1919年英国伯明翰，汤米·谢尔比经营着一家地下赌场，而谢尔比家族掌控着浴血黑帮。汤米的下属偷到政府的武器，波莉让他归还武器。艾达·谢尔比和共产党员弗雷迪幽会，他们是地下情人。警察坎贝尔绑架亚瑟·谢尔比，盘问武器偷窃案。汤米初见女招待格蕾丝，就惊讶于她的美貌。坎贝尔向邱吉尔保证，他会找到武器和偷窃者。汤米决定把武器藏起来，他要卖了它们。格蕾丝是警方特工，她奉命调查武器被偷一事。。
警察在街上肆意搜捕共产党，弗雷迪匆忙将艾达藏在多诺万夫人处。坎贝尔到教堂查找武器，却遭到波莉的戏弄。汤米领导众人焚烧国王画像，并找来记者将此发报。艾达声称自己不会打掉孩子，相信孩子的父亲一定会回来。汤米应约见坎贝尔，他以武器威胁，终于与坎贝尔谈成交易。格蕾丝接到坎贝尔的命令，不惜一切代价的接近汤米。正当艾达决定开始重新生活时，弗雷迪却赶了回来，并向艾达求婚。
有传闻称浴血黑帮抢走了武器，爱尔兰共和军想向汤米购买这批武器。格蕾丝跟踪爱尔兰共和军军人却被发现，格蕾丝失手将他杀死。艾达和弗雷迪结婚后，波莉要弗雷迪带着艾达远走美国。格蕾丝和坎贝尔见面，坎贝尔很担心她的安全，。警察要求汤米抓到弗雷迪，否则艾达会被判刑，汤米和弗雷迪见面。汤米带着格蕾丝出席马赛，他要趁机和金柏做交易，而金柏提出条件要同格蕾丝发生关系。
李家人设法洗劫了浴血黑帮的赌场，甚至留下了一个险些炸死芬的陷阱。汤米来到李家人的地盘，提出了一个交易。汤米用斯坦利·查普曼的地址，交换坎贝尔允许弗雷迪夫妻离开城市。波莉告诉弗雷迪，是艾达曝光了他的秘密。从亚瑟口中，格蕾丝得知汤米走私的方法，当夜警察就展开搜查行动。约翰想要娶丽齐，可是丽齐以前是汤米的情妇，汤米付钱要和丽齐发生关系。为了家族利益，约翰被迫迎娶李家的姑娘。
离家出走的父亲忽然出现，汤米不肯原谅他。汤米答应把武器卖给兄弟会的伯恩，然而汤米却又私下将此事告知坎贝尔。亚瑟交给父亲巨款，约定一起离开。汤米和伯恩交易，格蕾丝没有按照约定行动而是开枪杀人，汤米只能打死伯恩。格蕾丝查出武器埋在坟墓里，坎贝尔找到武器后竟然向她求婚。父亲独自离开，他再次抛弃亚瑟。警察追捕汤米，格蕾丝带着汤米逃离。亚瑟上吊自杀，绳子却忽然断裂。
坎贝尔在妓院寻欢，他告诉汤米，汤米会在今天结束之前心碎。汤米决定带着帮派的承认突袭金柏，而艾达也终于原谅了他。汤米设法买通警察，弗雷迪在押送途中被救。金柏忽然来袭，汤米终于知道格蕾丝出卖了自己。汤米和金柏的帮派成员即将掀起一场恶战，艾达却带着孩子出现阻止了众人血战。汤米打死金柏，就此终结了两个帮派的争斗。格蕾丝向汤米表白，她约汤米私奔。正在汤米决定去留之际，格蕾丝却被坎贝尔持枪相对。
