法斯就知道她是瓦伦丁的女儿便呵斥她离开。伊莎开门见山地问瓦伦丁为什么要盗取灵魂之剑，圣女们却不愿意回答。克拉丽痛陈自己对于瓦伦丁的恨意，终于被接纳。在伊莎和圣女的闲聊中，克拉丽得知克里奥法斯是卢克的妹妹。要进入城堡，克拉丽必须先经过圣泉的洗礼去除恶魔杂质。西蒙和迈雅开车去找卢克，两人讲起了作为暗影魅族经历过的糗事，气氛十分融洽。克拉丽不顾危险执意步下圣泉，好在她的身上并没有恶魔的杂质。而伊莎躺在圣泉中，泉水却瞬间翻腾变黑，克拉丽救起了被泉水吞噬的伊莎贝尔。克拉丽被带进城堡之后，克里奥法斯说由吸血鬼毒液制成的银粉已经侵入伊莎的血脉，而且银粉也无法让伤口痊愈，伊莎十分震惊。西蒙和迈雅在密林里找到了被卢克啃咬过的鹿。曼奈克斯和亚历克交流感情史，得知亚历克还没谈过恋爱，曼奈克斯心虚地交代自己交往过一万七千人。杰斯因为得罪了奥德契被派去清洁武器，奥德契还用杰斯手握神剑时承认的事情威胁他保持绝对忠诚。克里奥法斯为克拉丽讲解了神剑的隐藏功能。当恶魔力量肆虐时，天使力量可以激活神剑杀死所有带有恶魔之血的生物。饥饿狼狈的卢克遇到了野营的情侣，控制不住狼化了，千钧一发之际，西蒙和迈雅出现了，迈克被安抚下来。圣女让克拉丽一定要保密神剑的这一功能。克拉丽还将自己看到的神秘如尼文给圣女看，得知那不是乔斯琳的护佑后，克拉丽很是伤心。回到了曼奈克斯家，亚历克坦白自己并不介意曼奈克斯交往过多少人，两人接吻。两人刚表完白，杰斯前来投靠曼奈克斯。伊莎向奥德契报告克拉丽的情况，为了银粉不得不听命于他。伊莎伪装成克里奥法斯圣女离开城堡，还杀了一个前来拦阻的圣女。
克里奥法斯原来是瓦伦丁集团的人，但是叛出已久。克里奥法斯坚称自己不是叛徒，当初只是为了生存而已。她还向瓦伦丁保证克拉丽是十分特别的，因为她自创了一个从未出现过的如尼文。瓦伦丁警告一个被他囚禁的老头不要再去打扰克拉丽，而此时远在圣廷的克拉丽突然幻听。克拉丽遇到了奇怪的事情想去找西蒙倾诉，碰巧他要去跟迈雅约会。克拉丽十分失落，却只能让西蒙离开。杰斯因为近期的事情十分颓废，躲在曼奈克斯家和别人厮混，亚历克对他很是失望。克拉丽想让伊莎贝尔跟自己一起去找铁匠圣女。伊莎借口克拉丽将新如尼文的事情告诉圣女而生气，转而匆忙地寻找银粉，但却发现已经告罄。伊莎贝尔打算找人购买银粉却被曼奈克斯发现，只能谎称自己是奉命来查控银粉。克拉丽将克里奥法斯和新如尼文的事情告知卢克，意外得知克里奥法斯是集团的人。克里奥法斯带着伤狼狈地出现在狼人聚集的酒馆请求卢克帮助自己。克里奥法斯谎称城堡遭到了瓦伦丁的攻击，卢克态度强硬不肯相信，克拉丽试图劝服他，两人私下交谈。克拉丽知道克里奥法斯并没有脱离集团，当务之急是搞清楚瓦伦丁的打算。克拉丽想要顺藤摸瓜到瓦伦丁身边卧底，卢克却坚持要将自己的妹妹送给圣廷判决。克拉丽电晕卢克，带着克里奥法斯逃跑了。为了吸引女孩子喜欢，西蒙特意向杰斯求教，但却画虎不成反类犬。为了更好地教学，杰斯幻形成西蒙跟陌生女孩搭讪成功。西蒙现学现用去对付迈雅，却被当头泼了冷水。跟随着克里奥法斯离开的克拉丽又听到了令她痛苦的声音，克里奥法斯激活了如尼文后告诉克拉丽，那是天使的声音。天使因为被瓦伦丁囚禁所以发出了呼救，克里奥法斯也不敢相信瓦伦丁竟然做下这种事情。克里奥法斯称克拉丽被天使祈佑过，瓦伦丁做下这种事情，她无法继续追随他。克拉丽改变主意想要将她送押圣廷，克里奥法斯请求克拉丽跟自己一起回集团拯救天使。此时卢克也赶来了，要求带走克里奥法斯。西蒙向迈雅道歉，迈雅知道他爱克拉丽，便劝他趁早将话说明白。卢克也跟随克里奥法斯进入集团，两兄妹吸引瓦伦丁的注意，杰斯兄妹则去拯救天使伊修列。克拉丽解开了天使的枷锁，伊修列握住他们的手，让他们看到恶魔手持神圣之剑后被毁灭的一幕，而后一飞冲天。瓦伦丁趁卢克不备，拐走了克里奥法斯。
伊莎想从吸血鬼那获得毒液，但却遭到围攻。关键时刻拉斐尔出现救下了她，伊莎毒瘾发作恳求拉斐尔给她解瘾。卢克因为妹妹被掳走十分生气，克拉丽只好说出自己从天使那看来的一切，有个恶魔可以摧毁神剑。亚历克的母亲玛丽丝带着亚历克的弟弟麦克斯来到圣廷，她正因为亚历克与巫师男而生气，嘱咐伊莎兄妹帮忙举办麦克斯的生日派对。曼奈克斯得知消息原想躲远一点，亚历克劝他一起出席派对好让母亲慢慢接受曼奈克斯。瓦伦丁找到了之前暗算克拉丽的巫师艾莉丝，用艾莉丝的女儿威胁她为自己办事。西蒙受迈雅指点，鼓起勇气约出克拉丽坦白自己的爱意，克拉丽也动情地吻住了他。玛丽丝不愿在曼奈克斯的住所举办儿子的生日派对，但却拗不过一意孤行的亚历克。克拉丽和西蒙携手来到了曼奈克斯家，派对已经热火朝天地开启了。克拉丽抓到西蒙和迈雅亲热十分生气，西蒙紧接着向克拉丽坦白只有迈雅懂得自己。曼奈克斯拦住了伤心离开的克拉丽。伊莎为了在母亲面前掩饰毒瘾只好再去找拉斐尔，诱惑他吸食自己的鲜血。麦克斯因为母亲的影响对杰斯出言不逊搞得大家不欢而散。玛丽丝私下去找杰斯出手伤他，两人缠斗一番，玛丽丝昏倒过去。克拉丽再次看到了西蒙和人调情受不了要离开，曼奈克斯却看到了截然不同的场景，心知克拉丽产生了幻觉。曼奈克斯又急着去处理昏迷的玛丽丝，发现杰斯也产生了幻觉，看到的场景和别人看到的截然不同。而被放在一边的克拉丽也开始控诉亚历克是伤害母亲的凶手，亚历克因内心的谴责爬上了高楼顶。好在曼奈克斯及时将他救回，西蒙也赶了过来，几人开始大吵一通。曼奈克斯找到了法术书解除了咒术，众人恢复清醒，但是紧接着法术书也被偷走了。曼奈克斯找到了那个捣乱的人，正是艾莉丝，但是法术书已经被瓦伦丁盗走。克拉丽将自己从瓦伦丁手中救下天使的事情告知其他人，曼奈克斯很快推测出克拉丽拥有纯正的天使血脉。
克拉丽正与西蒙在仓库里干柴烈火准备办事，杰斯进来打断了他们。克拉丽的手突然开始变黑，血肉绽开。曼奈克斯知道这是之前克拉丽与艾莉丝立下血誓的反噬，这种咒语他没办法解开，只能缓解克拉丽的痛苦。克拉丽去找西蒙却遭到了狼的攻击，狼现形后，才发现那是迈雅。原来迈雅知道了派对上发生的事情，为了救下暗影魅族，只好去杀克拉丽，迈雅被抓了起来。奥德契想要与伊莎贝尔约会，被狠狠拒绝。伊莎到拉斐尔家跟他一起下厨，伊莎再次引诱拉斐尔吸食自己的血液。为了帮艾莉丝找到女儿，西蒙，克拉丽和杰斯三人一路追踪。克拉丽认为迈雅说的是对的，于是跟其他两人打商量，如果瓦伦丁抓到了她，绝对不能让她活着被抓走。卢克召开了一个会议，与其他暗影魅族的首领共同商议要保护克拉丽。但是其他暗影魅族如吸血鬼人和希丽人却想杀了克拉丽一了百了。杰斯亲自去找艾莉丝的女儿，克拉丽担心自己真的会死，向西蒙真情表白。与暗影魅族的会议让曼奈克斯拼凑出了克拉丽的行踪，便向寻妹心切的亚历克坦白。亚历克在拉斐尔家中找到了伊莎贝尔，愤怒地想要揍他。拉斐尔说伊莎银粉上瘾都是因为奥德契，拉斐尔反制住亚历克，坦白自己喜欢伊莎贝尔。亚历克找到机会痛揍了拉斐尔一顿，曼奈克斯出现阻止了他，亚历克带走了伊莎。但是伊莎并不想离开拉斐尔，说自己已经不再是亚历克的小妹，赶走了亚历克。杰斯找到瓦伦丁，说明了血誓一事，瓦伦丁为了让克拉丽活着只能让他带走了艾莉丝的女儿玛兹。玛兹治愈了克拉丽身上的咒术，但也将克拉丽带到了瓦伦丁身边。杰斯发现了瓦伦丁身边的暗影魅族正在攻击普通人，觉得事情十分蹊跷。亚历克手握奥德契的把柄，从他手中夺过号令权派出暗影猎人去找克拉丽。杰斯找到了克拉丽正打算带她走，玛兹出现定住了他。在玛兹的帮助下，瓦伦丁劫持走了西蒙。
行动中心被他人硬闯，警报大作，亚历克一行在门口发现了巫师小女孩玛兹。玛兹解决掉了暗影猎人们，瓦伦丁进来夸奖了她。此时被绑架的西蒙也向克拉丽发来视讯通知，视频中，西蒙被绑在椅子上，瓦伦丁要求克拉丽去基地帮忙激活神剑，否则西蒙就会死去。克拉丽执意要去救西蒙，卢克百般劝阻。此时多萝西娅从阴暗的角落里爬出来说有办法可以毁掉神剑。多萝西娅说只要杰斯碰到神剑就能摧毁它，众人不信。曼奈克斯通过天使的影像分析出杰斯确实是可以摧毁神剑的那个恶魔。杰斯当即决定要去偷走神剑，还通知了亚历克要他去关掉能量源，防止神剑被发动。拉斐尔无疑看到了亚历克给伊莎贝尔发来的信息，通知行动中心被入侵了。拉斐尔盗走伊莎的手机藏在高处，借口离开了。见克拉丽还不前往基地，瓦伦丁再次发了视讯，当着克拉丽的面将西蒙割喉，克拉丽心急如焚想赶往基地。到了基地后，拉斐尔突然出现想要杀了克拉丽，千钧一发之际杰斯和卢克出手救下克拉丽。进入基地之后克拉丽就被瓦伦丁的人制服，与此同时，卢克也集结了其他暗影魅族准备助攻。克拉丽见到了奄奄一息的西蒙，想让他吸食自己的鲜血。西蒙一开始拒绝，之后便痛快饮血，瓦伦丁克拉丽失血过多便拦阻下来，而克拉丽也恢复原形变成了杰斯。此时真正的克拉丽正在集团中探索，而曼奈克斯则安抚好了玛兹。恢复元气的西蒙和杰斯一起攻击了瓦伦丁并逃走，而克拉丽因为不敌对手被抓捕。这边瓦伦丁的人也来攻击亚历克和哥德兹，幸好伊莎及时出手相救。杰斯本想等到后援到来再夺取神剑，然而瓦伦丁已经拖着克拉丽硬逼着她要握住神剑。眼见克拉丽的手就要触摸到神剑，西蒙冲出来扑倒了瓦伦丁，而集团外的援兵也准备行动了。西蒙准备带走克拉丽，杰斯冲上来，不顾克拉丽伤心的劝阻，握住了神剑。但是人剑具毁的场面并没有出现，杰斯只是被弹开了。原来这一切不过是瓦伦丁的计中计，后援们冲了进来，瓦伦丁手持神剑指向苍穹。一股巨大的力量迸发出来，后援们纷纷丢盔弃甲，倒地挣扎。瓦伦丁停下之后，克拉丽这才发现所有的暗影魅族全部死了，惊觉自己的哥哥杰斯身上根本就没有恶魔之血。门口的卢克也发现中计，化身为狼扑倒了瓦伦丁却被刺伤。杰斯也冲过来与瓦伦丁争斗，瓦伦丁称注射了天使血脉的杰斯是自己一生的得意之作。瓦伦丁说杰斯根本就不是他和乔斯琳的儿子，两人赤手空拳打斗。克拉丽赶来拿起了武器，突然脑海中又浮现了一个神秘咒语。克拉丽在剑上画出咒语，神剑上的符文随之一亮而后熄灭。此时杰斯打算杀了瓦伦丁被克拉丽阻止了，因为他们还没有圣杯的下落，与此同时神剑也消失了。瓦伦丁被押到圣廷接受审判。在清理死亡人员的时候，西蒙突然被一道阳光打中，却发现自己再也不惧怕阳光。克拉丽得知此事，与西蒙深情拥吻。
