日本军部决定让因为枪杀决策失误的上级而被判死刑的村上戴罪立功，潜入虎寨，掩护超级炸弹的制造。与此同时，我八路军战士郝大旗战场意外牺牲，戏班打杂伙计刘邦子临危受命代替郝大旗被组织派往虎寨，执行借道任务。虎寨因新任寨主选举问题内斗不断，因郝寨主儿子郝大旗（刘邦子假扮）奔丧归来暂时平息。刘邦子进入虎寨直奔父亲郝青虎灵位，一通哭天呛地的哀嗥感天动地，感动众人。却被巴寨主女儿巴山凤识出破绽。
刘邦子急中生智，巧舌如簧，几句话将这一难化解过去。一波未平一波又起，虎寨胡长老听闻虎寨逆子“郝大旗”归来，带执法弟子直奔而来，决定对刘邦子实行油锅大刑，关键时刻，被刘邦子的小伎俩触动，决定守孝七天后再受大刑。但发生的这一切仍旧被巴山凤识破，刘邦子道出自己真实身份，分享者影视，并承诺巴山凤只要为自己保密，就帮助她救回巴寨主。潘三（村上）因议事堂上巴山凤的一番话对刘邦子的真实身份产生怀疑，暗地调查，正在这时，藏有刘邦子戏班剧照的小包袱却不翼而飞，潘三让郝青山秘查郝大旗丢的重要包袱。回到住处的刘邦子刚要缓口气，却碰到非要跟自己较真比武的小龙，刘邦子急得没招，潘三在暗处观察。
魏德彪替刘邦子解围，让小龙心服口服。村上放信鸽，武田布告虎寨总寨主来赴宴，否则次日对巴老歪问斩。巴山凤前来催促刘邦子救父，否则便捅破他的身份。刘邦子和郝青山在总寨主之位争夺上陷入僵局。最终因赵大奶奶关键一票，刘邦子险胜。不得不只身去赴武田的鸿门宴。刘邦子、魏德彪、巴山凤冲破武田陷阱，顺利救下巴老歪，却在返回的路上突然遇到鬼牙骁骑的击杀。危难之时，四大金刚赶来，将鬼牙一众截住。鬼牙返身就撤。小龙等人一见光剩魏德彪和巴山凤二人，郝大旗没了踪影。
魏德彪等人在山石缝中救下刘邦子，刘邦子对鬼牙一伙开始留意。巴老歪返回途中身中剧毒暗器，巴山凤和赵大奶奶急忙送回山寨救治。刘邦子率众人凯旋而归，威望大升。大大出乎潘三和村上的意料。刘邦子在奄奄一息的巴老歪跟前答应了跟巴山凤的婚事。村上和郝青山合谋陷害刘邦子未果，继而设计杀害胡长老陷害刘邦子，刘邦子陷入为难之中。
刘邦子稳若泰山，再度化解了危机。武田飞鸽传书通知村上，让他务必截击消灭突击队，并查出是谁放他们过山。因打下基地有误，王芳的侦察小分队被留下继续寻找真的基地。刘邦子和魏德彪被告知掩护突击队过关。刘邦子设计营救深陷安南城的八路军小分队，招呼出一支出殡队伍，将重伤的队长放进了棺材冒充死人。王芳恢复女儿身，让魏德彪心头为之一震，刘邦子带领出殡队伍哭天抢地、鼓乐齐鸣地向城外走去。队员小陈伤口的血从裤腿流出，引起一名伪军注意，朝着小陈走来。
城门口，卫兵喝住小陈，气氛紧张。刘邦子急忙上前帮小陈解围，正洋洋得意之际，因刘邦子随口的一句“传染病”引来鬼子围追堵截，致使王芳的哥哥王队长牺牲。日本人离开，魏德彪一腔怒火教训了刘邦子。小陈伤势严重，刘邦子和魏德彪决定把小陈和王芳带上山养伤。王芳等人的到来引起众人怀疑，尤其是潘三和郝青山，刘邦子意识到被人暗中调查。于是，想方设法准备送王芳和小陈出山寨。刘邦子妥善安排好一切，正要率队出征，一回头却发现小陈不见了。
刘邦子得知小陈一队人留下守寨，急忙调遣人马。掩护小陈与王芳汇合。莽山各寨侦查鬼牙活动地带，与鬼牙骁骑发生激战。刘邦子不慎落入悬崖，后被巴山凤等人救起，却无意间发现惊马的秘密。刘邦子找到郝青荣，郝青荣要刘邦子去鬼市找黑马刘，查惊马香一事。潘三担心刘邦子查出真相，急忙集结村上空等鬼牙赶赴鬼市，要他们赶在刘邦子之前找到黑马刘杀人灭口。
刘邦子一行三人来到鬼市，追查惊马香，不料黑马刘却被鬼牙骁骑杀人灭口，一系列事件让刘邦子和魏德彪，越发怀疑起潘三是日本人派进虎寨的奸细。刘邦子和魏德彪决定查找证据将潘三扳倒。与此同时，潘三要哑巴抓紧调查郝大旗与八路军的关系，以便铲除郝大旗。潘三发现了刘邦子之前丢失包袱里的照片，派哑巴秘密打探刘邦子底细。而刘邦子也加紧了调查潘三身份。
潘三派出去打听照片的人回来，并带回证人刘邦子发小刘狗蛋。与此同时，刘邦子等人也将花和尚和郝青山小妾偷情捉奸在床。刘邦子策马返回虎寨，巧遇郝玉峰。二人因巴山凤的事情冰释前嫌。郝云峰带刘邦子来到妓院，刘邦子却在妓院发现了刘狗蛋。虎寨议事大会。潘三利用手上的证据推翻郝大旗，准备戳穿刘邦子的真实身份，并派人带上了刘狗蛋。
刘邦子和潘三在议事大会上，各执己见，在潘三的铁证面前，刘邦子难以服众。当务之急，郝青荣突然出现，为刘邦子作证。真假郝大旗的危机就这么被轻易化解是潘三没想到的，随后，刘邦子开始揭开潘三的真面目，一个接一个的问题让潘三难以招架，他和哑巴被逼到穷途末路，准备伺机而动各路高手纷纷上马，一场追剿鬼牙和潘三的战斗打响。
