君文武了得，打扮成男装前往参加才学比赛之际，父亲元命令君陪他上山采药。上山途中，君建议下棋，故意布下一难以收拾的残局要求元解决，方可脱身赶往比赛场地。君一出现令其代表的一方反败为胜，刚好铁穆耳路过凑热闹，同行的马可·波罗出了一数学题考君。君被远处传来的笛声吸引着。华见奎璧当众侮辱一对卖艺的兄妹，出手教训璧。君欲戏弄铁穆耳，误偷了铁穆耳的玉佩，铁穆耳的手下阿桑哥反错怪华是贼。
铁穆耳拜会元求医治哮喘病的药方，君自称是元的亲戚名魏子尹，可代为引见，实际想戏弄铁穆耳。翌日君又想戏弄铁穆耳，以魏公子身分，约铁穆耳上山见元，君自作孽变成泥鸭。璧不满某食店的阁楼被君及铁穆耳包起，欲出手暗算君，幸铁穆耳出手相救，君跌入铁穆耳怀中，二人四目交投，铁穆耳怀疑眼前人是女儿身。华及铁穆耳被璧的手下围攻，君出手相救。华以王子刚之称跟铁穆耳、女扮男装的君及马可勃罗结拜为兄弟。饮至醉醺醺的君听见后园传来熟悉的笛声，前往查看，误会吹笛人是铁穆耳，芳心暗许。
璧在庙中对黄花闺女摸手摸脚，实时现眼报撞伤头。雪及兰到庙帮君求签，璧拜到雪的石榴裙下，误会她是君。君跟铁穆耳湖上泛舟，席间君大谈治国之道，令铁穆耳对她刮目相看。元的旧友敬上门提亲，元一口答应让君下嫁华，更叫敬两父子在家暂住。君听见华的名字却露出痛恨的表情，向雪及兰说出跟华的一段童年过节。铁穆耳求元给予医治哮喘药方，元见他是蒙古人便拒于门外。华半夜听见君的琴音，心头一动。
铁穆耳在君暗中帮忙下，打动元给他治病药方。璧知道提亲一事被孟家拒绝，要父亲捷帮他出一口气。于是捷请元过府，逼元替君比武招亲。君知道华要与璧决斗不知如何是好，约铁穆耳到城西庵堂见面，打算向他表白是女儿身，怎知铁穆耳突然有事回大都，要华代为赴约。比武最后一回合，捷要求华及璧策马出镇外取紫玉袍，璧的家丁阻华去路，幸华机警脱身，取得胜利。君声称要觅真爱才结婚，并带兰离家出走。
君的哥哥儒四出找君下落。元指君染了风寒要华将婚期押后。君躲在庵堂暂避。华欲买玉镯给君，正好璧的妹妹玉看中同一只。璧跪地向华道歉，要华收他为徒，更邀华回家谈拳术，华不虞有诈误饮毒酒晕倒，玉救走华。璧带下人搜玉房间，玉以宽衣就寐为由救了华一命。玉将璧搜房一事告知捷。捷担心华会告官，便诬告敬有意谋反，将他收监。雪带华去庵堂找君想办法救敬，不料君已离开。
华劫狱救父亲，原来璧一早已布下天罗地网捉华，玉要华胁持自己逃走。华决定前往其它镇找父亲的旧朋友求助。君决定往大都见铁穆耳。铁穆耳将江南带回来的药给父亲真金，但真金喝药后返魂乏术，可汗忽必烈认定是汉人间接害死皇太子，跟铁穆耳感情决裂。颜为了拨款赈灾一事在可汗面前跟九皇子忽哥赤骂战。郡主阔真做中间人令可汗与铁穆耳两爷孙和好。真问铁穆耳，江南还是蒙古的女子漂亮，铁穆耳不期然想起君。君在路上不幸遇上四名山贼。
山贼欲向君及兰搜身取银两，君避免被拆穿女扮男装，情急下讹称自己是富商之子，要求有上宾款待便写信通知父送十万两给他们，于是寨主娥叫众人替君松绑。君花言巧语及亲手画了一张肖像讨娥欢心，令娥对君神魂颠倒。颜与忽哥赤再为赈灾一事骂得面红耳热，铁穆耳帮口直斥忽哥赤不是，忽哥赤便扯开话题叫可汗早觅皇太子。君教山贼重整旗鼓，以捉朝廷钦犯为生。山贼们认出华是钦犯，将他引入预设陷阱的树林，君一见是三弟王子刚则奋勇相救。
华向君表示因比武招亲开罪了捷，而变成钦犯。君顿时知道眼前的王子刚就是华，怒掴了他一巴掌。璧在捷面搬弄是非，捷便从中作梗要处斩敬。君试探华对自己的心意，君闻言动容，差点儿说出自己非魏子尹而是君。儒擅自劫狱救敬，被璧生擒，璧乘机再逼元将君下嫁给他。众山贼为答谢敬当日救命之恩，计划与华往劫法场，华知道相当危险，只让假扮魏子尹的君做支持的工作，还托他好好照顾君。君不理危险前往法场援手，混乱间中箭受伤。
璧命令士兵向华等人放箭之际，敬的旧同僚东打扮成黑衣人冲入法场，成功将敬等人救走，其后往茅屋接回帝昺上山寨暂避。可汗赞成铁穆耳提议跟高丽议和，赤不满可汗有心偏袒铁穆耳，大怒。君逼儒发誓保守其女扮男装的秘密。君伤口恶化，晕倒在房间，华路过见状把她扶起，还悉心替她包扎伤口。君为免再被娥痴缠，欲撮合华及娥，便提议东一起收华及娥为徒，东爽快答应，众人举杯畅饮。翌日，君一觉醒来，惊讶华睡在自己身旁。
君将华踢下床，怒骂他占其便宜。另边厢，传来儒的惨叫声，原来儒也错入了娥的房间就寐。赤派人刺杀高丽使节，失败。可汗册封铁穆耳为皇太子，赤与心腹欲阻无从，赤大发雷霆，妻子思劝赤到江南稍作休息。可汗病倒仍记挂着皇后察必，铁穆耳决往江南找其下落。君与儒打算从后山逃离山寨，君一时跣脚从树堕下，儒揽着君，华刚好路过，以为君有同性恋癖好。璧以缉拿儒为由，再要胁元将君许配给他，更派守卫监视孟家，雪请求元让她代君嫁给璧。兰扮出外买燕窝，上山寨向君求救。
