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三百年前，在北美洲还处于被欧洲国家殖民时期，三个吸血鬼来到法属路易斯安那州的海边小镇，新奥尔良。他们作为第一代吸血鬼，被称为“始祖”，拥有不死的能力，并能用自己的鲜血转化更多的吸血鬼。以利亚，作为三人中的大哥，温文尔雅。丽贝卡，是最小的妹妹，常唯大哥马首是瞻。克劳斯，是两人同母异父的兄弟，与大哥完全相反，他桀骜不驯，声名狼藉。他是母亲与一个狼人私通所生，他的身体里混合着吸血鬼和狼人的血统，为此父亲经常虐待他，造就了他反叛的性格。以利亚虽然对他的暴行非常不满，但仍希望他能迷途知返。新奥尔良在三人的建设下逐渐繁荣，但在一百年前三人突然离开，不知去向。现在，新奥尔良已经发展成为旅游业发达的城市，正是因为它几百年来超自然的传说，让它每年都吸引了众多游客。以利亚穿着他一贯绅士派头的西服，坐在卢梭酒吧与漂亮的女酒保凯米聊着天。他回来的目的是要寻找自己的弟弟克劳斯。这个一直惹祸的弟弟认为有人在密谋对自己不利，从而返回到了新奥尔良。以利亚不得不在他惹下更多麻烦前找到他。以利亚向卡米尔打听一个叫简安·德弗罗的人，她被认为是在密谋的人。在新奥尔良，除了始祖之前留下来的吸血鬼一族，还有一群由索菲·德弗罗领导的女巫组织，在与吸血鬼多年的战争中，日渐衰落。吸血鬼族规定女巫不许在新奥尔良使用魔法，否则格杀勿论。等以利亚找到简安时，简安已经因触犯这条规定被杀，她的妹妹索菲和其他女巫在一旁默默祈祷。正在此时，吸血鬼族的首领马塞尔带着手下来到简安的悼念现场。以利亚不希望这些人发现自己，躲在暗处听着双方的对话。显然马塞尔也知道克劳斯已经回到这里，因此想知道简安所施的法术是否是与克劳斯有关。在得不到答案后，马塞尔不顾索菲的乞求，指使其他吸血鬼抢走简安的尸体，直到索菲肯说出自己想要的答案。现在的局势混乱，如果是克劳斯在背后挑起吸血鬼与女巫的战争，这是以利亚不想看到的。以利亚想找丽贝卡帮忙，但丽贝卡对克劳斯仍怀恨在心，当年仅因为她要离开克劳斯，就被克劳斯的魔法匕首扎进心脏沉睡了90年才被唤醒。以利亚顾不了这些以前的恩怨，女巫把克劳斯引来的目的才是眼前要解决的问题。以利亚的询问方式比马塞尔斯文得多。为了防止有人偷听，索菲带着以利亚来到女巫先祖的墓地。女巫长期以来被吸血鬼族压制无法反抗，直到简安发现一个偶然路过的狼人女孩海莉。她与克劳斯有着特殊的联系，肚子里怀着克劳斯的孩子。这个孩子和他的父亲克劳斯一样，是吸血鬼和狼人的混血儿。吸血鬼并无生育能力，但克劳斯却并非纯正的吸血鬼，才创造出这个不可思议的结果。海莉正在女巫的控制之下，为了能让海莉敞开心扉，以利亚决定让她了解自己家族的来源。大约一千年前，他们还是人类。他们的母亲是个能力强大的女巫，擅长黑魔法。艰苦的生活让大家团结在一起，直到狼人的出现。狼人杀死了他们最小的弟弟，为了保护家人，他们的父亲要求母亲使用黑魔法让兄妹三人变得更强大，由此初代吸血鬼诞生了。但强大的能力也让他们变得更饥渴，对人的鲜血有无尽的渴望。意想不到的是，克劳斯在第一次吸了人血后变成了狼人，在第一次杀人后他的狼人诅咒被激活，这才让大家知道克劳斯是母亲与狼人的私生子。父亲对母亲的背叛愤怒异常，强迫她使用魔法压制克劳斯体内的狼人一面，迫使他放弃了自我。这个过程非常痛苦，也使得克劳斯对这个家族产生了深深的怨恨。这几百年来，父亲在兄妹三人逃离家族后，一直在追杀他们，从未停止。到了新奥尔良后，克劳斯找到了破除诅咒的方法，再次成为吸血鬼与狼人的混血儿，并打败了父亲。但这并没有让他平息怨气，反而更加暴戾。以利亚希望有了这个孩子以后，能让克劳斯回归自我，恢复人性。但索菲有她的计划。索菲要求以利亚说服克劳斯，帮她把马塞尔及其手下赶出新奥尔良，否则就把海莉这个肚子里的混血儿告诉马塞尔。到时痛恨狼人的马塞尔必然不会手下留情。为了女巫的生存，索菲会不择手段的做任何事以达到目的。克劳斯站在旅店的阳台下，俯览着新奥尔良的夜景及街道上喧闹的人群，以利亚悄然的来到他身后，也并没有瞒得过他。到了先祖墓地，克劳斯听到这些事情并不愿相信。但简安已经使用魔法确认了海莉肚子里是混血儿，她也因此搭上了自己的性命。索菲想用海莉命令克劳斯听从自己的安排，但无济于事。以利亚只能先稳住索菲好好照顾海莉，他要另想办法说服克劳斯。在以利亚看来，这个孩子就像上天赐予的礼物，是重组破碎家庭的契机。克劳斯并没有被以利亚打动，他不会为了一个孩子就听众他人的安排。
吸血鬼营地里一如继往的开着派对，有些不明真相的游客会被邀请进来，成为吸血鬼的美食。为了不影响旅游业，游客在被吸血后，吸血鬼们会用自己的血再次唤醒他们，抹除他们的记忆，让他们继续回到人类社会。而做事最努力，又受马塞尔信任的吸血鬼就会得到一杖有魔力的日光戒指。戴上它，就能沐浴在阳光中，不受阳光的伤害。马塞尔的亲信蒂埃里带来一个不幸的消息，有几个吸血鬼被杀。克劳斯知道，现在能杀死吸血鬼的不可能是狼人，也不会是以利亚，只有另一个始祖丽贝卡。她已经来到了新奥尔良。丽贝卡回来的目的是寻找多日联系不上的以利亚。在种植庄园，她碰到了海莉。海莉也很长时间没见过以利亚。丽贝卡相信自己的大哥，如果承诺过要保护海莉，那他一定就会信守承诺。他无故失踪绝不会是在逃避责任，一定是另有原因。丽贝卡认为这个原因一定在克劳斯身上。丽贝卡在这幢熟悉的庄园里四处寻找以利亚。想起一百多年前，就是在这里克劳斯把自己曾经喜欢过的人一个个杀死，丽贝卡心里就不免泛起对克劳斯的憎恨。克劳斯不想整夜与自己的妹妹为以利亚争吵，他现在更想从马塞尔那里打听到控制女巫的方法，并加以利用。丽贝卡相信克劳斯一定又是用他那套神秘匕首扎进了以利亚的心脏，让以利亚陷入沉睡。这是克劳斯最喜欢对付家人的方式，沉睡中的人会被放到棺材里，直到克劳斯决定把匕首拔出来。果然，在庄园的地下室里，以利亚的棺材失踪了。对喜怒无常的克劳斯，丽贝卡建议海莉想办法破除咒语，赶紧离开新奥尔良。为了找到以利亚，丽贝卡向索菲求助，用女巫的定位咒找到那把魔法匕首。但索菲不能使用魔法，而且女巫的魔法能力来自于先祖，因此她们也不能离开新奥尔良。丽贝卡无计可施，她从一开始就不相信以利亚能说服克劳斯除掉马塞尔。马塞尔是克劳斯转化的，在这个庄园里，克劳斯就像儿子一样教育他，训练他。现在以利亚失踪，没人知道克劳斯和马塞尔联手后会做出什么事。马塞尔迷恋卢梭酒吧的凯米，这让克劳斯看到了机会。海莉能想到破除咒语的方法就只有打掉孩子这一条路。为此她向经营草药的女巫凯蒂要了附子草和曼陀罗。不过凯蒂并不是真心想帮助海莉，她另有打算。马塞尔和克劳斯收留了一个新转化的吸血鬼乔什，他只是作为游客来到新奥尔良，在营地被吸血。在克劳斯的刻意安排下让他成为一个吸血鬼。克劳斯知道马塞尔为了防范他精神控制的能力，已经给其他吸血鬼喝了马鞭草。这个乔什成了克劳斯最好的内应。在他饮下马鞭草之前，克劳斯就已经控制了他的思想，成为隐藏在马塞尔身边的线人。丽贝卡和马塞尔的关系很微妙，两人曾有过真挚的感情。可克劳斯为了拆散他们，不惜用匕首让丽贝卡在棺材里沉睡了52年。在一百多年前，丽贝卡为了逃避父亲追杀而离开新奥尔良时，以为马塞尔已经死于一场大火。现在两人再次见面，已经物似人非。丽贝卡想从马塞尔这里打听以利亚的下落，却一无所获。夜晚，海莉一人坐在公园长椅上，手上端着含有草药的茶水，心里仍在犹豫不决。几个收到凯蒂线报的吸血鬼，遵照马塞尔的命令来取海莉的性命。这时丽贝卡出现，眨眼间就杀掉了几个吸血鬼。丽贝卡冲动的行为差点破坏了克劳斯的计划。克劳斯已经控制凯米，让她与马塞尔约会，还在马塞尔身边安插了眼线。这几个被杀的吸血鬼很可能会让马塞尔产生怀疑，克劳斯不得不用自己的血救活其中一个，再放干他身体里的血排出马鞭草，用精神控制催眠他去向马塞尔解释另几个吸血鬼已经去了其他地方。而那些吸血鬼真正的下场是被烧成灰烬。克劳斯对海莉打算流掉孩子的行为非常愤怒，几乎想杀死海莉。但丽贝卡让他意识到他现在的怒火正是出于对孩子的关心，而这也是以利亚一直在做的。克劳斯这时才有了些许良心谴责，承认为了安抚马塞尔及其手下对始祖到来的不安情绪，将以利亚交给了马塞尔。克劳斯认为这样才能博得马塞尔的信任，从内部摧毁他的帝国，也最终能兑现孩子出来的愿望，只不过自己用的方式与以利亚不同而已。海莉能看出这对兄妹之间存在着怨恨，却又在关键时刻帮助对方。克劳斯以保护的名义一次又一次杀死丽贝卡心爱的人，以至于丽贝卡不再相信爱情。丽贝卡憎恨克劳斯，但与他生活了上千年后，克劳斯已经成了生活里不能割舍的部分。虽然知道了以利亚的下落，但丽贝卡害怕擅自救出以利亚会激怒克劳斯，让自己又被扎着匕首在棺材里沉睡上百年。海莉却拿出了克劳斯藏着的匕首。没有了它们，丽贝卡也就没有了任何顾忌。
海莉在庄园里找到了以利亚的日记。日记里记载着以利亚成为吸血鬼后的点点滴滴，在吸血鬼的魔性围绕下，兄妹间的人性逐渐消失，变得越来越冷漠无情，而克劳斯用残酷掩盖着自己的孤独。以利亚认为自己有责任把弟弟妹妹领回正轨。看过以利亚的日记后，海莉想尽快救出以利亚。而克劳斯和丽贝卡仍在斗着嘴，根本没有一个完善的救援计划。在他们看来，如果马塞尔不肯归还以利亚，就向马塞尔开战。粗暴却很简单。马塞尔也察觉到被派去公园杀死狼人的几个吸血鬼失踪了。最近接连损失人手，亲信蒂埃里怀疑与始祖有关，显然被克劳斯咬了一口差点丧命后，他对始祖怀恨在心。所以在克劳斯想要回以利亚的时候，蒂埃里坚决反对。马塞尔不想自己忠诚的手下与克劳斯发生争执，连忙拉着克劳斯离开。他不得不考虑手下的感受，始祖接连出现，让其他吸血鬼很不安，而且把以利亚还给克劳斯，也不利于他的领导地位。但马塞尔为了表示友善，邀请克劳斯参加晚上在营地举行的晚会。晚会上会有些当地的政要。这些人与吸血鬼之间有着各种肮脏的交易。既然明着要不行，克劳斯和丽贝卡决定两面开战。丽贝卡负责对付女巫索菲，克劳斯则对付马塞尔，但先要解决蒂埃里这个绊脚石。丽贝卡找到海莉曾买草药的小店，很快就从店主凯蒂的嘴里得到答案。原来凯蒂一直和蒂埃里私底下有感情。克劳斯得到这个消息兴奋不已，心里已经有了除掉蒂埃里的计划。丽贝卡向索菲描述了自己见到的小女巫，索菲马上就认出是达维娜。现在以利亚在达维娜手里，达维娜又和马塞尔在一起，克劳斯和丽贝卡要找回以利亚，女巫当然也希望达维娜能和马塞尔分开，双方的目的一致。所以需要索菲使用定位咒，但为了不让达维娜发现索菲，必须要有另一个替罪羊使用更强大的魔法。最好的人选就是叛徒凯蒂。第一步完成后，克劳斯下一步就是挑拨马塞尔与女巫的关系，让马塞尔认为女巫透露有狼人的消息，就是在设置陷阱杀害吸血鬼。马塞尔遂决定给女巫们一个教训，派蒂埃里带一队夜行吸血鬼去女巫那进行骚扰。同时为了让马塞尔分心，丽贝卡特意结识凯米并邀请她去晚会。最后克劳斯精神控制了那个袭击海莉并被放干血的吸血鬼，在晚上行动时去攻击女巫凯蒂。当晚，在其他吸血鬼对女巫的店铺进行打砸时，蒂埃里偷偷溜进凯蒂的店，轻轻的安慰着惊恐的爱人。随便砸碎几样东西后，蒂埃里出门说自己已经去过，以为这样可以保护凯蒂。却没想到被克劳斯控制的吸血鬼仍冲进店内，咬住了凯蒂的脖子。蒂埃里情急之下，杀死了伤害凯蒂的吸血鬼。杀死自己的同僚，这是马塞尔的大忌。晚会带着吸血鬼特有的诡异氛围，凯米一身白色天使打扮倒成了众人之中的亮点，连克劳斯也觉得眼前一亮。马塞尔为了在这个吸血鬼群聚的晚会上保护情人，无暇管其他事。正当马塞尔沉浸在音乐中与海莉翩翩起舞时，坏消息传来。蒂埃里不仅破坏了自己的规矩，更破坏了自己的心情，马塞尔异常愤怒。而此时索菲正劝说伤心的凯蒂运用魔法去拯救蒂埃里。在凯蒂施法时，索菲则悄悄的使出定位咒。达维娜也感觉到了有人在使用魔法，可她能看到的只有凯蒂。马塞尔宣判囚禁蒂埃里100年时，凯蒂正走向吸血鬼营地。在去囚禁地的路上，马塞尔等人与赶来救蒂埃里的凯蒂正面对决，在凯蒂的魔法下吸血鬼根本无力反抗。正在凯蒂举起尖木钉扎向马塞尔时，一直躲在暗处的克劳斯冲出来拧断了凯蒂的脖子。凯蒂的魔法突然中止，让索菲失去的掩护。丽贝卡为了不暴露目标，阻止了索菲继续施法。功亏一篑。只有克劳斯是受益者，让马塞尔欠了他一个人情。为了还这份人情，马塞尔决定归还以利亚。而达维娜仍在马塞尔手里，女巫仍会受吸血鬼牵制。等以后从马塞尔那打听到达维娜的所有事情，克劳斯就会亲自掌控这件强大的武器。这才是克劳斯的真正计划。为了达到自己的目的，克劳斯不会考虑其他人需要付出多少代价。但人算不如天算，克劳斯想到了所有的细节，却没想到达维娜。达维娜在找到可以杀死始祖的方法前，不同意归还以利亚。海莉一个人在庄园里闲逛，碰到了女巫萨宾。因为其他人都要按计划行事，索菲派了萨宾来照顾海莉。萨宾可以利用草药看出是男孩还是女孩，这对海莉来说有很大的吸引力，所以同意萨宾在自己身上试验。能看出是女孩很让人开心，可萨宾却看到了更多意想不到的事。
达维娜苦思杀死始祖的方法，却总是不得要领，或许插在以利亚胸口的匕首能给出一些提示。但达维娜把匕首拔下后，并没发现匕首上有什么异常，就重新插回了以利亚的胸口。她不知道，当她拔下匕首时魔法已经消失，重新插回去已经如同普通匕首。以利亚在达维娜的无心之失下，慢慢苏醒。克劳斯或许是个凶残的人，但他也有困惑的时候，现在他要保护海莉，还要想方设法救出达维娜，这与他以前的一贯作法不符。他找来了凯米，想让这个有心理学位的朋友帮他解答这个问题。凯米认为克劳斯更多的是出于对孤独的恐惧才做出一些毫无人性的事。这可不是克劳斯想要的答案，他希望凯米能更多的了解他，帮他找到答案。为此，凯米每天会记下克劳斯口述的回忆录，每次离开时又会被克劳斯封闭记忆，防止她泄露这些秘密。达维娜虽然拥有无人能比的魔力，但仍是个女孩，心里仍向往着一些事情。她要求到镇上举办的音乐节上游玩，即使马塞尔也无法阻止她。对于达维娜现在逆反的心理，马塞尔向凯米求助。凯米原想拒绝，却在克劳斯的控制下同意了。克劳斯想知道更多有关达维娜的事。从目前达维娜的状况来看，她对马塞尔的忠诚出现了问题，这正是取代马塞尔的好时机。丽贝卡仍在想办法找到放有以利亚棺材的阁楼。她印象最深的就是她被丢出去的窗户是扇百叶窗。寻遍新奥尔良，只有一处废弃教堂的阁楼有百叶窗。在这里，曾发生一桩惨案，一名学徒在杀死其他几名学徒后割喉自尽。教堂也自那以后废弃至今。果然，在教堂的阁楼上，丽贝卡发现了以利亚的棺材。但以利亚阻止了丽贝卡，他想利用这个机会与达维娜谈谈，找到一个彻底解决吸血鬼与女巫矛盾的办法，解除女巫对海莉的威胁。马塞尔为了达维娜的安全，在镇上各处都布置了吸血鬼，禁止女巫出现在音乐节上。被长时间关在阁楼的达维娜来到音乐节，无比兴奋。陪着达维娜的凯米能看出她对音乐节上的小提琴手提姆一见倾心。达维娜和提姆曾是同学，后来因某件事离开时，她都没来得及和提姆道别。提姆表演结束正要离开，克劳斯已悄然而至。在克劳斯的安排下，达维娜避开马塞尔的监视与提姆在教堂见面。在提姆一首小提琴曲下，两人又回想起以前的感情。也勾起了凯米的记忆，教堂惨案的凶手正是她的孪生哥哥肖恩。她不知道为什么哥哥会无缘无故的掀起一场杀戮。凯米要找到原因，这也是她来新奥尔良的目的。一曲结束，克劳斯支开凯米，想挑拨达维娜和马塞尔之间的关系。可他低估了达维娜与马塞尔之间的友谊。他的行为激起了达维娜的怒火，巨大的冲击波将教堂的玻璃全部震碎。克劳斯用自己吸血鬼瞬移的能力带着提姆躲过了伤害，等达维娜跑出教堂寻找提姆时，他将提姆从二楼扔下，造成是达维娜误杀的假象。索菲手下的艾格尼丝女巫为海莉预约了位妇科医生，把海莉骗到偏僻河口的木屋里。刚做好检查，海莉发现有一群不明身份的人来到屋外。起了疑心的海莉发短信告诉丽贝卡自己在河口，然后从跳窗逃跑。丽贝卡赶来帮助海莉，却双双被箭射中，失去知觉。等丽贝卡醒来，才看到尸体遍地，尸体上都有被狼抓咬的痕迹，而海莉不知去向。达维娜返回教堂才看到躺在长椅背后，已经奄奄一息的提姆。这时克劳斯出现，用提姆的生命交换达维娜的忠诚。在喝下克劳斯的血后，提姆恢复了活力，但也被克劳斯抹去了之演出之后的所有记忆，包括与达维娜的见面。这样做既能掩盖自己的罪行，也能防止其他人知道提姆与达维娜的关系，从而利用提姆控制达维娜。等克劳斯接到丽贝卡的消息赶到河口时，海莉已经自己回到了木屋。她不记得是谁救了自己，身上的伤也因为肚子里的孩子有吸血鬼的血缘而快速恢复。愤怒的克劳斯打算去女巫区大开杀戒，但被丽贝卡制止。她要按以利亚的要求，照顾好海莉，而不是挑起与女巫的战争。为了让凯米集中注意力在马塞尔身上，而不是寻找肖恩惨案的原因，克劳斯不顾凯米的反对，消除了她对惨案的记忆。
达维娜回到阁楼时发现以利亚的棺材已经打开，原本躺在里面的以利亚也已经不见踪影。以利亚并没有离开，他一直在等着达维娜。经过长时间的沉睡，以利亚极度需要鲜血滋润自己的喉咙，但他强忍住了咬住达维娜脖子的冲动，想说服达维娜与自己合作消除吸血鬼与女巫之间的矛盾。克劳斯对女巫试图袭击海莉的事情非常愤怒，但索菲并不知情，她也不会愚蠢到杀死海莉殃及自己的生命。是萨宾把自己在鉴别海莉肚里孩子性别时看到的幻象告诉了艾格尼丝等一些极端份子，她看到这个孩子会让所有的女巫死亡。为了能让克劳斯和丽贝卡了解这一群女巫里的极端份子，索菲讲出了几个月前发生的事。8个月前，索菲还是个叛逆的女巫，只想在卢梭酒吧做个好厨师，过着逍遥放纵的生活。直到姐姐简安找到她，告诉她长者们将举行三百年一次的收获祭。在这个祭典上，将会选出四个16岁的女巫向先祖献祭，安抚先祖赐予女巫们魔法能量。因为现在的女巫没人见过这种古老的仪式，所以部分人持怀疑态度，索菲就是其中之一。但在长者的坚持下开始准备收获祭。四名合适的年青女巫被选出，其中有达维娜和索菲的侄女莫妮卡，对她们而言这是一种荣誉。但长者并没有告诉她们，祭典的最后，被献祭的女孩会被一一杀死。被杀的前一个女孩的魔力会转移到下一个女孩身上，直到四个女孩都死亡后，四个人的魔力传到地下献给先祖。在古老的传说里，这四个女孩的魔力被先祖接受后，会再次复活。可谁都不知道传说是真是假。为了不让献祭女孩产生恐慌，长者只告诉她们，在献祭时会用刀扎伤她们的手掌，使她们陷入沉睡。等先祖收到祭品后，四人就会苏醒，并拥有无边法力。在河口死亡的女巫引起了马塞尔的注意，他要调查清楚为什么狼人会出现并杀死这些女巫。他要求克劳斯和自己手下一同前往。克劳斯立即赶往河口，他不想有任何能引向海莉和丽贝卡的证据被马塞尔发现。而马塞尔打算把达维娜转移到其他地方，防止再被人发现。在达维娜的掩护下，马塞尔并没有发现以利亚已经苏醒。显然达维娜对以利亚的提议很感兴趣。克劳斯拖住马塞尔和他的手下，索菲、丽贝卡和海莉从小路赶到河口清理现场。在酒吧，克劳斯向马塞尔打听是如何认识的达维娜。马塞尔自信克劳斯不可能抢走达维娜，就讲起自己结识达维娜的经过。8个月前，吸血鬼与女巫还是处于相对平衡时期，马塞尔甚至还和索菲有段感情。索菲对简安和长者搞收获祭的极端行为非常不满，马塞尔从她的报怨里知道了这件事。但索菲并没有向马塞尔求助，而是求教堂的基兰神父说服女巫们取消这个荒唐的祭典。但女巫长者艾格尼比不想冒魔力消失的风险，她坚信收获祭能让她们从先祖那得到更多的能量。为了让基兰不再干涉女巫的事务，艾格尼丝悄悄对基兰神父的侄子学徒肖恩身上施下咒语，也就是这个咒语让肖恩失去了理智，制造了骇人听闻的教堂惨案。这一切都被索菲看到。达维娜似乎很愿意和有绅士风度的以利亚聊天，告诉了他女巫收获祭上发生的事。在女巫的先祖墓地，长者招唤了土水风火四个元素附在献祭女孩身上。知道之后程序的索菲赶来阻止，却被其他人捂住了嘴。随后长者在毫无征兆的情况下，割断了第一个女孩的喉咙，然后是第二个、第三个。在场的人，除了索菲在为她们乞求长者改变主意，其他人甚至是达维娜的母亲都无动于衷。在惊讶失措的达维娜被推上祭台时，从基兰神父那得到消息的马塞尔带着手下突然出现，将她救了出来。此时，她已经能感受到另三个女孩的魔力正汇聚到她的身体里。为此，达维娜痛恨欺骗她的女巫们。收获祭的期限即将到来，如果她没有在最后期限内献祭，女巫的魔力会全部消失。到时达维娜就变成普通人，也会获得自由。她现在要做的就是耐心等待。虽然献祭女孩魔力的汇集证明了收获祭并非空穴来风，但达维娜不愿再相信那些欺骗自己，还残忍杀害自己最好朋友莫妮卡的女巫。她不想死。在昨晚受袭击的现场，丽贝卡三人发现了狼人的足迹和爪痕。正要动手清理时，被马塞尔的手下托马斯发现。托马斯看到有始祖在场，吓得逃之夭夭。丽贝卡打电话通知克劳斯，托马斯很可能会去向克劳斯报告。随后丽贝卡到酒吧掩护克劳斯，克劳斯则外出寻找托马斯。等克劳斯灭口后，回到酒吧才发现马塞尔避开了丽贝卡，先行离开。原来不只克劳斯想拖住马塞尔，马塞尔同样要拖住克劳斯，为转移达维娜争取时间。以利亚是个很好的听客听达维娜讲完自己的故事后，正想安慰她几句。此时大地似乎感受到了达维娜内心的波动，也随之发生了地震。以利亚的母亲是曾是法力强大的女巫，在她留下来的魔法书里，可能会有控制魔法的手段。如果达维娜愿意让以利亚离开，以利亚承诺用魔法书里的控制魔法内容作为回报。
以利亚苏醒后，第一件想解决的问题就是海莉与索菲的关联咒语。现在女巫艾格尼丝对海莉怀着的孩子忧心忡忡，对萨宾的预言她们不能坐视不理。为了帮助达维娜学习控制魔力，以利亚决定从最简单的解除咒语开始。因为索菲欺骗以利亚在先，所以以利亚也不打算继续帮助索菲，这就首先要解除她的威胁。达维娜要做的就是用魔力解开一个绳子结成的血结，这就代表了索菲和海莉之前的联系。凯米感觉到了自己的异常，明明几个月前为了肖恩的事情无法入眠，现在却每晚都能平静入睡，感觉不到以前的痛苦。这让她感到空虚。基兰神父知道这是被精神控制的结果，他不能也不想说出来。他希望凯米能摆脱这个事件的阴影。女巫中最后的长者艾格尼丝决定亲自出手，解决后患。她不是直接对付海莉，而是抓住与海莉有关联的索菲。艾格尼丝用很久以前就被下了咒语的哀伤之针扎进了索菲的脖子，它的唯一作用就是升高血液的温度，让海莉流产。这样东西之前的例子就是肖恩，沸腾的血液让他发疯，制造了血案。艾格尼丝在它生效之前会一直躲藏在秘密地点，不让以利亚和克劳斯发现。为此，以利亚必须尽快解除海莉身上的关联咒语。而克劳斯要采用更主动的方法，利用基兰神父与人类政府组织的关系，寻找艾格尼丝。基兰听到是艾格尼丝对自己的侄子肖恩下了咒语，立刻要求警察局找到她。马塞尔无法带达维娜离开，感觉到已经无法控制这个小女孩，而克劳斯一直在虎视眈眈。他现在需要一个值得信任的人，被囚禁在地牢里的亲信蒂埃里。他想知道当天是什么情况让蒂埃里无视自己的规定，杀死一个吸血鬼。这件事的种种疑点都集中在袭击凯蒂的吸血鬼麦克斯身上，蒂埃里怀疑他已经被克劳斯控制。基兰很快就发现了艾格尼丝的下落，并找到了哀伤之针。艾格尼丝绝没想到一直作为人类与吸血鬼、女巫的中间人，发誓保持中立的基兰居然会与克劳斯合作。但这种诅咒之物没有解除方法。而在达维娜学会解除咒语之前，以利亚和索菲只能想方设法降低海莉的体温。幸好极有天赋的达维娜在诅咒生效前，解开了血结，破除了索菲与海莉之间的关联。索菲知道现在手里已经没有了筹码，只能恳求以利亚不要让克劳斯杀死艾格尼丝。她是女巫中最后的长者，如果她死了，将没有人能主持收获祭。丽贝不想再卷入到克劳斯与马塞尔的争斗之中，她到新奥尔良的目的本就是寻找失联的以利亚。现在确认以利亚平安无事，她打算离开。 教堂里以利亚为了遵守对索菲的承诺，不允许克劳斯杀死艾格尼丝，而是亲手拧断了艾格尼丝的脖子。因为他不能容忍有人伤害自己的家人。乔什到种植庄园，想提醒克劳斯，马塞尔在寻找他的真实住处。但乔什没想到，对他有了怀疑的马塞尔早已跟随着他来到了庄园，找到了对付克劳斯最好的王牌，海莉。现在双方手里都握着对方的弱点。
新奥尔良夜晚的街头依旧人流如织。在吸血鬼营地为了争取一枚日光戒指，将举行决战之夜。打败过数个对手的挑战双方进行着激烈的打斗，胜者将获得日光戒指，从此可以沐浴在日光之下。但胜利者还没得意多久，就被突然而至的克劳斯拧断了脖子。以利亚和克劳斯这次来就是向马塞尔宣战，要么交出海莉，要么杀光所有效忠于马塞尔的吸血鬼。马塞尔承认的确找到了海莉，但并没有带走她。为了表示自己的诚意，马塞尔把萨宾带到营地，特许她施定位咒，找到海莉。劫持海莉的人是泰勒，海莉的熟人。泰勒把海莉带到河口的一间小木屋，在那里聚集着被驱逐出新奥尔良的狼人。而海莉背后的新月胎记，证明她是来自于一个重要的狼人家族，是当地狼人的皇族。在萨宾的指引下，以利亚和克劳斯来到了河口。现在以利亚不知不觉的开始欣赏这个倔强也很坚强的狼人姑娘，她的安全也成了以利亚最重要的事。克劳斯找到了泰勒遗弃在路旁的车，没想到当初被他杀死的泰勒居然还活着。泰勒是克劳斯创造出来的第一个混血儿，之后泰勒煽动其他混血儿与克劳斯对立。克劳斯一怒之下杀死所有混血儿，以及泰勒的母亲。，克劳斯认定泰勒是想劫持海莉进行报复，发誓一定要亲手杀死他。马塞尔对奸细乔什另有打算，他不打算杀了乔什破坏自己立的规矩，而是要达维娜消除克劳斯对乔什的控制，让乔什成为双面间谍。消除过程会非常疼苦，但乔什为了保命只能同意配合。马塞尔刚从教堂的阁楼下来，就被返回新奥尔良的丽贝卡抓住。丽贝卡以为马塞尔是通过她找到庄园并带走了海莉，她回来就是想弥补自己的失误。不过马塞尔打算拉拢丽贝卡共同对付克劳斯。丽贝卡不得不提醒他，始祖一旦死亡，他创造的吸血鬼也会随之一起死亡。为了捍卫自己的帝国、自己的自由，为了和丽贝卡在一起，马塞尔决定把克劳斯永久囚禁在地牢，他愿意冒这个险。泰勒的目的并非只是简单的报复，而是要利用海莉身体里婴儿的血做一个试验。泰勒用针筒从海莉的肚子上抽出血液，注射进自愿当试验品的狼人德韦恩体内。随后泰勒拧断了德韦恩的脖子。如果试验失败，德韦恩就会死去；如果试验成功，成为混血儿的德韦恩因为体内有了吸血鬼的血统将会复活。狼人族已经知道了女巫中盛传的海莉的孩子会被克劳斯利用，制造出混血奴隶部队的预言。泰勒现在就是在验证这个预言。果然，过了一会，德韦恩复活。泰勒用小刀割开海莉的血管，德韦恩疯狂的吮吸着。突然德韦恩一阵难受，跌跌撞撞的跑到屋外。等德韦恩慢慢恢复了平静，转化过程成功，又一名混血儿诞生。但泰勒并没想到，混血儿是忠于制造自己的人。在泰勒想杀死海莉阻止孩子出生时，德韦恩必然会保护自己的主人，海莉的孩子。海莉趁乱挣脱束缚逃了出来。海莉在树林里一路狂奔，终于被以利亚找到，情不自禁的投入他的怀抱。等心情平复下来，海莉告诉了以利亚刚才发生的事。而克劳斯则找到在树林里搜寻海莉的泰勒，这一次他不会再失手。抓住泰勒后，克劳斯并没有杀死他，而是让他永远在自卑、痛苦中活下去。以利亚和海莉不得不认为克劳斯想要这个孩子的目的，就如泰勒所说的建立一个混血儿军队。克劳斯对以利亚如此不信任自己非常愤怒，咬了以利亚一口。普通的吸血鬼无法承受他的狼人之咬，以利亚作为始祖不会丧命，但也会难受一段时间。乔什在经历了消除控制过程后，终于感觉到了自己能自由思维。这个过程虽然痛苦，但与达维娜建立了深厚的友谊。在克劳斯离开后，以利亚和海莉在小木屋里收拾着物品，希望能发现这个地区狼人的线索。出门透气的海莉发现有人在门口放了一本圣经，圣经的扉页上密密麻麻的写着一个家族的名字和出生日期。最后一个安卓利亚·拉波瑟的出生日期与海莉一模一样。泰勒找到了马塞尔，让他知道克劳斯想利用海莉的孩子建立混血儿军队。一旦克劳斯得逞，不仅是女巫会被杀光，连吸血鬼族也将不保。
丽贝卡知道克劳斯咬伤了以利亚，并把他丢在河口。但她表现出敢怒不敢言的样子，让克劳斯对自己放松警惕。她要趁克劳斯不防备的时候，给他致命一击。以利亚的伤势在逐渐加重，开始出现高热、恶心的症状。海莉在一旁悉心照顾。小木屋外，一个背上有个烙印的女人在默默的注视着屋内的情况。在得知了克劳斯要制造混血儿大军的事后，马塞尔决定先下手为强。为此，马塞尔让泰勒向所有吸血鬼讲述了克劳斯的故事。当克劳斯找到破除抑制狼人的咒语后，一部分狼人的血统就压制了吸血鬼的一面，能传递狼人的基因。这也是普通吸血鬼无法承受他一咬的原因，但纯种狼人却能因此受益，变成更强大的混血儿，泰勒就是最好的例证，而且混血儿牙齿里的毒素可以杀死吸血鬼。被制造出来的混血儿会无条件的效忠于创造自己的人，泰勒找到打破这个认祖规律的方法，并帮其他混血儿解除了对克劳斯的忠诚束缚。因此克劳斯大开杀戒，杀死了背叛他的混血儿，只有泰勒逃脱。此时丽贝卡在营地现身，并拧断了泰勒的脖子。她同意泰勒的说法，克劳斯会利用海莉的孩子建立混血儿大军，威胁吸血鬼的地位。但她不同意阻止孩子的出生，而是阻止克劳斯这么做。以利亚的伤势越来越严重，已经开始出现幻觉，又看到了以前自己挚爱的女人塞莱斯特，一个女巫。更糟糕的是以利亚控制不住自己的能力，海莉接触到以利亚就能进入他的大脑，看到他隐藏在深处的秘密。在路易斯安那仍处于法国殖民时期，克劳斯为了满足自己杀戮的本性，频频与贵族们决斗。这些毫无公平可言的决斗让新奥尔良积尸如山，以利亚不得不担心克劳斯任性的行为会让远在彼岸的父亲察觉。但克劳斯早已想好了对策，放出风声是女巫为了准备血祭杀人。正是因为这个谣言，全镇开始捕杀女巫，塞莱斯特不幸丧命。以利亚完全沉浸在幻觉里，怒火让他双眼迷离，掐住了海莉的脖子。屋外的女人立刻冲进来，刺伤以利亚，救下了海莉。克劳斯还不知道乔什已经被策反，相信了他带来的情报，马塞尔在为晚上的一个约会清空营地。克劳斯认为这是重新登上王位的绝佳时机。夜晚，当克劳斯来到空无一人的营地时，隐约察觉到异常。这时马塞尔和丽贝卡同时出现，克劳斯知道这是一个陷阱。克劳斯手里已经没有了魔法匕首，丽贝卡没有什么好担心的，现在她只想摆脱克劳斯的约束，过自己真正想要的生活。马塞尔一声令下，躲藏在暗处的吸血鬼蜂拥而出扑向克劳斯。作为吸血鬼，克劳斯可能不是他们的对手。但马塞尔忘了重要的事，克劳斯还是个狼人。当他显现出狼人本性后，这些吸血鬼就如同草芥一般。丽贝卡看出此战必败，阻止冲动的马塞尔上前应战，而是让他投降，向克劳斯效忠。马塞尔看到自己的手下一个个倒下，只能单膝下跪，宣誓效忠于克劳斯。克劳斯终于重新登上新奥尔良的王位。凯米自从被克劳斯精神控制后，一直试图在清醒时为自己留下一些线索。每当凯米在克劳斯身边时，就会想起肖恩被艾格尼丝陷害的事。为此凯米在纸上画下小时候与肖恩经常使用的秘密代码。但离开克劳斯后，凯米就会忘记肖恩的事，只留下手里像孩子涂鸦一般的纸片。基兰神父不想看到侄女这么痛苦，更不想她为了探索真相而遭到不测，于是建议她离开新奥尔良，放松一下心情。从涂鸦的纸片上，海莉终于发现了自己留下线索，一张百年前报纸上的照片。照片里居然有克劳斯和马塞尔。救下海莉的人是伊芙。这个地区的狼人因为始祖到来纷纷逃离，只有伊芙留了下来。圣经里那些族人大部分都死于马塞尔之手，幸存下来的人也被马塞尔指使女巫施下了反转诅咒。狼成为了他们的本体，只有月圆时才能变成人形。他们因为背上的新月胎记，被人追捕。伊芙就用火烙毁掉了自己的胎记。此时以利亚慢慢恢复了意识，伤口也已经愈合。伊芙看到以利亚急忙离开。从小就被家族抛弃的海莉第一次见到了家人，她还想回来了解更多有关家族的事情。克劳斯取回了丽贝卡保存在马塞尔处的魔法匕首，现在仅剩下了一把。而他面前却有两个背叛他的人，以利亚和丽贝卡。克劳斯认为自己被家人抛弃，丽贝卡不得不提醒他，是他一直在背弃家人的信任胡作非为。现在克劳斯已经夺回了新奥尔良，他要和海莉离开种植庄园，回到曾经的家，吸血鬼营地。这把匕首就留给了以利亚作为纪念。
克劳斯重掌新奥尔良大权后，带着海莉搬到了吸血鬼营地。重回这个曾经的家，让克劳斯非常得意，举行一了场丰盛而诡异的晚宴，对自己的“登基”发表了慷慨激昂的演讲。马塞尔和几个吸血鬼头目只能坐在下手处一言不发，这时他们只能隐忍，等待时机反攻。克劳斯知道他们对那个制造混血儿军队的传说焦虑不安。为了打消他们的顾虑，也为自己创造威信，克劳斯决定袭击盘踞在河口的狼人。只有杀死这些可以成为混血儿的生物，其他吸血鬼才会相信克劳斯是真心为他们着想。克劳斯现在大权在握，也不用担心马塞尔发现自己控制凯米与他约会。凯米不想被当成傻子一样被人耍弄在指掌间，拿出自己发现的1919年报纸上的旧照片，让克劳斯知道自己并非可以任人摆布。但并没有奏效，克劳斯反而抹去了凯米对照片以及吸血鬼的所有记忆。可凯米早有防备。回到家后，凯米发现自己事先放在包里的录音笔。以利亚和丽贝卡潜入营地，打算救出海莉。但海莉要求他们去河口帮助自己的家人，不希望他们被吸血鬼屠杀。克劳斯一直在注视着那张旧照片，对马塞尔有关与人类打交道的话充耳不闻。这张照片是1919年歌剧场大火前拍摄的，也就在那之后三个始祖为了躲避父亲的追杀离开了新奥尔良。那个时间点，是一段新历史的开始。而现在又是另一段新历史的起点，克劳斯决定告诉马塞尔有关蒂埃里被自己陷害的事。反正马塞尔已经知道了凯米与乔什的事，再多一件也无所谓。此外，克劳斯还告诉了马塞尔，达维娜与以利亚达成的协议。在教堂里，接替马塞尔成为领导人的克劳斯在中间人基兰神父的安排下，与新奥尔良的人类官员进行神秘会议。已经活了上千年的始祖，对眼前卑微的人类没有任何怜悯，完全不同意之前当地人与马塞尔达成的互不侵犯协议。这让向来自负的人类官员无法接受，对吸血鬼的一个酒吧进行了袭击，造成几名吸血鬼死亡。克劳斯展开血腥的报复，杀死所有当地的政府高层官员。在以利亚和丽贝卡的干涉下，吸血鬼们不得不撤离河口。而以利亚发现了躲在不远处树林里注视着这一切的伊芙。海莉和伊芙的族人在河口生活多年，对地形熟悉，不担心吸血鬼的骚扰。反而是其他族群想来河口见证海莉奇迹般妊娠的狼人，很可能遭到毒手。伊芙希望以利亚和丽贝卡去解救那些起狼人，因为他们与始祖家族有很深的渊源。当带着疑问的以利亚和丽贝卡从吸血鬼的手里救下那些狼人时，才发现他们居然是克劳斯狼人父亲的族人。这一族的狼人有一个传说，很久以前他们首领与一名强大女巫有了孩子，这个孩子之后变成一种他们宗族从未见过的生物，半狼人半吸血鬼。达维娜被近迫搬出教堂阁楼，到营地居住。她找到躲在地下车库的乔什，他引克劳斯进的圈套，随时都会被克劳斯杀死。因为克劳斯，达维娜不得不离开阁楼，与以利亚失去了联系；乔什东躲西藏，惶惶不可终日；海莉被囚禁在营地。或许这三个人之间应当形成联盟。达维娜从海莉口中得知以利亚已经杀死了最后的长者艾格尼丝。这意味着已经没有人可以主持收获祭，达维娜已经安全。但马塞尔却迟迟不告诉达维娜这个消息，还继续让她蒙在蛊里，充当对付女巫的秘密武器。克劳斯知道自己在追杀的狼人是自己父亲一族的血脉后，为了自己的权威，并没有下令停止屠杀。他找到基兰神父，想请基兰帮忙处理这个问题。基兰神父同意帮忙，但他现在担心凯米试图发掘吸血鬼的秘密会招致杀身之祸，要求克劳斯让凯米离开新奥尔良，必要时使用精神控制。克劳斯找到凯米之后，为了满足她探索的欲望，让她亲眼看到自己以前被父亲虐待的痛苦记忆。等凯米能理解自己的所作所为后，克劳斯抹除了她的记忆，让她离开新奥尔良。达维娜意识到自己被马塞尔利用，想找凯米帮忙。但被抹去记忆的凯米根本不认识她。达维娜再次使用魔法，消除克劳斯对凯米的控制。
凯米承受着解除精神控制的巨大痛苦，虽然她现在不知道自己到底在做什么，但她相信眼前这个真诚的女孩。镇上在举行卡斯柯女孩节，这是为了纪念几百年前一个有超自然能力的女孩，在卡斯柯镇救下几名被当地强盗骚扰的女孩而创立的。这一天女孩们都会穿着华丽的衣服上街，但她们不知道，被她们纪念的人丽贝卡正从她们的身旁走过。以利亚知道海莉很想参加晚上举行的节目庆典，愿意陪她并保护她。但海莉不想在本来已经不和的兄弟关系上火上浇油，打消了这个念头。而丽贝卡和马塞尔之间本已燃起的情感之火，再次被浇灭。因为马塞尔接受了克劳斯共同管理新奥尔良的邀请，背弃丽贝卡成为克劳斯的同盟。这让丽贝卡非常恼火。在克劳斯发现达维娜出逃并派出人手搜索时，达维娜也已经完成了对凯米的解除魔法。凯米现在能感觉到思维比以往更清晰，想起了那张涂鸦纸片上的含义，还有那张被克劳斯拿走的1919年的旧照片以及之前更多的事。最后一个能主持收获祭的长者艾格尼丝死后，索菲已经心灰意冷，只有萨宾还在努力补救。这一次萨宾打听到吸血鬼正在寻找达维娜，索菲闻讯意识到禁止使用魔法的规定已经形同虚设。只要在吸血鬼之前找到达维娜，说不定还能想办法继续执行收获祭。索菲施定位咒寻找达维娜的位置，但立刻被达维娜感知。在女巫赶来前，达维娜要先离开凯米家。凯米想到叔叔基兰神父处避一避，达维娜不得不告诉她，基兰神父知道所有的事，包括凯米被催眠。凯米没想到自己万分依赖的叔叔居然会与吸血鬼一起欺骗自己。她们只好接受乔什的建议，在喧闹的人群掩护下找安全地方躲避吸血鬼的搜索。但乔什随后就接到了克劳斯的电话。克劳斯对这个叛徒没有兴趣，只想让他转告达维娜，提姆正在吸血鬼营地。为了能完成收获祭，索菲查遍古老典籍，发现历史上曾有过类似情况。在一次灭女巫的运动中，所有长者被杀，有女巫供奉已死的最厉害女巫，就为新一代长者。现在索菲能查到的最强大女巫就是塞莱斯特，而她的墓地只有以利亚知道。于是索菲请求海莉帮忙，条件是完成收获祭后，就帮助海莉的狼人家族消除反转诅咒，让他们回复到人类的本体。这意味着海莉要背叛以利亚的信任，辜负他长时间以来的关心和照顾。为了族人恢复自由身，海莉决定回到种植庄园，在以利亚的日记中找到了塞莱斯特的埋葬地点。当达维娜知道提姆在克劳斯手里后，决定立刻回到营地。就在凯米试图阻止她时，萨宾带着几个女巫赶来，念动咒语让凯米昏迷。但她们低估了达维娜的能力，愤怒的达维娜轻而易举的用意念拧断了她们的脖子。随后达维娜顾不上凯米，独自一人带着复仇的怒火返回营地。营地里被催眠的提姆坐在高高的屋檐上拉着小提琴，完全没有感觉到危险。这让达维娜更加愤怒，用强大的魔力使克劳斯、以利亚和马塞尔无法动弹。正在她对三人分别进行惩罚时，丽贝卡赶来。为了表示并无恶意，丽贝卡不仅带来了乔什，还救下坐在屋檐上的提姆。得到达维娜的信任后，丽贝卡带着她和乔什、提姆来到吸血鬼的囚禁地牢。在这阴森恐怖的地方，可以让达维娜更加了解马塞尔的为人。但他们都没有想到克劳斯的另一步棋，达维娜在喝下提姆递来的水以后中毒。被催眠的提姆也中毒身亡。这就是与克劳斯作对的下场。就在大家都以为达维娜必死无疑时，达维娜又苏醒了过来。原来在达维娜杀死几名女巫返回营地时，萨宾已经复活。她在事先就对自己施下了保护咒以防意外。但她刚醒来就看到马塞尔在自己身边，马塞尔要求她给达维娜也施保护咒，否则就再次拧断她的脖子。这也是马塞尔在为自己留下后路，如果没有女巫的牵制，克劳斯残酷的本性很可能会杀死所有人。在丽贝卡的保护下，伤心欲绝的达维娜回到了营地。在房间里，马塞尔看着躺在床上昏睡的达维娜，知道自己再也无法得到她的信任。以利亚发现达维娜在画着一些奇怪的素描，她一直称之为即将到来的“邪恶”。丽贝卡受够了自己哥哥的压迫，决定由自己掌握新奥尔良。她不相信马塞尔和以利亚，而是找到了一个强大的内应，达维娜。此外她还需要得到蒂埃里的帮忙。以利亚把达维娜称之为“邪恶”的素描拼到一起后，发现竟然是自己曾经深爱着的塞莱斯特画像。此时一旁的海莉想打电话阻止索菲，但为时已晚。
