横扫中亚、西亚，跃马欧洲的成吉思汗（涂们 饰）62岁了面对瘟疫暴虐，勇战沙场的蒙古将士不时倒下，治病救人的他，突感死亡的临近。似乎历代帝王一样梦想长生不老之术。长春真人丘处机（赵有亮 饰）被传说300岁，懂生死，知晓治国治民之道深居于文登昆嵛山中。金和宋的皇帝曾派人 来请，均遭拒绝。成吉思汗闻知定要会他，命刘仲禄（耿乐 饰）不远万里一定要带回丘处机。
丘处机算出这一行自己将有去无回，但为了天下百姓免遭战乱之苦，丘处机带着一口棺材，毅然上路。而他的爱徒赵道安（余少群 饰），不愿师父一人前往西域受苦，甘愿一路随行。途中，一心想找成吉思汗报杀夫之仇的契丹女（李小冉 饰），三次变换身份，希望感动丘处机，带她一同前往西域。
一行人历经生死险阻，终于抵达八鲁湾与成吉思汗相见。成吉思汗向丘处机索要长生不老之药，丘处机却直言“只要卫生之道，而无长生之药”。经过几番波涛不惊的心战，让成吉思汗明白了“天道喜善恶杀，珍惜他人的生命就是延伸自己的生命”的道理。并教授蒙古将士们沐浴卫生，使瘟疫锐减。顿悟后的成吉思汗中止了征伐的脚步，班师东归。封丘处机为大国师。
