东汉末年，汉室幼主难当大局，朝廷中曹操（张丰毅饰）专断专行，挟天子以令诸侯，大夫孔融（王庆祥饰）誓死直谏，结果落得给曹兵祭旗原来曹操决计已定，欲歼灭刘备（尤勇饰）,孙权（张震饰）等江南反贼，一统天下。长坂坡一战后，刘备在军师诸葛亮（金城武饰）辅佐之下，率结义弟兄关羽,张飞（臧金生饰）,赵云（胡军饰）等，率领难民且战且退，最后只得求助于江东孙权。关于抗曹之事，孙权亦正优柔寡断。但大都督周瑜（梁朝伟饰）与其妹孙尚香（赵薇饰）均力挺其出战，眼看大兵压境，孙刘联盟方现雏形。诸葛亮观周瑜严明治军，旗下大将甘兴（中村狮童饰）身先士卒，颇感欣喜。此刻突然传来军中箭弩严重缺乏，孔明不顾鲁肃（侯勇饰）好意劝止，甘愿立下军令状，追求箭弩……
